理財經(jīng)理競聘演講稿(編輯修改稿)
2025-06-02 02:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 《理財經(jīng)理工作手冊》要求，與客戶建立穩(wěn)定的服務關系。通過個人客戶營銷系統(tǒng)及時收集并更新管戶客戶的信息，完善客戶檔案；通過電話、短信、面談、組織客戶活動等方式，開展定期聯(lián)絡、信息提醒、情感維護、業(yè)務咨詢與引薦、產(chǎn)品及業(yè)務推介、增值服務等日常關系維護，推動客戶升級。 規(guī)劃與資產(chǎn)配置服務水平。全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標、風險偏好和生命周期等因素，結(jié)合市場及我行產(chǎn)品及服務，制定財富規(guī)劃方案，提供資產(chǎn)配置服務，并定期跟蹤、評估和調(diào)整。 。對客戶實施主動營銷，基于客戶需求和資產(chǎn)配置方案為其匹配本行產(chǎn)品或代銷產(chǎn)品；同時針對其他崗位轉(zhuǎn)介來的銷售機會，完成相關產(chǎn)品的銷售，并提供產(chǎn)品售后服務。目前的銀行理財還存在只注重理財產(chǎn)品的銷售而忽略了售前和售后的人性化服務，只注重短期效應而忽略了長期的效益。在工作中，我將從深入了解客戶開始，然后針對每個目標客戶的特 點及風險承受能力，量身打造出真正適合他們的理財產(chǎn)品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人的認同感，
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