銀行客戶經理個人工作匯報材料(編輯修改稿)
2025-05-21 18:20 本頁面
【文章內容簡介】 好本職工作。 通過對客戶的深度挖潛，著力為客戶提供人性化服務，“急客戶所急，想客戶所想”，在我和大家的共同的努力下，我們已經成為了客戶情感上的朋友、財務管理的顧問、業(yè)務發(fā)展拓展的源泉、產品發(fā)布的渠道?，F(xiàn)在以營銷為主題、以產品為紐帶、以理財為特色，細分服務群體，找準服務定位，加強服務溝通，維護客戶 關系，真正讓客戶喜歡農行，喜歡農行的產品及代銷產品。在年的下半年成功銷售保險躉交 12 萬元，期交 萬元，營銷借記卡 300 張，注冊個人網(wǎng)銀 190戶，電話銀行 90 戶，手機銀行 10 戶，簽約三方存管 5 戶，開通短信通 90 戶，銷售本利豐 120 萬元，銷售基金 3 萬元，攬存 140 萬元，為y 分理處完成各項計劃貢獻了自己的一份力量。 努力與客戶溝通，化解各類矛盾，做好客戶的分流工作?？蛻艚浝硎菍ν夥盏拇翱?，是農業(yè)銀行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，低柜柜員也算作客戶經理一類。因此我始終在努力完 善自身的綜合素質，給客戶提供最優(yōu)質的服務。然而難免也遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。一天當中大部分時間都在低柜區(qū)，直接與客戶面對面，還可以引導客戶到相應的功能分區(qū)最快的辦理業(yè)務。起到一定的分流客戶，減輕高柜壓力的作用。近年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，對公業(yè)務知識水平不夠高，綜合協(xié)調能力有待提高等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導：第 一、自覺加強學習，同時向身邊的同事 學習，進一步提高自己的理論水平和業(yè)務能力，特別是對公業(yè)務知識，全面提高綜合業(yè)務知識水平。第 二、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。第 三、繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為客戶服務的宗旨意識，努力使自己成為一名優(yōu)秀的銀行工作人員。 第四篇：銀行客戶經理個人工作匯報材料 尊敬的各位領導、各位同事：大家好！年我在領導的培養(yǎng)幫助、同志們的關心支持下，無論在任何崗位，我都兢兢業(yè)業(yè)做好每一件事情，始終遵循為客戶服務的原則，將客戶的利益放在第一位，盡職盡責，無愧于自己?，F(xiàn)將我這一年的學習工作情況總結如下： 一、自覺加強理論學習，提高自身素質。首先，自覺加強政治理論學習，提高自身修養(yǎng)。我積極參加各項學習活動，并注重自學，認真學習農業(yè)銀行新出臺的各項政策，學習分、支行的經營分析會議，使自己在一線服務中更好的執(zhí)行上級行的各項政策，提高了執(zhí)行力。其次，在業(yè)務學習方面，我不斷的 總結經驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。同時，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務知識。此外，我參加了個人理財師資格的考試。在學習中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，并快速的進入了角色。通過我行提出的“將農業(yè)銀行打造成區(qū)域市場內客戶首選銀行”，使我進一步理解了我行出臺的各項方針和政策，看到了農行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務發(fā)展的緊迫感。 二、腳踏實地，努力完成好 各項業(yè)務工作。在分理處工作的這一年中我具體參與的工作和取得的成績主要包括以下幾個方面 : （一）在分理處工作期間，拓展了優(yōu)質客戶 123 戶，新增存款 300萬元，簽約三方存管 26 戶，營銷貸記卡 14 張，銷售保險 40 萬元，在年二季度階段性考核及儲蓄對抗賽中百花分理處取得了較好的成績，在區(qū)行年上半年綜合考核中，分理處考核位次大幅度前移。在這里，我也盡自己最大努力貢獻了一分力量。 （二）在分理處工作至今，不論在高柜，還是在低柜，都努力做好本職工作。 通過對客戶的深度挖潛，著力為客戶提供人性化服 務，“急客戶所急，想客戶所想”，在我和大家的共同的努力下，我們已經成為了客戶情感上的朋友、財務管理的顧問、業(yè)務發(fā)展拓展的源泉、產品發(fā)布的渠道。現(xiàn)在以營銷為主題、以產品為紐帶、以理財為特色，細分服務群體，找準服務定位，加強服務溝通，維護客戶關系，真正讓客戶喜歡農行，喜歡農行的產品及代銷產品。在年的下半年成功銷售保險躉交 12 萬元，期交 萬元，營銷借記卡 300 張，注冊個人網(wǎng)銀 190戶，電話銀行 90 戶，手機銀行 10 戶，簽約三方存管 5 戶，開通短信通 90 戶，銷售本利豐 120 萬元，銷售基金 3 萬元，攬存 140 萬元，為y 分理處完成各項計劃貢獻了自己的一份力量。 努力與客戶溝通，化解各類矛盾，做好客戶的分流工作。客戶經理是對外服務的窗口，是農業(yè)銀行對外的形象。個人素質的高低直接就
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