理財(cái)團(tuán)隊(duì)工作總結(jié)(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 19:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 力角度上用脫胎換骨來形容并不為過?？偨Y(jié)過去只懂得用保險(xiǎn)的專業(yè)規(guī)劃客戶的資產(chǎn)，而這次培訓(xùn)完后，讓我知道了更多的投資渠道，以及投資方法，清晰的明確了未來的壽險(xiǎn)生涯應(yīng)該如何去走，從一個(gè)保險(xiǎn)推銷者的身份轉(zhuǎn)變成顧問式的理財(cái)銷售模式，為自己的客戶提供更加專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。通過這幾天的學(xué)習(xí)，讓我深刻的認(rèn)識(shí)到，作為一名理財(cái)規(guī)劃師在中國的前景是很好的，尤其自己又在保險(xiǎn)公司工作，保險(xiǎn)這個(gè)朝陽的行業(yè)未來對(duì)于專業(yè)化的要求會(huì)越來越嚴(yán)格，而我有幸得到這次培訓(xùn)，讓自己越來越專業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國理財(cái)規(guī)劃師缺口達(dá)60萬左右，理財(cái)服務(wù)需求的大量增加進(jìn)一步凸顯了理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)的人才瓶頸。目前我國正處于人均gdp由1000美元向3000美元的過渡階段，個(gè)人客戶對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的需求也在快速增加。另一方面，在物質(zhì)財(cái)富增長的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)生活中面臨的各種不確定性和風(fēng)險(xiǎn)也大大增加，威脅著家庭財(cái)富的安全，投資理財(cái)需求不斷上升。在這樣的背景下，我國個(gè)人理財(cái)市場已經(jīng)初步形成，而我所在的太平人壽保險(xiǎn)公司也在大力培養(yǎng)為具有不同需求客戶提供個(gè)性化理財(cái)?shù)哪芰Φ娜藛T。在北京這樣大中型城市的一些經(jīng)濟(jì)條件較好的人，擁有活躍的理財(cái)行為和較為成熟的理財(cái)理念，追求個(gè)性化的個(gè)人、家庭理財(cái)計(jì)劃和創(chuàng)新型投資理財(cái)產(chǎn)品，已成為我們公司開展理財(cái)業(yè)務(wù)的首選目標(biāo)客戶。而太平人壽這幾年高端客戶市場的成長速度驚人，而且這塊市場保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品剛剛涉足，相對(duì)于競爭激烈的中低端客戶市場，還是一片藍(lán)海，我正可以用自己在清華大學(xué)的學(xué)習(xí)成果在這個(gè)市場上發(fā)揮自己的專業(yè)。在清華的這幾天學(xué)習(xí)，吸收的不僅僅是知識(shí)上的東西，同時(shí)也潛移默化的影響著我的學(xué)習(xí)和思維，所有這些能力和思維模式的獲得，是我?guī)滋鞂W(xué)習(xí)的最大收獲，這也必將影響我未來一生的發(fā)展。這次學(xué)習(xí)的科目有很多，雖然七天的時(shí)間讓我很難以消化，但是在未來的日子里，我會(huì)通過不斷的學(xué)習(xí)和摸索，讓自己掌握這些科目。這些天所學(xué)習(xí)的課程有很多，比如，理財(cái)規(guī)劃師的客戶關(guān)系管理與實(shí)務(wù)、投資管理與債券投資、金融理財(cái)與稅務(wù)規(guī)劃，外匯，股票，基金投資，萬能險(xiǎn)等課程。這些老師專業(yè)生動(dòng)的講解讓我們對(duì)與知識(shí)的吸收更加輕松，例如唐紹云老師所講，讓我明白了理財(cái)師的定位與工作模式，顧問式銷售與客戶的需求分析等，而且經(jīng)常用一些容易理解的案例闡述課程的重點(diǎn)，比如，理財(cái)規(guī)劃師=家庭醫(yī)生，也應(yīng)該從顧問式銷售開始，家庭醫(yī)生一般都首先診斷病情、治療方案和抓藥配藥有專業(yè)的流程，而我們以往都是公司推出一款產(chǎn)品就直接找客戶銷售了，沒有實(shí)際的考慮過客戶的需求，然后遭到拒絕，純屬于推銷工作。而學(xué)習(xí)完了以后，我們就應(yīng)該也
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