客戶資源二次開發(fā)試點方案(編輯修改稿)
2025-06-21 18:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是我公司的主打產(chǎn)品。 產(chǎn)品選擇 銀行代理業(yè)務(wù)第五期督訓(xùn)專員培訓(xùn) 總公司銀行代理業(yè)務(wù)管理部培訓(xùn)處 試點單位初步確定為： 直轄市 —— 天津分公司； 省級分公司 —— 江蘇分公司、山東分公司； 中心支公司 —— 東莞中心支公司。 選擇原因：一是試點地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境好、購買力強；二是這三 個機構(gòu)開業(yè)時間長，客戶數(shù)量比較大；三是這三個機構(gòu)業(yè)務(wù)管理， 業(yè)務(wù)運做水平較高；四是分別選擇直轄市、省分公司、中心支 公司三種機構(gòu)是為了更全面地取得試點經(jīng)驗，便于以后推廣。 試點單位選擇 銀行代理業(yè)務(wù)第五期督訓(xùn)專員培訓(xùn) 總公司銀行代理業(yè)務(wù)管理部培訓(xùn)處 銷售人員選擇 利用現(xiàn)有的銀代隊伍。優(yōu)點：首先是隊伍有一定 的銷售經(jīng)驗且持代理人資格證書；其次是對銀行網(wǎng)點 和客戶的情況比較熟悉，容易接近客戶；再次是項目 的啟動相對容易，組織工作簡便。 銀行代理業(yè)務(wù)第五期督訓(xùn)專員培訓(xùn) 總公司銀行代理業(yè)務(wù)管理部培訓(xùn)處 目標(biāo)客戶的選擇 遵循有序開發(fā)的原則， 先選擇保費金額 5萬 10萬元 投保人群，這部分客戶有比較強的購買能力，對保險 產(chǎn)品及公司比較信任，有利于工作實施。取得一定經(jīng) 驗后再開發(fā)其他客戶，防止客戶資源的浪費。 銀行代理業(yè)務(wù)第五期督訓(xùn)專員培訓(xùn) 總公司銀行代理業(yè)務(wù)管理部培訓(xùn)處 銷售方式 直銷?？蛻舻亩伍_發(fā)銷售工作以 “ 老客戶優(yōu)惠活動 ” 或以 “ 送達(dá)紅利通知書 ” 等形式進(jìn)行，總公司銀行代理部 給出實施參考方案由分公司銀行代理部統(tǒng)一組織實施。 首先由專門人員 （各試點單位必須安排專職崗位 1~2人） 外撥電話的方式與老客戶進(jìn)行聯(lián)系，與此同時輔助以信函 、短信等方式加強效果，對于有意向的客戶再安排客戶經(jīng) 理進(jìn)一步面
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