【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 級(jí)酒店客房量占到星級(jí)飯店總客房量的 %，超過一半以上。而二星和一星級(jí)酒店僅占星級(jí)飯店客房總量的 %。這種消費(fèi)市場(chǎng)的畸形機(jī)構(gòu)，成為經(jīng)濟(jì)型酒店熱的最好的解釋之一。隨后，列舉了來自國際國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)或媒體評(píng)出的 2022 年世界飯店集團(tuán) 20 強(qiáng)，2022 年中國飯店集團(tuán) 20 強(qiáng)以及 2022 年十大最受歡迎的商務(wù)酒店。對(duì)行業(yè)的國際、國內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先者，作一個(gè)總括式的介紹，從中可以大致了解到國際、國內(nèi)飯店集團(tuán)的力量格局。第三章 行業(yè)供給與需求在這一章，研究者對(duì)中國住宿行業(yè)以及星級(jí)（或相當(dāng)于星級(jí)）酒店的供需狀況進(jìn)行了詳細(xì)的分析和處理。目前全國住宿行業(yè)年度總需求量為 億人天，而總供給量為 億人天，需求/供給比為 %。而星級(jí)或相當(dāng)于星級(jí)酒店的年度總需求量為 億人天，總供給量為 億人天。需求/供給比為%。這一估算和實(shí)際數(shù)據(jù)的情況基本吻合。9 / 323第四章 行業(yè)成本與贏利在本章中，主要研究了整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營贏利總體狀況。國家旅游局的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料顯示，在各個(gè)星級(jí)的酒店中，只有五星級(jí)酒店是總體贏利的，四星、三星、二星、一星全面虧損。而行業(yè)資深人士則稱“整個(gè)行業(yè)只有 20％的酒店贏利” 。這 20％的酒店除了集中于五星級(jí)之外，還集中于另一個(gè)熱點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)型酒店。經(jīng)濟(jì)型酒店并不屬于星級(jí)酒店的序列，它以低成本、低房價(jià)、高客房服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為特點(diǎn)，在市場(chǎng)上獲得了巨大的成功。目前上海的經(jīng)濟(jì)型酒店代表（如錦江之星、如家快捷等）年回報(bào)率高達(dá) 20%甚至可能更高。在本章中，還基于各方面資料，對(duì)酒店行業(yè)的成本、利潤和定價(jià)進(jìn)行了一個(gè)歸納式的介紹，并基于統(tǒng)計(jì)數(shù)字對(duì)酒店行業(yè)收入來源及分布進(jìn)行了分析。數(shù)據(jù)顯示客房和餐飲是酒店收入的兩大收入來源，兩項(xiàng)加總占到總收入的 80％以上，而客房的投入產(chǎn)出效益是餐飲的 倍。第五章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)狀況分析，是一個(gè)戰(zhàn)略投資者首要關(guān)注的問題?；谶@一點(diǎn)，本章對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行了全面的分析。第一節(jié)：和第三章第二節(jié)“行業(yè)贏利集中于兩個(gè)熱點(diǎn)：五星級(jí)10 / 323酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店”以及第十一章第一節(jié)“消費(fèi)市場(chǎng)畸形……”相對(duì)應(yīng)，論述了全行業(yè)性的盈利分布高度不均衡。不均衡，意味著流動(dòng)：資本從利潤低的細(xì)分市場(chǎng)向利潤高的細(xì)分市場(chǎng)，而新的戰(zhàn)略投資者也將瞄準(zhǔn)這些利潤高的市場(chǎng)……由此而帶來的，必然是新的競(jìng)爭(zhēng)。第二節(jié)，對(duì)五星級(jí)酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了介紹。目前國內(nèi)許多大城市出現(xiàn)了五星級(jí)酒店熱，甚至在江蘇鹽城這樣一個(gè)偏遠(yuǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，也傳出要建五星級(jí)酒店熱的消息。而五星級(jí)酒店因?yàn)槠渫顿Y額度高、客戶集中于市場(chǎng)份額小的高端市場(chǎng)（這讓人不能不產(chǎn)生五星級(jí)酒店市場(chǎng)投資過度的擔(dān)心） 。而大舉進(jìn)入中國的外資酒店，也把第一目標(biāo)瞄準(zhǔn)了這個(gè)市場(chǎng)，和國內(nèi)酒店業(yè)經(jīng)營者相比，他們擁有強(qiáng)大的資金、運(yùn)作優(yōu)勢(shì)。在這樣一種格局下，國內(nèi)飯店集團(tuán)的擴(kuò)張集中于經(jīng)濟(jì)型酒店，也就不足為奇。這樣做實(shí)屬一舉兩得：1）避開了國際飯店集團(tuán)的咄咄鋒芒；2）開辟了一個(gè)巨大的利潤豐厚的市場(chǎng)。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店的代表，如家酒店連鎖目前旗下酒店數(shù)量已達(dá) 43 家，而錦江之星也計(jì)劃在 5 年內(nèi)將旗下經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量從 30 家增加到 200 家。在這個(gè)小節(jié)中，研究者還介紹了各大國際飯店集團(tuán)在中國的擴(kuò)張情況。并歸納出國際飯店集團(tuán)在中國競(jìng)爭(zhēng)的五大特征：1）國際集團(tuán)相對(duì)于內(nèi)資，具有明顯贏利和管理優(yōu)勢(shì)；2）國際排名前11 / 323十集團(tuán)均已進(jìn)入中國市場(chǎng)；3）同一個(gè)國際飯店集團(tuán)下的多種品牌全面進(jìn)入中國；4）擴(kuò)張步伐迅速、投資力度大；5）從一線城市，向二線城市縱深拓展在本章第三節(jié)，提供了兩個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)個(gè)案資料：上海、昆明。為戰(zhàn)略投資者提供一個(gè)基本的參照。第六章，行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析本章是全文的歸結(jié)，在前面所有對(duì)事實(shí)的分析和客觀描述之后，研究者在本章對(duì)新進(jìn)入者的戰(zhàn)略選擇進(jìn)行了分析。首先，對(duì)戰(zhàn)略分析的流程進(jìn)行了說明。主要流程分五步：1）確定對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分的方法；2）根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分方法，對(duì)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)（投資子行業(yè)）進(jìn)行初選（應(yīng)當(dāng)超過一個(gè)以上，這樣可以比較對(duì)照）3）對(duì)初步選定的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行再研究；4）基于再研究，對(duì)備選的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行比較、評(píng)價(jià)；5）基于評(píng)價(jià)，得出戰(zhàn)略結(jié)論。隨后，依照此分析流程，研究者利用一系列的戰(zhàn)略分析工具，進(jìn)行了系統(tǒng)的戰(zhàn)略性分析。首先，確定了“區(qū)域－等級(jí)－業(yè)務(wù)”的三維市場(chǎng)細(xì)分方法；然后，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者進(jìn)行了簡(jiǎn)明的SWOT 分析，得出了對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者的策略推薦：“避開行業(yè)領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)，選擇其力量薄弱的地區(qū)，進(jìn)入擁有巨大潛在市12 / 323場(chǎng)空間的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域。利用靈活的投資戰(zhàn)略和先進(jìn)的管理理念獲得成功” 。接下來，研究者基于三維細(xì)分方法，對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了分析。分析得出的結(jié)論：1）從地區(qū)的維度而言，二、三線城市是最佳投資選擇；2）從等級(jí)的維度而言，五星級(jí)酒店是最佳投資選擇；3）從業(yè)務(wù)維度而言，經(jīng)濟(jì)型酒店是最佳的投資選擇。至此，研究者得出了兩個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)：五星級(jí)酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店。在前面的基礎(chǔ)上，本章的第四節(jié)，研究者使用基于經(jīng)典波特模型的一個(gè)變型對(duì)備選的兩個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析。波特模型分析顯示：在五星級(jí)酒店市場(chǎng)，投資需求量大，需求不明確，而且現(xiàn)有市場(chǎng)占有者競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)。而經(jīng)濟(jì)型酒店，投資需求量小，需求量巨大，而且現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)力弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。第五節(jié)，研究者基于波特模型分析的結(jié)論，對(duì)兩個(gè)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了比較。同時(shí)研究者還通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)：經(jīng)濟(jì)型酒店的“產(chǎn)出－投入比” （衡量投資效益的一個(gè)指標(biāo)）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于五星級(jí)酒店，是五星級(jí)酒店的 倍。結(jié)合這兩個(gè)方面的分析，研究者利用變型后的波士頓矩陣模型，對(duì)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，結(jié)論顯示：1）經(jīng)濟(jì)型酒店屬于明星市場(chǎng)；2）五星級(jí)酒店市場(chǎng)則可能是瘦狗型市場(chǎng)或問題型市場(chǎng)。第六節(jié)，是全章也是全文的結(jié)論，由于它的重要性而單設(shè)一個(gè)13 / 323小節(jié)。結(jié)論：二、三線城市經(jīng)濟(jì)型酒店是值得推薦的最佳戰(zhàn)略選擇。最后，研究者在結(jié)語中對(duì)研究的過程、體會(huì)作了簡(jiǎn)單的描述。在附件中，還提供了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)的代表“如家酒店連鎖”的詳細(xì)資料介紹以及其他權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料原文，為戰(zhàn)略投資者提供必要的參考。14 / 323第一章 行業(yè)背景及環(huán)境本章概要本章對(duì)酒店行業(yè)發(fā)展的一些基本背景和環(huán)境，進(jìn)行了歸納和介紹。中國自改革開放以來持續(xù)的高速經(jīng)濟(jì)增長，國民財(cái)富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實(shí)。在這樣一個(gè)大的宏觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經(jīng)歷了高速發(fā)展。從 1991 年～2022 年，外國對(duì)中國入境旅游人數(shù)從 3335 萬增長到 9791 萬人次，年平均增長 %，和國民經(jīng)濟(jì)增長基本保持同步。旅游外匯收入從 億美元增長到 億美元，年平均增長高達(dá) %，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長。而旅游國內(nèi)市場(chǎng)也在迅猛增長之中，2022 年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2022 年增長 %。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農(nóng)村居民 億人次。全國國內(nèi)旅游收入為 3878 億元，比上年增長 %。全國國內(nèi)旅游消費(fèi)支出達(dá) 3878 億元。國際和國內(nèi)的旅游出行人群，構(gòu)成了酒店業(yè)的主要消費(fèi)群體，強(qiáng)勁需求，促成了中國酒店業(yè)的快速擴(kuò)張。15 / 323中國加入 WTO 之后，酒店業(yè)對(duì)外開放，這對(duì)整個(gè)行業(yè)未來的走向影響深遠(yuǎn)。研究者對(duì)一些外部文章進(jìn)行了整理和編輯，以提供一個(gè)整體上的參考。入世后的種種環(huán)境變化，為外資飯店管理集團(tuán)進(jìn)入中國提供了一切有利條件。這一基本狀況，為2022 年以來不斷傳出的外資酒店在中國的擴(kuò)張計(jì)劃所證實(shí)（參見第二章“行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)”和第五章“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)” ） ，這進(jìn)一步提高了酒店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)度。但外資進(jìn)入仍集中于高端市場(chǎng)。在本章的第三節(jié)，利用統(tǒng)計(jì)數(shù)字說明了中國酒店業(yè)從1991～2022 年間快速增長的一個(gè)基本事實(shí)。然后對(duì)中國酒店業(yè)的發(fā)展歷程進(jìn)行了分階段的介紹。報(bào)告按照行業(yè)歷程把中國 78年以來的酒店行業(yè)發(fā)展劃分成三個(gè)階段：1）起步學(xué)習(xí)期——七十年代末～八十年代；2）擴(kuò)張期＋調(diào)整期：九十年代；3）2022 年以后。第一個(gè)階段，是中國開始改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，酒店業(yè)開始蹣跚學(xué)步的階段。以廣州白天鵝賓館、中國大酒店、花園酒店這三家外資酒店的引進(jìn)為起點(diǎn)，中國酒店業(yè)開始了一個(gè)從新奇不理解，到模仿學(xué)習(xí)并快速發(fā)展的過程。同一時(shí)期，中國本土的酒店集團(tuán)管理公司也開始出現(xiàn)，國家的宏觀政策支持也開始成型。1988 年，國務(wù)院辦公廳專門發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家旅游局關(guān)于建立酒店管理公司及有關(guān)政策問題請(qǐng)示的通知》 ，16 / 323對(duì)內(nèi)資酒店實(shí)行和外資同等優(yōu)惠的政策。第二個(gè)階段，中國的酒店行業(yè)在經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和模仿之后，以國家政策支持和國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為背景，進(jìn)行了快速擴(kuò)張。從 1991～1999 年，中國酒店數(shù)量從 853 家增長到 3856家。到 2022 年又猛增到 6029（考慮到投資建設(shè)周期，2022 年增加的酒店，顯然是 999 年之前的決策產(chǎn)物） 。過度擴(kuò)張的結(jié)果是到 1998 年，全行業(yè)因?yàn)楣┻^于求陷入嚴(yán)重低迷，被迫經(jīng)歷艱難調(diào)整。第三個(gè)階段，從 2022 年至今，第二個(gè)階段過度擴(kuò)張的后遺癥逐漸被消化，酒店業(yè)開始復(fù)蘇。但 2022 年的 SARS 危機(jī)，也給酒店行業(yè)帶來巨大沖擊。同時(shí)，2022～2022 年，以中國加入 WTO之后對(duì)于外資的限制逐步放寬并實(shí)施國民待遇為背景，外資酒店集團(tuán)開始大舉進(jìn)入中國，中國酒店業(yè)的發(fā)展格局無疑將為之發(fā)生巨大的改變。在最后一個(gè)小節(jié)中，還對(duì)國際飯店集團(tuán)化發(fā)展歷程進(jìn)行了介紹，他山之石、可以攻玉，這便于報(bào)告的使用者更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。17 / 323一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展統(tǒng)計(jì)顯示，伴隨著中國經(jīng)濟(jì) 20 年來的快速增長，旅游業(yè)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，無論是國內(nèi)出游還是海外入境人數(shù)，也都經(jīng)歷了同樣的快速發(fā)展，從而對(duì)酒店業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)大需求拉動(dòng)。尤其是 98 年以后，旅游逐漸成為國內(nèi)休閑娛樂消費(fèi)熱點(diǎn)。國際旅游需求入境旅游數(shù)據(jù)是衡量國外人士對(duì)中國旅游市場(chǎng)需求的重要指標(biāo)。國家旅游局的統(tǒng)計(jì)資料顯示：1991 年～2022 年，入境旅游人數(shù)從 3335 萬增長到 9791 萬人次，年平均增長 %，和國民經(jīng)濟(jì)增長基本保持同步。旅游外匯收入從 億美元增長到 億美元，年平均增長高達(dá) %，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長，居世界第一位。2022 年，入境旅游人數(shù)達(dá) 9791 萬人次，比上年增長 %。其中：外國人 萬人次，比上年增長 %；香港同胞 萬人次，增長 %；澳門同胞 萬人次，增長%；臺(tái)灣同胞 萬人次，增長 %。15 個(gè)主要客源國全部實(shí)現(xiàn)增長，其中有 14 個(gè)國家實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，有 6 個(gè)18 / 323(泰國、韓國、馬來西亞、菲律賓、日本、印尼)國家的增幅超過20%。其中入境過夜旅游者人數(shù)達(dá) 3680 萬人次，比上年增長%。國際旅游 (外匯 )收入達(dá) 億美元，比上年增長%。 以下是 1991 年到 2022 年共 12 年間中國入境旅游增長數(shù)據(jù)表年份入境旅游人數(shù)（千人）旅游外匯收入（百萬美元）1991 33350 28451992 38115 39471993 41527 46831994 43684 73231995 46387 87331996 51127 102001997 57588 120741998 63478 126021999 72796 140992022 83444 162242022 89013 177922022 97908 2038519 / 3232022 年，因?yàn)槟瓿蹰_始持續(xù)時(shí)間長達(dá)近半年的 SARS 而導(dǎo)致旅游業(yè)的蕭條。但 2022 年以來，旅游業(yè)重現(xiàn)繁榮：2022 年 1－６月，我國入境旅游人數(shù)累計(jì)達(dá)５１４３萬人次，比2022年和2022年同期分別增長２４．３％和９．８％；旅游外匯收入達(dá)到１０６億美元，比2022年和2022年同期分別增長４５％和１１．２％；１６個(gè)主要客源國的來華旅游人數(shù)與2022年同期相比全部實(shí)現(xiàn)了增長。 （數(shù)據(jù)來源：國家旅游局）國內(nèi)旅游需求對(duì)于中國旅游業(yè)的需求，更大的部分來自于國內(nèi)。2022 年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2022 年增長%。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農(nóng)村居民 億人次。全國國內(nèi)旅游收入為 3878 億元，比上年增長 %。其中：城鎮(zhèn)居民旅游支出 2848 億元，農(nóng)村居民旅游支出 1030 億元。（數(shù)據(jù)來源：國家旅游局）20 / 323另外一個(gè)可供衡量國內(nèi)居民對(duì)旅游業(yè)需求的參考指標(biāo)，是國民出境游數(shù)據(jù)：2022 年，中國公民出國(境) 人數(shù)達(dá) 萬人次，比上年增長 %。其中：因公出境 萬人次，比上年增長%；因私出境 萬人次，比上年增長%。2022年，我國出境總?cè)藬?shù)達(dá)到２０２０萬人次，首次超過日本成為亞洲出境人數(shù)最多的國家。最新數(shù)據(jù)資料顯示：2022 年上半年，我國出境旅游市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁增長。2022 年１—６月，我國公民出境人數(shù)累計(jì)已達(dá)１３３３萬人次，其中因私出境人數(shù)達(dá)到１０５７萬人次，占出境總?cè)藬?shù)的７９％，分別比2022年和2022年同期增長８７％和１３６％。 （數(shù)據(jù)來源：國家旅游局）出境游的高速增長，充分說明國內(nèi)游客的消費(fèi)欲望與消費(fèi)能力都在快速釋放，相應(yīng)的對(duì)于國內(nèi)旅游業(yè)的需求也在高速增長之中。二、中國加入 WTO 對(duì)酒店行業(yè)影響21 / 323目前中國每年國際國內(nèi)商務(wù)旅游市場(chǎng)的消費(fèi)已達(dá)2022億元人民幣，與法國、德國等歐洲主要國家的水平相當(dāng)。而加入世界貿(mào)易組織，意味著國內(nèi)的旅游市