【正文】 出 口 業(yè)務(wù) 13 B2. 醫(yī) 藥 進(jìn) 出 口 業(yè)務(wù) 23 B3. 貨 運(yùn) 代理 30 C. 東方 創(chuàng)業(yè) 的企業(yè) 發(fā)展 戰(zhàn)略 規(guī)劃 和 組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)： 羅蘭 ?貝格 公司 的 方法 36 D. 項(xiàng)目 組織 46 E. 項(xiàng)目?jī)r(jià)值 55 F. 附 錄： 項(xiàng)目 組 成 人員簡(jiǎn) 歷 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 3 A. 項(xiàng)目背景 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 4 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)目前是一個(gè)以紡織服裝貿(mào)易為主、多元化經(jīng)營(yíng)的綜合性大型股份制企業(yè) 東方創(chuàng)業(yè)的主要業(yè)務(wù) 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 紡織服裝出口 生物醫(yī)藥 國(guó)際貨運(yùn) 資本運(yùn)作 ? 主體為原上海服裝進(jìn)出口公司 ? 以美洲、歐洲和日本為主要出口市場(chǎng) ? 主要商品為紡織品和成衣 ? 擁有”玫瑰“、”鸚鵡“等品牌 ? 3億美元的出口額 ? 間接控股榮恒醫(yī)藥銷售公司，并間接持有麒麟鯤鵬 (中國(guó) )生物藥業(yè)公司的股份 ? 主要經(jīng)營(yíng)原料藥和中間體的出口業(yè)務(wù) ? 近年的出口額在 2023萬(wàn)美元左右 ? 控股經(jīng)貿(mào)國(guó)際貨運(yùn)、 參股佳達(dá)貨運(yùn) ? 主要經(jīng)營(yíng)空運(yùn)、海運(yùn)的貨代業(yè)務(wù) ? 未來(lái)擬參與高科技行業(yè)、金融行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投資項(xiàng)目 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 5 Text Lines 如何擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，同時(shí)保持或提高盈利能力是東方創(chuàng)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要課題之一 東方創(chuàng)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 1)利潤(rùn) (1997~1999) [人民幣，萬(wàn)元 ] 東方創(chuàng)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 1)收入 (1997~1999) [人民幣，萬(wàn)元 ] 2 3 9 , 1 4 92 0 9 , 6 7 7 2 0 9 , 6 7 11997 1998 1999市場(chǎng) 份額 % % % 13 % 1 % 2) 2 3 , 1 5 12 2 , 1 5 43 7 , 1 2 11997 1998 19995 % +67 % 2) 1)：主要為 紡織 服裝 進(jìn) 出 口 業(yè)務(wù) 2)： 1999年 數(shù)字 統(tǒng)計(jì) 方法與前兩年 不 同 資料 來(lái) 源： 東 方 國(guó)際創(chuàng) 業(yè) 股 份 有 限 公司，羅蘭 ?貝格分析 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 6 Text Lines 各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的外部環(huán)境總體上比較有利，關(guān)鍵在于如何營(yíng)造獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 業(yè)務(wù)收入 [億元 ] 占總業(yè)務(wù)收入 % 營(yíng)業(yè)毛利 [億元 ] 毛利率 行業(yè)未來(lái)發(fā)展 行業(yè)總體趨勢(shì) 自營(yíng)進(jìn)出口 17 81% % 加工補(bǔ)償貿(mào)易 8% % 內(nèi)銷 5% % 貨運(yùn)及代理 4% % 報(bào)關(guān) 2% 100% 資料 來(lái) 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招 股說(shuō)明 書， 羅蘭 ?貝格 分析 ? 宏觀環(huán)境有利 ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 競(jìng)爭(zhēng)激烈 ? 宏觀環(huán)境有利 ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 比較優(yōu)勢(shì)弱化 ? 市場(chǎng)需求擴(kuò)大 ? 競(jìng)爭(zhēng)激烈 ? 貨運(yùn)量增加 ? 貨代業(yè)務(wù)可能萎縮 (船公司直接經(jīng)營(yíng) ) ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 企業(yè)自己從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù) ? ? ? ? ? Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 7 Text Lines 各項(xiàng)業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展需要有明確的目標(biāo)：增長(zhǎng)和盈利 ? 東 方 創(chuàng) 業(yè)主營(yíng) 業(yè)務(wù)增 長(zhǎng) 與 盈利能 力 分析 :1997~1999 資料 來(lái) 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 股 份 有 限 公司 ， 羅蘭 ?貝格 分析 100% 0% 100% 20% 40% 自營(yíng)進(jìn)出口 內(nèi)銷 貨運(yùn)代理 報(bào)關(guān) 加工補(bǔ)償貿(mào)易 增長(zhǎng)率 毛利率 發(fā)展?fàn)顩r良好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 8 Text Lines 外部環(huán)境的快速變化 (尤其是中國(guó)加入 WTO)要求傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)重新考慮其發(fā)展戰(zhàn)略和運(yùn)作模式 傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)面臨的 外部環(huán)境的變化 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng) 新技術(shù)的沖擊 (電子商務(wù) B2B) 中國(guó)加入 WTO 中國(guó)外貿(mào)體制改革 歐美、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展 亞洲周邊國(guó)家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇 ? GDP增長(zhǎng) ? 人均收入增加 ? 市場(chǎng)需求擴(kuò)大 ? 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力提高 ? 營(yíng)銷渠道的創(chuàng)新 ? 交易方式的改變 ? 新的提高競(jìng)爭(zhēng)力的途徑 ? GDP增長(zhǎng) ? 市場(chǎng)需求擴(kuò)大 ? 無(wú)貨幣貶值壓力 ? GDP增長(zhǎng) ? 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，紡織服裝采購(gòu)的外包 ? 人均消費(fèi)增加，市場(chǎng)需求擴(kuò)大 ? 進(jìn)出口配額的逐步取消 ? 貿(mào)易糾紛的解決方式 ? 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開放，等 ? 自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)下放 ? 外貿(mào)領(lǐng)域逐步開放 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 9 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)需要調(diào)整其發(fā)展戰(zhàn)略去適應(yīng)未來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) ? 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) ? 外貿(mào)政策風(fēng)險(xiǎn)的減低 ? 更加廣闊的國(guó)際市場(chǎng) ? 主要國(guó)家關(guān)稅的減低，進(jìn)口配額的增加以至完全取消，非關(guān)稅壁壘的減少 ? 更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 機(jī)遇 ? 外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)的下放，更多的生產(chǎn)企業(yè)自行進(jìn)出口 ? 外貿(mào)領(lǐng)域?qū)ν赓Y的開放，更多的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng) ? 電子商務(wù)的出現(xiàn)使得買賣雙方對(duì)中間商依存度的下降 ? 客戶對(duì)外貿(mào)公司需求的變化與提高 ? 一些特殊、優(yōu)惠政策的取消 (如出口退稅、貸款等 ) ? 新興國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng) (印尼、巴基斯坦等 ) ? 公司上市面對(duì)贏利壓力 挑戰(zhàn) 機(jī)遇和挑戰(zhàn) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 10 Text Lines 羅蘭 ?貝格建議東方創(chuàng)業(yè)首先進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和設(shè)計(jì)新的組織結(jié)構(gòu) ? 產(chǎn)業(yè)板塊規(guī)劃和確定 ? 各產(chǎn)業(yè)板塊的定位和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ? 電子商務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 ? 上市公司內(nèi)部資產(chǎn)、部門的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ? 創(chuàng)新而有效的激勵(lì)和約束機(jī)制 ? 人力資源的發(fā)展規(guī)劃 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新和重組 ? 國(guó)際市場(chǎng)的開拓 貿(mào)易業(yè)務(wù)的流程重組 1 2 3 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 11 B. 東方 創(chuàng)業(yè) 主要 業(yè)務(wù) 板塊 未來(lái) 發(fā)展 可能 的 戰(zhàn)略 性 選擇 初步 的 建議 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 12 B1. 紡織服裝進(jìn)出口業(yè)務(wù) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 13 Text Lines 低價(jià)值產(chǎn)品越來(lái)越成為東方創(chuàng)業(yè)紡織服裝出口的主導(dǎo)產(chǎn)品 紡織服裝出口量： 1997~1999 [萬(wàn)件 /套 ] 紡織服裝出口金額： 1997~1999 [美元，萬(wàn)元 ] 4 , 4 5 45 , 9 4 04 , 2 5 51997 1998 19991)：統(tǒng)計(jì)口徑不同 資料 來(lái) 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招股說(shuō)明書，羅蘭 ?貝格分析 +33% 29% 4 3 , 3 2 7 4 3 , 8 0 72 6 , 8 4 51997 1998 19991) 1) 單件的價(jià)值： 1997~1999 [美元 ] +1% 39% 9 . 77 . 46 . 31997 1998 1999Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 14 Text Lines 美國(guó)和歐洲是東方創(chuàng)業(yè)的重要市場(chǎng)，且重要性在上升 36%39% 38%24%13%11%17%23%25%22% 25% 26%1997 1998 19991)： 統(tǒng)計(jì) 口 徑 與 其它 年 份 不 同 資料 來(lái) 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招 股說(shuō)明 書， 羅蘭 ?貝格 分析 紡織 服裝 出 口 的 市場(chǎng) 結(jié)構(gòu) [美元，萬(wàn)元 ] 1) 43,327 43,807 26,845 各個(gè)市場(chǎng)所占比重的變化 (CAGR) +%/年 +%/年 %/年 +%/年 其它 歐洲 日本 美國(guó) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 15 Text Lines 29%57%14%但是東方創(chuàng)業(yè)在美國(guó)、歐盟兩大市場(chǎng)的市場(chǎng)份額仍然很低 美國(guó)紡織服裝進(jìn)口地區(qū)結(jié)構(gòu)： 1999 歐盟紡織服裝進(jìn)口地區(qū)結(jié)構(gòu)： 1999 總計(jì)： 700億美元 總計(jì)： 900億美元 資料 來(lái) 源： WTO， 美 國(guó) 商 務(wù) 處 ， 羅蘭 ?貝格 分析 亞洲 其它 拉美 28%44%11%9%8%西歐 其它 非洲 亞洲 中 /東歐 東方創(chuàng)業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額： % 東方創(chuàng)業(yè)在歐盟的市場(chǎng)份額： % Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 16 Text Lines 而且，大部分紡織服裝出口產(chǎn)品是低價(jià)值、低利潤(rùn)率的產(chǎn)品：改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以提高東方創(chuàng)業(yè)的盈利能力 資料 來(lái) 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 股 份 有 限 公司， 羅蘭 ?貝格 公司 分析 東方 創(chuàng) 業(yè) 1999年 紡織 服裝 出 口 產(chǎn) 品 結(jié)構(gòu) 70%30%產(chǎn)品 單價(jià) (美元 ) 利潤(rùn)率 (%) 西服 夾克衫 女裝 長(zhǎng)褲 襯衫 US$ US$ US$ US$ US$ 6% 1% 9% 1% 1% 其它紡織服裝產(chǎn)品 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 17 Text Lines 新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存，東方創(chuàng)業(yè)需要調(diào)整其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，以及在價(jià)值鏈上的定位，并營(yíng)造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 東方創(chuàng)業(yè)紡織服裝貿(mào)易業(yè)務(wù)的 SWOT分析 機(jī)遇 (Opportunity) 東方創(chuàng)業(yè)的優(yōu)勢(shì) (Strength) SWOT分析 ? 歐美等主要市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，市場(chǎng)需求增大 ? 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，人均收入增加，紡織服裝品內(nèi)需增大 ? 亞洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好，各國(guó)幣值匯率穩(wěn)定， 中國(guó)紡織服裝出口價(jià)格壓力減小 ? 發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)大境外紡織服裝采購(gòu) (如英國(guó) Mark Spencer) ? 中國(guó)加入 WTO，