30-50歲金融銷售人員的工作計(jì)劃通用20篇(編輯修改稿)
2025-08-17 02:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 卡等發(fā)卡的工作力度，擴(kuò)大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量。持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強(qiáng)對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率。按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度。試點(diǎn)開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù)。選擇重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，并發(fā)揮其帶頭作用。，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程。加強(qiáng)與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度。，做好重點(diǎn)產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗(yàn)活動宣傳，把好宣傳材料關(guān)。(二)完善隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化客戶服務(wù)。，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。，在二級分行層面推廣典型考評辦法。，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。，全力做好20xx年網(wǎng)點(diǎn)二代轉(zhuǎn)型工作。、產(chǎn)品覆蓋度、理財(cái)卡配卡、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計(jì)劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務(wù)能力。，向全轄網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)中心覆蓋推廣，進(jìn)一步解決理財(cái)中心空心化問題。，加強(qiáng)理財(cái)中心客戶引導(dǎo)分流，進(jìn)一步提升理財(cái)中心客戶服務(wù)功效。、規(guī)定動作和個性動作的實(shí)施落實(shí)。創(chuàng)新內(nèi)容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。，著力實(shí)施創(chuàng)建精品理財(cái)中心活動，以點(diǎn)帶面，形成理財(cái)中心成長發(fā)展的良好梯隊(duì)。，優(yōu)化客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產(chǎn)品推廣緊密結(jié)合，提高系統(tǒng)工具的使用效能。設(shè)計(jì)理財(cái)規(guī)劃與客戶資產(chǎn)配置分析工具，為客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售和客戶維護(hù)提供強(qiáng)有力的支持。，提升產(chǎn)品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力，強(qiáng)化客戶聯(lián)系和產(chǎn)品推薦。，持續(xù)抓好分階段客戶信息質(zhì)量提升。，對個人客戶經(jīng)理基礎(chǔ)信息和日常維護(hù)，實(shí)施系統(tǒng)化、工具化管理。在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進(jìn)行分層和差別化服務(wù)。，強(qiáng)化個人客戶經(jīng)理經(jīng)營和管理水平。，增強(qiáng)個人客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力。，全面做好一線員工培訓(xùn)工作。，研究通過外部權(quán)威機(jī)構(gòu)考試認(rèn)證
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