【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 202211 202202 202205 202208 202211 202202 202205貸存增速差 % 金融機(jī)構(gòu): 外匯貸款余額: 同比 % 金融機(jī)構(gòu): 外匯各項(xiàng)存款余額: 同比 %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 26 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000240,000202207 202210 202201 202204 202207 202210 202201 202204 202207 202210 202201 202204 202207 202210 202201 202204金融機(jī)構(gòu): 存貸差 億元商業(yè)銀行存貸差 5月末 ， 商業(yè)銀行存貸差為 ， 較上月增加 ， 同比增加 %。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 27 020406080100120140160180南京銀行 浦發(fā)銀行商業(yè)銀行存貸比 從已公布的上市銀行一季報(bào)看 ， 商業(yè)銀行存貸比分別為 ， 交通銀行 7寧波銀行 7 建設(shè)銀行 、 工商銀行 。 此外 ， 南京銀行延續(xù)其高外匯存比 ， 至 。 01020304050607080交通銀行 寧波銀行 建設(shè)銀行 工商銀行數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 商業(yè)銀行存貸比 外匯存貸比 01020304050607080浦發(fā)銀行深發(fā)展A南京銀行人民幣存貸比 28 目錄 ? 貨幣供應(yīng)量 ? 存款 ? 貸款 ? 利率 ? 流動(dòng)性 ? 貸款和資本結(jié)構(gòu)指標(biāo) ? 銀行資產(chǎn)負(fù)債 ? 銀行收入構(gòu)成 ? 上市銀行估值 29 存貸款基準(zhǔn)利率 今年來央行三調(diào)準(zhǔn)備金率 ， 前兩次并未改變銀行家市場(chǎng)流動(dòng)性充裕的格局 , 但到 4月底銀行間市場(chǎng)新增流動(dòng)性已基本被完全吸收 ,在此背景下上調(diào)準(zhǔn)備金率將直接導(dǎo)致銀行間市場(chǎng)新增流動(dòng)性為負(fù) 。 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202 202208 202202定期存款利率: 1 年( 整存整取) %短期貸款利率: 6 個(gè)月至1 年( 含) %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 30 存款利率 一向以拆出資金為主的國(guó)有大型銀行 ， 近來一反常態(tài)轉(zhuǎn)為拆入資金 ，凸顯市場(chǎng)資金緊缺局面 。 在中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行三個(gè)月期定存 (五期 )招投標(biāo)中 ， 中標(biāo)利率已超三年期存款基準(zhǔn)利率 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 202212 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202201 202202 202203 202204 202205 202206金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)活期存款加權(quán)平均利率 %金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)定期存款加權(quán)平均利率 %202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206金融機(jī)構(gòu)人民幣協(xié)議存款加權(quán)平均利率: 3 7 個(gè)月期 %金融機(jī)構(gòu)人民幣協(xié)議存款加權(quán)平均利率: 6 1 個(gè)月期 %31 貸款利率 近期 ， 上海銀行信貸規(guī)模收緊正向車市蔓延 ， 業(yè)內(nèi)人士透露 ， 車貸審批時(shí)間近來被延長(zhǎng) ， 車貸利率也有所上調(diào) ， 車貸利率普遍在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮 10%， 最高甚至達(dá) 30%。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203金融機(jī)構(gòu): 貸款占比: 基準(zhǔn)利率上浮合計(jì) %金融機(jī)構(gòu): 貸款占比: 基準(zhǔn)利率 %金融機(jī)構(gòu): 貸款占比: 基準(zhǔn)利率下浮1 0 % 以內(nèi) %202212 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202201 202202 202203金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率 %金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率: 一般貸款 %金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率: 票據(jù)融資 %金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率: 個(gè)人住房貸款 %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 32 目錄 ? 貨幣供應(yīng)量 ? 存款 ? 貸款 ? 利率 ? 流動(dòng)性 ? 貸款和資本結(jié)構(gòu)指標(biāo) ? 銀行資產(chǎn)負(fù)債 ? 銀行收入構(gòu)成 ? 上市銀行估值 33 商業(yè)銀行資金拆借 自 4月初起 ， 短端資金價(jià)格已呈現(xiàn)振蕩上行之勢(shì) 。 其中隔夜價(jià)格從 4月 1日的 %升至 %附近 ， 而 7天資金價(jià)格從 4月 1日的 %升至%。 三次準(zhǔn)備金率上調(diào)后 ， 資金收緊的邊際效應(yīng)得到了充分體現(xiàn) 。 300,000250,000200,000150,000100,00050,000050,000202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202四大國(guó)有商業(yè)銀行: 回購(gòu)凈融入: 累計(jì)值 億元四大國(guó)有商業(yè)銀行: 拆借凈融入: 累計(jì)值 億元四大國(guó)有商業(yè)銀行累計(jì)凈融入 億元60,00040,00020,000020,00040,00060,000202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202 202206 202210 202202其他商業(yè)銀行: 回購(gòu)凈融入: 累計(jì)值 億元其他商業(yè)銀行: 拆借凈融入: 累計(jì)值 億元其他商業(yè)銀行累計(jì)凈融入 億元數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 34 法定存款準(zhǔn)備金率 5月 2日央行第三次宣布將商業(yè)銀行的存準(zhǔn)率上調(diào) ， 至 17%，接近歷史最高值 。 本次上調(diào)存儲(chǔ)率預(yù)計(jì)一次性凍結(jié)金融機(jī)構(gòu)資金超過3,000億元 。 0369121518202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212 202206 202212人民幣存款準(zhǔn)備金率(月) %0369121518202208 202211 202202 202205 202208 202211 202202 202205 202208 202211 202202 202205 202208 202211 202202 202205人民幣存款準(zhǔn)備金率: 大型存款類金融機(jī)構(gòu)( 變動(dòng)日期) %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 35 超額存款準(zhǔn)備金率 上半年信貸的巨額投放使得商業(yè)銀行的超儲(chǔ)率大幅下降 。 隨著近幾月信貸投放的大幅放緩 ， 加上外匯占款增加 ， 商業(yè)銀行超儲(chǔ)率逐步回升 。 03691215202206 202208 202210 202212 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202202超額存款準(zhǔn)備金率: 金融機(jī)構(gòu) % 超額存款準(zhǔn)備金率: 四大國(guó)有商業(yè)銀行 %超額存款準(zhǔn)備金率: 股份制商業(yè)銀行 % 超額存款準(zhǔn)備金率: 農(nóng)村信用社 %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 36 目錄 ? 貨幣供應(yīng)量 ? 存款 ? 貸款 ? 利率 ? 流動(dòng)性 ? 貸款和資本結(jié)構(gòu)指標(biāo) ? 銀行資產(chǎn)負(fù)債 ? 銀行收入構(gòu)成 ? 上市銀行估值 37 撥備覆蓋率 信貸投放帶來銀行體系風(fēng)險(xiǎn)的上升 ， 同時(shí)為了控制信貸投放 ， 監(jiān)管層對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管趨嚴(yán) ， 銀行體系撥備覆蓋率不斷上升 。 截至2022年 3月 ， 銀行體系撥備覆蓋率上升至 %高位 。 04080120160200202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203 202206 202209 202212 202203商業(yè)銀行: 撥備覆蓋率 %數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 38 不良貸款 一季度商業(yè)銀行不良貸款率繼續(xù)下降 。 目前 ， 商業(yè)銀行正就房?jī)r(jià)如果下跌可能對(duì)信貸質(zhì)量造成的影響進(jìn)行測(cè)試 。 據(jù)此前的測(cè)試結(jié)果反映 ，如果房地產(chǎn)下跌 30%， 銀行的不良貸款率將上升到三 、 四個(gè)百分點(diǎn) 。 3,0008,00013,00018,00023,000202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203不良貸款余額: 商業(yè)銀行 億元不良貸款比例：商業(yè)銀行 % （右）2,0002,5003,0003,5004,0004,500202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203不良貸款余額: 商業(yè)銀行: 次級(jí)類 億元不良貸款比例：商業(yè)銀行：次級(jí)類 % （右）2,0004,0006,0008,00010,00012,000202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203 202207 202211 202203不良貸款余額: 商業(yè)銀行: 可疑類 億元不良貸款比例：商業(yè)銀行：可疑類 % （右）5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,500202203 202207 202211 202203 202207 202