【文章內(nèi)容簡介】 隨著時間的推移逐漸增強，而互聯(lián)網(wǎng)在整個社會中的變革功能則會隨著時間的推移逐漸衰退，等到大家都認識到互聯(lián)網(wǎng)是好東西，人人都用互聯(lián)網(wǎng)的時候，互聯(lián)網(wǎng)的變革功能也就減退到最低點。對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說，應該對互聯(lián)網(wǎng)的功能有充分的認識。互聯(lián)網(wǎng)在中國這么熱，是第二個功能在發(fā)揮作用，而不是第一個功能在發(fā)揮作用。中國介入互聯(lián)網(wǎng)的時間越晚，互聯(lián)網(wǎng)的使用價值就越大。對用戶來說，你越晚使用互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的性能、服務、功能就越高。但對中國來說，這個意義是有限的，就像手機，中國現(xiàn)在是手機大國，但就算中國人人都用手機，也只能促成一個產(chǎn)業(yè)的繁榮，不會影響到整個社會層面的變革。社會資源，不管是美國還是中國，掌握在三十多歲的人手里與掌握在六十歲的人手里，對于整個社會的影響是會截然不同的。中國互聯(lián)網(wǎng)的最大的問題就是，在美國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到社會變革功能開始變?nèi)醯臅r候，中國互聯(lián)網(wǎng)才開始發(fā)展起來，就是說中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)錯過了利用互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)社會變革的最好的發(fā)展時期，但還是會有一個好的時期，就要看中國怎么把握了。美國最近五年通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的百萬富翁比以前五十年所有工業(yè)產(chǎn)生的百萬富翁還要多。百萬富翁的年齡從六十多歲降到了三十多歲，我們覺得這是互聯(lián)網(wǎng)帶給美國的最大貢獻。使得美國的經(jīng)濟增長率達到了6%，似乎從發(fā)達國家變成了一個發(fā)展中國家。對中國來說，僅僅是一個互聯(lián)網(wǎng)的使用者，意義并不很大。互聯(lián)網(wǎng)能促成社會資源的重新分配，這是互聯(lián)網(wǎng)對中國來說的最大的價值。所以，對中國來說，互聯(lián)網(wǎng)最大的意義是，能不能通過互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，產(chǎn)生一種新的機制，而不只是互聯(lián)網(wǎng)的實際應用；而是通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生新的變革，不僅僅是少數(shù)人、少數(shù)網(wǎng)站發(fā)財，而是形成一種新的機制，形成互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟。二、互聯(lián)網(wǎng)新機制互聯(lián)網(wǎng)意義的實質(zhì)是中國應該通過互聯(lián)網(wǎng)建立一種新的機制。現(xiàn)在國內(nèi)很多人談新經(jīng)濟，究竟什么是新經(jīng)濟？一般解釋，新經(jīng)濟就是高增長、高就業(yè)、低通漲，但這些只是表象而已。問題是按照什么樣的規(guī)則來運作？這是理解新經(jīng)濟的基本點，新經(jīng)濟的核心就是新機制，它通過這種機制，將人力資本和資金資本潛力最大化。新機制的最大特點就是倡導冒險、鼓勵創(chuàng)新。這種新機制是一整套環(huán)環(huán)相扣的運作系統(tǒng)。它的主要方向是創(chuàng)新科技應用，形成技術推動型經(jīng)濟。新機制的主要推動支柱是年輕的創(chuàng)業(yè)團隊，這些人具有創(chuàng)新的活力和動力。他們所建立的是更具有速度、效益、靈活性的新型企業(yè)機制，能夠通過風險投資來推動自主創(chuàng)新的發(fā)展，使創(chuàng)新理念在幼苗時期就能獲得很大的資源，這種風險投資的新機制有一個合理的推出機制，能夠通過股票市場調(diào)劑來完成社會資源轉(zhuǎn)移，能夠在兩三年、三五年里快速的成長起來，超過老的公司。如果真正形成這么一套完整的機制以后，這是對中國最有價值的事。因為這套機制不僅僅可以應用在互聯(lián)網(wǎng)領域，還可以應用在所有科技創(chuàng)新領域中。這套新機制與傳統(tǒng)競爭機制有很大差別，這也是目前中國對互聯(lián)網(wǎng)的許多曲解、誤解的最根本的原因。他們沒法用這種新機制的這種觀念來理解互聯(lián)網(wǎng)的超競爭模式。在傳統(tǒng)領域，任何一種新科技的應用，在初期，都是先定一個高價，然后通過競爭起來后，再回到平均利潤。而互聯(lián)網(wǎng)，在早期就放棄了高利潤，先進行大面積的普及，與傳統(tǒng)領域以成本為主導的比優(yōu)式競爭模式完全不一樣，它是一種不計短期成本的摧毀式競爭。它在初期就瞄準原有的公司最重要的生存支柱、利潤支柱，把它進行免費，再獲取自己的競爭優(yōu)勢。這是一個先瞄準再射擊的過程，像打槍一樣。而在互聯(lián)網(wǎng)領域里，是先射擊再瞄準的過程，像發(fā)導彈一樣，先發(fā)出去，再慢慢制導。互聯(lián)網(wǎng)公司的市場是不存在的，要互聯(lián)網(wǎng)公司去創(chuàng)造需求和市場。中國在兩年前，大家也并不覺得非要有新浪這樣的網(wǎng)站去看，要有8848這樣的網(wǎng)站去購物，是互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)造了這種需求。在傳統(tǒng)領域里，市場是實際存在的，傳統(tǒng)企業(yè)針對市場生產(chǎn)產(chǎn)品，通過市場利益驅(qū)動，實現(xiàn)市場利潤積累。而在互聯(lián)網(wǎng)領域里，是由風險投資來驅(qū)動，它的最大的目的，不是投資取得市場利潤，而是希望取得在資本市場的增值?；ヂ?lián)網(wǎng)競爭機制通過風險投資驅(qū)動，實現(xiàn)資本市場增值，這是兩種機制的兩種目標。這樣，風險投資是希望互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展速度超過收入速度，并不是說互聯(lián)網(wǎng)公司就不要收入，只是更強調(diào)發(fā)展速度。而對傳統(tǒng)公司來說，發(fā)展速度可以小于收入速度。所以在互聯(lián)網(wǎng)領域里，是一個快魚吃慢魚的過程，而在傳統(tǒng)領域里，是一個大魚吃小魚的過程。這是兩種競爭模式，互聯(lián)網(wǎng)的超競爭模式更有利于創(chuàng)新型企業(yè)、小企業(yè)的發(fā)展競爭，而在傳統(tǒng)的競爭模式更有利于經(jīng)驗型、有長時間積累的企業(yè)。所以，這是兩套完全不同的機制。希望新機制在中國能產(chǎn)生新的效果，形成一種正循環(huán)效應，并正常運轉(zhuǎn)起來，使它成為未來社會的主流機制，通過這種機制提高整個市場的競爭靈活度，改變市場的現(xiàn)有競爭格局，提升生產(chǎn)力。通過風險投資的推動，這套機制主要是鼓勵年輕人，鼓勵年輕的公司，所以它可以使整個國家的狀態(tài)年輕化。三、中美互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展比較從發(fā)展歷程來看，中國互聯(lián)網(wǎng)大概經(jīng)歷了兩個階段。97年前，互聯(lián)網(wǎng)的首要特性是以媒體的形象出現(xiàn)，主要經(jīng)歷了基礎設施、互聯(lián)網(wǎng)的軟件和門戶的發(fā)展；97年以后，互聯(lián)網(wǎng)進入了新商務階段?，F(xiàn)在中國處在第二個階段。這個階段，應從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)則來看，特別是中國與美國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的比較來看。在任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，必然要經(jīng)歷四個階段，即發(fā)展的初期，啟動期，然后再進入產(chǎn)業(yè)的高速增長期，然后再進入產(chǎn)業(yè)的相對成熟期。從這幾個角度來考察每個階段的發(fā)展特點會更有意義。美國從1992年到95是產(chǎn)業(yè)的啟動期。這時候美國互聯(lián)網(wǎng)，包括資本市場的熱點是基礎設施。主要特點是早期的消費者進入互聯(lián)網(wǎng)領域，市場開始商業(yè)化，有少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司如網(wǎng)景雅虎等受到大眾及資本市場的關注。95年到99年，是美國長達五年的B2C黃金發(fā)展時期。這個時期通過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的商業(yè)模式，獲得資本市場的支持。這個時期的特點是主流消費者進入這個領域。從2000年開始，互聯(lián)網(wǎng)進入一個收入主導的時代。這時候，B2B會成為收入的一個主要來源。這階段表現(xiàn)為，原來對互聯(lián)網(wǎng)排斥、懷疑的人也進入互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的應用開始向各個傳統(tǒng)行業(yè)滲透，資本市場開始出現(xiàn)波動。因為這時候整個產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定增長期。再過些時候，互聯(lián)網(wǎng)會進入利潤主導階段。在以前，互聯(lián)網(wǎng)公司的商業(yè)模式越單一越清晰，就越會受到資本市場的青睞。以后，單一的商業(yè)模式會很難奏效，商業(yè)模式會越來越綜合，各種形式都會利用起來(有線、無線)，因為每種商業(yè)模式都是一種收入模式。那時候，雅虎與美國在線會越來越近，既是ICP又是ISP，既做B2B又做B2C。這階段的特點是，互聯(lián)網(wǎng)開始在社會全面應用，而且產(chǎn)業(yè)也開始成熟，產(chǎn)業(yè)的風險開始下降，這時風險投資就要開始尋找新的風險行業(yè)。這是完全按照四個階段來進行的。啟動期就像是一個人的幼兒時期，高速增長就是少年時期，穩(wěn)定增長就是青年期，然后第四階段就是中年時期，美國經(jīng)歷了完整的四個階段。中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與美國剛好相差一個周期。在95年到99年，中國剛剛開始進入啟動期，剛剛開始商業(yè)化。從99年，特別是下半年，中國互聯(lián)網(wǎng)才出現(xiàn)競爭性的局勢，有大量的投資。但是，在最關鍵的時期，美國互聯(lián)網(wǎng)進入穩(wěn)定增長期，也就是說資本市場會出現(xiàn)劇烈波動，這會影響中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。因為中國目前互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展完全依賴于美國的發(fā)展，也就是說，中國也應該完成美國的這四個階段。然而，美國的互聯(lián)網(wǎng)的調(diào)整把中國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展壓下來了。中國如果太依賴于美國的話，中國就會缺乏高速增長階段，直接進入穩(wěn)定增長階段。目前，中國對市場的判斷是完全照搬美國的模式，這是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大的危險。而對美國來說,這種調(diào)整是必然的,為什么這么說,因為整個美國的發(fā)展到99年后,包括網(wǎng)民的增長以及每個市場領域里的領先者都比較確定，增長比較放緩，在99年前,美國上市的互聯(lián)網(wǎng)公司大約有100家左右，在99年之內(nèi)，就有300家互聯(lián)網(wǎng)公司上市。而且，公司上市后，一般股票在半年內(nèi)是不能拋的，到下半年市場形式非常好，使許多可以拋的股票都沒有拋。而到了今年上半年，包括投資者、創(chuàng)業(yè)者的股票都可以拋售了，這時候，市場一有風吹草動，這些資本肯定就要退出了。所以，對美國來說，這種拋售是必然的一個過程，而且在穩(wěn)定增長期肯定需要市場有這么一個大的調(diào)整，這也是任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。在初期，企業(yè)的數(shù)量比較多，進入穩(wěn)定增長期時，差的公司會被淘汰，領先的公司會擁有更多的資源，然后，企業(yè)數(shù)量會維持在一個較少的規(guī)模，數(shù)量上維持小規(guī)模，但產(chǎn)業(yè)的規(guī)模是不斷上升的。在美國很明顯，互聯(lián)網(wǎng)公司數(shù)量減少時，有關互聯(lián)網(wǎng)的廣告并沒有減少，在互聯(lián)網(wǎng)公司大量裁員時，整個產(chǎn)業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)人才的需求是繼續(xù)上升的。我們覺得這種調(diào)整在美國是良性的調(diào)整，但對中國，這種調(diào)整可能會變成一種災難。美國人包括大眾、投資者、媒體對這次調(diào)整，心態(tài)非常平和。但是，目前中國的互聯(lián)網(wǎng)普遍出現(xiàn)一種恐慌心理，開始停廣告，開始收縮，融資也非常困難，整個產(chǎn)業(yè)也陷入恐慌氣氛。中國與美國不同的一點，就是在美國，這么多年來，認為互聯(lián)網(wǎng)是泡沫的人一直存在，但并沒有因為這次調(diào)整，泡沫論者就多起來；而在中國，因為這次調(diào)整，很多原來互聯(lián)網(wǎng)的鼓吹者，一下子就成了泡沫論者，基本上媒體上全部登的是這種論調(diào)。這次在美國，與美國人說，中國人人都知道亞馬遜年底要破產(chǎn)了，而美國人都不知道。對美國來說，這次調(diào)整是件好事，因為通過這次調(diào)整，投資者可以更具選擇性的挑選互聯(lián)網(wǎng)公司，這樣，好的公司會得到更多的資源，沒有價值的公司會淘汰掉。現(xiàn)在，美國的互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)具備了抗調(diào)整的能力，而中國的互聯(lián)網(wǎng)公司還剛起步。對這點的理解，可以這么作一個假設，如果納斯達克的調(diào)整是在半年前，即99年下半年，那么現(xiàn)在中國就不需要談互聯(lián)網(wǎng)，中國互聯(lián)網(wǎng)就不會有現(xiàn)在這個局面，搜狐、新浪都不可能考慮上市，現(xiàn)在的很多互聯(lián)網(wǎng)公司都不可能存在。反過來，如果納斯達克的調(diào)整再推遲半年，目前中國最起碼有十家互聯(lián)網(wǎng)公司上市，現(xiàn)在的一些創(chuàng)業(yè)公司也已經(jīng)具有相當規(guī)模。 四、中國互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)實處境所以說，這次調(diào)整出現(xiàn)在中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最微妙階段，使中國互聯(lián)網(wǎng)的整個形勢處在一個比較危險的狀態(tài)?，F(xiàn)在包括國家政策、媒體、大眾輿論都給互聯(lián)網(wǎng)公司造成相當大的壓力。我覺得，目前有些理念不對，只是照搬美國的標準。就比如互聯(lián)網(wǎng)的收入問題，美國有兩億人口，一億網(wǎng)民的市場，而中國十多億人口，一千萬網(wǎng)民的市場。所以，人家美國可以要求互聯(lián)網(wǎng)公司去賺錢，但要求中國互聯(lián)網(wǎng)公司到這一千萬網(wǎng)民身上榨錢的話，互聯(lián)網(wǎng)根本就不可能發(fā)展了。一位業(yè)內(nèi)人士有個非常好的比喻：美國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)進入第三個階段，進入青年時期，他要結婚生小孩了，而中國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展剛剛是個少年，也要結婚生小孩，這是不可行的。另一個危機是，中國缺乏鼓勵新機制的相關政策，而且中國的投資者也缺乏新的投資理念。大家知道，風險投資是在公司剛起步時給予支持，但現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)投資還抱著股民的心理，市場漲時就投，市場跌時就跑，這種投資是無法承擔起新機制的資本需要的。而國外的資本又無法進來。所以，有人說中國互聯(lián)網(wǎng)的泡沫很多。其實中國互聯(lián)網(wǎng)的泡沫很少。因為目前，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投入不足十億美圓。美國的話，99年一年里，投入是四百億美圓，互聯(lián)網(wǎng)公司的融資額是兩千億美圓。美國互聯(lián)網(wǎng)是在這樣大的資金支持下，發(fā)展到現(xiàn)在這規(guī)模?；ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟在中國也不可能象草一樣長出來，如果沒有這么多的資本投入，是不可能形成互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的。中國互聯(lián)網(wǎng)投入是非常少的，但目前互聯(lián)網(wǎng)在中國已經(jīng)形成了非常大的影響。同時，中國現(xiàn)在還缺乏對于互聯(lián)網(wǎng)的獨立的想法，認為美國的發(fā)展過程就應該是中國的。其實，要真正理解互聯(lián)網(wǎng)的話，要回到根本的問題上來看，一個就是要回到市場本身，一個回到用戶本身。你如果作為一個用戶，認為互聯(lián)網(wǎng)是虛假的、騙人的，那他肯定是泡沫；如果你認為它是有價值的、你會越來越多的花時間和金錢在互聯(lián)網(wǎng)上，那肯定不會認為它是泡沫。年前的納斯達克的調(diào)整，很多人認為互聯(lián)網(wǎng)的泡沫破滅了，但我覺得除非是突然互聯(lián)網(wǎng)的用戶有三分之一不用互聯(lián)網(wǎng)了，那才是互聯(lián)網(wǎng)的泡沫真正破滅了。所以這次調(diào)整并沒有這么可怕。我在美國遇到很多投資者，他們準備了很多錢想投互聯(lián)網(wǎng)的，但現(xiàn)在的形勢下，確實投資的力度放緩了。但這些錢不可能再還回去，肯定還要投，而現(xiàn)在除了互聯(lián)網(wǎng)這個領域外，又有哪一個領域可以容納這么多錢的投入。所以，到市場調(diào)整結束后，形勢有所好轉(zhuǎn)了，這些錢還是要投入到互聯(lián)網(wǎng)中來，包括資本市場也會起來。只是這個調(diào)整會持續(xù)較長的時間，不過這也是美國互聯(lián)網(wǎng)順利發(fā)展到現(xiàn)在應該出現(xiàn)的。還有，看一個公司、一個產(chǎn)業(yè)有沒有投資價值，最根本的是看這個市場有沒有發(fā)展?jié)摿?，如果市場能快速發(fā)展起來，在這市場里的領頭者，肯定是有投資價值的，資本肯定回來投你的。所以，對中國來說，美國出現(xiàn)調(diào)整，中國并不是就一定要出現(xiàn)調(diào)整。比如，美國的B2C已經(jīng)不行了，那中國的B2C是不是就不要發(fā)展，直接進入B2B時代，其實并不是這樣。美國的長達五年的B2C發(fā)展時期，對美國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起了非常重要的貢獻，因為只有互聯(lián)網(wǎng)直接面對C這個層面，互聯(lián)網(wǎng)才會普及，才會深入人心；如果沒有這個階段，直接進入B2B，只是企業(yè)與企業(yè)之間的應用，沒有大眾參與、認可的話，這是非常困難的。目前，互聯(lián)網(wǎng)仍然是中國最有希望的產(chǎn)業(yè)。在互聯(lián)網(wǎng)領域，中國與美國的差距遠遠低于在工業(yè)農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的中美差距，而且，互聯(lián)網(wǎng)是生產(chǎn)力最大的產(chǎn)業(yè)，所以應該作為非常重要的產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。很多人認為，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有沖突。實際上，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就像電子商務的發(fā)展，很多人認為要先基礎設施健全，才能發(fā)展電子商務，實際上，正是電子商務的發(fā)展推動了配送、認證體系的發(fā)展。先出現(xiàn)了這種需求，通過需求來拉動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而且互聯(lián)網(wǎng)有一個非常本地化的特性，美國如果想占領中國的市場的話，它必須把人才、資金投入到中國來，這個貢獻與單純的賣產(chǎn)品進來是不同的。從發(fā)展高科技來說，純粹的高科技的發(fā)展要與美國競爭非常困難，而應用高科技相對來說要容易，互聯(lián)網(wǎng)就是作為高科技的應用者，像新浪、搜狐，他們本身不是技術的供應者，而是實際的應用者?；ヂ?lián)網(wǎng)最大的作用，是推動中國的制度的改革。有一個爭論，就是中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是先有制度再發(fā)展，還是反之，有人認為先要發(fā)展一個健全的制度，然后再去發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。但我們認為這是非常理想的方式，在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中上不可能實現(xiàn)的，對美國來說，他為什么會形成這種新機制，也不是誰給它設定的，也是由互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中慢慢確立的。所以，對中國來說，這種新機制也不可能由任何人來制定，而是由互聯(lián)網(wǎng)公司在發(fā)展中逐步確定。所以在邏輯上有幾個問題，學者是搞市場經(jīng)濟的學者，他們希望政府人員和學者盡快的行動起來制定新制度，但如果由他們來制定這制度的話，我們覺得這個產(chǎn)業(yè)是沒有前景的。所以，互聯(lián)網(wǎng)還是應該按市場機制來辦事，來發(fā)展，自然而然會推動新制度的產(chǎn)生。在一般的基礎上，有了好的機制，很多技術會發(fā)展起來，會推動技術的發(fā)展，但對于互聯(lián)網(wǎng)這種具有革命意義的技術，決不是由制度決定它的發(fā)展，而是由技術來決定制度的發(fā)展。另一個問題，是在呼喚新經(jīng)濟，但是又不知道新經(jīng)濟。就像8848，一年前只有十來個人，現(xiàn)在有三百人；一年前它的價值就幾百