【文章內(nèi)容簡介】 方股票發(fā)行結(jié)束之日起都具備對本次股票發(fā)行的保薦資格(包括并不限于對證監(jiān)會上報本次股票發(fā)行材料的資格)。其已經(jīng)證券監(jiān)管部門注冊登記并列入保薦人名單，其在本協(xié)議中指定的保薦代表人已經(jīng)證券監(jiān)管部門注冊登記并列入保薦代表人名單，有權合法從事保薦工作。乙方不存在法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)管部門規(guī)定的不得擔任甲方本次股票發(fā)行保薦人和承銷商的情形。截止本協(xié)議簽署之日，乙方及其指定的保薦代表人持續(xù)具有從事保薦工作的資格，未被證券監(jiān)管部門從保薦人或保薦代表人名單中除名。①乙方應當盡職推薦甲方本次股票發(fā)行上市，并應承擔以下保薦職責：?對甲方及其發(fā)起人、大股東、實際控制人進行盡職調(diào)查、審慎核查，根據(jù)甲方的委托，組織編制申請文件并出具推薦文件。組織協(xié)調(diào)中介機構及其簽名人員參與甲方本次股票發(fā)行的相關工作。?依法對股票發(fā)行文件進行核查，向證券監(jiān)管部門出具保薦意見。在提交推薦文件后，主動配合證券監(jiān)管部門的審核，并承擔下列工作：組織甲方及其中介機構對證券監(jiān)管部門的意見進行答復。按照證券監(jiān)管部門的要求對涉及甲方股票發(fā)行的特定事項進行盡職調(diào)查或者核查。指定保薦代表人與證券監(jiān)管部門進行專業(yè)溝通。證券監(jiān)管部門規(guī)定的其他工作。向證券交易所提交推薦書及證券交易所上市規(guī)則所要求的相關文件，并報證券監(jiān)管部門備案。協(xié)助甲方作出發(fā)行和上市時機、發(fā)行價格等有關事項的決策。②在持續(xù)督導階段，乙方應當持續(xù)督導甲方履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義務，針對甲方具體情況確定持續(xù)督導的內(nèi)容和重點，并應承擔以下保薦職責：督導甲方有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關聯(lián)方違規(guī)占用甲方資源的制度。督導甲方有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務之便損害甲方利益的內(nèi)控制度。督導甲方建立健全公司治理制度，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會的職責與議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的行為規(guī)范，并督導甲方有效執(zhí)行。督導甲方建立健全內(nèi)控制度，包括財務管理制度、會計核算制度和內(nèi)部審計制度，以及募集資金使用、關聯(lián)交易、為他人提供擔保、對外投資等重大經(jīng)營決策的程序與規(guī)則，并督導甲方有效執(zhí)行。督導甲方有效執(zhí)行并完善保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對關聯(lián)交易發(fā)表意見。督導甲方履行信息披露的義務，審閱信息披露文件及向中國證監(jiān)會、證券交易所提交的其他文件。持續(xù)關注甲方募集資金的使用、投資項目的實施等承諾事項。持續(xù)關注甲方為他人提供擔保等事項，并發(fā)表意見。督導發(fā)行人與發(fā)起人、大股東、實際控制人之間在業(yè)務、資產(chǎn)、人員、機構、財務等方面相互獨立、避免同業(yè)競爭。證券監(jiān)管部門規(guī)定及本協(xié)議約定的其他工作。在持續(xù)督導工作結(jié)束后十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報送“保薦總結(jié)報告書”。③在持續(xù)督導階段，乙方應持續(xù)關注以下事項：甲方經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務狀況，如行業(yè)發(fā)展前景，國家產(chǎn)業(yè)政策的變化，主營業(yè)務的變更等。甲方股權變動和管理狀況，如股本結(jié)構的變動，控股股東的變更，管理層、管理制度和管理政策的變化等。甲方市場營銷，如市場開發(fā)情況，銷售和采購渠道，市場占有率的變化等。甲方核心技術，如技術的先進性和成熟性，新產(chǎn)品開發(fā)和試制等。甲方財務狀況，如會計政策的穩(wěn)健性，債務結(jié)構的合理性，經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等。乙方為履行保薦職責所應關注的其他事項。④乙方應對下列事項發(fā)表獨立意見：對于需要披露的募集資金使用情況，乙方應當就募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。對于需要披露的關聯(lián)交易，乙方應當就關聯(lián)交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表意見。對于需要披露的擔保，乙方應當就擔保的合規(guī)性、是否采取反擔保措施等事項發(fā)表意見。甲方：____________________________年___________月_________日乙方：____________________________年___________月_________日股票承銷協(xié)議書寫作要求篇十四關___________________公司發(fā)行____萬股每股面值____元人民幣股票的承銷團協(xié)議______年____月本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：主承銷商(甲方)：a證券_________公司法定代表人:____________________法定地址：______________________電 話:______________________傳 真：______________________聯(lián) 系 人：______________________副主承銷商(乙方)：證券______公司法定代表人:____________________法定地址：______________________電 話:______________________傳 真：______________________聯(lián) 系 人：______________________分銷商(丙方)：(排名不分公司法定代表人:____________________法定地址：______________________電 話:______________________傳 真：______________________聯(lián) 系 人：______________________d證券______公司法定代表人:____________________法定地址：______________________電 話:______________________傳 真：______________________聯(lián) 系 人：______________________e證券_________公司法定代表人:____________________法定地址：______________________電 話:______________________傳 真：______________________聯(lián) 系 人：______________________鑒于:(下簡稱“發(fā)行人”)簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發(fā)行的承銷工作。，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商。，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下:第一條 余額包銷 各方同意: 甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商,負責本次a股發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調(diào)工作。 本次向社會公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價”的發(fā)行方式，其發(fā)行價格為____元/股(以中國證監(jiān)會最終核準的數(shù)額為準)。 承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的a股的承銷工作。 在本次發(fā)行的a股中,承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為:公司 包銷比例(%)主承銷商 a證券________公司 30副主承銷商 b證券______公司 25分銷商 c證券______公司 18分銷商 d證券________公司 15分銷商 e證券_______公司 12 各方按以下的規(guī)定進行本次a股發(fā)行的承銷工作: 本協(xié)議簽署后,副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。 承銷期為發(fā)布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發(fā)行價進行包銷,并在申購期(三個連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。 承銷期結(jié)束后五日內(nèi),主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。 若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。 ,違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發(fā)生的額外費用。第二條 承銷費用 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協(xié)調(diào)的義務，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務應獲得的承銷費用。 副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費用,。第三條 聲明、保證和承諾 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾,并確認其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議: 本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人,有權從事證券承銷業(yè)務。 本承銷商具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構成具有法律約束力的文件。 本承銷商在本協(xié)議中承擔的義務是合法有效的,其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突,也不會違反任何法律。 各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實而做出的。 各項聲明、保證和承諾應單獨解釋,不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制,并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。第四條 終止 ，本協(xié)議終止。第五條 保密 非因法律規(guī)定,本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關的信息,應當嚴格保密: 本協(xié)議的各項條款。 有關本協(xié)議的談判。 本協(xié)議的標的。 各方的商業(yè)秘密。 非因法律規(guī)定,副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。第六條 轉(zhuǎn)讓 本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。 未經(jīng)各方協(xié)商一致,本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權利和義務。第七條 爭議解決 任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議,應由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。第八條 生效 本協(xié)議構成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達成的全部和惟一的協(xié)議。 本協(xié)議由各方法定代表人或授權代表簽署。 本協(xié)議簽署后,須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會復審核準后生效。(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)a證券xx公司(蓋章) b證券xx公司(蓋章)授權代表(簽字):________ 授權代表(簽字):________簽定日期:____年__月__日 簽定日期:____年__月__日c證券________公司(蓋章) d證券____________公司(蓋章)授權代表(簽字):________ 授權代表(簽字):________簽定日期:____年__月__日 簽定日期:____年__月__日e證券_________公司(蓋章)授權代表(簽字):____________________簽定日期:______年____月____日股票承銷協(xié)議書寫作要求篇十五股票銷售商：_______注冊地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________________股票承銷商：_______證券有限公司注冊地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________________甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經(jīng)過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：一、承銷方式雙方同意，本次股票發(fā)行采用_________方式。二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格與發(fā)行總市值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股，發(fā)行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發(fā)行價為人民幣_________元，發(fā)行總市值為人民幣_________元。三、承銷期限與起止日期本次股票發(fā)行的承銷期為_______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。四、股款的收繳與支付乙方應在承銷期結(jié)束后_______個工作日內(nèi)將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經(jīng)辦手續(xù)費后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉(zhuǎn)部分股款萬分之_______的滯納金。五、承銷費用乙方按本次股票發(fā)行總市值的_________%收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中扣除。六、協(xié)議雙方的義務協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，任何一方在未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發(fā)布會或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的信息，否則，承擔違約責任。甲方應向乙方依法提供本次股票發(fā)行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發(fā)行失敗或受阻，乙方有權終止本協(xié)議，并由甲方承擔違約責任。乙方應按國家有關規(guī)定，依法組織股票發(fā)行的承銷團，具體負責股票的發(fā)售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發(fā)行工作完成后15天內(nèi)向中國證監(jiān)會依法提供書面報告。七、違約責任在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_______%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_______%。八、法律適用與爭議解決本協(xié)議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。在本協(xié)議履行過程中所發(fā)生的任何爭議，雙方均應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。九、不可抗力在本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會對甲方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向?qū)Ψ匠袚`約責任。十、協(xié)議文本本協(xié)議正本一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份，報送中國證監(jiān)會一份，各份具有同等法律效力。十一、協(xié)議的效力本協(xié)議自雙方授權代表簽字并加蓋公章后