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正文內(nèi)容

理財投資顧問最新年終工作總結范文(5篇)(編輯修改稿)

2025-08-04 21:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 重點發(fā)展方向,目前為止,%,是全公司手機交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時理財顧問部與營銷部相互配合,對營銷團隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機證券都進行認真講解,所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。標準化服務考核工作全年完成情況:營業(yè)部全年標準化服務考核指標完成情況良好,營業(yè)部在標準化服務考核中秉承做有所用的基本原則,每一項工作都進行了認真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調(diào)整,并對每月客戶數(shù)據(jù)進行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通,做好營業(yè)部客戶的基礎服務工作。在認真完成營業(yè)部基本分值標準化工作基礎上,理財顧問部加強了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標準化服務考核中添磚加瓦。投資者教育工作完成情況本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計舉行了兩期股民學校。6月舉辦第一期股民學校,也取得一定的成效,但同時也暴露一些問題。理財顧問部結合本期培訓投資者課后反饋的意見,又再次精心準備了營業(yè)部的中期培訓,本年度第二次股民學習,考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定,將股民學校培訓時間調(diào)整為周末。本次中期培訓以周末方式進行之后,得到了大多客戶好評,雖然大家都犧牲自己的休息時間,但是卻得到了客戶的認可,以后會多增加周末的培訓活動。本次培訓無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構,都得到了進一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的培訓,此項工作已經(jīng)在策劃之中,爭取明年一季度做好培訓體系的搭建。投資者咨詢服務工作情況目前咨詢服務方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導,客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進行了調(diào)整,首先,充實短信信息內(nèi)容,除及時傳導公司咨詢信息以外,營業(yè)部還增設了多個欄目,擇機擇時的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴格按公司標準化流程進行。各種信息要求做到最快傳導。同時要求提高營業(yè)部qq群活躍度,并且安排專人負責,其它人協(xié)助的服務模式。經(jīng)過努力,目前理財顧問部在信息傳導方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導的及時性,從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務的提升。經(jīng)過一段時間的運行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績,但是向客戶堅持提供高質量的咨詢服務工作,必須持之以恒、堅持不懈充實自我,才能更好的完成上述工作。⑵在咨詢服務方面,理財顧問部結合今年工作會議精神,配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合,如:理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯,隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》,根據(jù)公司四季度操作策略,融合整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機會,全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性,并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業(yè)的研讀,投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況,提高投資者市場行業(yè)分析能力。營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況由于為新升級營業(yè)部,員工隊伍比較年輕,缺少市場經(jīng)驗積累,提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。理財顧問在員工咨詢能力提升方面進行了以下幾點的工作:充分利用每天晨會時間,由于參會人員較多,晨會召開時間又短,為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉,晨會以輪流制進行。通過晨會市場信息的分析,鍛煉大家對市場重
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