【文章內容簡介】 ，其龐大的電信市場已經成為全球最炙手可熱 的地區(qū)之一。 互聯(lián)網業(yè)務方面， 1998 年政府推出了對外開 放 政策，目前， ISP 許可證擁有者已超過 400 個。 政府規(guī)劃 在電信領域，未來產業(yè)發(fā)展的重點在于 3G 網 絡 的推廣以及現(xiàn)有固定和移動通信網絡的 覆蓋。在互聯(lián)網方面，印度政府計劃為該國全體居民提供 2Mbps 的免 費 寬帶服務。 印度 印度電信部門已經明確了 3G 發(fā)展 道 路并制定了詳細的 3G 發(fā) 展藍圖 ， 按照規(guī)劃 ， 印 度 電 信部門計劃，到 2020 年 在印度全境普及 3G 通信服務，屆時， 3G 通信 網 絡將覆蓋印度境內 任何一個人口超過 10 萬 的城鎮(zhèn)。 移動通信 領 域，運營 商 開始將發(fā) 展 重點轉向 農 村通信市 場 。印度主 要 電信運營 商 之一 Airtel 表示，該 公 司 計 劃在 每 一 個 印度 村 莊 都 設立 一 個 服 務中 心 ， 明 年三 分 之 二 的新增手 機用戶將來自農村，而目前該公司每月新增 250 萬手機用 戶 中有一半來自農村。 （八 ） 制造業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 印度經濟監(jiān)控中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 印 度制造業(yè)增長率高達 12%， 2020 年 的增 長率也有 %。 2020 年 ， 受國內外總體經濟形勢的影響，印度制造業(yè)發(fā)展減速，印度制造 業(yè)的發(fā)展集中體現(xiàn)在汽車、鋼鐵以及 制藥等優(yōu)勢產業(yè)和世界級企業(yè)的快速發(fā)展。 盡管如此 ， 印度制造業(yè)中存在的基礎薄弱 、 勞動力職業(yè)技能偏低 、 投資不足等頑疾始終 未能得到有效醫(yī)治。 政府規(guī)劃 印度政府希望提高制造業(yè)的地位 ， 因為制造業(yè)的發(fā)展提供了大量的新崗位 ， 有利于解決 失業(yè)問題 。 規(guī)劃在 2017 年 前 ， 將制造業(yè)產出在總體經濟中所占比重從 16%到 提高到 25%以 上。 印度國家制造業(yè)競爭委員會給予紡織 、 食品加工 、 農業(yè) 、 珠 寶和寶石部門優(yōu)先權 ， 因為 這些部門都是勞動力高就業(yè)部門。 為了支持制造業(yè)的發(fā)展 ， 印度政府計劃啟動一些國有基礎設施項目 ， 其中包括建立一條 孟買 — 新德里“制造業(yè)走廊” (manufacturing corridor)的 計 劃 。 計劃在一系列工業(yè)園 中 建 立高科技工廠 ， 在這里 ， 公司開展業(yè)務將享受到激勵政策 ， 尤其是在石化 、 紡織 、 皮件 、 食 品加工業(yè)及電子業(yè)等領域。 （九 ） 住宅 發(fā)展現(xiàn)狀 印度國家住宅委員會（ National Housing Board） 公布的資料表明，印度的住宅短缺量 達 3310 萬 套 。 根據(jù)印度國家住房銀行的房價指數(shù) ， 印度主要城市房價自 2020 年來已增長了 兩至三倍。 由于印度中產階級的擴大 ， 印度 商店 、 酒店以及其它休閑設施發(fā)展迅速 。 由此帶來印度 住宅和非住宅地產在 2020 年之前的產值有望達到 900 億美元 ， 而目前的規(guī)模為每年 150 億 美元。有數(shù)據(jù)顯示，印度大約 70%的新建筑都與 IT 產業(yè) 有 關。以被譽為印度“硅谷”的班 加羅爾為例 ,隨著軟件業(yè)的發(fā)展 ,班 加 羅爾已經成為世界高科技發(fā)展中心 ,僅 IT 員工 就 達 10 萬余人 。 收入的增加 、 大批人口的涌入及高回報率的租賃市場 (如服 務 公寓和招待所 )， 將那 印度 里的住宅租金推至歷史最高水平。 政府規(guī)劃 2020 年 5 月 ，房地產開發(fā)商 Nirmal Lifestyle 宣 布，它計劃在 10 年左 右 建立 5 個鎮(zhèn) 區(qū) 。 該項目估計費用為 500 萬美元 ， 包括在孟買的三個鎮(zhèn)區(qū)和在 Pune 和 Indore 的各 一 個鎮(zhèn) 區(qū) ， 并計劃為在各區(qū)建成一個信息技術特別經濟區(qū) 。 同月 ， 房地產開發(fā)商 Omaxe 宣 布 ， 它計 劃為低收入消費者開發(fā)可負擔得起的住房。此項目價值 2020 萬美元的 ， 計劃在未來五年內 實現(xiàn)，預計將建于 Sonepat ， Nimrana 和 Bhiwadi。 印度 FXFOWlE 建筑師事 務 所最近公布了一個可持續(xù)住宅項目設計方案 ， 這個 項目將在社 會、經濟和環(huán)境三個方面達到可持續(xù)發(fā)展目標。這個項目距德里 48 公 里，與印度重要的鐵 路樞紐相鄰 。 目前處在前期設計階段 ， 預計 2020 年完工 。 根 據(jù)規(guī)劃 ， 將建造 22 棟 高 度不同 的住宅樓。 綜上所述 ， 印度在公路 、 鐵路 、 水運 、 空運 、 電信等 9 個領域都制定了積極的發(fā)展規(guī)劃， 計劃了大量的項目，為工程承包企業(yè)提供了良好的機遇。 三 、 競爭分析 印度國內承包工程產業(yè)是印度第二大就業(yè)機會的行業(yè) 。 隨著印度國內承包工程市場的發(fā) 展 ， 眾多本土及國際工程承包企業(yè)參與到印度工程建設中 。 中國企業(yè)在印度的業(yè)務 也取得了 一定的發(fā)展 。 隨著印度經濟建設的加快和市場的進一步開放 ， 未來承包工程領域的競爭將更 加激烈，同時，中國企業(yè)將面臨更大的機遇和挑戰(zhàn)。 （一 ） 競爭態(tài)勢 目前印度承包工程的市場規(guī)模估計為 780 億 美 金。其中， 87 個主要承包企業(yè)占了近三 分之一市場，剩下的市場則分布于其它 25000 多家小型企業(yè)，使該行業(yè)高度分散。 其主要公司介紹如下： Larsen amp。 Toubro Limited 是成 立 于 1938 年 的印度本土公司。它是一家以技術為主 的建筑公司 ， 也是印度私營部門的最大公司之一 。 主要業(yè) 務為工程建設 、 電氣和電子 、 機械 及工業(yè)產品、房地產開發(fā)活動和工程服務。未來 Lamp。T 計 劃 進入制造業(yè)、服務業(yè)以及 IT 業(yè)發(fā) 展。 當前， Lamp。T 在 孟買博維、古吉拉特邦的哈茲拉和巴羅達，以及在奧里薩邦的 Kansbahal 都設有世界級的分公司 。 其業(yè)務遍及中東 ， 東南亞 ， 俄羅斯 ， 獨聯(lián)體國家 ， 毛里求斯 ， 非洲 和南亞區(qū)域的合作聯(lián)盟國家。同時，它也計劃開拓印度洋周邊國家、非洲和拉丁美洲市場。 Lamp。T Infotech Limited 也是 Lamp。T 的 全資子公司，其在制造業(yè)和通信及嵌入式系統(tǒng)領域 提供全面對口軟件解決方案。 印度 圖表 6 Larsen amp。 Toubro Limited 盈 利能力 指標 2020 年 純利潤率 % 營業(yè)毛利潤率 % 扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率 % 平均資產回報率 % 平均股權回報率 % 員工人數(shù) 31,941 資料來源： GOOGLE FINANCE Nagarjuna Construction Company 是一家印度本土公司。其承接的項目涉及工業(yè)商 業(yè)建筑 、 道路 、 橋梁 、 立交橋 、 水供應 、 環(huán)境治理 、 住房 、 能源運輸線路 、 房地產開發(fā)和社 會便利設施 。 它建成了亞洲最大的心臟病醫(yī)院以及欽奈的 SAF 游樂 村 （ SAF Games Village） 。 公司現(xiàn)已在班加羅爾，邁索爾為未來房地產購置開發(fā)了土地。 圖 表 7 Nagarjuna Construction Company 盈利能力 指標 2020 年 純利潤率 % 營業(yè)毛利潤率 % 扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率 % 平均資產回報率 % 平均股權回報率 % 員工人數(shù) 3,620 資料來源： GOOGLE FINANCE Gammon India 印度領 先 的建筑工程承包商 ， 其業(yè)務集中在道路 、 橋梁 、 天橋 、 隧 道、 能源、水工程和灌溉，以及工業(yè)和公用事業(yè)。它是唯一通過 ISO9001 認證的印度建筑公司， 認證范圍覆蓋土木工程的所有領域。 目前， Gammon India 急 于擴大其國外市 場，它在非洲，波斯灣和中東等地都在大力爭 取項目。同時，它還在在伊拉克，阿富汗和斯里蘭卡尋找其他潛在的機會。 公司下屬子公司包 括 Cochin Bridge ， Infrastructure Company ， Rajahmundry Expressway， Andhra Expressway 和 Vizag Seaport。這些 子 公司均能承接完整項目。 圖表 8 Gammon India 盈 利能力 指標 2020 年 純利潤率 % 營業(yè)毛利潤率 % 扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率 % 平均資產回報率 % 平均股權回報率 % 員工人數(shù) 資料來源： GOOGLE FINANCE Jaiprakash Industries Jaypee 集 團 的旗艦公司， 主要從事工程、建筑、水泥制造、 私營水電站、高速公路和公路、酒店、高爾夫度假村以及信息技術。 其建筑業(yè)務集中在水務和水電工程 。 另外 ， 它 在 其它很多領域也具有較高業(yè)務水平 ， 包 印度 括設計 、 工程 、 混凝土制造和配售 、 管道 、 鋼材制造和安裝 、 液壓機械設備設計 、 高速公路 建設和房地產開發(fā)。 目前，公司承接了 13 個 水電項目，遍布印度六個邦和鄰國不丹。這些項目預計將一共 有 974 萬 千 瓦的裝機容量 。 另外 ， 公 司還簽訂了泰姬陵高速公路合同 ， 所建公路將連接名城 阿格拉和諾伊達與新德里 。 工程內容主要包括興建 160 公 里 的六 車道高速公路和道路兩旁的 服務設施。 圖 表 9 Jaiprakash Industries 盈利能力 指標 2020 年 純利潤率 % 營業(yè)毛利潤率 % 扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率 % 平均資產回報率 % 平均股權回報率 % 員工人數(shù) 資料來源： GOOGLE FINANCE JMC Projects India 業(yè) 務覆蓋土方、模板、混凝土、真空脫水地板、混凝土件預制、 鋼結構工程和項目管理。 JMC 有與印 度 政府簽訂高額工程項目的 背景。在完成 WorliMumbai 高 速 公路項目后， 它又參與到 AhmedabadMehsana 高速 路 的建設當中 。 由于印度基礎設施領域的競爭加劇 ， JMC 計劃經營多元化 ， 將業(yè)務范圍擴充至軟件技術園區(qū)建設 ， 醫(yī)院建設 ， 機構項目和娛樂項目建 設上。 2020 年 3 月， Kalpataru 有 限 公司獲得了 JMC ％ 的 股份。 圖表 10 JMC Projects India 盈利能力 指標 2020 年 純利潤率 % 營業(yè)毛利潤率 % 扣除利息、稅項及折舊前盈利的利潤率 % 平均資產回報率 % 平均股權回報率 % 員工人數(shù) 2