【文章內容簡介】 ............. 57 浙江偉明集團 ........................................................ 58 公司簡介 ........................................................ 58 公司固廢處理業(yè)務介紹 ............................................. 58 表：浙江偉明集團垃圾發(fā)電廠一覽 ................................................. 59 第八章 總結 ......................................................... 60 政策背景小結 ......................................................... 60 圖：“十一五”規(guī)劃中國環(huán)保產業(yè)投資增長情況 ...................................... 60 中國城市生活垃圾處理狀況小結 .......................................... 60 總體狀況 ......................................................... 60 圖： 20202020 中國城市生活垃圾清運量及增長情況 ................................... 60 圖： 20202020 中國城市生活垃圾處理量及無害化處理率 ............................... 61 填埋處理走勢 ..................................................... 61 圖： 20202020 中國城市垃圾填埋處理量走勢圖 ...................................... 61 堆肥處理走勢 ..................................................... 62 圖： 20202020 中國城市垃圾堆肥處理量走勢圖 ...................................... 62 焚燒處理走勢 ..................................................... 62 圖： 20202020 中國城市垃圾焚燒處理量走勢圖 ...................................... 62 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 7 中國工業(yè)固廢處理狀況小結 .............................................. 63 工業(yè)固廢處理總體狀況 .............................................. 63 圖： 20202020 年中國工業(yè)固體廢物產生量及增長情況 ................................. 63 圖： 20202020 年中國工業(yè)固體廢物處理情況走勢圖 ................................... 63 危險廢物處理總體狀況 .............................................. 64 圖： 20202020 年中國危險廢物產生和處理情況走勢圖 ................................. 64 中國固廢處理設備行業(yè)小結 .............................................. 64 圖： 20202020 年中國固廢處理設備產量走勢圖 ...................................... 64 中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)小結 .............................................. 65 圖： 20202020 年中國垃圾發(fā)電裝機容量發(fā)展趨勢 .................................... 65 重點企業(yè)小結 ......................................................... 65 合加資源 ......................................................... 65 圖： 20202020 年合加資源收入與利潤變動趨勢 ...................................... 65 南海發(fā)展 ......................................................... 66 圖： 20202020 年南海發(fā)展垃圾發(fā)電收入增長預測 .................................... 66 泰達股份 ......................................................... 66 圖： 20202020 年泰達股份垃圾發(fā)電業(yè)務收入與營業(yè)利潤變動趨勢 ....................... 66 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 1 第一章 固體廢棄物處理 行業(yè) 概述 固體廢棄物處理 行業(yè) 定義 固體 廢棄物（也稱“固廢”或“固體廢物 ”）是指在生產、生活和其它活動中產生的污染環(huán)境的固態(tài)和 半固態(tài) 廢物 質， 包括 城市生活垃圾（也稱“城市垃圾”）、 工業(yè)固體 廢物 和農村固體廢物 3類。 圖： 固體廢物 分類（按 ） 資料 ：中國固廢網 固體廢物處理行業(yè)是指提供一系列產品和服務來測量、防止、限制和減弱因固體廢物引起的各種 問題的行業(yè)，是環(huán)保業(yè)的主要子行業(yè)之一。 固廢處理行業(yè)主要特點 固廢處理行業(yè)具備環(huán)保產業(yè)的 3 個基本特性：（ 1） 環(huán)保產品具有支出性，即對下游企業(yè)來說，環(huán)保產品一般只能增加生產成本。（ 2）環(huán)保市場需求具有被動性，即如果沒有外在壓 力，企業(yè)缺乏動力采取環(huán)保手段防治污染。（ 3）環(huán)保產業(yè)是一種政策引導型產業(yè)， 即環(huán)保產業(yè)的發(fā)展程度和國家政策息息相關 。 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 2 固廢處理 行業(yè)細分 EBJ（ Environment Business Journal）將環(huán)保行業(yè)的企業(yè) 分為以下 3 類：環(huán)保設備、環(huán)保服務、資源利用。根據該分類方法， 固體廢物處理行業(yè)主要包括以下 3 類企業(yè) ：固廢處理設備、固廢處理工程、固廢運營。 其中，固廢處理設備類企業(yè)主要從事固廢處理設備的生產與銷售；固廢處理工程類企業(yè)主要為固廢運營企業(yè)或下游企業(yè)提供設備安裝和技術支持服務；固廢運營類企業(yè)則專業(yè) 從事固廢處理業(yè)務，如各種填埋廠、垃圾發(fā)電企業(yè)等。 另外，根據固體廢物的不同種類，習慣上又常將固廢處理行業(yè)劃分為城市垃圾處理、工業(yè)固體廢物和危險廢物處理 3 個領域。其中危險廢物具有污染性強、處理難度大且處理成本高等特點，因此一般單獨列出。 固廢處理行業(yè) 產業(yè)鏈 從產品流動方向來看，典型的固廢處理行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示。 下游企業(yè)和個人產生 2 類需求：一是下游企業(yè)有固廢處理設備的需求，由固廢處理設備和工程企業(yè)滿足；第二，下游企業(yè)和個人產生的固體廢物不可能全部自行處置，因此產生對固廢運營企業(yè)處理固體廢物的需求。 圖： 固廢處理行業(yè)產業(yè)鏈示意圖 ： 企業(yè) 個人 固廢處理設備企業(yè) 固廢處理工程企業(yè) 固廢運營企業(yè) 固廢處理設備 工程安裝、技術咨詢等 固體廢物 固廢處理行業(yè) 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 3 固廢處理 行業(yè)發(fā)展 的 關鍵 驅動 因素 環(huán)保產業(yè)的高速發(fā)展總是伴隨著生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，國家政策則是環(huán)保產業(yè)發(fā)展的核心動力。據此我們認為， 固廢處理行業(yè)發(fā)展的關鍵驅動因素主要有 2 個：一個 是固體廢物產生量 ，它決定了固廢處理市場的 規(guī)模和 發(fā)展?jié)摿?；另一個是國家的環(huán)保政策，它決定了固廢處理市場的最小規(guī)模。 其中，固體廢物產生量主要取決于 國家 的工業(yè)發(fā)展水平和 生活 消費水平，環(huán)保政策則與 該國 環(huán)保業(yè)所處的發(fā)展階段關系密切。 主要的影響機制如下：（ 1） 下游企業(yè)產生的固體廢物越多，國家的環(huán)保標準越高，固廢處理設備和工程企業(yè)面臨的市場需求 就 越大； （ 2） 固體廢物的存量越大，固廢處理運營企業(yè)面臨的機會 就 越多。 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 4 第二章 中國固廢處理 行業(yè) 發(fā)展 環(huán)境分析 行業(yè)背景 隨著中國經濟的飛速增長，中國環(huán)境污染問題日趨嚴重。 隨著中國環(huán)境法律法規(guī)的不斷完善及環(huán)保標準的日益提高，加上國家環(huán)保投資的大幅增加， 中國環(huán)保產業(yè) 得以迅速發(fā)展 。 目前，中國環(huán)保產業(yè)已經初具規(guī)模，并保持快速增長態(tài)勢。 EBJ 將環(huán)保行業(yè)發(fā)展分為 4 個階段：市場初步發(fā)展階段（ Early Market Phase）、環(huán)保基礎設施發(fā)展階段（ Environmental Infrastructure Development Phase）、監(jiān)管加強階段（ Regulatory Enforcement Phase）和提高資源生產率和市場工具加強階段（ Resource Productivity and Marketbased Instrument Phase）。中國現在處于環(huán)保產業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)保基礎設施發(fā)展階段。目前中國環(huán)保業(yè)的主要驅動因素有：高速的經濟增長、工業(yè)現代化、城市化和高污染的現狀 。 圖：中國環(huán)保產業(yè)所處的發(fā)展階段 資料 ： EBJ； ： 市場增長率 第一階段 第四階段 第三階段 第二階段 非洲 印度 中國 東中歐 中東 南美 環(huán)保行業(yè)發(fā)展階段 南歐 澳大利亞 北美 西歐 日本 東南亞 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 5 根據 ERM 的預測和分析，中國將是全球環(huán)保產業(yè)增長最快的國家之一，預計 20202020 年的復合增長率達到 %，但該估測明顯保守。 中國環(huán)?？偩殖醪綔y算表明，“十一五”期間，中國環(huán)保產業(yè)可望保持 15%17%的年均增長速度， 2020 年環(huán)保產業(yè)的年收入總值將達到880010000 億元。 全球來看，固廢處理（ WM， Waste Management）是環(huán)保產業(yè)最大的 2 個子行業(yè)之一，預 計2020 年全球固廢處理市場規(guī)模將超過 2500 億美元。 圖： 固廢處理行業(yè)在全球環(huán)保業(yè)中的地位 （單位：10億美元）050100150200250300CTP RE EMI ECS WM WWT APC CLR主要細分市場市場規(guī)模2020年 2020年 資料 ：光大證券； ： 注： CTP（ 清潔技術與工藝， Cleaner technologies and processes）， RE（ 可更新能源， Renewable energy），EMI（ 環(huán)境監(jiān)測技術與 設備， Environmental monitoring amp。 instrumentation）， ECS（ 環(huán)境咨詢服務， Environmental consultancy services）， WM（ 固廢處理， Waste Management）， WWT（ 水和污水處理， Water and waste water treatment）， APC（ 大氣污染控制， Air pollution control）， CLA（ 污染 場地修復 ， Contaminated land remediation） 中國固廢處理行業(yè)開始于 20 世紀 80 年代初， 但初期受到的重視不夠 ， 目前 在整個環(huán)保業(yè)中的比重不到 10%。隨著國家對固廢污染控制的重視，中國固廢處理行業(yè)的發(fā)展?jié)摿⒅饾u釋放 ?！笆晃濉逼陂g，中國固廢處理行業(yè) 的年均 增長率可望達到 15%以上 。 2020年中國固體廢棄物處理行業(yè)研究報告 6 政策 環(huán)境 關于固廢處理，中國執(zhí)行的是“資源化”、“無害化”和“減量化” 3 類技術政策，其中又以“無害化”為主，而歐美發(fā)達國家一般以“資源化”為主。 表：固廢處理行業(yè)政策的目標 技術政策 主要內容 減量化 采取 技術手段減少 、 減小固體廢物的數量和容積。 無害化 將固體廢物通過工程處理，達到不損害人體健康、 不污染周圍環(huán)境的目的。 資源化 采取工藝措施從固體廢物中回收有用的物質和能源。 ： 行業(yè)政策方面， 中國 對固廢綜合利用類企業(yè)制定了相應的優(yōu)惠政策。比如，垃圾發(fā)電企業(yè)可以享受 3 項優(yōu)惠政 策：一是發(fā)電量保證全部上網；二是免征增值稅，并在所得稅上享受減免政策；三是國家會以垃圾處理費的方式給予企業(yè)補貼。 外資 進入方面， 外資進入固廢處理行業(yè)受到中國的鼓勵，中國希望通過引進外國的資本來實現技術轉移。相對地，單純的環(huán)保設備進口則不 再 被鼓勵。 中國環(huán)?！笆?