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正文內(nèi)容

最新保險公司內(nèi)勤述職報告保險公司內(nèi)勤述職報告中發(fā)展方向及工作建議(4篇)(編輯修改稿)

2025-08-17 08:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動,并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動,從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況,合理分解目標,層層落實,自加壓力,跑企事業(yè)單位,跑個人家庭,一筆筆、一份份,最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務。保險公司內(nèi)勤述職報告 保險公司內(nèi)勤述職報告中發(fā)展方向及工作建議篇二我是20xx年11月初來到xx這個大家庭的,作為一名四級機構的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx年。對于剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面,這是我最主要最關鍵的工作,這塊工作的專業(yè)性很強,要求也很嚴格。具體說來:(一)新契約。崗位職責:審核投保資料,及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機構的業(yè)務交接,數(shù)據(jù)核對,回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求:當日完成,初審差錯率≤2%,影像刪除率≤4%。(二)理賠。受理理賠報案,了解保險事故,提醒注意事項,重大案件及時上報。受理理賠申請,確認申請主體,審核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,及時與三級機構進行交接。及時發(fā)放《結案通知書》,做好理賠結論的解釋。要求:判斷準確,處置妥當,資料齊全無差錯。(三)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶,提醒相關注意事項,仔細核對體檢項目,避免漏項,全程陪同完成各項體檢項目,及時領取體檢報告,及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查,配合三級機構運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘,走訪醫(yī)院、公安等相關部門。第二是財務方面:(一)現(xiàn)金的收取,包括現(xiàn)金保費,單證保證金的收取,現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行,及時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細,及時與中支財務進行交接。(二)費用報銷。報銷單的填寫,發(fā)票的黏貼,報銷款的登記與分發(fā)。(三)倉庫物品的管理,包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬。第三是行
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