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正文內(nèi)容

美國(guó)友邦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-07-23 14:09 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 料¥12,考試報(bào)名¥70,試卷¥6,轉(zhuǎn)車(chē)¥55 )21112) 遲到處理遲到15分鐘以?xún)?nèi)準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程5元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程10元遲到15至30分鐘準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程10元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程30元216。 遲到30分鐘或以上不允許進(jìn)入課室并按曠課論處216。 《新業(yè)務(wù)員跟進(jìn)培訓(xùn)課程》遲到15分鐘以上視為曠課216。 以上捐款將作為樂(lè)捐用途3) 曠課處理所有報(bào)名費(fèi)用均被扣除,如欲補(bǔ)課,必須重新報(bào)名。4) 請(qǐng)假處理業(yè)務(wù)員須于課程開(kāi)始前到所屬之ADA處領(lǐng)取并填寫(xiě)《業(yè)務(wù)員請(qǐng)假申請(qǐng)表》(見(jiàn)附件2112)中“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部專(zhuān)用”一欄,經(jīng)ADA簽名后投入營(yíng)管處前臺(tái)設(shè)置“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部”指定小箱子或交至業(yè)務(wù)培訓(xùn)部。5) 著裝要求男士:1.頭發(fā):整齊清潔,長(zhǎng)度合適2.服飾:長(zhǎng)袖白色,必須配戴領(lǐng)呔,顏色最好與襯衣/西裝相配,傳統(tǒng)款式西裝,西裝應(yīng)以深色(黑、深灰、寶藍(lán))為佳。3.皮鞋:傳統(tǒng)款式,以黑色為佳 4. 不可留長(zhǎng)指甲5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理女士:1.頭發(fā):整齊清潔21122.服飾:傳統(tǒng)西服為主,行政套裝為佳(領(lǐng)口不許過(guò)低,衣料不可太?。?.皮鞋:密頭鞋(前包后包),與衣服顏色相配4.化妝:淡妝及涂口紅5. 如有體味請(qǐng)適當(dāng)處理如不符合要求者,培訓(xùn)導(dǎo)師可要求學(xué)員回家換上行政服飾后,方可上課。6) 課室環(huán)境要求a) 不可在課室內(nèi)飲食、吸煙、看報(bào)紙等b) 在課程中不可隨便出入教室c) 嚴(yán)禁在課室內(nèi)接打電話(huà),如任何通訊工具發(fā)聲,則罰款5元/次,若收聽(tīng)則罰款10/次,用以樂(lè)捐d) 維護(hù)室內(nèi)各種學(xué)習(xí)設(shè)備,如有損壞則按數(shù)賠償7) 惡劣天氣處理a) 如遇藍(lán)色暴雨信號(hào),開(kāi)課前兩小時(shí)信號(hào)仍未解除,是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。b) 如遇四號(hào)或以上風(fēng)球,開(kāi)課前兩小時(shí)信號(hào)仍未解除,是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。c) 如遇其它惡劣天氣時(shí),業(yè)務(wù)培訓(xùn)部視情況決定是否取消課程并另作安排,業(yè)務(wù)員可在課程開(kāi)始前兩小時(shí)撥打3130088查詢(xún)課程變動(dòng)情況。21131建議書(shū)的申領(lǐng)1) 申領(lǐng)流程圖業(yè)務(wù)員向業(yè)務(wù)發(fā)展部編印建議書(shū)專(zhuān)用室索取建議書(shū)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2121)業(yè)務(wù)員提交建議書(shū)申請(qǐng)表及款項(xiàng)至編印建議書(shū)專(zhuān)用室 業(yè)務(wù)發(fā)展部收集申請(qǐng)表及款項(xiàng) 業(yè)務(wù)發(fā)展部將款項(xiàng)交給出納業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)發(fā)展部文員準(zhǔn)備建議書(shū)業(yè)務(wù)發(fā)展部將建議書(shū)發(fā)到業(yè)務(wù)員所在之組別專(zhuān)用柜 業(yè)務(wù)員到所屬組別的專(zhuān)用柜里領(lǐng)取 注意: a) 業(yè)務(wù)發(fā)展部接受建議書(shū)申請(qǐng)表和發(fā)出建議書(shū)的時(shí)間為中午12:00前交下午4:00領(lǐng)取;下午提交明天上午10:00領(lǐng)取。212b) 建議書(shū)加急須到前臺(tái)交付加急費(fèi)用,送交業(yè)務(wù)發(fā)展部文員加急。2) 建議書(shū)的出售價(jià)格A. 建議書(shū)普通版 B. 建議書(shū)精裝版 C. 建議書(shū)加急 3) 建議書(shū)編印申請(qǐng)表(附件2121)1展業(yè)工具1) 公司簡(jiǎn)介2) 產(chǎn)品彩頁(yè)3) 產(chǎn)品手冊(cè)4) 招聘彩頁(yè)5) 保險(xiǎn)建議計(jì)劃書(shū)(樣本)5) 職業(yè)分類(lèi)表6) 投保單2131促銷(xiāo)部工作流程 購(gòu)物流程開(kāi)始到展柜看營(yíng)銷(xiāo)用品樣板并記下名稱(chēng)及代碼到收款臺(tái)領(lǐng)取購(gòu)物申請(qǐng)表,按規(guī)定填寫(xiě)完整并交款到促銷(xiāo)部出示收據(jù),交購(gòu)物申請(qǐng)表,領(lǐng)取物品購(gòu)物流程結(jié)束說(shuō)明:A. 業(yè)務(wù)員需在購(gòu)物申請(qǐng)表(填寫(xiě)方法見(jiàn)“購(gòu)物申請(qǐng)表 ”樣本)上填寫(xiě)清楚業(yè)務(wù)員姓名、代碼、組別、聯(lián)系電話(huà)、購(gòu)買(mǎi)日期;B. 按“營(yíng)銷(xiāo)用品一覽表”上的物品編號(hào)、品名、價(jià)格及購(gòu)買(mǎi)數(shù)量填寫(xiě)清楚,如業(yè)務(wù)員錯(cuò)填,而錯(cuò)購(gòu)物品,恕不更換;C. 當(dāng)天購(gòu)物,須在同一天促銷(xiāo)部開(kāi)放時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取。D. 促銷(xiāo)部每逢周二、周四時(shí)間9:30AM11:30AM開(kāi)放,當(dāng)月20日為盤(pán)點(diǎn)日(暫停開(kāi)放一天),如20日是假日,則順延到之后第一個(gè)工作日。E. 促銷(xiāo)禮品訂購(gòu)日為每月1日和16日(假日,則順延到之后第一個(gè)2141工作日)。先填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表登記,禮品到后用電話(huà)通知購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)物申請(qǐng)表 樣本 American International Assurance Company Limited Jiangmen SubBranch 購(gòu) 物 申 請(qǐng) 表代理人姓名:_張三____________聯(lián)系電話(huà): 13702888888 日期: 2002年8月8日代理人代碼: 27000306 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部: 江門(mén) 組別:_奮進(jìn)組________ 物品編碼品名數(shù)量單價(jià)合計(jì)A013豐盛彩葉316元48元總計(jì):348元申請(qǐng)人:張三 出納:促銷(xiāo)部: 中國(guó)廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)東華一路61號(hào)金華商業(yè)中心六樓郵政編碼:529030 電話(huà):(86750)3130088 傳真:3130010Block A,6/F, Jinhua Business Center, , Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance pany in Jiangmen.我們致力成為江門(mén)最漂亮的保險(xiǎn)公司.l 購(gòu)物申請(qǐng)表(附件2141)21421協(xié)會(huì)與獎(jiǎng)項(xiàng) 杰出新業(yè)務(wù)員競(jìng)賽1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 所有新簽約業(yè)務(wù)員,自新進(jìn)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程30天后 (6周工作日)第一天到畢業(yè)典禮;3) 獲獎(jiǎng)資格 每人至少有八宗保單(其中至少有六宗人壽單) 或個(gè)人FYP須達(dá)到¥5000 (注:獲獎(jiǎng)?wù)弑仨氃?0天中出勤率達(dá)到90%方可獲獎(jiǎng))4) 獎(jiǎng)勵(lì) 壽險(xiǎn)宗數(shù)第一名:獎(jiǎng)杯或榮譽(yù)證書(shū) 保單宗數(shù)現(xiàn)金獎(jiǎng):第1名-300元;第2名-200元;第3名-100元(壽險(xiǎn)單及意外險(xiǎn)單均計(jì)算在內(nèi)) 綜合FYP現(xiàn)金獎(jiǎng):第1名-500元;第2名-400元;第3名-300元(壽險(xiǎn)單及意外險(xiǎn)單均計(jì)算在內(nèi)) 榮譽(yù)早餐:擁有獲獎(jiǎng)資格者將被邀出席公司每?jī)蓚€(gè)月舉辦一次的榮譽(yù)早餐,與公司高層領(lǐng)導(dǎo)共進(jìn)早餐 書(shū)中自有黃金屋:擁有獲獎(jiǎng)資格者將獲贈(zèng)書(shū)籍一本2151 所有擁有獲獎(jiǎng)資格者均可獲得新業(yè)務(wù)員競(jìng)賽紀(jì)念品(注:當(dāng)天未出席者,不予頒發(fā)紀(jì)念品) 活力協(xié)會(huì) (Active Club)1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格 每月每人保單宗數(shù)不少于5宗; 其中個(gè)人人壽宗數(shù)不少于3宗。4) 獎(jiǎng)勵(lì)i. 連續(xù)達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)獲贈(zèng)特別設(shè)計(jì)“活力協(xié)會(huì)”胸章3個(gè)月 6個(gè)月獲贈(zèng)特別設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)榮譽(yù)證書(shū)及個(gè)人彩照登上營(yíng)管處之龍虎榜精美獎(jiǎng)杯一座12個(gè)月 18個(gè)月 24個(gè)月ii. 連續(xù)1124個(gè)月達(dá)標(biāo),將被邀請(qǐng)出席公司舉辦之“活力協(xié)會(huì)”活動(dòng),接受嘉獎(jiǎng)。2152 鐵人會(huì)1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格及獎(jiǎng)勵(lì)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)(保單宗數(shù)之60%)特別獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)50宗30宗鐵人會(huì) – 銀獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)75宗45宗鐵人會(huì) – 金獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)100宗60宗鐵人會(huì) – 白金獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū)150宗90宗鐵人會(huì) – 鉆石獎(jiǎng)精裝協(xié)會(huì)榮譽(yù)證書(shū) 所有個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)須由不同人士投保。 所有獎(jiǎng)項(xiàng)不能同時(shí)兼得。 金獎(jiǎng)以上獲獎(jiǎng)?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。2153 明星堂 明星堂 – 銅星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)(FYP)不少于100,000元。 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報(bào)告為準(zhǔn))。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月,按以下資格獲獎(jiǎng):服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12¥100,000361875%10,11¥100,000361875%7,8,9¥75,000271475%≤6¥50,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì) 協(xié)會(huì)證書(shū)。 協(xié)會(huì)銅星獎(jiǎng)?wù)隆?獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。21541 明星堂 – 銀星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)(FYP)不少于150,000元。 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報(bào)告為準(zhǔn))。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月,按以下資格獲獎(jiǎng):服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12¥150,000361875%10,11¥150,000361875%7,8,9¥112,500271475%≤6¥75,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì) 協(xié)會(huì)證書(shū)。 協(xié)會(huì)銀星獎(jiǎng)?wù)隆?獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。21542 明星堂 – 金星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定 友邦之財(cái)政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)(FYP)不少于210,000元。 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報(bào)告為準(zhǔn))。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月,按以下資格獲獎(jiǎng):服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)
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