【文章內(nèi)容簡介】 東省污水處理行業(yè)規(guī)模指標變化情況 45圖24 20042007年上海市污水處理行業(yè)規(guī)模指標變化情況 49圖25 20042007年江蘇省污水處理行業(yè)規(guī)模指標變化情況 52圖26 我國污水處理業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量分布 56圖27 不同所有制企業(yè)數(shù)量比重 58圖28 不同所有制企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模 59國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 111 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 2007年行業(yè)供需分析及預測第一節(jié) 2007年行業(yè)污水排放量分析及預測一、污水排放總量及速率分析（一）我國污水排放總量變化情況數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩謭D1 2000~2006年我國污水排放總量及其變化情況2006年，%。其中，%。%，比上年略有降低。，%。%，比上年略有上升。初步預計，2007年全國污水排放總量580億噸，%。2006年以來廢水排放總量仍呈“十五”期間的上升趨勢。并且2006年工業(yè)廢水排放量自“十五”以來首次呈下降趨勢，生活污水排放量繼續(xù)保持了增長趨勢。表1 20002006年我國污水及主要污染物排放量　廢水排放量（億噸）化學需氧量排放量（萬噸）氨氮排放量（萬噸）工業(yè)生活合計工業(yè)生活合計工業(yè)生活合計20001445200143320025842003460200413320052006數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩蛛S著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、城市化進程的加快及人民生活水平和消費觀念的提高，污水排放量仍將會保持較快的增速。（二）工業(yè)廢水排放量工業(yè)廢水成分復雜，排量變化大，其性質(zhì)與排量取決于工業(yè)生產(chǎn)的性質(zhì)、工藝和規(guī)模等，不同的工業(yè)企業(yè)所排放的廢水在質(zhì)和量上各異。如化工、石油、造紙、紡織、印刷、食品等工業(yè)排放的廢水主要含大量的有機物和其他有害物質(zhì)。隨著我國工業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)用水量也較大。，%。2006年，%。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)保局圖2 2000~2006年我國工業(yè)廢水排放量及其變化情況（三）生活污水排放量生活污水包括城市居民住宅排水（廚房、盥洗室、衛(wèi)浴間、洗衣房等處的排水）、公共設施排水（飯店、賓館、影劇院、體育場館、機關、學校、商場等的排水）和工廠生活設施排水（廚房、浴室、衛(wèi)生間、洗衣房、鍋爐房等的排水）。生活污水中有機物含量較高，主要是由動植物蛋白、脂肪、洗滌劑、人體糞便、生活雜物等有機成分組成，其中含有許多細菌、病毒、微生物等。其中也還含有無機物。雖然生活污水可生化性能較好，易于處理，但是由于人口的增長、我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程加快，生活用水量在以較快速度增長。同時生活污水的排放量也以較快的速度增長。在1999年生活污水的排放量就超過工業(yè)廢水排放量，此后也保持較快的增速。，%。，%，但由于基數(shù)總量較大，絕對增長數(shù)也較大。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)保局圖3 2000~2006年我國生活污水排放量及其變化情況二、污水排放結(jié)構(gòu)變化及特點分析（一）污水排放量成遞增趨勢，生活污水排放增速快于工業(yè)廢水排放增速最近幾年來，國家雖然十分重視污水源控制及污水處理事業(yè)發(fā)展，%左右的平均速度遞增。而隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進程的加快，污水排放總量有增速提高的趨勢。從1997~2006年，10年間，%；%，遠遠高于工業(yè)廢水排放增速。（二）生活污水排放量比重始終保持穩(wěn)定增長趨勢環(huán)?？偩钟嘘P調(diào)查報告顯示，近年來，城市生活污水排放量以年均5％的速度遞增，并在1999年首次超過工業(yè)污水排放量，％。2003年，全國工業(yè)廢水和城鎮(zhèn)生活污水排放總量為460億噸，％。%。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)境局圖4 1997~2006年我國生活污水排放量占總排放量比重生活污水排放總量的比重持續(xù)增加主要由于我國人口的增長及我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程加快，人們的消費觀念提高，這些對于水的需求有較大的促進作用。由于我國對于污水的控制主要在于工業(yè)企業(yè)的廢水排放監(jiān)測控制，工業(yè)廢水排放增速緩慢，生活污水排放量增長較快，所以生活污水的排放量比重保持了較快增長。三、主要污染物排放量（一）化學需氧量（COD）排放量增速放緩化學需氧量（COD），是指在一定條件下，用強氧化劑處理水樣時所消耗氧化劑的量，以氧的mg/L來表示。COD反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度。基于水體被有機物污染是很普遍的現(xiàn)象，該指標也作為有機物相對含量的綜合指標之一，在與水質(zhì)有關的各種規(guī)定中均采用它作為控制項目。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)保局圖5 1998~2006年我國污水中COD排放量及其變化，比上年增加1%。其中，%。工業(yè)化學需氧量排放量占化學需氧量排放量的38%。，%。生活化學需氧量排放量占化學需氧量排放量的62%。COD排量增速的放緩，并低于同期污水排放量說明我國污水排放中有機物含量降低，這將會減少污水處理廠的負荷以及減輕對于環(huán)境的污染。（二）氨氮排放量減少氨氮：是指以氨或銨離子形式存在的化合氨。兩者的組成比取決于水的pH值和水溫。水中的氨氮來源主要為生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產(chǎn)物，某些工業(yè)廢水，如焦化廢水和合成氨化肥廠等，以及農(nóng)田排水。此外，在無氧環(huán)境中，水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用，還原為氨。在有氧環(huán)境中，水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁}，甚至繼續(xù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}。魚類對水中氨氮比較敏感，當氨氮含量高時會導致魚類死亡。測定水中各種形態(tài)的氮化合物，有助于評價水體受污染和“自凈”狀況。2006年，%。其中，比上年減少19%；%。，%，%。2006年，生活氨氮排放量雖有上升，但由于工業(yè)氨氮排放量下降幅度較大，氨氮排放總量呈下降趨勢。這說明我國在污水處理中對于氨氮等進行了有效的處理。數(shù)據(jù)來源:國家環(huán)保總局圖6 2001~2006年我國污水中氨氮排放量及其變化四、2008排放總量預測分析由于國家越來越重視水資源和水污染問題，“十一五”期間，我國在供水、污水處理、中水回用和排水、水污染防治等方面的總投資將超過一萬億元。其中用于污水處理的投資將超過4000億元。由于政府對工業(yè)廢水污染源的控制力度可能加強以及對于城鎮(zhèn)污水處理費的更廣泛落實，2008年污水處理行業(yè)排放量會在原有基礎上受到一定抑制。所以，預測2008年我國污水排放總量增速會在3%~5%之間，排放總量在600億噸左右。第二節(jié) 我國污水處理量分析及預測一、污水處理總量及變化分析隨著政府及民眾對于水資源和水污染的越來越重視，我國污水處理事業(yè)也取得了顯著的成果。在工業(yè)廢水有效的處理率及城市污水處理率上都有較大的提高。（一）工業(yè)廢水排放達標率穩(wěn)定增長工業(yè)廢水排放達標率是指城市（地區(qū)）工業(yè)廢水排放達標量占其工業(yè)廢水排放總量的百分比。工業(yè)廢水排放達標量是指廢水中行業(yè)特征污染物指標都達到國家或地方排放標準的外排工業(yè)廢水量。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩謭D7 1997~2006年我國工業(yè)廢水排放達標率變換情況從1997年以來，我國工業(yè)廢水排放達標率保持穩(wěn)定的增長趨勢，%%，成績顯著。工業(yè)廢水的排放達標率的穩(wěn)步提高主要是由于政府相關法規(guī)的約束、監(jiān)管體系的進一步完善、工業(yè)廢水處理工藝的提高等。工業(yè)廢水排放達標率高于95%的地區(qū)分別是天津、北京、山東、福建、江蘇、上海和安徽。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩謭D8 2006年各地區(qū)工業(yè)廢水排放達標率排序（二）城市污水處理率逐年提高城市污水處理除了在源頭控制、科學用水、說服教育民眾節(jié)水意識之外，更多的是城市管網(wǎng)建設及城市污水處理廠的建設和有效運用。當前，我國城市污水處理也取得了一定的成效。2006年，全國共設有939座城市污水處理廠，比上年增加175座；設計污水處理能力為每日6370萬噸，比上年新增1150萬噸。其中，占總處理水量的80%。%。其中，113個重點城市共有污水處理廠684座，%。數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)?？偩謭D9 2003~2006年我國重點城市污水處理率從2003年到2006年，城市污水處理率增長明顯，%%。根據(jù)建設部門的規(guī)劃，到2010年，我國城市污水處理率不低于70%。在“十一五”期間對于污水處理投入將達3000億元，各地方也陸續(xù)出臺了“十一五”污水處理規(guī)劃。我國污水處理的規(guī)模將進一步加大。二、2008污水處理能力預測由于污水處理行業(yè)投資額巨大，且其效益不明顯，投資回收期較長，在短期內(nèi)回報有限，正是由于這樣的特點，大部分的污水處理項目為國家投資興建。但隨著污水處理行業(yè)對民營資本和海外資本的開放，以及水價和污水處理費的調(diào)整，給這些原來的公共項目行業(yè)帶來了發(fā)展的契機。經(jīng)過市場的供需調(diào)節(jié)以及國家政策的調(diào)整控制，水務行業(yè)將迎來一個大好的發(fā)展時期，特別是供水、污水處理的發(fā)展空間巨大。2000年到2006年，6年間我國建設污水處理廠的速度世界罕見，新增加污水處理能力相當于建國后50年建設總量的兩倍。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)庫圖10 2003~2006年我國城市污水處理廠污水處理能力中國政府在2005年底提出了城市污水處理率2010年要達到70％的目標，重點城市的污水處理率在2010年要達到80％，中小城市達到60％－70％。 “十一五”期間我國城鎮(zhèn)污水處理設施建設投資規(guī)模將超過3300億元，同時將重點解決污水處理廠運行效率低下問題。如此巨大的投資，將大大提高我國污水處理率，大大提高污水處理能力。預計2008年我國污水處理行業(yè)的污水處理率將達到55%左右。第三節(jié) 2007年供需平衡及價格分析一、供需平衡分析及預測（一）供需平衡分析我國污水排放量基本保持穩(wěn)定的速度增長，預計2007年污水排放量增速在3%5%，即排放總量約600億噸。2006年，污水處理中，%；%?？梢娕欧趴偭窟h大于統(tǒng)計污水處理量。同時在污水處理過程中存在污水處理廠負荷率較低，污水處理廠閑置狀況仍然存在，雖然具有一定處理能力，但總體處理量較小。（二）供需平衡預測隨著政府監(jiān)管力度的加大以及新建、擴建污水處理廠項目投入的加大，污水處理能力將大大提高同時，污水處理廠的負荷率，運行效率都會大大得到提升。預計2007年我國污水處理廠的日處理能力會達到7300萬噸，同比2006年增加20%左右。這樣計算，污水處理總量達到266億噸左右，這其中包括城市生活污水和進入排水管網(wǎng)的工業(yè)廢水。這個數(shù)字遠小于2007年生活污水排放預計量340億噸?？梢?，污水處理能力還遠遠低于污水的排放總量。二、污水處理費變化分析及預測（一）污水處理費的狀況污水處理廠主要靠向水用戶收取污水處理服務費來贏利。該污水處理費是由政府代收，再通過財政返還給企業(yè)。當然污水處理企業(yè)對于回收污水處理費的用途受到限制。；工業(yè)企業(yè)污水處理費則提高兩到三倍。目前這一制度在東南沿海一帶基本已全部推行，現(xiàn)在逐步在內(nèi)陸省份延伸。2006年全國污水排污費共征收34億元，低于2005年的36億元，%。但目前中國城市污水處理滯后的局面沒有根本扭轉(zhuǎn)，仍有部分城市污水“沒經(jīng)過處理就直接進行排放”，部分城市沒有建成污水處理廠，至少有30多個城市約50多座污水處理廠運行負荷率不足30%，或者根本沒有運行。其主要原因，一是地方政府重視不足，在城市基礎設施建設中沒有把足夠資金投入污水處理；二是污水處理資金來源缺乏，開放市場和打破壟斷程度不夠；三是對于企業(yè)運行保障的污水處理費的征收廣度和力度都還不夠。而隨著污水處理行業(yè)市場化進程的推進和各地方政府的越來重視，污水處理費的征收情況將是我國污水處理行業(yè)發(fā)展的重要影響因素。（二）污水處理費的意義就經(jīng)濟補償而言，目前，國際上傾向于提高污水處理費，使污染者支付逐漸到達污水處理全成本回收，在中國目前市場化的大趨勢之下，收取污水處理費及收取到合理價格也是必然。目前我國收取污染處理費的主要意義有以下三點。一是使污染者支付逐漸到達污水處理全成本或向全成本靠近。這反映了我國政府對于水務市場的開放立場，也是提高社會責任的途徑。二是補充政府在污水處理領域財政費用的不足。在“十一五”規(guī)劃期間，預計水務行業(yè)總投資1萬億元，而污水處理行業(yè)投資達3300億元。如此巨大的投資，光靠政府支出很難。只有有步驟的采取向市場靠攏的辦法，吸引民營資本和海外資本進入。三是使付費與用水量進一步關聯(lián)以控制用水總量實現(xiàn)節(jié)水。由于水價的改革即污水處理費在原有水價上的疊加的實施，截至2006年我國工業(yè)用水量降低7個百分點。（三）污水處理費預測水價的改革很大程度上涉及的都是污水處理費問題。國家統(tǒng)計局1999年的統(tǒng)計報告顯示，水務是外商在中國投資的所有產(chǎn)業(yè)中，最有利可圖的，％，這一前幾年的統(tǒng)計雖不能適合現(xiàn)在的城市水業(yè)，但已經(jīng)足夠促使近些年來中國水務市場成為眾多投資者關注的重點。外資國際水務投資集團，國際投資基金，國內(nèi)資本性水業(yè)投資企業(yè)，國內(nèi)傳統(tǒng)水務企業(yè)，環(huán)保工程公司轉(zhuǎn)型的水業(yè)投資企業(yè)，都欲在此分得一杯羹。而水價則是他們爭先恐后搶得一杯羹中最重要的籌碼之一。政府、消費者和企業(yè)對于水價的定價目標，有著不同的期望。最終水價的漲幅應控制在多少，實際上是其三方利益目標此消彼長的一個均衡過程。污水處理費的確定在一段時期內(nèi)具有一定的穩(wěn)定性，而政府出臺政策也會參考各方的實際承受和心理承受能力。在目前污水處理行業(yè)虧損面較大的情況下，“保本微利”已成為目前污水處理企業(yè)和各級政府的共識。所以污水處理費仍有上升的空間。主要原因一是在新政策的實施情況下，民眾需要一個適應的過程；二是政策的出臺后需要一段的緩沖期以便觀察政策效果；三有借以低成本，來提升我國污水處理行業(yè)的運行效率和管理水平。但從行業(yè)發(fā)展趨勢看，污水處理費上升將是必然。~。第二章 2007年行業(yè)市場競爭分析第一節(jié) 行業(yè)競爭特點分析及預測一、我國污水處理行業(yè)發(fā)展階段評價污水處理行業(yè)的發(fā)展