【正文】 而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國的外包費用 (19952023) 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（ 2023） 1995 1996 1997 1998 1999 2023 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場 ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國際貨運代理國內(nèi)貨運代理運輸、倉儲設施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) 美國物流外包收入業(yè)務構(gòu)成 (1999) 美國物流外包市場集中度 (1998) 16 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2023使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例 美國使用物流外包服務的企業(yè)比例 (19952023) 單位： % 美國物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) 資料來源： 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（ 2023） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計算機 消費品 醫(yī)藥 零售17 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 影響使用外包物流服務的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運作效率 改善客戶服務 專注核心業(yè)務 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運輸 ? 運費結(jié)算 ? 采購運輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運輸設施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務 : ? 訂單處理 ? 信息技術 ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 19 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 中國物流行業(yè)目前仍然處于?運輸合同 /分銷?這一階段，逐漸向?物流外包?過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務的供應商目前很少具備提供高附加值物流服務的能力 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運輸 鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 ?第三利潤源泉?，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 20 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析 中國企業(yè)對?外包?物流服務不滿意的原因 中國物流相關企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運 作成本高 信息不及 時 不準 確作 業(yè)速度慢 服 務內(nèi) 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯高服 務態(tài) 度差沒 有網(wǎng)絡 服務不能 滿 足需求波 動 生 產(chǎn)企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉儲作業(yè)管理 庫存管理 運輸管理 財務管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠程通信功能 業(yè)務管理 查詢功能 決策分析 21 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 亞洲物流 可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務領域 資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國遠洋運輸（集團）總公司 2. 中國對外貿(mào)易運輸（集團）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國國際航空公司 5. 中鐵集裝箱運輸中心 6. 中鐵快運有限公司 7. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 8. 山東濟南汽車運輸總公司 9. 國家郵政局 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團有限公司 3. 華運通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務有限公司 6. 中企網(wǎng)絡通信技術有限公司 倉儲企業(yè)： 1. 中國物資儲運公司 2. 上海物資（集團）總公司 3. 天津市物資集團 4. 中國對外貿(mào)易運輸（集團）總公司 物流基礎設施企業(yè)： 1. 青島港務局 2. 中國集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯(lián)想進出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯(lián)華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 6. 美集物流運輸（中國）有限公司 企業(yè)內(nèi)部物流處理： 1. 第一汽車集團 2. 青島海爾零部件采購有限公司 3. 青島啤酒集團 4. 山東東大化工集團 5. 昆明船舶設備集團有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 外經(jīng)貿(mào)部?現(xiàn)代物流工作重點聯(lián)系企業(yè)? 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運通物流 中企通信 強 強 示意圖 22 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 2023年公司的業(yè)務收入 (共 RMB ) 采購 原材料的運輸 倉儲 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 成品運輸 配送 維修 業(yè)務 Deal 1 (手機 ) X Deal 2 (計算機 ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X … 外包 物流 資料來源：埃森哲內(nèi)部資料 倉儲11%貨代5%公路10%海運57%空運貨代13%多式3%物流1%以一個國內(nèi)領先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務在整體業(yè)務中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運輸或者倉儲的功能轉(zhuǎn)變成長期協(xié)議的階段，服務內(nèi)容不是很復雜 23 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 回答人數(shù) % 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務商的首要因素 資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會 調(diào)查表明中國企業(yè)對外包物流服務的首選項目仍然是運輸服務和倉儲管理 中國生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)?外包?物流項目的內(nèi)容 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質(zhì)檢 代結(jié)結(jié)款 包裝 代為報關 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網(wǎng)絡設計 配送 倉儲管理 運輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內(nèi)配送 干線運輸 單純倉儲 商業(yè)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 24 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 從中國企業(yè)對于外包服務內(nèi)容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 總 代理代 結(jié)貨 款代 為報關 原料 質(zhì)檢物流信息 查詢 條碼 采集物流系 統(tǒng)設計包 裝加工 市 內(nèi)配送 干 線運輸 倉儲 保管0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流總代理 代結(jié)貨款 代為報關 原料質(zhì)檢 物流信息查詢 條碼采集 物流系統(tǒng)設計 包裝加工 市內(nèi)配送 干線運輸 倉儲保管 25 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 ? 擁有先進物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張 ? 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務 跨國經(jīng)營在全球范圍風行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式 分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 舉例： ? 在國內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務 ? 安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應商 丹莎物流 ? 民航快遞與丹莎物流（在國內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務 資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 26 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 然而不可否認的是，中國的物流市場非常大 中國企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經(jīng)營報，埃森哲內(nèi)部資料， JP Man 單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國（估計） 美國 歐洲 亞洲 * 27 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長 IDC預估到 2023年，中國150億美金，但是埃森哲海航項目組認為比較保守的估計是到 2023年時會達到 150億美金，即當年企業(yè)物流總支出的 5%，這個比例相當于美國現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春? 中國： 300% 28 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 相比航空運輸市場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務關系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，埃森哲內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 空運 水運 公路 鐵路 運輸支