年銷售活動管理督導培訓課件(留存版)
【正文】 ?客戶聯(lián)系卡 ?周銷售計劃書 本資料來自 12 \ \A \B 準 \C \D \序號編號住址 單位 職位郵編 電話 BP姓名 關系 職業(yè) 備注 興趣公司 生效日 生日 保額 保費 / 時間帳號附加險種1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20被保人姓名中保卡號 開戶行交費次數(shù)保單號碼 險種名稱投保情況口辦公室口家里口其它 口緊急備用 口身份體現(xiàn) 口投資工具 口其它（備注： ）客戶聯(lián)系卡收入狀況出生日期教育程度財產(chǎn)狀況身份證號碼性別姓名家庭狀況制卡： 年 月 日客戶來源： 1. 緣故 2. 轉介紹 3. 影響力中心 4. 陌生拜訪 5. 其它中國人壽保險公司 廣西分公司生活環(huán)境 認識地點壽險需求分析: 口 保障 口養(yǎng)老 口子女教育婚嫁 口重疾 口住房基金口高級口良好口普通口較差本資料來自 13
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