【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 09年年初北京玻璃集團(tuán)獲得美國(guó)世貿(mào)中心大廈主塔樓最初的20層玻璃幕墻工程競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，引起了美國(guó)行業(yè)組織的恐慌。為此，工會(huì)組織“美國(guó)制造”于2009年10月8日向美國(guó)商務(wù)部發(fā)出投訴信，這可能使得中國(guó)玻璃產(chǎn)品遭遇美國(guó)貿(mào)易調(diào)查的狙擊。二、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)2008年以來(lái)，受金融危機(jī)加劇、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，許多國(guó)家都取消或暫緩了部分大型項(xiàng)目的建設(shè)以減輕國(guó)家經(jīng)濟(jì)壓力，國(guó)際建筑市場(chǎng)景氣程度持續(xù)下降。不過(guò)隨著世界各國(guó)救市政策的相繼出臺(tái)，2009年全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)趨勢(shì)亦漸明顯，世界各國(guó)建筑市場(chǎng)也隨之出現(xiàn)不同程度回暖。2009年年初曾被看作是美國(guó)自由商業(yè)精神化身的世貿(mào)中心重建工程宣布競(jìng)標(biāo)開(kāi)建。2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)的場(chǎng)館建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)正在如火如荼進(jìn)行中。目前歐洲最大的城市再生計(jì)劃倫敦泰晤士通道發(fā)展計(jì)劃，以及包斯特拉福的奧林匹克公園項(xiàng)目都在實(shí)施中。此外，世界各國(guó)正在積極開(kāi)展建筑幕墻產(chǎn)品的換代升級(jí)，在逐漸淘汰玻璃幕墻等不符合節(jié)能環(huán)保要求產(chǎn)品同時(shí)，積極研發(fā)和制造新的節(jié)能環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)。2009年5月Konarka公司Arch Aluminum amp。 Glass公司宣布將一起計(jì)劃合作太陽(yáng)能光伏一體化（BIPV）工程，用光伏材料替代傳統(tǒng)的建筑材料。同年11月，2家公司又宣布進(jìn)行一個(gè)太陽(yáng)能幕墻試驗(yàn)項(xiàng)目，將把Konarka公司的電力塑料運(yùn)用在Arch公司位于佛羅里達(dá)洲Tamarac的一座辦公大樓。與此同時(shí)，建筑幕墻行業(yè)國(guó)際交流活動(dòng)也正在加強(qiáng)，不僅在作為建筑幕墻大國(guó)的中國(guó)舉辦了多個(gè)國(guó)際性幕墻會(huì)展，世界其他國(guó)家如美國(guó)也在積極開(kāi)展建筑幕墻會(huì)展和會(huì)議交流。第二節(jié) 2009年建筑幕墻行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)一、光電幕墻行業(yè)（1）2009年1月13日，中國(guó)興業(yè)太陽(yáng)能技術(shù)控股有限公司登陸香港交易所主板。雖然公司上市規(guī)模不大，但卻受到香港市場(chǎng)投資者的追捧，在香港的認(rèn)購(gòu)近70倍。（2）2009年3月23日，財(cái)政部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)建[2009]128號(hào)）及《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》（財(cái)建[2009]129號(hào)），財(cái)政部對(duì)2009年符合條件的太陽(yáng)能光電建筑頒布補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)20元/Wp，還有關(guān)于印發(fā)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（財(cái)辦建[2009]34號(hào)）。2009年7月16日，財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》，《通知》明確，對(duì)并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目，原則上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的50%給予補(bǔ)助；其中偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的70%給予補(bǔ)助；對(duì)于光伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目，主要通過(guò)貼息和補(bǔ)助的方式給予支持。通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，計(jì)劃在23年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。（3）2009年江蘇省也將推出一項(xiàng)名為《江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》的重大政策，以推動(dòng)該省太陽(yáng)能應(yīng)用。規(guī)劃不僅詳細(xì)規(guī)定了2009年到2011年的江蘇省光伏裝機(jī)規(guī)模（260兆瓦），同時(shí)政府將成立（或推動(dòng)成立）多只發(fā)展基金，力推太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展。按照這份尚未對(duì)外公布的光伏規(guī)則草案，江蘇省將在今年推出10兆瓦規(guī)模的安裝量，2010年達(dá)到50兆瓦，2011年為200兆瓦。其中2009年的10兆瓦將全部用于建筑一體化上；2010年50兆瓦的分布可能是10兆瓦用于地面建筑，40兆瓦用于屋頂項(xiàng)目；2011年200兆瓦的裝機(jī)容量是，20兆瓦為地面建筑，180兆瓦用于屋頂項(xiàng)目。二、傳統(tǒng)建筑幕墻行業(yè)（1）2009年4月9日，大連金剛特種玻璃幕墻鋼框架有限公司成功簽約中國(guó)國(guó)家博物館老館改造工程項(xiàng)目中的防火幕墻部分。在此項(xiàng)目中大連金剛特種玻璃幕墻鋼框架有限公司負(fù)責(zé)全部的防火玻璃幕墻鋼框架系統(tǒng)供應(yīng)。（2）2009年4月29日，成都硅寶公司收到了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“單組分室溫快速硫化脫醇型硅酮結(jié)構(gòu)密封膠及其制造方法”發(fā)明專利證書(shū)，專利號(hào)為ZL 2007 1 0048349。（3）2009年5月13日，由南玻集團(tuán)下屬公司廣州南玻與南玻集團(tuán)平板玻璃事業(yè)部研發(fā)中心共同自主研發(fā)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水晶灰玻璃成功試產(chǎn)，這非常有利于彌補(bǔ)我國(guó)在節(jié)能幕墻產(chǎn)品自主創(chuàng)新方面的弱勢(shì)，大大促進(jìn)了我國(guó)建筑幕墻行業(yè)的快速發(fā)展。（4）“建筑玻璃門窗節(jié)能改造應(yīng)用技術(shù)——玻璃窗貼膜”技術(shù)成為2009年湖南省節(jié)能減排新技術(shù)新產(chǎn)品推廣大會(huì)大力推廣的80多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能減排新技術(shù)和新產(chǎn)品之一。（5）2009年重慶巴南區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人聲稱，巴南區(qū)將放棄采用這種國(guó)際上通行的建筑模式，采用新型節(jié)能材料、打造低碳住宅。并且，巴南區(qū)政府與重慶市建筑節(jié)能協(xié)會(huì)、恒大地產(chǎn)集團(tuán)等10家單位和公司已簽訂促進(jìn)巴南區(qū)綠色低碳城市建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前較為流行的全玻璃幕墻將作為高耗能材料而被擯棄在這些單位所選用的建筑材料之外。第四章 建筑幕墻行業(yè)運(yùn)行市場(chǎng)狀況分析 第一節(jié) 世界建筑幕墻產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從建筑幕墻國(guó)際發(fā)展態(tài)勢(shì)看，早在20世紀(jì)30年代，建筑幕墻就已經(jīng)在德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家得到廣泛應(yīng)用。目前歐美仍然是世界建筑幕墻主要市場(chǎng)，其國(guó)際市場(chǎng)占有率高達(dá)50%。并且歐美發(fā)達(dá)國(guó)家還擁有世界先進(jìn)的幕墻工藝、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備。但是這并不能阻止幕墻行業(yè)在亞洲發(fā)展中國(guó)家前進(jìn)的步伐，由于在勞動(dòng)成本和生產(chǎn)成本上具有國(guó)際優(yōu)勢(shì)，建筑幕墻行業(yè)正逐步向包括中國(guó)在內(nèi)亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移，目前亞洲地區(qū)世界建筑幕墻市場(chǎng)占有率已達(dá)30%。從建筑幕墻產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看，發(fā)展節(jié)能、環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)已成為當(dāng)前建筑幕墻行業(yè)的熱點(diǎn)，特別是光伏幕墻。曾有預(yù)測(cè)，到2010年，世界光伏工程中的光電玻璃幕墻組件需求將會(huì)上升到1600萬(wàn)平方米。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家雖然由于技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，仍處于新品開(kāi)發(fā)的領(lǐng)軍地位。但是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家從事光伏幕墻研發(fā)和應(yīng)用已有多年，加之本國(guó)市場(chǎng)容量有限，因此這些國(guó)家的光伏幕墻企業(yè)也開(kāi)始將目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向亞太等發(fā)展中國(guó)。當(dāng)然包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家也在緊跟產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展需求進(jìn)行建筑幕墻產(chǎn)品的換代升級(jí)，光伏幕墻行業(yè)已是中國(guó)政府明文規(guī)定的重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并對(duì)于本國(guó)該類產(chǎn)品的發(fā)展給予了大量經(jīng)濟(jì)政策支持。第二節(jié) 國(guó)內(nèi)建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、2009年市場(chǎng)總量規(guī)模2009年我國(guó)建筑幕墻行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位:萬(wàn)元指標(biāo)金額工業(yè)總產(chǎn)值9748058資產(chǎn)總計(jì)5878140負(fù)債總計(jì)3066038銷售收入9596963利潤(rùn)總額799427數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、2009年市場(chǎng)增長(zhǎng)速度20062009年我國(guó)建筑幕墻銷售情況分析單位：萬(wàn)元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心三、2009年行業(yè)生產(chǎn)情況經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)建筑幕墻這一新興的產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟，產(chǎn)品品種不斷增加，檔次不斷提高，技術(shù)含量逐步加強(qiáng)。2009年，從鑲嵌材料來(lái)講，我國(guó)建筑幕墻產(chǎn)品主要有玻璃幕墻、金屬板幕墻、石材幕墻、組合幕墻；從構(gòu)造來(lái)講，主要有明框、隱框、半隱框（橫明豎隱和橫隱豎明）建筑幕墻產(chǎn)品。20062009年我國(guó)建筑幕墻行業(yè)生產(chǎn)情況分析數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心四、2009年行業(yè)進(jìn)出口情況根據(jù)中國(guó)商品網(wǎng)和中國(guó)海關(guān)綜合信息資訊網(wǎng)查詢結(jié)果，國(guó)內(nèi)建筑幕墻企業(yè)多采用海關(guān)HS編碼68029990、70051000、70169076109000和76169990這五個(gè)編碼進(jìn)行報(bào)關(guān)貿(mào)易，因此，本次建筑幕墻行業(yè)進(jìn)出口分析也選擇這五種為分析對(duì)象。2009年我國(guó)部分建筑幕墻產(chǎn)品出口數(shù)量及金額情況海關(guān)HS編碼產(chǎn)品名稱2009年1至12月累計(jì)累計(jì)比去年同期+%數(shù)量（千克）金額（美元）數(shù)量金額68029990未列明已加工石制品1874991776929557370051000具有吸附或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等212063135813667577016909未列明建筑鋪面用及多孔或泡沫玻璃塊、磚等16580032211539452076109000其他鋁制結(jié)構(gòu)體；鋁結(jié)構(gòu)體加工部件及加工鋁材54884124100463446876169990其他非工業(yè)用鋁制品229029390100050950223合計(jì)—10492761482271200820——數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)2009年我國(guó)部分建筑幕墻產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及金額情況海關(guān)HS編碼產(chǎn)品名稱2009年1至12月累計(jì)累計(jì)比去年同期+%數(shù)量（千克）金額（美元）數(shù)量金額68029990未列明已加工石制品28014541690570051000具有吸附或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等16269171337608917016909未列明建筑鋪面用及多孔或泡沫玻璃塊、磚等135434053753001276109000其他鋁制結(jié)構(gòu)體；鋁結(jié)構(gòu)體加工部件及加工鋁材34462123597142976169990其他非工業(yè)用鋁制品795483610463702510合計(jì)—29304704180161550——數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)五、2009年建筑幕墻行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況2009年建筑幕墻行業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)情況指標(biāo)情況（%）利潤(rùn)率銷售毛利率產(chǎn)銷率資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)值利稅率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心第五章 2009年建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析幕墻行業(yè)的上游包括石材、陶瓷板、微晶玻璃、高壓層板、水泥纖絲維板、玻璃、無(wú)機(jī)玻璃鋼、陶土板、金屬板等近60種原材料。幕墻通常由面板（玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等）和后面的支承結(jié)構(gòu)（鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等）組成。因此，建筑幕墻的原材料主要有：玻璃、石板、陶瓷以及鋁、鋼等。玻璃：玻璃工業(yè)屬基礎(chǔ)的原材料產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極為密切的聯(lián)系。玻璃及其加工制品廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、裝飾裝修、電子信息、太陽(yáng)能利用及其他新興工業(yè)。它不僅用作生產(chǎn)資料，也是不可缺少的生活資料。改革開(kāi)放后，我國(guó)玻璃工業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的巨大變化，從過(guò)去幾乎是一張白紙發(fā)展成為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的平板玻璃生產(chǎn)國(guó)，占世界總產(chǎn)量的48%，浮法技術(shù)主導(dǎo)了平板玻璃的發(fā)展，2007年浮法玻璃產(chǎn)量已占平板玻璃總產(chǎn)量的83%以上；加工玻璃發(fā)展迅速，基本滿足了建筑業(yè)、汽車業(yè)和其他新興產(chǎn)業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。我國(guó)玻璃工業(yè)雖然在改革