有關業(yè)務員工作計劃模板匯編5篇(編輯修改稿)
2025-04-15 02:47 本頁面
【文章內容簡介】 劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式。 進一步做大做強個人黃金業(yè)務，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務成本控制，提升實物金經營管理水平。加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯動，提高賬戶金產品覆蓋度。加強賬戶金交易規(guī)范管理?！ ≡圏c推出移動保管箱業(yè)務，建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展。 建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力。充分發(fā)揮個人客戶經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數據挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額。加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試。加強與電子銀行渠道聯動，進一步規(guī)范貨幣基金交易?！ ∽龊脩{證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位。加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。 提高對代理保險產品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案。建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度。加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力。做好客戶風險評估，提高客服務水平?！ 〖訌娎碡斂ā埧ㄍń栌浛?、支付寶聯名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質量。持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率。按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。 1加大個人外匯業(yè)務宣傳力度，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度。試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務。選擇重點地區(qū)、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網點，并發(fā)揮其帶頭作用?！ ?穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務，建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程。加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務?！ ?強化產品交叉銷售，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度?！ ?調度內外部媒體資源，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。 ?。ㄈ┩晟脐犖榻ㄔO 強化客戶服務 1繼續(xù)強化個人客戶經理隊伍建設，提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率。 1以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。 1量化個人客戶經理考核指標，完善客戶經理產品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經理銷售主渠道的作用。 1以產品銷售為紐帶，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系。 1通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉型成果，全力做好20xx年網點二代轉型工作?！ ∽プ】蛻粼鲩L、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務vip客戶時間占比、客戶聯系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標，提升客戶經理產品銷售和服務能力?！ ?固化100家理財中心vip窗口柜員配置規(guī)范的基礎上，向全轄網點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。 2強化客戶分層服務，加強理財中心客戶引導分流，進一步提升理財中心客戶服務功效。 2在二級分行層面抓好經營客戶系列提升措施、規(guī)定動作和個性動作的實施落實。創(chuàng)新內容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。 2在持續(xù)開展標準化理財中心創(chuàng)建的基礎上，著力實施創(chuàng)建精品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊?！ ?持續(xù)做好客戶經理三大工具的運用推廣，優(yōu)化客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產品推廣緊密結合，提高系統(tǒng)工具的使用效能。設計“理財規(guī)劃與客戶資產配置分析工具”，為客戶經理進行產品銷售和客戶維護提供強有力的支持?！ ?持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣，提升產品覆蓋度和聯動營銷能力，強化客戶聯系和產品推薦?！ ?將客戶信息質量維護作為一項基礎性工作，持續(xù)抓好分階段客戶信息質量提升。 2全力實施客戶經理營銷能力素質提升打造項目?！ ?開發(fā)系統(tǒng)平臺，對個人客戶經理基礎信息和日常維護 實施系統(tǒng)化、工具化管理。在客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務?！ 〗M織全行個人客戶經理專業(yè)技能考試，強化個人客戶經理經營和管理水平 3舉辦個人客戶經理銷售pk賽，增強個人客戶經理實戰(zhàn)能力 3舉辦各類專題培訓班，全面做好一線員工培訓工作 3抓好基金銷售從業(yè)人員培訓及考試工作。 3加大個人黃金業(yè)務從業(yè)人員培訓力度，研究通過外部權威機構考試認證方式?！ ?做好保險從業(yè)資格考試工作，提高保險從業(yè)資格持證人員數量?！ 。ㄈ┘訌娗澜ㄔO 提升服務水平 3持續(xù)調整網點布局結構，在20xx—20xx年布局規(guī)劃指導下，結合西部大開發(fā)與十二五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，適當增設我行在發(fā)達地區(qū)（包括縣域）的營業(yè)網點?！ ?持續(xù)推進網點購置、裝修建設，加強中心城市行和重點區(qū)域的資源配置，切實提高中心城市行的網點自有率水平，使中心城市行網點自有率提高5—10個百分點。重點調整低產網點和5年以上
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