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正文內(nèi)容

理財(cái)經(jīng)理競(jìng)聘演講稿(編輯修改稿)

2025-04-04 06:44 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的人生經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)還要盡快熟悉我行的個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和各種理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)不同理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定不同的目標(biāo)客戶群,為更好地開展工作做好充分的準(zhǔn)備。  按照《理財(cái)經(jīng)理工作手冊(cè)》要求,與客戶建立穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。  通過個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)及時(shí)編寫并更新管戶客戶的信息,完善客戶檔案;通過電話、短信、面談、組織客戶活動(dòng)等方式,開展定期聯(lián)絡(luò)、信息提醒、情感維護(hù)、業(yè)務(wù)咨詢與引薦、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)推介、增值服務(wù)等日常關(guān)系維護(hù),推動(dòng)客戶升級(jí)?! √嵘?cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置服務(wù)水平?! ∪媪私饪蛻糍Y產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素,結(jié)合市場(chǎng)及我行產(chǎn)品及服務(wù),制定財(cái)富規(guī)劃方案,提供資產(chǎn)配置服務(wù),并定期跟蹤、評(píng)估和調(diào)整?! ⊥貙挳a(chǎn)品銷售渠道?! ?duì)客戶實(shí)施主動(dòng)營銷,基于客戶需求和資產(chǎn)配置方案為其匹配本行產(chǎn)品或代銷產(chǎn)品;同時(shí)針對(duì)其他崗位轉(zhuǎn)介來的銷售機(jī)會(huì),完成相關(guān)產(chǎn)品的銷售,并提供產(chǎn)品售后服務(wù)。目前的銀行理財(cái)還
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