【正文】 人員 100個(gè)客戶是否維護(hù)過(guò)作為一個(gè)提醒，并且有圖形分析更加直觀 日歷 特別日子或聯(lián)系人生日提醒 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 30 對(duì)于今天活動(dòng)安排的提醒，同時(shí)也是上級(jí)下達(dá)命令的一個(gè)小工具， 工作計(jì)劃和匯報(bào) 列出工作計(jì)劃和報(bào)告 CEO 的駕駛艙 決策支持報(bào)表系統(tǒng) MyCRM擁有強(qiáng)大 的決策支持報(bào)表系統(tǒng)。可以在戰(zhàn)役的詳細(xì)信息頁(yè)中選擇新建線索，也可以直接在線索新建頁(yè)中指定來(lái)源戰(zhàn)役。 4) 多維度 的 客戶池的維護(hù) 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 18 為了防止客戶睡眠甚至變成臟客戶，我們要不斷的對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，除此之外我們更重要的目的是培育市場(chǎng)，讓這些潛在的客戶轉(zhuǎn)換成 三維 的訂單客戶。 3 三維 互動(dòng) 關(guān)鍵需求 MyCRM 解決方案 建立 三維 互動(dòng) 營(yíng)銷服務(wù)體系統(tǒng)一的協(xié)作平臺(tái) 通過(guò) MyCRM系統(tǒng)的實(shí)施，構(gòu)建 三維 互動(dòng) 營(yíng)銷總部各部門之間， 各分公司 之間的統(tǒng)一溝通協(xié)作平臺(tái)。做為中國(guó) CRM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，我們強(qiáng)調(diào) MyCRM擁有以下 3點(diǎn)核心優(yōu)勢(shì)： 第一： MyCRM 全面基于 J2EE 架構(gòu)體系 MyCRM自 2021年 ，便率先采用 J2EE技術(shù)架構(gòu)。從技術(shù)的視角來(lái)看，此 CRM平臺(tái)，具有“平臺(tái)化”設(shè)計(jì)的特質(zhì)，可以依據(jù) 三維 互動(dòng) 公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，自定義出各類所需的管理模型和要素，是“隨需而變”的平臺(tái)化軟件系 統(tǒng)。 思考： 分配機(jī)制 的建立 為了使銷售人員得到的客戶都是高質(zhì)量的線索，我們?cè)诳蛻?池發(fā)放的時(shí)候?qū)τ幸庀虻目蛻舭凑招袠I(yè)優(yōu)先發(fā)放到銷售人員的手中。 客戶池 現(xiàn)狀： 通過(guò)一些企業(yè)信息商購(gòu)買一些企業(yè)信息數(shù)據(jù)，或者在一些市場(chǎng)活動(dòng)中獲得企業(yè)信息和客戶數(shù)據(jù)，然后放入 OA系統(tǒng)中 由市場(chǎng)部和 銷售人員 共同 進(jìn)行維護(hù)。 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 6 2 三維 互動(dòng) CRM 項(xiàng)目關(guān)鍵思考 三維 互動(dòng) CRM 背景 維互動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)有限公司成立于 2021年，總部設(shè)于上海，是國(guó)內(nèi)專業(yè)的直復(fù)營(yíng)銷服務(wù)提供商。通過(guò)努力奮斗， MyCRM 品牌 在中國(guó)擁有 市場(chǎng)份額最大、產(chǎn)品 功能 最豐富、成功應(yīng)用 案例 最多、行業(yè)覆蓋 面 最廣、交付能力最強(qiáng) 等各項(xiàng)桂冠。 問(wèn)題： OA 系統(tǒng)難以 統(tǒng)計(jì)和分析數(shù)據(jù)，客戶化能力非常的薄弱， 對(duì)各項(xiàng)市場(chǎng)，銷售、客戶分析能力差， 思考 ： 由粗獷式客戶管理轉(zhuǎn)換成為精細(xì)化客戶管理。 在以后戰(zhàn)役中避免曾經(jīng)出現(xiàn)的問(wèn)題 和找到快速有效的對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方法。小到具體事務(wù)的關(guān)注，大到未來(lái)狀態(tài)趨勢(shì)的把握，都是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者所關(guān)注和需要的。從而最終實(shí)現(xiàn)一招領(lǐng)先，處處領(lǐng)先的信息化企業(yè)營(yíng)銷。事實(shí)上，憑借這一優(yōu)勢(shì)， MyCRM 系列產(chǎn)品，已經(jīng)與眾多信息技術(shù)和平臺(tái)成功的進(jìn)行了整合應(yīng)用，譬如： CTI、 ERP、行業(yè) MIS、自動(dòng)識(shí)別掃描設(shè)備、門戶網(wǎng)站等等。 客戶池分析報(bào)表 明確對(duì)有參加過(guò) 三維 舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)的客戶和沒(méi)有參加過(guò)的客戶做一個(gè)區(qū)分，并且對(duì)有明確意向的客戶，維護(hù)過(guò)的客戶，有訂單的客戶都在客戶池內(nèi)用比例顯示。 ? 目標(biāo)客戶管理 除戰(zhàn)役 直接相關(guān)的行動(dòng)外，還可針對(duì)具體的目標(biāo)客戶建立行動(dòng)安排、群發(fā)郵件、打印信封。 4) 客戶詳細(xì)的維護(hù)記錄 在客戶詳細(xì)信息下面可以自定義顯示各項(xiàng)記錄，默認(rèn)的是訂單明細(xì)，整個(gè)維護(hù)過(guò)程，還有費(fèi)用明細(xì)。 MyCRM 提供給 三維 互動(dòng) 的有 償服務(wù) 期，為 系統(tǒng)實(shí)施完成并 驗(yàn)收之日 后的 第二年度開始。 培訓(xùn) 培訓(xùn)課程 培訓(xùn)課程分為以下幾類： CRM 基礎(chǔ)培訓(xùn) ：講述 MyCRM 的基本概念和原理、系統(tǒng)實(shí)施方法論、實(shí)施成功案例、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)管理思想等 系統(tǒng)管理 ：主要以系統(tǒng)維護(hù)人員為對(duì)象，對(duì)系統(tǒng)的安裝、維護(hù)、用戶化工具、系統(tǒng)管理、安全措施等進(jìn)行培訓(xùn) 共享設(shè)置 ：主要以 MyCRM關(guān)鍵操作人員為對(duì)象，對(duì)系統(tǒng)的共享規(guī)則設(shè)置、團(tuán)隊(duì)設(shè)置等高級(jí)操作功能進(jìn)行培訓(xùn) 功能操作 ：主要以 MyCRM操作人員為對(duì)象，對(duì)軟件各項(xiàng)功能完成的工作及功能操作進(jìn)行培訓(xùn) 培訓(xùn)對(duì)象及目標(biāo) 定義項(xiàng)目培訓(xùn)的對(duì)象及所要達(dá)到的目 標(biāo) 管理層目標(biāo) ：深刻理解 CRM管理理念，支持項(xiàng)目進(jìn)展，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 序號(hào) 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點(diǎn) 1 CRM管理理念 2 MyCRM產(chǎn)品模塊功能 三維 互動(dòng) 項(xiàng)目組成員目標(biāo) ：熟悉系統(tǒng)環(huán)境，與實(shí)施顧問(wèn)共同定義客戶化配置，指導(dǎo)最終用戶工作 序號(hào) 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點(diǎn) 1 項(xiàng)目管理 2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 3 系統(tǒng)模塊應(yīng)用及操作 4 系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)（針對(duì)系統(tǒng)管理員） 最終用戶目標(biāo) ：熟練操作應(yīng)用系統(tǒng) 序號(hào) 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點(diǎn) 1 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用（ 管理層 ） 2 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用（ 銷售人員 ） N 系統(tǒng)模塊操作應(yīng)用（按角色 ? ..） 關(guān)鍵用戶目標(biāo) ：同上，并能夠進(jìn)行局部的信息共享和團(tuán)隊(duì)設(shè)置 序號(hào) 課 程 參加人員 培訓(xùn)日程 培訓(xùn)地點(diǎn) 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 36 1 共享設(shè)置的操作 交付的文件 CRM基礎(chǔ)培訓(xùn)材料 MyCRM系統(tǒng)操作培訓(xùn)材料 MyCRM系統(tǒng)共享設(shè)置培訓(xùn)材料 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 下面將分階段的項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)做闡述。 項(xiàng)目驗(yàn)收階段 三維 互動(dòng) CRM系統(tǒng)在 MyCRM的配合下運(yùn)行 1個(gè)月后進(jìn)行該階段的驗(yàn)收工作。 3）、個(gè)人不能使用 CRM系統(tǒng)： 48小時(shí)內(nèi)通過(guò)電話或上門協(xié)助系統(tǒng)管理員，恢復(fù)該用戶的正常使用。 強(qiáng)大的自定義功能： 通過(guò)報(bào)表自定義功能可以生成各種復(fù)雜關(guān)系的報(bào)表，以滿足客戶不同的需要； 易使用易管理： MyCRM 具有靈活的報(bào)表使用分配機(jī)制，以及嚴(yán)密的權(quán)限管理機(jī)制，使報(bào)表使用方便，安全可靠。和花銷的費(fèi)用。 聯(lián)系人生日 能夠及時(shí)的發(fā)放生日問(wèn)候郵件，并且在標(biāo)記有重要客戶的客戶向銷售人員提醒。所以 MyCRM認(rèn)為在精細(xì)化管理客戶的原則下對(duì)客戶池內(nèi)的客戶進(jìn)行細(xì)分。 通過(guò)上述 3 個(gè)方面的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)， MyCRM 產(chǎn)品將能給 三維 互動(dòng) 帶來(lái)以下幾個(gè)方面的超預(yù)期應(yīng)用價(jià)值： 第一： 在客戶資 源管理和利用、市場(chǎng)和銷售自動(dòng)化、服務(wù)管理、訂單和費(fèi)用管理、決策分析與支持、不同角色基于 CRM平臺(tái)的工作幫助、個(gè)性化的業(yè)務(wù)流程方面，通過(guò)利用 MyCRM的超強(qiáng)客戶化配置能力，可以讓 三維 互動(dòng) 當(dāng)前和中長(zhǎng)期能夠非常深入的應(yīng)用 CRM平臺(tái)。在具體應(yīng)用上，針對(duì)經(jīng)銷商信用管理、保證金賬號(hào)余額、預(yù)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理（需要和金蝶 K3ERP 系統(tǒng)作集成） VIN 號(hào)碼查詢系統(tǒng)（需要和自主研發(fā)內(nèi)部管理控制系統(tǒng)作集成），配件庫(kù)存管理（需要和金蝶 K3ERP系統(tǒng)作集成） ? ? ，都需要借助 CRM平臺(tái)的應(yīng)用集成能力來(lái)完成實(shí)施。難以準(zhǔn)確、快速的下達(dá)命令。 問(wèn)題： 對(duì)以往的戰(zhàn)役沒(méi)有及時(shí)的總結(jié)，在新戰(zhàn)役中沒(méi)有良好的知識(shí)體系做支持。 圍繞總體目標(biāo)的達(dá)成需要實(shí)現(xiàn)的 6個(gè)子目標(biāo) 客戶資源的 360176。 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 1 MyCRM 項(xiàng)目建議書 二 ??八 年 ?七 月 北京 XX 科技有限責(zé)任公司 羅維 CRM 項(xiàng)目建議書 2 目 錄 1 MYCRM介紹 ........................................................................................................................................................... 4 MYCRM 公司概況 .......................................................................................................................................... 4 MYCRM 2021－ 08 年度典型領(lǐng)頭羊客戶 .................................................................................................. 4 MYCRM 歷程及榮譽(yù) ...................................................................................................................................... 5 2 三維 互動(dòng) CRM項(xiàng)目關(guān)鍵思考 ............................................................................................................................... 6 三維 互動(dòng) CRM 背景 ...................................................................................................................................... 6 三維 互動(dòng) CRM 的目標(biāo) .................................................................................................................................. 6 總體目標(biāo) ............................................................................................................. 6 圍繞總體目標(biāo)的達(dá)成需要實(shí)現(xiàn)的 6 個(gè)子目標(biāo) ......................................................... 6 圍繞 三維 互動(dòng) CRM 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的思考 ......................................................................................................... 7 三維 互動(dòng) CRM 目標(biāo)成功的關(guān)鍵 ............................................................................................................... 10 三維 互動(dòng) CRM 應(yīng)用階段發(fā)展建議 ........................................................................................................... 11 MYCRM 的核心優(yōu)勢(shì) .................................................................................................................................... 12 3 三維 互動(dòng)關(guān)鍵需求 MYCRM解決方案 ............................................................