【文章內(nèi)容簡介】 江西聯(lián)創(chuàng)光電（GaN 外延、芯片、封裝、應(yīng)用）、欣磊光電（芯片）、廈門三安電子（GaN 外延、芯片）、廈門華聯(lián)電子（封裝、應(yīng)用）、福日科光（封裝、應(yīng)用）等。環(huán)渤海灣地區(qū)，主要企業(yè)有大連路美（GaN 外延、芯片）、大連路明（熒光粉）、北京有研稀土（熒光粉）、北京睿源（GaN 功率型芯片）、廊坊鑫谷光電（封裝、應(yīng)用）等。在研發(fā)方面，以中科院半導(dǎo)體所、物理所、北京大學(xué)、清華大學(xué)、信息產(chǎn)業(yè)部13 所等科研院所為代表，從“九五”開始積極介入第三代半導(dǎo)體材料氮化鎵 （GaN）LED 領(lǐng)域的研發(fā)，并在“九五”、“十五”期間逐步將技術(shù)成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化，如中科院半導(dǎo)體所和深圳方大、福日電子，物理所和上海蘭寶，北京大學(xué)和 上海藍(lán)光，清華大學(xué)和山東英克萊，13 所和廈門三安。（三）國內(nèi)LED重點廠商情況我國現(xiàn)有LED企業(yè)600多家，企業(yè)主要集中在下游封裝和應(yīng)用領(lǐng)域，國內(nèi)從事LED上游外延片和中游芯片的企業(yè)大約在10余家，主要企業(yè)有廈門三安電子、大連路美芯片、深圳方大國科、上海藍(lán)光、士蘭明芯等。國內(nèi)從事下游封裝的企業(yè)主要有佛山國星光電、寧波愛米達(dá)、廈門華聯(lián)、深圳超亮等20家。表1：我國LED行業(yè)主要企業(yè)表2：2006年中國主要LED廠商投資情況（四）國內(nèi)LED技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀我國LED 科研起步較早，幾乎不落后于韓國和臺灣，目前的研究水平也較高。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，無論是從技術(shù)上，還是從產(chǎn)值和應(yīng)用上，都比國外要慢一拍。我國白光LED 顯色指數(shù)已經(jīng)超過80，發(fā)過來效率比韓國和臺灣差一些，但也達(dá)到60～68lm/w。表3：國內(nèi)外功率型白光LED 技術(shù)指標(biāo)對比（2007 年12 月）我國LED 芯片的國產(chǎn)化率仍然較低，07 年底綜合國產(chǎn)化率不到50%。其中四元LED 和GaN LED國產(chǎn)化率較低，生產(chǎn)高端的藍(lán)綠光GaN LED 只有35%。表4：2007 年度國內(nèi)LED 產(chǎn)量、芯片產(chǎn)量及芯片國產(chǎn)率從主要應(yīng)用市場的情況來看，我國LED 產(chǎn)業(yè)仍然處于較低的水平。交通信號燈和景觀照明合計占LED 應(yīng)用市場80%左右，是兩塊最大的市場。汽車用照明占比較少，手機(jī)背光幾乎沒有，更大尺寸的筆記本背光和液晶顯示器液晶電視背光還不能生產(chǎn)，更談不上普通照明。表5：2007 年中國LED 主要應(yīng)用市場規(guī)模表6：2008 年一季度中國LED 主要應(yīng)用市場規(guī)模從中我們?nèi)匀豢梢钥吹?，交通信號燈已?jīng)趨于平穩(wěn)，景觀照明步入穩(wěn)步增長，而代表更高端照明的汽車用照明和室內(nèi)裝飾照明步入快速增長的階段，占LED 市場應(yīng)用的比重也在穩(wěn)步提高。但這兩個領(lǐng)域和臺灣同類企業(yè)和日韓歐美等LED 先進(jìn)地區(qū)相比，仍然處于較低端的位置。再往上發(fā)展，就是手機(jī)背光等小尺寸屏幕領(lǐng)域，臺灣已經(jīng)發(fā)展得非常充分，并有產(chǎn)能過剩之虞，空間不大。（五）國內(nèi)LED未來產(chǎn)能預(yù)測LED 產(chǎn)業(yè)越往上游，技術(shù)含量越高，投資需求也越大。最后端的應(yīng)用產(chǎn)品投資只有數(shù)十萬上百萬，上游的外延片制造則在6000 萬以上，GaN 基板的外延片更需要上億元。表7：LED 各產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模需求據(jù)不完全統(tǒng)計，2007 年國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增投資近40 億元，而規(guī)劃中的投資則超過150億以上。新增投資主要集中在外延片生，根據(jù)國內(nèi)各廠的商投資計劃，2008 年預(yù)計將新增MOCVD超過40 臺，我國外延芯片產(chǎn)能規(guī)模將有非常大的提升。目前我國LED 外延片主要生產(chǎn)企業(yè)有廈門三安、大連路美、上海蘭光、廈門乾兆、士蘭明芯、上海藍(lán)寶和方大國科等。廈門三安今年新購入MOCVD 4 臺，目前一臺已經(jīng)可以正常生產(chǎn)，一臺試生產(chǎn)，還有一臺正在安裝，其余企業(yè)很多也有擴(kuò)產(chǎn)計劃，同時還有不少新進(jìn)入者購買MOCVD，每家數(shù)量在3～5 臺。圖3：我國主要外延片生產(chǎn)企業(yè)MOCVD數(shù)量圖4：我國主要外延片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（萬片）隨著LED 芯片生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，中國LED 芯片產(chǎn)值的增 長速度一直快于封裝環(huán)節(jié)，這導(dǎo)致芯片產(chǎn)值在中國LED 產(chǎn)值中所占比重不斷提升。芯片產(chǎn)值在整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中的比重已經(jīng)由2002 %上升至2006 %。由此可見，中國LED 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在由較低端的封裝轉(zhuǎn)向附加值更高，更具核心價值的芯片環(huán)節(jié)?？春酶吡炼萀ED 芯片市場的發(fā)展前景，在很長一段時間內(nèi)，企業(yè)仍將會把投資重點放在高亮度芯片的生產(chǎn)上，這將帶動中國高亮度芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持快 速增長的勢頭。賽迪顧問預(yù)計，2008 年高亮度芯片產(chǎn)量將超過普通亮度芯片產(chǎn)量。屆時，%，而產(chǎn)值更是占到 %，中國LED 芯片產(chǎn)業(yè)將正式跨進(jìn)高亮度時代。我們預(yù)計未來幾年，大陸高亮度的InGaN 芯片的產(chǎn)能將保持40%以上的增長，到2010 年，達(dá)到2700kk 片每月以上。圖5：我國高亮度InGaN 芯片產(chǎn)能擴(kuò)張情況四、LED上游硅材料市場分析（一）全球硅材料生產(chǎn)shengc