股權(quán)投資意向協(xié)議書(shū)(編輯修改稿)
2025-07-04 12:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投資估值方法公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買(mǎi)公司 股A輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 ％。公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)A輪投資后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單 股權(quán)類(lèi)型 股份 股份比例黃馬克 普通股 5，000，000 ％劉比爾 普通股 3，000，000 ％ 周賴?yán)? 普通股 2，000，000 ％ 員工持股 普通股 1，764，706 ％ A輪投資人 優(yōu)先股 5，042，017 ％A輪投資人 優(yōu)先股 3，361，345 ％合計(jì)： 20，168， 067 100％投資估值調(diào)整公司的初始估值將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司來(lái)對(duì)公司2016年的稅后凈利按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利稱(chēng)為“2016年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。如果公司“2016年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：2016調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 2016年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 2016年預(yù)測(cè)的稅后凈利。A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。反稀釋條款A(yù)輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行；在沒(méi)有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購(gòu)買(mǎi)時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款進(jìn)行調(diào)整。資本事件“資本事件”是指一次有效上市或者公司的并購(gòu)出售。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求；2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬(wàn)美金；3. 公司至少募集2000萬(wàn)美金。出售選擇權(quán)如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司 在該情況下，公司也有義務(wù) 用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于： 1．A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的10倍，或者2．本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30％的內(nèi)部收益率實(shí)現(xiàn)的收益總和。拒絕上市后的出售選擇權(quán)本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：1． 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30％內(nèi)部報(bào)酬率實(shí)現(xiàn)的收益總和；2． A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。未履行承諾條款的出售選擇權(quán)如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股；贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30％內(nèi)部報(bào)酬率實(shí)現(xiàn)的收益的總和。創(chuàng)始股東承諾所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類(lèi)似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。新股發(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款進(jìn)行調(diào)整。清算優(yōu)先權(quán)當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20％內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)；或者ii) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完
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