【文章內(nèi)容簡介】 被公開，但不是由于該一方的過錯；同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次b股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達成的協(xié)議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會法定代表或授權(quán)代表正式簽署。（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。甲方（蓋章）：_________代表人（簽字）：________________年____月____日簽訂地點：_____________乙方（蓋章）：_________代表人（簽字）：________________年____月____日簽訂地點：_____________附件一、甲方的保證甲方向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾：，具有相應(yīng)的行為能力：（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來簽訂及履行本協(xié)議。（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動。（4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國有關(guān)部門批準，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實、準確、完整的；甲方并無違反其章程。，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時，沒有，亦將不會出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。，并不存在任何未執(zhí)行的認購權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實陳述均為或者將為真實的、正確的和沒有誤導(dǎo)的。（3）b股發(fā)售文件所包含的意見、估計、預(yù)測 、前景等的陳述是真實且誠實的，是在經(jīng)過認真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。（4）有關(guān)會計資料及文件_________________________。（5）b股配售備忘錄_________________________。（1）就目前而言，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或_____正在進行；（2）就甲方所知，也沒有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或_____的_____。（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營的業(yè)務(wù)均已按國際良好慣例正常地購買了_____；_____公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽及經(jīng)濟實力，該等_____也并不存在因沒有作出或作出了某項事項而失效或者可能失效或者被撤銷。（2）甲方的職工均已參加了中國政府統(tǒng)籌安排的社會_____。（1）對于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何________，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_______權(quán)利負擔(dān)。（2）對于該等財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)@得有關(guān)政府機構(gòu)的批準，且不違反任何法律、法規(guī)。：除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。：除b股配售書中已披露的重大投資項目以外，甲方不存在其它重大投資項目。：甲方的董事會就國際包銷商的法律顧問編制的驗證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實與準確的，且不存在重大誤導(dǎo)。二、包銷商的保證每一包銷商均個別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：，將來也不會向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請他們申請b股的邀請。，不能將配售說明書以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報刊或其他形式予以公開或公布。，將以合理的、謹慎的態(tài)度來使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。，均不會導(dǎo)致以下情事：（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負的義務(wù)。股票發(fā)行承銷商 股票承銷方案篇六本協(xié)議由以下當(dāng)事人在____________________________市簽署甲方：發(fā)行人，即__________________________股份有限公司住所：__________省__________市__________路__________號法定代表人：__________________________________________乙方：主承銷商，即____________________________證券公司住所：__________省__________市__________路__________號法定代表人：__________________________________________鑒于：，已獲中國_____核準發(fā)行a股_______萬股；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格，現(xiàn)委托__________證券公司作為主承銷商負責(zé)策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。第一條 承銷方式甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。第二條 承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。 甲方本次委托乙方向社會公共發(fā)行的股票總額為__________股。 每股發(fā)行價格為__________元。 發(fā)行總市值為__________元（即每股發(fā)行價格_________發(fā)行總額）。第三條 承銷期限及起止日期 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。第四條 承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，30個工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。第五條 承銷手續(xù)費的計算、支付方式 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的_______％作為主承銷費用（按_____的_____標準，％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費等。 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。第六條 其他費用與承銷有關(guān)的費用與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔(dān)。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費中。第七條 上市推薦費上市推薦費按本次發(fā)行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。第八條 甲方的權(quán)利義務(wù) 甲方的權(quán)利 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對整個承銷活動進行監(jiān)督。 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費和上市推薦費以后）。 甲方的義務(wù) 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進行實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等第九條 乙方的權(quán)利義務(wù) 乙方的權(quán)利 乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作給予配合。 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費、上市推薦費和其他有關(guān)費用。 乙方的義務(wù) 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動。 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂發(fā)行時間表。 乙方負責(zé)組建承銷團，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。 乙方負責(zé)為甲方進行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。 乙方對甲方負有保密義務(wù)，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責(zé)任。第十條 甲、乙雙方聲明甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條 甲方的承諾 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏 甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。第十二條 違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴格遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定： 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的_________/萬，作為賠償金； 由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金； 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。第十三條 爭議的解決 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決； 如果雙方自友好協(xié)商開始后30日內(nèi)未能達成一致，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會指定的_____機構(gòu)_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。第十四條 不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。第十五條 未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。第十六條 附則 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。 本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報審材料。甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________乙方：__________證券公司（蓋章）________________法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）________________簽約時間：____________年_________月___________日股票發(fā)行承銷團協(xié)議（a股）本協(xié)議由以下各方在________________市簽署：甲方：主承銷商（________________證券公司）住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________乙方：副主承銷商（______________證券公司）住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________丙方：分銷商（__________________證券公司）住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________鑒于：（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）；甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：第一條 承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格 股票的種類（即a股）。 股票的數(shù)量本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣__________元。 發(fā)行總金額本次發(fā)行的總金額為：__________元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價格_________發(fā)行數(shù)量）。第二條 承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。第三條 承銷比例 甲方承銷比例為________％，共計________萬股； 乙方承銷比例為________％，共計________萬股； 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。第四條 承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。第五條 承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負責(zé)將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。第六條 承銷繳款的公式和日期 甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)