信用社銀行員工試用期工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-06-27 04:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到了安全保衛(wèi)人人有責(zé)！③客戶經(jīng)理的職責(zé)及要求一是對客戶關(guān)系的管理與維護。利用各種機會收集并及時更新所管理客戶的各種信息（包括客戶個人信息、家庭信息、財務(wù)信息、單位信息等），及時將客戶信息錄入個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，完善客戶檔案；經(jīng)常性地與所管理客戶進行溝通和聯(lián)絡(luò)，不定期約見或拜訪客戶，實行客戶關(guān)懷，了解所管理客戶的需求，關(guān)注客戶交易動態(tài)和需求動態(tài)，及時與客戶溝通，提供建議和解決方案，維護和提升客戶關(guān)系，推動客戶升級。二是對新客戶的拓展。充分運用網(wǎng)點其他員工（大堂經(jīng)理、柜員等）提供的客戶推薦信息、客戶提供的推薦信息以及其他各種方式，獲取新客戶線索；及時跟進維護，了解客戶信息，建立客戶關(guān)系，努力將其發(fā)展為個人優(yōu)質(zhì)客戶。三是對個人金融產(chǎn)品的營銷與服務(wù)。在客戶關(guān)系維護的過程中，通過了解客戶需求、實施顧問式營銷等方式，有針對性地向客戶營銷和推薦本行（社）的個人金融產(chǎn)品和服務(wù)，與客戶達成交易；協(xié)助客戶完成交易操作；提供產(chǎn)品售后服務(wù)。在銀行金融產(chǎn)品同質(zhì)化日趨激烈的環(huán)境下，柜面服務(wù)精神是農(nóng)村合作金融機構(gòu)發(fā)展的靈魂。網(wǎng)點服務(wù)建設(shè)的核心就是要實施“贏在大堂”策略，從網(wǎng)點類型、崗位職責(zé)、服務(wù)禮儀、服務(wù)流程、現(xiàn)場管理、營銷服務(wù)、投訴處理、應(yīng)急處理等方面明確標(biāo)準，促進網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，改善客戶體驗，提升品牌形象，推動農(nóng)村合作金融機構(gòu)文明服務(wù)質(zhì)量和水平，推動金融服務(wù)健康發(fā)展。柜面服務(wù)精神表現(xiàn)在如下方面：一是以客為尊。以客為尊是指網(wǎng)點各崗位人員必須以客戶為中心，以滿足客戶需求、改善客戶體驗為己任，尊重客戶的人格、尊嚴和價值，在提供熱情、積極、規(guī)范、得體的金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，實施客戶分層管理，提升客戶滿意度和忠誠度。二是激情創(chuàng)新。激情創(chuàng)新是指網(wǎng)點各崗位人員在服務(wù)、營銷、管理、學(xué)習(xí)等方面積極創(chuàng)新，讓團隊永葆活力，讓客戶感覺到本行（社）是一個具有創(chuàng)新精神和創(chuàng)造力的集體。三是團隊合作。團隊合作是指網(wǎng)點各崗位人員認真履行自身崗位職責(zé)，同時必須以客戶和網(wǎng)點利益為大局，加強與其他崗位的協(xié)調(diào)與配合，讓客戶感覺到本行（社）是一個整體。四是合規(guī)經(jīng)營。合規(guī)經(jīng)營是指網(wǎng)點各崗位人員在業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營活
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