20xx理財經(jīng)理競聘演講稿(編輯修改稿)
2025-01-14 22:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)關(guān)系。通過個人客戶營銷系統(tǒng)及時收集并更新管戶客戶的信息，完善客戶檔案；通過電話、短信、面談、組織客戶活動等方式，開展定期聯(lián)絡(luò)、信息提醒、情感維護(hù)、業(yè)務(wù)咨詢與引薦、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)推介、增值服務(wù)等日常關(guān)系維護(hù)，推動客戶升級。
。全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標(biāo)、風(fēng)險偏好和生命周期等因素，結(jié)合市場及我行產(chǎn)品及服務(wù)，制定財富規(guī)劃方案，提供資產(chǎn)配置服務(wù)，并定期跟蹤、評估和調(diào)整。
。對客戶實施主動營銷，基于客戶需求和資產(chǎn)配置方案為其匹配本行產(chǎn)品或代銷產(chǎn)品；同時針對其他崗位轉(zhuǎn)介來的銷售機(jī)會，完成相關(guān)產(chǎn)品的銷售，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)。目前的銀行理財還存在只注重理財產(chǎn)品的銷售而忽略了售前和售后的人性化服務(wù)，只注重短期效應(yīng)而忽略了長期的效益。在工作中，我將從深入了解客戶開始，然后針對每個目標(biāo)客戶的特點及風(fēng)險承受能力，量身打造出真正適合他們的理財產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人的認(rèn)同感，進(jìn)而提升客戶對我行的認(rèn)同感和忠誠度。
。針對有價值
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