【文章內(nèi)容簡介】 割未能按本節(jié)規(guī)定的時間、地點和期限履行，將不導(dǎo)致本協(xié)議的終止，亦不意味著一協(xié)議規(guī)定的任何一方的責(zé)任和義務(wù)的免除。 交割義務(wù)在交割日：(a)股權(quán)出讓人將向股權(quán)認購人移交：(ⅰ)正式的股權(quán)證明文件。(ⅱ)股權(quán)出讓人向股權(quán)認購人開具的保證其所作的陳述和保證準(zhǔn)確無誤的證明書。(b)買方將向賣方移交。(ⅰ)為本次人購而開具的數(shù)額分別為_______美元的銀行本票和保付支票，或?qū)⒃摂?shù)額的美元電匯至股權(quán)出讓人指定的賬戶。(ⅱ)股權(quán)認購人制作的關(guān)于(除保證書特別指出外)其所作陳述和保證準(zhǔn)確無誤的效力的證明書。3. 組織和良好形象(a)《信息備忘錄》中包含了股權(quán)出讓人名稱、組成范圍、授權(quán)經(jīng)營范圍和資本構(gòu)成情況(包含每一股東的身份及其持股量)。股權(quán)出讓人組織健全、依法續(xù)存、在經(jīng)營范圍內(nèi)良好運作，在從事業(yè)務(wù)經(jīng)營、擁有和使用它聲稱有權(quán)擁有和使用的財產(chǎn)和履行適用合同中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)方面具有完全的授權(quán)和能力。股權(quán)出讓人具備了作為外國公司應(yīng)的素質(zhì)水平，而這種素質(zhì)水平是財產(chǎn)的擁有和使用者行使其財產(chǎn)權(quán)所必需的，也是它所進行的商業(yè)活動的性質(zhì)所應(yīng)具備的。(b)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認購人提供了每一被股權(quán)出讓人現(xiàn)行的公司組織文件的復(fù)印件。 授權(quán)，無抵觸、沖突和違背。(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)出讓人合法的、有效的和有約束力的責(zé)任和義務(wù)，協(xié)議條款對股權(quán)出讓人有強制力。股權(quán)出讓人在制作和移交本協(xié)議以及發(fā)行本協(xié)議文件規(guī)定的責(zé)任義務(wù)方面具有絕對的和不受限制的權(quán)利、能力和授權(quán)。(b)無論是協(xié)議的制作用履行，都不會直接或間接地(無論是否有通知或時限)：(ⅰ)與(a)股權(quán)出讓人組織文件中的任何規(guī)定?；?b)股權(quán)同讓人董事會或股東會議通過的任何決議相抵觸，相沖突和相違背。(ⅱ)與完整交易相抵觸、相沖突和相違背，或賦予政府機構(gòu)或其他法人以威脅完整交易的權(quán)利，或授權(quán)使其可以根據(jù)適用于股權(quán)出讓人或任何發(fā)行所擁有和使用的財產(chǎn)的法律規(guī)定和裁決對完整交易進行修改、解除。(ⅲ)與股權(quán)出讓人所享有政府授權(quán)、或與關(guān)于股權(quán)出讓人的經(jīng)營或股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)的規(guī)定條款相抵觸、相沖突和相違背，或給予政府機構(gòu)對其進行撤銷、收回、延遲、取締、終止或修改的權(quán)利。(ⅳ)使買方或股權(quán)出讓人承擔(dān)任何稅務(wù)上的責(zé)任。(ⅴ)引起稅務(wù)部門或其他政府機構(gòu)對股權(quán)出讓人擁有的資產(chǎn)進行再評估和再收稅。(ⅵ)導(dǎo)致對于或關(guān)于股權(quán)出讓人所擁有和使用的資產(chǎn)的稅收或債權(quán)。股權(quán)出讓人無須就本協(xié)議的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意。(c)為賣方開具的收款人賬號應(yīng)為股權(quán)出讓人自己的賬戶賬號。 股本構(gòu)成公司現(xiàn)有的股本總額_____億股普通股，每股價值_______美元。它們同正在發(fā)行的股票共同構(gòu)成所有股權(quán)。股權(quán)出讓人對正在出售的股份和其他的發(fā)行完全符合公司法和其他法律規(guī)定。 財務(wù)報表股權(quán)出讓人已向買方移交：年至 年每年的[未經(jīng)審計的]合并資產(chǎn)負債表以及相應(yīng)的每一會計年度的收入、股東股本變化和流動資金的(未經(jīng)審計的)合并表報[附有獨立職業(yè)會計師的報告]。 財產(chǎn)權(quán)《信息備忘錄》中股權(quán)出讓人所擁有的財產(chǎn)是它聲明其所擁有的財產(chǎn)是它聲明其所擁有的財產(chǎn)，包括所有反映在負債表或期中的財產(chǎn)資產(chǎn)。在負債表中列出的被收購公司自負債表日期起按變通業(yè)務(wù)程序購買或取得的財產(chǎn)和資產(chǎn)，除用作庫存或作為短期投資的以外，都不含債務(wù)。 稅務(wù)股權(quán)出讓人的所有稅務(wù)申報單是真實、無誤和完整的。 無重大不利變化從負債表日期起，股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)，運作、財產(chǎn)、發(fā)展、資產(chǎn)或商譽沒有任何重大不利變化，也沒有導(dǎo)致這種重大不利變化發(fā)生的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。 遵守法律規(guī)定和政府授權(quán)(a)除《信息備忘錄》所闡述的以外：(ⅰ)股權(quán)出讓人自 年 月起嚴格遵守適用于其業(yè)務(wù)運作或其對資產(chǎn)的擁有和使用的法律規(guī)定。(ⅱ)沒有下述事件出現(xiàn)或環(huán)境存在：(a)構(gòu)成或?qū)е鹿緦Ψ梢?guī)定的違背或部分違背。(b)引起公司的責(zé)任或需公司承擔(dān)部分或全部費用或采取任何性質(zhì)的補救行動。(ⅲ)股權(quán)出讓人自 年 月起沒有收到任何政府部門或其他法人關(guān)于下述方面的通知或其他材料(無論是口頭的還是書面的)：(a)任何實際的、被指稱的、可能析、或潛在的對法律規(guī)定的未遵守或違背。(b)股權(quán)出讓人對任何性質(zhì)的補救措施費用的全部或部分所應(yīng)承擔(dān)的任何實際的、被指稱的、可能的、潛在的義務(wù)。(b)《信息備忘錄》包括股權(quán)出讓人業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的政府授權(quán)。每一項被列入或被要求列入的政府授權(quán)都是合法的和具有完全效力的。、裁決(a)股權(quán)出讓人沒有下述具有約束力的訴訟：(ⅰ)由股權(quán)出讓人提起的或?qū)蓹?quán)出讓人提起的或關(guān)于股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的或?qū)υ摌I(yè)務(wù)或資產(chǎn)具有影響的訴訟。(ⅱ)對完整交易構(gòu)成挑戰(zhàn)或?qū)ζ渚哂凶柚?、推遲、使其非法或干涉作用的訴訟。股權(quán)出讓人自負債表日期起，只以普通業(yè)務(wù)程序進行其業(yè)務(wù)，沒有下述情況：(a)股權(quán)出讓人股本總額及結(jié)構(gòu)的變化，對股權(quán)出讓人的任何股權(quán)的購買、贖回、分期償付或其他形式的獲取。(b)對股權(quán)出讓人的資產(chǎn)或財產(chǎn)的出售、出租或出讓或在被收購公司的重大財產(chǎn)或資產(chǎn)年設(shè)置抵押、典當(dāng)或引入租賃或其他債務(wù)，包括對知識產(chǎn)權(quán)的出售、出租或出讓。(c)對股權(quán)出讓人超過_______美元的索賠或其他權(quán)利的取消或放棄。(d)股權(quán)出讓人所用的會計方法的重大變化。，無違約(a)《信息備忘錄》已將股權(quán)出讓人的有關(guān)合同復(fù)印件已移交給買方：(ⅰ)關(guān)于由一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過__________的適用合同。(ⅱ)關(guān)于向一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過__________的適用合同。(ⅲ)資本支出超過_______美元的適用合同。(b)股權(quán)出讓人上述合同具有完全的效力，并且其條款是合法和有強制力的。(c)股權(quán)出讓人：(ⅰ)股權(quán)出讓人自 年 月至今一直遵守規(guī)定其責(zé)任和義務(wù)或約束其擁有和使用的財產(chǎn)合同中的適用條款和要求。(ⅱ)自 年 月至今，其他法人一直遵守與對股權(quán)出讓人簽訂的合同中的相應(yīng)條款要求。(ⅲ)沒有可能與合同相抵觸、沖突或?qū)е逻`反或違背適用合同或股權(quán)出讓人或其他法人有權(quán)聲明不履行合同或要求進行賠償、或使適用合同提前到期或?qū)ζ淙∠?、終止或個性的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。(a)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認購人提交了：(ⅰ)股權(quán)出讓人為簽約方的保險單，或在本協(xié)議日期____年內(nèi)股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)或曾經(jīng)投保的保險單的真實而完整的復(fù)印件。(ⅱ)關(guān)于保險支付的真實和完整記錄的復(fù)印件。(b)上述投保的所有保險單均滿足下述條件：(ⅰ)有效、有強制力。(ⅱ)由財政信譽良好的保險人發(fā)行。(ⅲ)在總體上，對股權(quán)出讓人的財產(chǎn)和經(jīng)營提供了充足的保險險種。(ⅳ)本協(xié)議完成后仍繼續(xù)具有完全效力。，履約自 年 月起，沒有未決的、現(xiàn)存的有沖突征兆的下述事件：(a)罷工、怠工、設(shè)置警戒、停工或員工因不滿而訴訟。(b)被指稱違反有關(guān)勞動關(guān)系、雇用事宜，公司活動的法律規(guī)定的訴訟。股權(quán)出讓人擁有包括但不限于廠商名稱、裝潢作品、商標(biāo)和商業(yè)機密在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)。股權(quán)出讓人是其商標(biāo)權(quán)益的所有者。沒有設(shè)在商標(biāo)上的質(zhì)押、債務(wù)或其他不利的利益主張。所有已在中國商標(biāo)局注冊的商標(biāo)都符合此前的法律規(guī)定，商標(biāo)有效、有強制力，商標(biāo)未涉及任何投訴、無效或取消。股權(quán)出讓人的商標(biāo)沒有對第三方的商業(yè)名稱、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志造成侵權(quán)。商業(yè)機密：(ⅰ)股權(quán)出讓人已經(jīng)采取了所有合理的方式保護商業(yè)機密的保密性和價值。(ⅱ)股權(quán)出讓人有完全的資格和絕對的權(quán)利使用商業(yè)機密。股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的陳述和保證及在《信息備忘錄》中的陳述都沒有遺漏和不實陳述。4. 股權(quán)認購人的陳述和保證股權(quán)認購人向股權(quán)出讓人作出如下陳述和保證：股權(quán)認購人是按照______國法律依法設(shè)立、依法續(xù)存、形象良好的公司。、無沖突(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)認購人合法的和具有約束力的法律義務(wù)。股權(quán)認購人有絕對的、不受限制的權(quán)利和授權(quán)履行本協(xié)議。(b)股權(quán)認購人承諾，下述內(nèi)容不會造成本協(xié)議簽訂和招待受到阻止、延遲或干涉：(ⅰ)股權(quán)認購人組織文件中的規(guī)定。(ⅱ)股權(quán)認購人股東大會或董事會通過的決議。(ⅲ)約束股權(quán)認購人的法律規(guī)定或裁決。(ⅳ)股權(quán)認購人為其一方或受其約束的合同。股權(quán)認購人不存在對本協(xié)議的簽訂和履行具有阻礙、延期、使其非法或具有其他干涉影響或挑戰(zhàn)的已開始的和潛在的訴訟。5. 交割日前股權(quán)出讓人的承諾從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人：(a)準(zhǔn)許股權(quán)認購人自由地了解股權(quán)出讓人的人事、財產(chǎn)、合同、賬本和記錄及其他文件、數(shù)據(jù)。(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證有官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。(c)向股權(quán)認購人及其顧問提供股權(quán)認購人合理要求的額外財務(wù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)及信息。從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人將：(a)僅以普通業(yè)務(wù)程序從事業(yè)務(wù)。(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)人、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。本協(xié)議生效后，立即依照法律規(guī)定完成所有文件的準(zhǔn)備、申請或批準(zhǔn)。股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的所有陳述和保證和每一陳述在所有實質(zhì)性方面在本協(xié)議交割日之前必須是準(zhǔn)確的。如果陳述和保證是在交割日做出，在所有實質(zhì)性方面必須也是準(zhǔn)確的，不得對披露信息增補產(chǎn)生影響。本協(xié)議必須在所有實質(zhì)性方面得到全面的履行和遵守。、裁決股權(quán)出讓人發(fā)行股份和履行其他相應(yīng)義務(wù)是以在交割日前下述條件得以滿足為前提條件：股權(quán)認購人在本協(xié)議中的所有陳述和和每一陳述和保證在本協(xié)議簽訂日內(nèi)直至交割日在實質(zhì)性事實方面都必須是準(zhǔn)確的。(a)股權(quán)認購人在協(xié)議中的所有承諾必須已在實質(zhì)性方面得到履行和遵守。(b)根據(jù)規(guī)定應(yīng)移交的文件必須已經(jīng)移交，認購資金必須足額支付。已經(jīng)取得具有完全效力的同意。沒有關(guān)于下述的生效法律規(guī)定或禁令或決議：(a)禁止股權(quán)出讓人向股權(quán)認購人發(fā)行股份。(b)自本協(xié)議生效后關(guān)于前述的通過的或發(fā)布的有效的法律或其他裁決。終止協(xié)議的權(quán)利獨立于本協(xié)議中的其他權(quán)利，行使終止權(quán)并不意味著進行補償。，則本協(xié)議中各方的進一步義務(wù)也隨之終止，但如果一方對協(xié)議的終止是由于另一方違約使終止協(xié)議方履行義務(wù)的一項或多項條件得不到滿足，終止方的求償權(quán)將繼續(xù)完全有效。、補償股權(quán)出讓人應(yīng)對直接或間接地由于下述原因所造成的損失、債權(quán)、求償要求、破壞、支出或貶值進行賠償：(a)股權(quán)出讓人對其在本協(xié)議、信息備忘錄及其增補或?qū)ζ湓诟鶕?jù)本協(xié)議由股權(quán)出讓人移交的其他文件中所做的陳述和保證的違背行為。(b)對股權(quán)出讓人在交割日對本協(xié)議的陳述和保證的違背。(c)股權(quán)出讓人對本協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)和承諾的違背。股權(quán)認購人應(yīng)使股權(quán)出讓人免受損失，并應(yīng)對其因直接或間接由于下述原因所造成的損失進行賠償。(a)股權(quán)認購人對本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議移交的任何證明的違背。(b)股權(quán)認購人對在本協(xié)議中的承諾和義務(wù)的違背。如果交割實現(xiàn)，除非股權(quán)認購人在 ________(日期)或該日期之前向股權(quán)出讓人發(fā)出了包括就股權(quán)認購人所知盡可能詳細的事實根據(jù)的索賠通知，股權(quán)出讓人將不再對交割日之前向股權(quán)認購人發(fā)出了包括就股權(quán)出讓人所知盡可能詳細的索賠要求，股權(quán)認購人將不再承擔(dān)交割日前關(guān)于其陳述、保證和承諾或義務(wù)的履行和遵守的(賠償?shù)?義務(wù)。股權(quán)出讓人在交割日前未能履行或遵守的范圍不再承擔(dān)責(zé)任，除非該事項涉及金額超過_________美元數(shù)額的責(zé)任。股權(quán)認購人對事項不再承擔(dān)責(zé)任，除非該事項涉及金額超過______美元，在這種情況下，股權(quán)認購人只承擔(dān)超過_______美元數(shù)額的責(zé)任。除在本協(xié)議中明確規(guī)定的以外，本協(xié)議各方應(yīng)各自支付與本協(xié)議的準(zhǔn)備、制作和旅行費用、包括代理、代表、律師和財務(wù)顧問費用。在本協(xié)議終止的情況下，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議中規(guī)定的對對方違約所享有的權(quán)利履行支付義務(wù)。在本協(xié)議生效到交割日期間，股權(quán)認購人和股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)并責(zé)成股權(quán)認購人的董事、官員、雇員、代理人和顧問及被收購公司對任何信息履行保密責(zé)任。除非：(a)該信息已為它方或因一方無過錯的披露而為其他不承擔(dān)保密義務(wù)的他人所知。(b)該信息的使用在完整交易所需的制作、申請、爭取同意和批準(zhǔn)中是必須的和適當(dāng)?shù)摹?c)信息的提供或使用是法律程序中規(guī)定的。如果完整交易未能完成，每一方都應(yīng)按對方的要求返還或銷毀對方的書面信息。所有的通知、同意、放棄權(quán)利和其他材料都應(yīng)是書面的，并在下述情況下視為已經(jīng)發(fā)出：(a)親自遞交(有書面收到回執(zhí))。(b)由傳真機發(fā)出(有傳真發(fā)出記錄)，并將其復(fù)印件由掛號信發(fā)出。(c)由全國承認的24小時遞送服務(wù)系統(tǒng)發(fā)出，受信人已收到。在每種情況下，都應(yīng)記有如下地址和傳真機號碼：股權(quán)出讓人：__________________收件人：______________________傳真機號碼：__________________抄送：________________________收件人：______________________傳真機號碼：__________________股權(quán)認購人：__________________收件人：______________________傳真機號碼：__________________抄送：________________________收件人：______________________傳真機號碼：__________________(a)本協(xié)議的訂立、生效、解釋和履行適用中華人民共和國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)。(b)本協(xié)議下發(fā)生的任何糾紛，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商不成，各方應(yīng)將爭議提交中國對外經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，并按照其仲裁規(guī)則仲裁。本協(xié)議取代所有雙方以前就該事項所作的協(xié)議，并構(gòu)成對該事項雙方達成的條款的完整和排他的陳述。除非根據(jù)某一書面協(xié)議由負責(zé)個性的一方所進行的修改外，不得對本協(xié)議進行任何修改。未經(jīng)雙方同意，任何一方不得