【正文】 3%79%0%20%40%60%80%100%成本 產(chǎn)品市場占有率 作業(yè)質(zhì)量工業(yè)企業(yè)商業(yè)企業(yè) 調(diào)查結(jié)果顯示，大多數(shù)工商企業(yè)考察物流效果時都考慮了成本及物流作業(yè)質(zhì)量這兩項因素，考慮產(chǎn)品市場占有率因素的企業(yè)較少。如下圖所示 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 24 頁 共 14 頁 33%13%22%25%44%63%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意3PL物流自理物流 圖 8：商貿(mào)企業(yè)對物流服務(wù)的滿意度分析 商貿(mào) 企業(yè)對物流服務(wù)的不完全滿意的比例最高，其次為對物流的滿意比例。 商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容如下圖所示：中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 29 頁 共 14 頁 54%34%66%23%29%21%28%25%21%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%倉儲保管干線運輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計條碼系統(tǒng)開發(fā)物流信息系統(tǒng)代結(jié)貨款物流總代理商業(yè)企業(yè)從中可看出，商貿(mào)企業(yè)目前的物流需求主要以市內(nèi)配送、倉儲保管為主，說明商貿(mào)企業(yè)物流運作主要以區(qū)域為主，更關(guān)心同城物流的倉儲與配送。 物流設(shè)施基本情況 物流企業(yè)倉儲設(shè)施情況如下圖所示： 78%65%23% 21%9%4% 7%67%75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%平房庫 樓房庫高層貨架保溫庫 冷藏庫 冷凍庫危險品庫簡易庫貨場倉儲設(shè)施 調(diào)查結(jié)果表明：大部分物流公司都擁有普通平房庫、普通樓房庫、簡易倉庫和貨場，但高層貨架、冷藏庫、冷凍庫、保溫庫等倉儲設(shè)施保有量較低。 ? 物流與儲運企業(yè)擁有汽車車隊企業(yè)的汽車運輸返程空駛率：如 下圖所示： 27%68%5%30%以下30%50%50%以上 調(diào)查顯示：在提供汽車空駛率的企業(yè)中，汽車空駛率在 30%以下的占 25%，汽車空駛率在 30%50%之間的占 65%，汽車空駛率在 50%以上的占 10%。 物流與儲運企業(yè)物流服務(wù)收費的付款期限分析如下表所示： 19%11%37%30%3%貨到付款置后1 0 天滯后1 個月滯后1 3 個月3 個月以上 根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，物流與儲運企業(yè)中，物流服務(wù)收費采用貨到付款的企業(yè)比例占 19%，收費滯后 10天的企業(yè)占 11%，收費滯后 1個月的企業(yè)最多，占 38%，其次是收費滯后 13個月的 企業(yè)占 30%，收費滯后 3個月以上的占 3%。 大多數(shù)企業(yè)物流作業(yè)執(zhí)行情況都有所改善，企業(yè)的單據(jù)處理準確率、配送及時率等物流作業(yè)指標都有所提高，貨損率出現(xiàn)下降。 隨著物流理念的深入，物流需求企業(yè)對物流業(yè)務(wù)外包開始重視，這對第三方物流發(fā)展提供了巨大的空間與市場機遇。 物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析 提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布如下圖： 19%23%58%本地范圍區(qū)域范圍全國范圍 調(diào)查顯示：提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況的企業(yè)中，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的企業(yè)占 58%，覆蓋本地市場的企業(yè)占 19%，覆蓋區(qū)域市場的企業(yè)占 23%。 在物流設(shè)施利用率方面也有較大提高。 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 33 頁 共 14 頁 根據(jù)對調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，物流企業(yè)的其他供給能力如下： 供給企業(yè)資源 倉庫面積 叉車數(shù)量 搬運車 起重設(shè)備 運輸車輛 鐵 路專用線 廂式貨車 資源量（平均） 9萬平米 23臺 59臺 7部 52輛 2395米 19輛 調(diào)查表明物流供給企業(yè)的倉儲與設(shè)備供給能力平均水平均比前三次調(diào)查數(shù)據(jù)有所提高。 根據(jù)上述結(jié)果可以看出，生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先關(guān)注物流綜合滿足能力，而商貿(mào)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先關(guān)注的是經(jīng)濟性，中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 28 頁 共 14 頁 其次是綜合物流滿足能力。 商業(yè)企業(yè)使用第三方物流公司數(shù)量的分析如下圖所示： 7%47%40%6%0%10%20%30%40%50%1家 23家 410家 10家以上商業(yè)企業(yè) 調(diào)查表明：商業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務(wù)時物流公司參與數(shù)量主要集中在 23 家，占使用第三方物流公司的商業(yè)企業(yè)的 47%，其次使用第三方物流 公司的數(shù)量集中在 410 家，占使用第三方物流公司服務(wù)的商業(yè)企業(yè)的40%。 工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車空駛率情況如下圖所示： 34%40%61%54%5% 6%0%10%20%30%40%50%60%70%30%以下 3050% 50%以上生產(chǎn)企業(yè)商業(yè)企業(yè) 調(diào)查結(jié)果顯示，工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車返程空駛率在 30%以下的生產(chǎn)制造企業(yè)比例占 34%，商貿(mào)流通企業(yè)比例占 40%，大約有 61%的生產(chǎn)制造企業(yè)，有 54%的商業(yè)企業(yè)的返程汽車空駛率在 3050%之間。調(diào)查結(jié)果如下圖所示： 24%24%52%電話傳真系統(tǒng)產(chǎn)生和接收訂單 商貿(mào)企業(yè)物流作業(yè)與信息處理 調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)物流管理中，采用 EDI交換技術(shù)與供應(yīng)商進行信息交換的的企業(yè)占 38%；實施 JIT配送的占 7%；采納 VMI的企業(yè)比例占 18%；實施CROSSDOCKING（越庫配送）的企業(yè)占 3%。 總體來看，不論是綜合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿(mào)公司，經(jīng)營產(chǎn)品都呈多中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 6 頁 共 14 頁 樣化，意味著物流對象的復(fù)雜化，也給物流經(jīng)營帶來了更大的挑戰(zhàn)。 通過市場調(diào)查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調(diào)研報告”已經(jīng)在國內(nèi)外引起了極大的反響，調(diào)查結(jié)果經(jīng)常被國內(nèi)外權(quán)威物流研究機構(gòu)及物流專家引用，成為分析中國物流市場的權(quán)威依據(jù)，這一調(diào)查項目也成為國內(nèi)外物流界普遍關(guān)注的物流調(diào)查活 動。 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍如下圖所示： 7%10%61%22%本地區(qū)域范圍全國范圍全球范圍 調(diào)查表明生產(chǎn)企業(yè)大部分產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域，占 61%，其次是面向全球市場，占 22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只局限于本地或區(qū)域市場，企業(yè)產(chǎn)品的跨地區(qū)流動對物流運作提出了很高的要求。 生產(chǎn)制造企業(yè)采用了多種物流改善措施 0 10 20 30 40 50 60一體化物流管理供應(yīng)鏈優(yōu)化原材料招標采購物流業(yè)務(wù)外包ERP管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化其他百分比 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改善過程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占 23%，實施了供應(yīng)鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占 18%，原材料采購采用了招標采購措施的企業(yè)占 37%，采納物流業(yè)務(wù)外包的企業(yè)占 49%，實施 ERP信息化管理的占 47%，進行了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的企業(yè)占 29%，采納了其他各種物流改善措施的企業(yè)占 31%。與第四次調(diào)查性比有較大改善。相比第四次調(diào)查結(jié)果，第三方物流公司代理比例有較大提高，說明企業(yè)越來越愿意將更多的物流作業(yè)交給第三方運作。 選擇新型物流代理商最主要的標準分析 生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的標準如下比圖所示： 中國物流市場調(diào)研報告 中國倉儲協(xié)會 第 27 頁 共 14 頁 21%42%25%12%經(jīng)濟性物流滿足能力作業(yè)質(zhì)量其他 調(diào)查結(jié)果顯示，更多的生產(chǎn)企業(yè)選擇物流代 理商的標準傾向于物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，但考慮物流作業(yè)經(jīng)濟性的企業(yè)比例也在 21%，說明還是有一些企業(yè)首先考慮選擇成本的經(jīng)濟性，但多數(shù)企業(yè)已經(jīng)認識到物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量的重要性。 七、收費方式與結(jié)款周期分析 工商企業(yè)使用第三方物流的費用結(jié)算方式 31%38%10%5%24%26%35%31%0%5%10%15%20%25%30%35%40%單筆單結(jié) 銷售比例提成 總量協(xié)議 沒有回答工業(yè)企業(yè)商業(yè)企業(yè) 如上圖所示，調(diào)查結(jié)果表明，回答費用結(jié)算方式的企業(yè)中，大多數(shù)都采用倉儲、運輸、包裝、信息服務(wù)等項服務(wù)分開收取的單筆單結(jié)方式及總量協(xié)議方式，采用銷售比例提成方式的企業(yè)很少，也有許多企業(yè)沒有回答此問題，說明除 這些結(jié)算方式以外，企業(yè)還有其他多種物流費用結(jié)算方式。 物流與儲運企業(yè)物流設(shè)施利用情況分析 ? 綜合情況 從調(diào)研結(jié)果來看我國物流服務(wù)提供商，目前廂式車與敞車的擁有比例為： 1,相對與第四次調(diào)研結(jié)果的比例（ 1： ）又有了有了很大的提高。 運力不能滿足的原因調(diào)查結(jié)果如下圖所示： 0 10 20 30 40 50 60汽車數(shù)量不能滿足需求技術(shù)裝置落后不符合客戶特定需求缺乏專業(yè)技術(shù)人員運行成本高污染環(huán)境不符合安全技術(shù)要求比例 調(diào)查結(jié)果表明：汽車數(shù)量不能滿足需求、運行成本高、不能滿足客戶特定需求是運力 不能滿足的主要原因。 生產(chǎn)制造企業(yè)物流軟件添置計劃 生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)添置計劃如下圖所示： 66%17%17%自己開發(fā)外包購買 生產(chǎn)制造企業(yè)所需求 的物流作業(yè)系統(tǒng)的添置計劃如下圖所示： 75%0%25%自己開發(fā)外包購買 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的自動控制系統(tǒng)軟件計劃全部由自己開發(fā)。 不論是物流需求企業(yè)還是物流服務(wù)供給企業(yè)，其物流設(shè)施使用效率還有待提高。因此企業(yè)往往傾向于自購、自建物流設(shè)施，因此設(shè)施設(shè)備保有率提高。說明物流企業(yè)近年來信息化管理發(fā)展很快。 98% 93%%0%20%40%60%80%100%單據(jù)準確率 配送及時率 貨損率作業(yè)指標 物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標準，上圖根據(jù)企業(yè)填報的問卷估算而得，根據(jù)估算可知，物流供給企業(yè)的單據(jù)準確率和運輸配送及時率基本上可以滿足物流需求企業(yè)的要求。與第三次調(diào)查相比，生產(chǎn)企業(yè)對物流系統(tǒng)再設(shè)計的需求有較大的上升，說明生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)普遍開始關(guān)注物流系統(tǒng)優(yōu)化；干線運輸需求比例高，說明生產(chǎn)企業(yè)受地域跨距和管理幅度的影響較大；物流總代理的形式的物流需求比例高 ，說明生產(chǎn)企業(yè)需要集成化的物流服務(wù)。 對 3PL不滿意的原因 對自理不滿意的原因 原 因 要 素 生產(chǎn)制造企業(yè) 商貿(mào)企業(yè) 運作成本高 30% 43% 信息不及時不準確 23% 29% 作業(yè)速度慢 21% 25% 服務(wù)內(nèi)容不全 13% 25% 貨損率高 19% 3% 作業(yè)差錯率高 13% 8% 服務(wù)態(tài)度差 11% 6% 沒有網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 15% 11% 不能滿足需求波動 9% 7% 不能提供供應(yīng)鏈整合 12% 2% 不能提供管理與咨詢服務(wù) 7% 7% 其他 3% 17% 調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求生產(chǎn)制造企業(yè)中，對第三方的物流服務(wù)不滿意的原因首先是因為物流成本高，其次是信息及時性與準確性低。調(diào)查表明企業(yè)越來越傾向于把部分物流業(yè)務(wù)（而不是全部物流業(yè)務(wù)）外包給第三方，物流專業(yè)分工更加明。 具體分析，生產(chǎn)制造企業(yè)物流單據(jù)處理準確率分布圖如下圖所示： 10%17%23%50%90以下9095%9598%98以上 調(diào)查顯示：大約有 50%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在 98%以上，有 23%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在 95%98%，有 17%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在 90%95%左右，有 10%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在 90%以下。 工商企業(yè)庫存情況分析 生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示： 中國物流市場調(diào)研報告 中