30-50歲金融銷售人員的工作計劃通用20篇(編輯修改稿)
2025-08-17 02:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量。持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率。按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產(chǎn)品。，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度。試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務。選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭作用。，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程。加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務。，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務，提升產(chǎn)品覆蓋度。，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。(二)完善隊伍建設強化客戶服務。，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。，在二級分行層面推廣典型考評辦法。，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系。，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務能力。，向全轄網(wǎng)點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。，加強理財中心客戶引導分流，進一步提升理財中心客戶服務功效。、規(guī)定動作和個性動作的實施落實。創(chuàng)新內(nèi)容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。，著力實施創(chuàng)建精品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊。，優(yōu)化客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產(chǎn)品推廣緊密結合，提高系統(tǒng)工具的使用效能。設計理財規(guī)劃與客戶資產(chǎn)配置分析工具，為客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和客戶維護提供強有力的支持。，提升產(chǎn)品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力，強化客戶聯(lián)系和產(chǎn)品推薦。，持續(xù)抓好分階段客戶信息質(zhì)量提升。，對個人客戶經(jīng)理基礎信息和日常維護，實施系統(tǒng)化、工具化管理。在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務。，強化個人客戶經(jīng)理經(jīng)營和管理水平。，增強個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)能力。，全面做好一線員工培訓工作。，研究通過外部權威機構考試認證
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