【正文】 保額： 保險(xiǎn)費(fèi)： 被保險(xiǎn)人： 受益人： 保單生效日： 辦理銀行代繳： 開戶銀行： 帳號(hào)： 保費(fèi)情況： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 繳至 歲 投保附加險(xiǎn)情況： 銷售循環(huán)：初次拜訪 /銷售面談 /需求分析 /建議書說明 /異議處理 /促成面談 /服務(wù)拜訪 /要求介紹準(zhǔn)客戶 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 基本資料填寫 ? 抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡 ? 適時(shí)搜集，不斷補(bǔ)充 ? 預(yù)留空間，以備變更 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 準(zhǔn)客戶的分級(jí) A類：有錢有觀念 B類：有錢無觀念 C類：無錢有觀念 D類：無錢無觀念 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 需求分析的作用 分析財(cái)務(wù)狀況 揭示潛在風(fēng)險(xiǎn) 找出壽險(xiǎn)需求 提供銷售依據(jù) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 壽險(xiǎn)需求 醫(yī)療保障 養(yǎng)老計(jì)劃 教育計(jì)劃 家庭保障 資產(chǎn)保全 遺產(chǎn)免稅 儲(chǔ) 蓄 體現(xiàn)身價(jià) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 接洽拜訪記錄內(nèi)容 時(shí)間地點(diǎn) 銷售環(huán)節(jié) 特別印象 再訪時(shí)間 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 接洽拜訪記錄填寫要點(diǎn) 突出重點(diǎn) 簡(jiǎn)明扼要 及時(shí)記錄 結(jié)合工作日志 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 客戶聯(lián)系卡填寫要點(diǎn) 不斷拜訪，隨時(shí)搜集 即時(shí)記錄，經(jīng)常整理 索引分析，充分運(yùn)用 養(yǎng)成習(xí)慣，事半功倍 職業(yè)與職務(wù)： 職員科長(zhǎng) 工作單位： 中外合資嘉寶紙制品有限公司 興趣愛好： 橋牌、圍棋、電腦、系湖州橋牌協(xié)會(huì)會(huì)員 保險(xiǎn)觀念： 對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)可，觀念較強(qiáng) 家居環(huán)境 家庭成員姓名 生日 職業(yè) 收入 保險(xiǎn)觀念 地址與電話：2375816 湖州華豐二區(qū)25304 郵編： 31 3 0 0 0 年薪 3萬 私房， 3室 1廳 陳紅 妻 售貨員 1萬 1年 一般 張超 子 家 保 庭 障 現(xiàn) 情 有 況 被保險(xiǎn)人 職種名稱 保單生效日 繳費(fèi)年期 保額 保險(xiǎn)費(fèi) 相關(guān)情況 張超 瀟灑明天 8 20年 2萬 1180 終身險(xiǎn)，收益人為父母，各 112 壽險(xiǎn)需求分析： 屬工薪階層，收入較好，有私房，無債務(wù)。 壽險(xiǎn)要有一顆平常心！ 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) ? 人人都知道變化是不可避免的，但我們還是試圖在舊觀念中維持度日。 下午張家，針對(duì)陳紅單位無勞保，推薦醫(yī)療、養(yǎng)老計(jì)劃，約后天送建議書。 ? 行銷策略： ? 每月電話聯(lián)系。 第三周再次提供有關(guān)資訊 在一定日期內(nèi)，時(shí)常以電話或其他形式保 持聯(lián)系，了解狀況。 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 使用計(jì)劃 100去選擇： 提供介紹的能力 是否絕大多數(shù)所列的準(zhǔn)保戶顯示出小社 交圈子，意思是介紹的可能性低？ 是否大多數(shù)列為 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的準(zhǔn)保戶也 有推介的能力？ 是否有足夠的 “ 佳 ” 或 “ 好 ” 的介紹者？ 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 使用計(jì)劃 100去選擇： 提供介紹的能力 —— 這是個(gè)重要的考量，因?yàn)榧词箿?zhǔn)保戶不買，但他們?nèi)允侵匾慕榻B來源。 ——伯納德 ?萊伯特 ? 注：伯納德 ?萊伯特是美國(guó)德克薩斯人壽保險(xiǎn)公司的總裁， 82歲，他顯得積極而精力充沛，對(duì)于任何事情，伯納德先生都能從有趣的歷史角度來分析。 晚張家，送建議書，康疾終身 2萬十鴻壽養(yǎng)老 3萬，成交。 ? 13季面談一次，有無可能升級(jí)。 12周內(nèi)提供公司介紹及商品的好處。 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 使用計(jì)劃 100去選擇： 是否可以接近進(jìn)而談保險(xiǎn)業(yè)務(wù)