【正文】 而全球范圍來看，外包物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá) 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國(guó)的外包費(fèi)用 (19952023) 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023） 1995 1996 1997 1998 1999 2023 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場(chǎng) ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國(guó)際貨運(yùn)代理國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) 美國(guó)物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成 (1999) 美國(guó)物流外包市場(chǎng)集中度 (1998) 16 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 外包物流市場(chǎng)客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2023使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例 美國(guó)使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例 (19952023) 單位： % 美國(guó)物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) 資料來源： 埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計(jì)算機(jī) 消費(fèi)品 醫(yī)藥 零售17 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場(chǎng)知識(shí)、 獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù) 改善運(yùn)作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美企業(yè)對(duì)外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購(gòu)運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場(chǎng)綜述 + 中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 19 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于?運(yùn)輸合同 /分銷?這一階段，逐漸向?物流外包?過渡，首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力 中國(guó)物流板塊上市公司 資料來源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 ?第三利潤(rùn)源泉?，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 20 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 根據(jù)物流協(xié)會(huì)的調(diào)查，目前中國(guó)大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國(guó)物流協(xié)會(huì)，埃森哲分析 中國(guó)企業(yè)對(duì)?外包?物流服務(wù)不滿意的原因 中國(guó)物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運(yùn) 作成本高 信息不及 時(shí) 不準(zhǔn) 確作 業(yè)速度慢 服 務(wù)內(nèi) 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯(cuò)高服 務(wù)態(tài) 度差沒 有網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)不能 滿 足需求波 動(dòng) 生 產(chǎn)企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理 庫存管理 運(yùn)輸管理 財(cái)務(wù)管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠(yuǎn)程通信功能 業(yè)務(wù)管理 查詢功能 決策分析 21 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 亞洲物流 可以看出目前在中國(guó)從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國(guó)企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運(yùn)輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 2. 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國(guó)國(guó)際航空公司 5. 中鐵集裝箱運(yùn)輸中心 6. 中鐵快運(yùn)有限公司 7. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 8. 山東濟(jì)南汽車運(yùn)輸總公司 9. 國(guó)家郵政局 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國(guó)）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 3. 華運(yùn)通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國(guó)）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務(wù)有限公司 6. 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)： 1. 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)公司 2. 上海物資（集團(tuán)）總公司 3. 天津市物資集團(tuán) 4. 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 物流基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)： 1. 青島港務(wù)局 2. 中國(guó)集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團(tuán)）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯(lián)想進(jìn)出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯(lián)華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司 6. 美集物流運(yùn)輸（中國(guó)）有限公司 企業(yè)內(nèi)部物流處理： 1. 第一汽車集團(tuán) 2. 青島海爾零部件采購(gòu)有限公司 3. 青島啤酒集團(tuán) 4. 山東東大化工集團(tuán) 5. 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 外經(jīng)貿(mào)部?現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)? 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運(yùn)通物流 中企通信 強(qiáng) 強(qiáng) 示意圖 22 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 2023年公司的業(yè)務(wù)收入 (共 RMB ) 采購(gòu) 原材料的運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 成品運(yùn)輸 配送 維修 業(yè)務(wù) Deal 1 (手機(jī) ) X Deal 2 (計(jì)算機(jī) ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X … 外包 物流 資料來源：埃森哲內(nèi)部資料 倉(cāng)儲(chǔ)11%貨代5%公路10%海運(yùn)57%空運(yùn)貨代13%多式3%物流1%以一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉(cāng)儲(chǔ)的功能轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜 23 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 回答人數(shù) % 中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì) 調(diào)查表明中國(guó)企業(yè)對(duì)外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理 中國(guó)生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)?外包?物流項(xiàng)目的內(nèi)容 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質(zhì)檢 代結(jié)結(jié)款 包裝 代為報(bào)關(guān) 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 配送 倉(cāng)儲(chǔ)管理 運(yùn)輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸 單純倉(cāng)儲(chǔ) 商業(yè)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 24 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 從中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 回答人數(shù) % 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 資料來源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研 2023 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 總 代理代 結(jié)貨 款代 為報(bào)關(guān) 原料 質(zhì)檢物流信息 查詢 條碼 采集物流系 統(tǒng)設(shè)計(jì)包 裝加工 市 內(nèi)配送 干 線運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 保管0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流總代理 代結(jié)貨款 代為報(bào)關(guān) 原料質(zhì)檢 物流信息查詢 條碼采集 物流系統(tǒng)設(shè)計(jì) 包裝加工 市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ)保管 25 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 ? 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張 ? 而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù) 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式 分析表明，雖然跨國(guó)公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張，中國(guó)的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國(guó)公司的物流外包項(xiàng)目 全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 舉例： ? 在國(guó)內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù) ? 安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商 丹莎物流 ? 民航快遞與丹莎物流（在國(guó)內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上的合作方，提供快遞服務(wù) 資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 26 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 然而不可否認(rèn)的是，中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大 中國(guó)企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料， JP Man 單位：十億美金 物流支出 2023年中國(guó) GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國(guó)（估計(jì)） 美國(guó) 歐洲 亞洲 * 27 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到 1億美金 大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū) 大陸外包物流市場(chǎng)未來幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng) IDC預(yù)估到 2023年，中國(guó)150億美金，但是埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為比較保守的估計(jì)是到 2023年時(shí)會(huì)達(dá)到 150億美金，即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的 5%，這個(gè)比例相當(dāng)于美國(guó)現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例 澳新： 11% 臺(tái)灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國(guó)： 27% 年均增長(zhǎng)率 IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非常看好 中國(guó)： 300% 28 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 相比航空運(yùn)輸市場(chǎng)，中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，埃森哲內(nèi)部資料，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支