【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷(xiāo)商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由股份公司及主包銷(xiāo)商草簽，作為本協(xié)議附錄?！芭涫郾壤笔侵父靼N(xiāo)商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例?！芭涫蹆r(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣_(tái)________元，港元_________元，美元_________元?！爸靼N(xiāo)商指定的賬戶(hù)“是指主包銷(xiāo)商通知國(guó)際協(xié)調(diào)人在_________銀行設(shè)立的_________(港元或美元)賬戶(hù)。“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日?！八每铐?xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。“兌換率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美元、港元的兌換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個(gè)日歷周_________外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價(jià)的平均價(jià)?！皣?guó)際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指_________會(huì)計(jì)有限公司，地址為_(kāi)________。“股份公司指定賬戶(hù)”是指以_________股份公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_________(外幣)現(xiàn)匯賬戶(hù)，在_________銀行設(shè)立的，帳號(hào)為_(kāi)________，此賬戶(hù)號(hào)碼已通知主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人?！皣?guó)際協(xié)調(diào)人指定賬戶(hù)”是指以_________證券公司的名稱(chēng)開(kāi)立的_________(外幣)賬戶(hù)，在_________銀行設(shè)立，帳號(hào)為_(kāi)________?！皞蚪稹笔侵该颗涫垡还蒪股_________元(外幣)或人民幣，相等于配售價(jià)_________%的款項(xiàng)?！肮煞莨镜谋ＷC”是指股份公司有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項(xiàng)?！鞍N(xiāo)商”是指主承銷(xiāo)商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商，包括中國(guó)包銷(xiāo)商和國(guó)際包銷(xiāo)商?！翱偘l(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額?！伴_(kāi)始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包銷(xiāo)商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售b股?！肮煞荨笔侵腹煞莨咀?cè)資本中每股面值人民幣_(tái)________元的股份?！坝嘘P(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)公司法》、1995年12月25日生效的《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國(guó)證券委員會(huì)于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國(guó)證券法》等?！氨ＷC”是指股份公司、主承銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷(xiāo)商的保證、承諾?！爸袊?guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為股份公司，主包銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷(xiāo)商等作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽。及包銷(xiāo)商的法律顧問(wèn)_________律師事務(wù)所就中國(guó)法律為主包銷(xiāo)商，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被股份公司及主包銷(xiāo)商的代表草簽?！膀?yàn)證文件”是指由_________律師事務(wù)所擬訂的，日期為_(kāi)________年_________月_________日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷(xiāo)商分別向股份公司作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入。(2)股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。(3)股份公司委托主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷(xiāo)商也是受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。(4)各包銷(xiāo)商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。股份公司與各包銷(xiāo)商共同商定，各包銷(xiāo)商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括(但不限于)有權(quán)代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。(5)各包銷(xiāo)商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。(6)如果某個(gè)或某幾包銷(xiāo)商未履行其(1)分條的義務(wù)，其他包銷(xiāo)商有權(quán)利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷(xiāo)商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的b股，促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)。若多名其他包銷(xiāo)商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。(7)主承銷(xiāo)商有義務(wù)代表其本身和其他包銷(xiāo)商于裁止日后的第_________個(gè)工作日上午_________這前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購(gòu)名單。各包銷(xiāo)商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷(xiāo)商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷(xiāo)商提交其他銷(xiāo)義務(wù)范圍以?xún)?nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)交股份公司。股份公司將在主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表主包銷(xiāo)商)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。(1)主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于_________年_________月_________日(時(shí))，將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人。每一名獲配售人或包銷(xiāo)商(如果有的話(huà))所申請(qǐng)的b股數(shù)目。(2)股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________年_________月_________日之前將已認(rèn)購(gòu)的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷(xiāo)商(如有的話(huà))。(3)股份公司、主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持有及買(mǎi)賣(mài)配售之b股的賬戶(hù)所需有關(guān)資料和文件。(4)股份公司在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，股份公司就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認(rèn)購(gòu)的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。(5)股份公司應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午_________(時(shí))在完成第(4)分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的b股股權(quán)，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱(chēng)及所認(rèn)購(gòu)的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫(kù)。并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使_________證券交易所向主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū)_________份。(6)股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括(但不限于)收取股息、投票等權(quán)利。(1)各包銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額(具體見(jiàn)本協(xié)議下文就包銷(xiāo)商協(xié)議)后，存入主包銷(xiāo)商指定賬戶(hù)內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“_________股份公司發(fā)行b股”付款。(2)國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_________個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入主承銷(xiāo)商的指定賬戶(hù)。(3)在上述兩項(xiàng)條件被滿(mǎn)足的條件下，主承銷(xiāo)商應(yīng)在截止日后的_________工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷(xiāo)商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷(xiāo)商傭金和其他費(fèi)用(具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷(xiāo)商協(xié)議)后，匯入股份公司指定的賬戶(hù)上。(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿(mǎn)足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第條及其他有關(guān)的股份公司作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷(xiāo)商賬戶(hù)內(nèi)的資金，應(yīng)依第(3)分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入股份公司指定的賬戶(hù)上。：(1)在主包銷(xiāo)商按第4條第(3)分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，主包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。(2)在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷(xiāo)商按第4條第(1)、(2)分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。(1)各包銷(xiāo)商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄。，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意。，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷(xiāo)商滿(mǎn)意。，其格式與內(nèi)容為主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意。，并為主承包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿(mǎn)意。，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易。，保證及承諾。(2)股份公司應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿(mǎn)足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第_________條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是股份公司與主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽(各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽)。、保證及承諾(1)股份公司向全體及每一名包銷(xiāo)商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷(xiāo)商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的。此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知主包銷(xiāo)商及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，股份公司將在事先未與主包銷(xiāo)商、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。股份公司還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。(2)所有包銷(xiāo)商及每一名包銷(xiāo)商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)股份公司是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的。此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知股份公司及其他包銷(xiāo)商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布。，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋?zhuān)粦?yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。(1)作為各包銷(xiāo)商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，股份公司將以_________(幣種，一般為外幣)向各包銷(xiāo)商支付傭金：，相等于其它所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。，相等于其所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。，相等于各自所包銷(xiāo)b股的配售價(jià)的_________%。(2)包銷(xiāo)商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費(fèi)及其他專(zhuān)業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由股份公司負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。(3)各包銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)：：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼。：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。：_________銀行，戶(hù)口名稱(chēng)_________，戶(hù)口號(hào)碼_________。(1)在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng)。而該等事項(xiàng)在主包銷(xiāo)商(代表各包銷(xiāo)商利益)和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要的因素后，主承銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響?；?、國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)股份公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、前景或者本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響的。或、暫?；蛳拗频那闆r?；?、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷(xiāo)商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次b股配售產(chǎn)生重大不利影響。(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，主包銷(xiāo)商和國(guó)際協(xié)調(diào)人(代表其本身和其他包銷(xiāo)商)，可以向股份公司發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過(guò)20天)或者終止本協(xié)議。(1)股份公司同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷(xiāo)商在任何司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi)用、開(kāi)支等，股份公司要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的。如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷(xiāo)商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽欠誠(chéng)意所引致，則該包銷(xiāo)商不得為此而索賠，股份公司也有權(quán)拒絕賠償：?；蛞约啊⑽募胁徽_、不完整，或者是誤導(dǎo)的?；蛞约啊⒈ＷC、承諾或其他義務(wù)。(2)各包銷(xiāo)商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致股份公司要負(fù)擔(dān)某等損失，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用等，除非下列條款另有約定，由各包銷(xiāo)商負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理的。如果上述費(fèi)用是由于股份公司自己或其任何高級(jí)職員或雇員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則股份公司不得為