【文章內(nèi)容簡介】 ，由此來看，在“十一五”期間華中地區(qū) PVC 市場仍然存在較大的缺口。 （ 5）華南區(qū)域 該區(qū)域包括廣東、福建、廣西、海南四省， PVC 樹脂企業(yè) 4 家，其中海南沒有PVC 樹脂廠家。 2020 年 111 月份總產(chǎn)量為 萬噸。華南地區(qū)是我國 PVC 產(chǎn)品來料和進(jìn)料加工最大的集散地，產(chǎn)需倒掛嚴(yán)重，是 PVC 需求缺口最大的地區(qū)。全國PVC 資源集中流入該市場，每年需要補(bǔ)充 150 萬噸左右。華北、西南、西北和東北是其主要的貨源渠道，山東、中原 PVC 資源略作補(bǔ)充。即使如 此，還需要進(jìn)口大量的 PVC 產(chǎn)品，其 PVC 進(jìn)口量約占全國進(jìn)口總量的一半。 據(jù)了解，未來幾年該地區(qū)只有福建東南電化公司和韓國 LG 公司合資的 45 萬噸 /年乙烯法 PVC 裝置進(jìn)入實施階段的可能性較大。因此，預(yù)計該地區(qū)今后仍將是外來PVC 產(chǎn)品主要爭奪的目標(biāo)市場 （ 6）華東區(qū)域 該區(qū)域包括江、浙、滬 3 省市，共 14 家。上海市 2 家；浙江 3 家；江蘇 9 家。2020 年 111 月份總產(chǎn)量約為 萬噸。華東地區(qū)大部分 PVC 為乙烯法（或進(jìn)口 2 — 6 VCM 和 EDC），由于近年來國際原油價格飆升使得 VCM 和 EDC 價格大幅上漲，乙烯法 PVC 生產(chǎn) 成本也隨之上揚(yáng)。相對來看，電石法 PVC 產(chǎn)品在此區(qū)域內(nèi)銷售會占有一定的原料成本優(yōu)勢。 在華東地區(qū)，上海氯堿化工股份有限公司乙烯法 PVC 項目 2020 年擴(kuò)產(chǎn) 7 萬噸，產(chǎn)能已達(dá) 40 萬噸 /年。 2020 年上海金山石化有一條乙烯管道直通該廠，進(jìn)一步增加了該廠 PVC 產(chǎn)能。全球第二大 PVC 生產(chǎn)商臺塑集團(tuán)在寧波建設(shè)的 30 萬噸 /年項目已投產(chǎn)。同時，該公司開發(fā)西部的市場調(diào)研已經(jīng)完成， 50 萬噸 /年 PVC 項目正在評估。2020 年以前，預(yù)計該地區(qū)將有 100 萬噸 /年左右的新增 PVC 裝置投入運(yùn)行?？梢姡A東區(qū)域 PVC 產(chǎn)品供應(yīng)能力較強(qiáng)。 但是， 華東地區(qū)是我國 PVC 消費(fèi)的主要地區(qū)，盡管該地區(qū) PVC 供應(yīng)能力較強(qiáng)，但其 PVC 產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)匦枨?，需要國?nèi)其它區(qū)域補(bǔ)充，其中華北為其主要貨源地。 目前在陜北地區(qū)上尚無聚氯乙烯加工業(yè)，因此，憑借產(chǎn)品成本低的突出競爭優(yōu)勢及特殊牌號的差異化經(jīng)營的優(yōu)勢，考慮可將聚氯乙烯遠(yuǎn)距離輸送，主要銷售方向為我國中部、東南部沿海地區(qū)，尤其是東南部沿海地區(qū)需求量大。 目標(biāo)市場定位 從 PVC 區(qū)域分布情況分析看，華南區(qū)、西北區(qū)和西南區(qū)相對來說生產(chǎn)能力較其他地區(qū)低， PVC 下游企業(yè)發(fā)展迅速。華東地區(qū) PVC 加工企業(yè)也比較 發(fā)達(dá)，但需求能力旺盛， PVC 市場仍然存在缺口；東北地區(qū) PVC 產(chǎn)能過剩；華北地區(qū)產(chǎn)銷基本平衡。 東北地區(qū)隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)、節(jié)水行業(yè)的快速發(fā)展，對 PVC 型材、管材的需求將快速增長。東北地區(qū)有著豐富的煤、鹽資源，本項目實施“鹽堿聯(lián)產(chǎn)”和“熱電聯(lián)產(chǎn)”，為擬建的 PVC 裝置提供了穩(wěn)定的原料和電力供應(yīng)，使得本項目的建設(shè)相對于國內(nèi)同行業(yè)來說有著明顯的原料成本優(yōu)勢。 本項目 30 萬噸 /年 PVC 項目產(chǎn)品營銷計劃制定的宗旨為立足于本省，輻射華中、華東和華南等地區(qū)。 電石目標(biāo)市場分析 因為本工程 電石 產(chǎn)品 是 為 PVC 一體化項 目 配套的產(chǎn)品， 市場定向， 因此不再進(jìn)一步進(jìn)行詳細(xì)的市場論證。 主要產(chǎn)品價格走勢分析與預(yù)測 聚氯乙烯 2 — 7 市場供需預(yù)測 近年來我國 PVC 的供需情況見表 。 近年來我國 PVC 的供需情況 萬噸 表 年份 產(chǎn)能 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀 消費(fèi)量 消費(fèi)增長率 % 國內(nèi)自給率 % 1999 2020 320 2020 365 2020 434 2020 2020 2020 2020 (16) 資料來源：《聚氯乙烯》 隨著我國建筑業(yè)和節(jié)水加速發(fā)展，未來市場對 PVC 建材將有很大需求。預(yù)計到2020 年，我國建筑行業(yè)將有 30%以上的新建房屋使用 PVC 門窗、 PVC 排水管的普及率將達(dá)到 60%，各種 PVC 建材重點(diǎn)產(chǎn)品消費(fèi)量將在 2020 年的基礎(chǔ)上將翻兩番，達(dá)到 210~220 萬噸 /年。聚氯乙烯建材（尤其是管材）在發(fā)達(dá)國家一般占聚氯乙烯總消費(fèi)量的 50%~60%，美國占 70%，而我國不足 30%，因此未來的發(fā)展空間非常巨大。另外， 2020 年我國電子電器工業(yè)對 PVC 的年需求量將達(dá) 100 萬噸左右，汽車內(nèi)部裝飾材料也是 PVC 材料消費(fèi)的一個潛在市場。 我國 2020~2020 年需求平均增長率為 %， 2020~2020 年為 %。這樣可以求得 2020 年的需求量為 857 萬噸 /年。然而根據(jù)目前我國 PVC 在建裝置情況看，2020~2020 年產(chǎn)能增加 486 萬噸 /年（除福建東南電化 PVC 項目外）。考慮到新增裝置運(yùn)行中可能出現(xiàn)的各種不穩(wěn)定因素（如受電石供應(yīng)、運(yùn)輸瓶徑、能源價格上漲等），新增產(chǎn)能的開工率在當(dāng)年按 70%計，產(chǎn)量將增加 340 萬噸，達(dá)到 843 萬噸 /年。由此可見， 2020~2020 年由于產(chǎn)能的迅速增長使得國內(nèi) PVC 市場在 2020 年將接近供求平衡。 2020 年以后，如按目前的產(chǎn)能增長速率繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，那么未來的 PVC 市場將供大 2 — 8 于求，將從鼎盛時期進(jìn)入下滑和整合通道。所以，新建 PVC 項目的建設(shè)速度也是行業(yè)占領(lǐng)市場先機(jī)的主要措施。 PVC 產(chǎn)品價格分析及走勢 （ 1）國際市場 2020 年初國際市場由于經(jīng)濟(jì)形勢強(qiáng)勁和需求旺盛， PVC 價格大幅上漲。上半年西北歐、美國、遠(yuǎn)東以及東南亞 PVC 離岸價一直在高位變化，價格保持在 750～ 850美元 /噸之間。從下半年起，國際市場 PVC 價格出現(xiàn)下滑走勢，至年底價位滑落至600 美元 /噸左右。 2020 年 國際市場 PVC 價格繼續(xù)走低，尤其是美國“ ”恐怖事件導(dǎo)致世界原油價格大跌，全年的基本趨勢為逐月下降走勢，到 12 月份月跌到350~370 美元 /噸的低點(diǎn)，與 1998 年亞洲金融危機(jī)時的低價 380 美元 /噸相接近，也是歷史上的低點(diǎn)。進(jìn)入 2020 年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，原油價格開始回升， PVC 國際市場價格也逐月走好。當(dāng)年國際市場價格一度摸高到 700 美元 /噸，下半年又有所回調(diào)。從 2020 年起，國際石油價格迅速上漲，價格達(dá)到 60 美元 /桶左右，致使國際市場 PVC 價格大幅攀升。 2020~2020 年 PVC 價格已達(dá)到 1000 美元 /噸。 根據(jù)上述對國際市場的價格情況分析，我們采用一次指數(shù)平滑法對國際市場PVC（懸浮法）價格進(jìn)行預(yù)測（這里以東南亞價格為例，具體的預(yù)測過程從略 )。 采用指數(shù)平滑法得出東南亞地區(qū) PVC 到岸價 (不含保險 )近期預(yù)測值為 933 美元 /噸。同時我們采用算術(shù)平均值法對 2020~2020 年東南亞 PVC 價格求平均值為 750 美元 /噸。由于采用對歷史數(shù)據(jù)求平均值的方法不能更準(zhǔn)確地反映歷史數(shù)據(jù)的變化趨勢，而指數(shù)平滑法正好具有這一特點(diǎn)，但該方法過分反映近期趨勢而忽略長期趨勢以及對過去整體歷史數(shù)據(jù)平均狀態(tài)的把握，算術(shù)平均法又彌補(bǔ) 了這一缺陷。因此我們對兩種方法折中求平均值為 933+750/2=842 美元 /噸，該數(shù)值較為準(zhǔn)確地體現(xiàn)了未來國際市場 PVC 價格情況。因此我們確定未來國際市場 PVC 價格預(yù)測的變化區(qū)間將在800~900 美元 /噸之間。 （ 2）國內(nèi)市場 相比國際市場， 2020 年國內(nèi) PVC 市場沒有出現(xiàn)相應(yīng)的上漲，只是在 1999 年底的低點(diǎn)處逐漸有所回升，基本穩(wěn)定在 8000 元 /噸左右。 2020 年國內(nèi) PVC 價格呈逐月下降的態(tài)勢，年底降到 5500 元 /噸。 2020 年由于世界經(jīng)濟(jì)不景氣，俄羅斯及日、美、韓等國的 PVC 對我國實行低價傾銷，價格曾低至 4500 元 /噸，當(dāng)時的石油價格為 16～20 美元 /桶，造成國內(nèi) PVC 行情持續(xù)低迷。為此， 2020 年初國家有關(guān)部門對來自上 2 — 9 述國家的 PVC 實行反傾銷調(diào)查，才扭轉(zhuǎn)了 PVC 不正常的價格狀態(tài)。同時，隨著世界油價的上升，國際和國內(nèi)市場 PVC 價格很快回升，國內(nèi)價格逐漸上升至 6500 元 /噸以上。 2020 年由于國際市場 PVC 價格走強(qiáng)，國內(nèi) PVC 價格也相應(yīng)上升。國內(nèi) PVC 價格走勢與國際市場價格更趨一致。近年我國 PVC 樹脂的市場價格變化情況見圖?？梢钥闯觯?2020~2020 年國內(nèi) PVC 價格經(jīng)歷了由波峰、波谷，又到波峰的 一個循環(huán)周期，價格波動范圍大約在 8900~4900 元 /噸間，完成一個循環(huán)周期大約需要5 年的時間。為此，我們?nèi)?2020~2020 年國內(nèi) PVC 月平均價格作為樣本，采用指數(shù)平滑法，得出近期 PVC 市場價格的預(yù)測值為 6927 元 /噸（具體計算方法此處從略）。 7000750080008500900095001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 圖 20202020 年我國 PVC 國內(nèi)市場平均價格走勢圖 資料來源：中國化工信息 面對我國日益開放的 PVC 市場，我們認(rèn)為過去依靠提高關(guān)稅和采用行政手段保護(hù) PVC 產(chǎn)業(yè)的狀況正在逐步改變， PVC 價 格的趨勢正在與國際市場接軌。例如，有資料統(tǒng)計我國近年來的 PVC 市場平均價格與進(jìn)口價格趨勢見圖 。 02020400060008000100002020 2020 2020 2020 2020 2020國內(nèi)平均價格（人民幣）進(jìn)口平均價格（折人民幣） 圖 近年我國 PVC 市場價格與進(jìn)口價格（含關(guān)稅及增值稅） 2 — 10 資料來源：中國化工市場信息 2020 年上半年，聚氯乙烯市場價格迅速回落，已探底 6000 元 /噸。市場價格動蕩之劇烈，幅度之大都是近十幾年來少有的。影響聚氯乙烯市場變化的因素是多方面的，但產(chǎn)能大幅度增加是其根本原因。 2020 年我國 PVC 市場平均價格見圖 。 02020400060008000100001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月月份價格（元/噸） 圖 2020 年我國 PVC 市場平均價格 進(jìn)入 2020 年， PVC 市場價格在平穩(wěn)了兩個月之后，于 3 月份出現(xiàn)下滑走勢。原因是下游用戶消耗春節(jié)期間的庫存，有些終端用戶平均持有 1～ 2 個月的庫存量，打算在削減庫存后再訂貨，因此，購買興趣冷淡。另外， PVC 產(chǎn)量在大幅度增加，而下游終端用戶運(yùn)行繼續(xù)保持在以前水平，導(dǎo)致 PVC 庫存量上升。疲軟的行情降低了銷量，使得大部分省份 PVC 價格回落。但從 5 月份開始，下游用戶的需求逐漸上升，乙烯法 PVC 繼續(xù)限產(chǎn)，電石法 PVC 也進(jìn)入檢修 季節(jié)，供應(yīng)相對吃緊，才使得 PVC市場峰回路轉(zhuǎn)，價格逐漸恢復(fù)到年初的水平。 2020 年 16 月份我國 PVC 市場平均價格見圖 。 5800600062006400660068007000720074001月 2月 3月 4月 5月 6月 圖 2020 年 16 月份我國 PVC 市場平均價格 2 — 11 依據(jù)上述市場價格的定性與定量分析，為使本項目產(chǎn)品在市場上具備較大的競爭能力（考慮長途運(yùn)費(fèi)），以保證項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益。 主要原料電石價格分析 在經(jīng)歷了數(shù)年的沉寂以后， 2020 年國內(nèi)電石市場價格開始一路走高，出現(xiàn)了少有的興旺景象，市場呈現(xiàn) 供不應(yīng)求的局面，出廠價格由年初的 1600 元 /噸上漲到年末的 2300 元 /噸，上漲幅度為 46%。 2020 年受原油漲價、電力能源緊張、交通運(yùn)力不足等影響，我國電石價格在 2020 年的基礎(chǔ)上繼續(xù)攀升，但在達(dá)到 3500 元 /噸的歷史最高點(diǎn)之后，由于電石產(chǎn)能迅速增加的影響而大幅回落， 12 月份平均價格為 1950 元/噸。截止到 2020 年 12 月份，國內(nèi)電石價格情況如下： 西北地區(qū)電石價格為 1900~1950 元 /噸；華北地區(qū)主流價為 2050~2300 元 /噸；華東地區(qū)主流價為 2300~2500 元 /噸；華南地區(qū)主流價為 2400~2550 元 /噸；華中地區(qū)主流價為 2100~2500 元 /噸；西南地區(qū)主流價為 2200~2400 元 /噸。 影響電石法聚氯乙烯市場價格的主要因素如下： （ 1）電石供需平衡方面：目前國內(nèi)電石產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，老廠家利用原有的銷售網(wǎng)絡(luò)，盡可能在提高產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面保持銷售優(yōu)勢，而新廠家只能以更低的市場價格爭取到下游用戶。這樣競相壓價必然導(dǎo)致電石市場價格下滑、利潤空間縮小，據(jù)說目前電石價格已逼近產(chǎn)品銷售成本。 （ 2）電力成本方面：在電石生產(chǎn)成本中，電力成本占 60%以上。電力緊缺直接造成產(chǎn) 量下降、市場供需矛盾惡化和電石價格上漲。 （ 3）物流成本方面：鐵路運(yùn)力緊張，公路運(yùn)輸費(fèi)用上升。我國目前鐵路物流能力僅能滿足需求量的 1/3，致使原來基本依賴于鐵路運(yùn)輸?shù)拇笠?guī)模、大噸位、較低成