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理財(cái)個(gè)人心得通用范文10篇(留存版)

  

【正文】 的一言一行,都代表我行的形象。為搞好營(yíng)銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品 ,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程 。當(dāng)時(shí)茫然,根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作,不知道該入那一行,于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡(jiǎn)歷,想碰碰運(yùn)氣,看能不能找一份比較好的工作。這是對(duì)我的肯定和支持。根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn),給他們寫(xiě)一些鼓勵(lì)的話,我原本只是想鼓勵(lì)他們,可我發(fā)現(xiàn)大家都把我寫(xiě)的便利貼貼在了自己的辦公桌前,眼睛隨時(shí)都能看到鼓勵(lì),我心里很欣慰,而他們也很高興。但是通過(guò)培訓(xùn),尤其是親身準(zhǔn)備并參與演練之后,我清楚地知道自己應(yīng)該如何去面對(duì)客戶,具體到每一個(gè)環(huán)節(jié)。 最后,想以講師的一個(gè)寓意深遠(yuǎn)的故事來(lái)為本小結(jié)劃上句號(hào)。能夠做到吃千辛萬(wàn)苦,走千家萬(wàn)戶。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各個(gè)環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動(dòng)情況,無(wú)論出現(xiàn)什么問(wèn)題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來(lái)考慮,及時(shí)采取措施 。之后,老阿姨在網(wǎng)點(diǎn)待了一會(huì),就湊到我跟前,說(shuō)銀行的人鼓動(dòng)她買理財(cái)產(chǎn)品,她也不知道理財(cái)產(chǎn)品是怎么一回事,買哪個(gè)好,并說(shuō)自己是退休工人,沒(méi)有多少錢。 一、理財(cái)?shù)淖畛跗瘘c(diǎn)就是發(fā)現(xiàn)潛在的客戶,真誠(chéng)對(duì)待客戶的每一 次詢問(wèn)。理財(cái)不僅僅是產(chǎn)品的銷售,還 是服務(wù)的延續(xù),要通過(guò)售后服務(wù),不斷的了解你的客戶,她的性格是什么樣的 ? 她的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力如何 ? 她對(duì)未來(lái)有那些期望 ? 她的資產(chǎn)狀況如何 ? 她還缺少那些保障 ? 作為理財(cái)師你能給她提供什么樣的幫助和建議 ? 根據(jù)市場(chǎng)的不斷變化,要適時(shí)地向客戶推介新的投資產(chǎn)品和策略,把客戶培育成由被動(dòng)理財(cái)轉(zhuǎn)為主動(dòng)理財(cái)。這是一個(gè)系統(tǒng)的、環(huán)環(huán)相扣的規(guī)劃過(guò)程。 三、狠抓新業(yè)務(wù)發(fā)展,理財(cái)產(chǎn)品和黃金銷售實(shí)現(xiàn)零的突破。 五、貴賓團(tuán)隊(duì)建設(shè)有一定的成效,但任重道遠(yuǎn),仍需努力。感謝行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持,以及同事們的鼎力相助,我將在新的工作崗位上繼續(xù)努 力,無(wú)私奉獻(xiàn)。 __年 5 月三農(nóng)行中月新分期額 230 萬(wàn)元,月新增汽車臺(tái)數(shù) 12 臺(tái),位居第二名 。 以農(nóng)商通、惠農(nóng)卡和小額貸款作為支撐 點(diǎn)繼續(xù)推動(dòng)三農(nóng)工作。所以商業(yè)銀行調(diào)整客戶結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)差異化服務(wù),做優(yōu)中之優(yōu),大力發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)、增加競(jìng)爭(zhēng)力,必將具有十分重要的意義。 四、理財(cái)是一個(gè)持續(xù)服務(wù)的過(guò)程,是產(chǎn)品和服務(wù)的有機(jī)組合,并隨著市場(chǎng) 的變化而變化。 在上次營(yíng)銷成功之后,在我的推薦下,老阿姨在 2024 年 5 月又購(gòu)買了我們銀行的理財(cái)產(chǎn)品 10 萬(wàn)元,帶動(dòng)她女兒也購(gòu)買了我行一年期理財(cái)產(chǎn)品 5 萬(wàn)元 。如果客戶煩惱時(shí)收到我們發(fā)來(lái)的短信趣言,也一定會(huì)把不快暫時(shí)拋到腦后,而抱以一絲謝 意 。第三,在與客戶的交往中,客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產(chǎn)品。有一定的營(yíng)銷技能與分析、籌劃能力。還有始終如一堅(jiān)持滿懷激情的我們 ?? 培訓(xùn)帶給我們很多啟示,很多東西值得我們?nèi)?jiān)持:一份好心態(tài),一顆上進(jìn)的心、積極的態(tài)度 。 “ 細(xì)節(jié)決定 成敗 ” 、 “ 準(zhǔn)時(shí)就是遲到 ” 、 “ 從零開(kāi)始 ” 、 “ 團(tuán)隊(duì)給予我們的永遠(yuǎn)勝過(guò)我們給予團(tuán)隊(duì)的 ” 等等這一切,感受從未如此深刻過(guò)。對(duì)于電話銷售來(lái)說(shuō),嗓子很重要,所以大家也很高興得到這個(gè)獎(jiǎng)品。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解,才能夠說(shuō)服客戶,促成交易,所以在打電話過(guò)程中,我記錄下客戶問(wèn)的我回答不了的問(wèn)題,然后找像資深的理財(cái)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑,慢慢的我已經(jīng)對(duì)專業(yè)問(wèn)題了解得很清楚了,可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話,我發(fā)現(xiàn)我說(shuō)話很不專業(yè),而我別的資深的理財(cái)顧問(wèn)通常會(huì)說(shuō)出一些很專業(yè)的術(shù)語(yǔ),于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語(yǔ),之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽(tīng)我說(shuō)幾句了。公司嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公 __、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。 三、業(yè)務(wù)方面。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的 差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。記得有一次,周末我 在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。理財(cái)客戶新增戶,完成 111%。我們的工作要有計(jì)劃,要有目標(biāo)。 理財(cái)個(gè)人心得篇 1 __年的 11月 19日到 11月 23是我們中國(guó)人壽 __省分公司組織開(kāi)展銀保理財(cái)經(jīng)理主管晉級(jí)培訓(xùn)的日子,我有幸參加了這次培訓(xùn)。人壽保險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)真的是需要我們的全心投入和積極參與,投入,我可以認(rèn)為是活動(dòng)量、拜訪量的投入,全心的投入,不斷的拜訪,我們的客戶會(huì) 積少成多。作為壽險(xiǎn)營(yíng)銷員,我們就要形成自己的獨(dú)特的一套方法,用我們自己的價(jià)值觀來(lái)組建自己的團(tuán)隊(duì),這樣我們就可 以把工作做得信手拈來(lái),其樂(lè)無(wú)窮。 2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。 一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛(ài)。現(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書(shū)面報(bào)告??墒钱?dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候,才明白自己的想法是多么的幼稚,沒(méi)有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒(méi)有價(jià)值的員工。而且從來(lái)沒(méi)有管理經(jīng)驗(yàn),去管理別人是很惶恐的,不過(guò)在和指導(dǎo)老師聯(lián)系后,我才明白是自己太不自信,公司會(huì)選我肯定是發(fā)現(xiàn)了我有這個(gè)潛力,或者在某方面我做的比較好,不過(guò)誰(shuí)都不是一開(kāi)始什么都會(huì)的。我將我總結(jié)的東西和大家分享,解決大家提出的問(wèn)題, 理財(cái)個(gè)人心得篇 6 “ 立金訓(xùn)練營(yíng) ” 客戶經(jīng)理班已經(jīng)結(jié)束,回想起來(lái)仍歷歷在目。機(jī)會(huì)很多,卻總有從手縫中溜走的遺憾。在工作中始終樹(shù)立客戶第一的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦,想客戶之所想,急客戶之所急。 三、客戶經(jīng)理應(yīng)做好客戶營(yíng)銷與客戶維護(hù)工作 客戶經(jīng)理作為全權(quán)代表銀行與客戶聯(lián)系的 “ 大使 ” ,應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)客戶的需求,引導(dǎo)客戶的需求,并及時(shí)給予滿足,為客戶提供 “ 一站式 ” 服務(wù)。客戶經(jīng)理必須具有較強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí),主要體現(xiàn)在客戶市場(chǎng)的開(kāi)拓及金融產(chǎn)品營(yíng)銷的開(kāi)拓。之后,我就留下了我的電話號(hào)碼, 也記下了老阿姨的聯(lián)系電話。假如當(dāng)初客戶問(wèn)是買 5 萬(wàn)還是買 10 萬(wàn)元的時(shí)候,當(dāng)客戶提來(lái) 10 萬(wàn)元的時(shí)候,出于個(gè)人利益和營(yíng)銷業(yè)績(jī)的需求,抱著買的越多越好的想法,也就不會(huì)贏得客戶的信任,也許連第一次的營(yíng)銷機(jī)會(huì)都會(huì)泡湯。 理財(cái)個(gè)人心得篇 9 首先,我非常感金智匯教育提供此次金融理財(cái)規(guī)劃師集中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),也很榮幸參加此次培訓(xùn),這也充分說(shuō)明各銀行對(duì)管理人才的重視。 理財(cái)個(gè)人心得篇 10 因?yàn)楣ぷ餍枰?__年 1 月底至 10 月初,我在 __支行個(gè)人業(yè)務(wù)部擔(dān)任部門經(jīng)理。 針對(duì)黃金市場(chǎng)的升溫與客戶的要求,借市分行同意 __支行營(yíng)業(yè)部開(kāi)辦實(shí)物黃金買賣的東風(fēng),在行領(lǐng)導(dǎo)的支持下,跑銀監(jiān)局、工商局、分行等以及內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào),使 5 月份 __支行營(yíng)業(yè)部實(shí)物黃金得以成功銷售,并在當(dāng)月組織營(yíng)銷實(shí)物黃金 651 克。從來(lái)就沒(méi)有單一的產(chǎn)品可以滿足所有客戶,也沒(méi)有一個(gè)客戶經(jīng)理可以搞定所有客戶。這是目標(biāo),還需努力。 四、注重信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體工作匯報(bào)如下: 一、推動(dòng)存款、貸款的穩(wěn)定增長(zhǎng)?,F(xiàn)在談一下我對(duì)金融理財(cái)?shù)囊稽c(diǎn)心得體會(huì): 一、 認(rèn)識(shí)金融理財(cái)發(fā)展趨勢(shì) 隨著金融市場(chǎng)不斷變革,個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展從銷售理財(cái)產(chǎn)品為主,以單一產(chǎn)品的銷售方式,簡(jiǎn)單的客戶分層,簡(jiǎn)單的服務(wù)渠道和服務(wù)方式,轉(zhuǎn)向根據(jù)客戶需求,提供顧問(wèn)式理財(cái),將客戶分層明確,客戶需求明確,提供差異化、顧問(wèn)式服務(wù)轉(zhuǎn)變,走向品牌服務(wù),明確服務(wù)目標(biāo),關(guān)注客戶需求的滿足和客戶的服務(wù)體驗(yàn),有效整合服務(wù)資源,進(jìn)行統(tǒng)一與個(gè)性化服務(wù)相結(jié)合,創(chuàng)新產(chǎn)品,加強(qiáng)開(kāi)發(fā)能力,提高服務(wù)品質(zhì)與專業(yè)能力。作為一個(gè)客戶,她對(duì)銀行的理財(cái)產(chǎn)品不一定了解,我們可以從一個(gè)產(chǎn)品的營(yíng)銷成功,引導(dǎo)她逐步了解其它產(chǎn)品在家庭理財(cái)中的重要性。老阿姨來(lái)了之后,我到大廳去見(jiàn)她,老阿姨提了十萬(wàn)塊錢來(lái)要買理財(cái)產(chǎn)品,我勸她少買一些
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