【正文】 供物有所值的一體化服務(wù) ? 鑒于行業(yè)結(jié)構(gòu)的根本變化及缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將成為首位總承包商 ? 通過進(jìn)一步提高現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)及獲得合作伙伴以彌補(bǔ)差距，特別是技術(shù)、金融和項(xiàng)目管理中的差距，能夠提供全方位的綜合服務(wù) ? 通過控制供應(yīng)商的利潤(rùn)率和確保項(xiàng)目的順暢和高效支付，可以讓業(yè)主感到物有所值并獲取誘人的回報(bào) ? 通過聯(lián)盟來加快的發(fā)展 ? 通過出色的項(xiàng)目開發(fā)、實(shí)施、營(yíng)銷和聯(lián)盟管理來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略： ? 利用關(guān)系網(wǎng)，開發(fā)業(yè)務(wù) ? 提供出色的項(xiàng)目融資模式，為投資者提供誘人的回報(bào) ? 建立出色的聯(lián)盟管理技能以增加合作關(guān)系的效益 ? 建立內(nèi)部項(xiàng)目管理能力以確保項(xiàng)目的出色實(shí)施并滿足項(xiàng)目要求 14 000529(97) 中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 中國(guó)目前的環(huán)保狀況 80%的民用廢水未經(jīng)處理便排入河流中 54%的工業(yè)廢水排放符合標(biāo)準(zhǔn) 6%的城市固體廢棄物經(jīng)過處理， 300個(gè)城市受垃圾包圍 63%的水不適合飲用，為四級(jí)和五級(jí) 環(huán)保問題給中國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)損失每年達(dá)的 8% … 增加了對(duì)環(huán)境服務(wù)的需要 33211(3河 淮河，海河和遼河， 3湖 太湖，滇池和潮湖， 2個(gè) 2控制地區(qū)， 1城 北京，1海 渤海 ) 21世紀(jì)議程中優(yōu)先的環(huán)保項(xiàng)目名單 跨世紀(jì)綠色項(xiàng)目 (1400多個(gè)項(xiàng)目是水處理和供應(yīng)項(xiàng)目 ) 15 000529(97) 900 1 , 1 3 01 , 4 1 01 , 9 7 02 , 7 6 03 , 8 6 05 , 4 0 0720環(huán)保服務(wù)業(yè)展示強(qiáng)大的總體增長(zhǎng)力 中國(guó)在環(huán)保項(xiàng)目上的投入 億人民幣 背景因素 ? 2023年有非常重要得增加 ? 政府決定要加重在環(huán)保上的支出，基于 ? 現(xiàn)有的承諾 ? 隨著中國(guó)的發(fā)展提高環(huán)境質(zhì)量的國(guó)際壓力 ? 要達(dá)到國(guó)際環(huán)保支出水平以加入的國(guó)際壓力 (平均世界發(fā)達(dá)國(guó)家約為的 34%) 99 00 01 02 03 04 2023 =25%* 1998 (保守預(yù)測(cè)占的比例假定有線型增長(zhǎng) ) 99 00 01 02 03 04 2023 1998 第三種情況：保守的預(yù)測(cè) 第二種情況：樂觀的預(yù)測(cè) 1200 *** =15% 99 00 01 02 03 04 2023 =40% 1998 第一種情況：國(guó)際水準(zhǔn) 1200 *** 900 1,130 1,410 1,760 2,200 2,750 3,430 720 900 990 1 , 1 4 01 , 3 2 0 1 , 5 2 01 , 7 4 02 , 0 0 07202300 *** ? 在基礎(chǔ)設(shè)施上的投入逐年增長(zhǎng)， 19911995年間的增長(zhǎng)率為 14% ? 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完成后，環(huán)境仍會(huì)占市政支出的越來越大份額 ? 發(fā)行債券，吸引私人投資于環(huán)保項(xiàng)目，這將進(jìn)一步刺激增長(zhǎng) ? 歷史數(shù)據(jù)顯示，環(huán)保支出穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是發(fā)行債券后，會(huì)大幅增長(zhǎng) 資料來源： 《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》；訪談；報(bào)刊 ? 環(huán)境支出僅僅和基礎(chǔ)設(shè)施支出的增長(zhǎng)同步(19911998年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 18%) ? 重視環(huán)保的口頭性承諾尚未兌現(xiàn) * 人民日?qǐng)?bào) (2023年 5月 17日 ) ** 預(yù)計(jì)基于中國(guó)商業(yè)報(bào)告《中國(guó)的環(huán)保市場(chǎng)預(yù)測(cè)》 *** 國(guó)家計(jì)委訪談 16 000529(97) 水、固體廢棄物和廢氣項(xiàng)目將繼續(xù)構(gòu)成市場(chǎng)主體 綠化 /其它 驅(qū)動(dòng)因素 億元人民幣 ? 政府增加了對(duì)居民和企業(yè)的垃圾收集費(fèi)用 ? 居民對(duì)政府的壓力 ? 沿海地區(qū)人口密度高的城市尋求新方式處理垃圾 ? 新近制定的大氣污染法規(guī) ? 酸雨地區(qū)擴(kuò)大 ? 國(guó)際社會(huì)對(duì)迅速改善大氣質(zhì)量的壓力 ? 5%的人口無法使用自來水，新自來水廠將在新興城市和一些小城市中建立 ? 城市的人口增長(zhǎng)會(huì)增加自來水的需求量 ? 自來水費(fèi)增長(zhǎng) ? 到 2023年， 180億人民幣將被用于污水處理 ? 50%所排放的工業(yè)廢水低于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 迅速的工業(yè)化使工業(yè)污水處理的需求量增加 ? 僅 1/3的城市有廢水處理廠 ? 減少污染源被看作改善水質(zhì)量的第一步 ? 僅有 %的城市居民污水被處理 固體廢棄物 大氣 自來水供應(yīng) 廢水處理 1999 2023 100900 1003430* 35301512212015148146 10綜合治理 *基于樂觀假設(shè) 資料來源：業(yè)內(nèi)人士訪談 17 000529(97) 沿海省市和直轄市的環(huán)境投資占全國(guó)總投資一半以上 百分比 % 734%16 388136492山東 上海 遼寧 浙江 廣東 福建 江蘇 天津 其它 廣西 北京 重慶 資金投入的地區(qū)安排 (2023) 100 1130億元人民幣 沿海省市和直轄市市場(chǎng)占據(jù) 整個(gè)市場(chǎng)的 67% 值 757億元人民幣 18 000529(97) 的目標(biāo)是沿海省市 原則 結(jié)果 中國(guó)人口分布 工業(yè)污水分布 中國(guó)各地狀況 ? 眾多的人口導(dǎo)致城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的需求量更大 (廢水，固體廢棄物 ) ? 增加了固廢焚燒的需求 對(duì)的含義 ? 沿海城市的市場(chǎng)更大 ? 可在沿海地區(qū)建造更多的固體焚燒爐 ? 更高的工業(yè)化程度增加了對(duì)工業(yè)造成的污染處置的需求 ? 沿海城市的政府更可能投資環(huán)保項(xiàng)目 ? 更容易在沿海地區(qū)得到項(xiàng)目資金保障 ? 將會(huì)取得更多工業(yè)固體廢棄物和工業(yè)廢水處理的項(xiàng)目 19 000529(97) 市場(chǎng)按規(guī)模及其資金來源細(xì)分 10億人民幣，百分比 分類 規(guī)模 融資 甲類 10億人民幣 甲類項(xiàng)目平均一半資金來自亞洲開發(fā)銀行或世界銀行等世界金融組織，占總市場(chǎng)的 10% 乙類 1億至 10億人民幣 主要由市政府或縣政府融資，部分通過中央政府融資 丙類 1億人民幣 主要通過市、縣政府或企業(yè)融資 2080%甲類 乙、丙類 100% = 720億人民幣 環(huán)境總支出 (1998年 ) 百分比 20 000529(97) 甲類項(xiàng)目由于其結(jié)構(gòu)在近期內(nèi)無吸引力 甲類項(xiàng)目的特征 世界銀行和亞洲開發(fā)銀行項(xiàng)目均實(shí)行公開招標(biāo)，該方式得到的項(xiàng)目利潤(rùn)較通過協(xié)商的方式得到的利潤(rùn)低 甲類項(xiàng)目的資金一般較固定，由于這種資金來源的局限，利潤(rùn)進(jìn)一步被稀釋 大項(xiàng)目有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈 舉例 北京第 10號(hào)水廠項(xiàng)目競(jìng)標(biāo) 從貸款中籌集的資金在采購(gòu)設(shè)備時(shí)， 60%都使用日本設(shè)備制造商 蘇州河改造項(xiàng)目的主承包商都來自資金提供國(guó)家 根據(jù)公司的競(jìng)標(biāo)條件，承德項(xiàng)目有可能虧損 甲類項(xiàng)目在開始時(shí)不是很有吸引力 21 000529(97) 乙類和丙類的項(xiàng)目更具吸引力 原因 乙類和丙類項(xiàng)目一般不通過公開招標(biāo)而是通過談判得來 如能提供融資幫助則更容易獲得項(xiàng)目 乙、丙類項(xiàng)目少有國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng) 乙類中小型項(xiàng)目和丙類項(xiàng)目無需中央政府批準(zhǔn) 實(shí)例 /法規(guī) 上海浦南病死家禽焚燒廠通過談判而得到 閔行垃圾焚燒發(fā)電廠 承認(rèn)無能力競(jìng)爭(zhēng)小項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資小于 3千萬美元的只需獲得省市政府 乙、丙類項(xiàng)目對(duì)更具有吸引力 22 000529(97) 乙、丙類自來水、污水、固體廢棄物項(xiàng)目是規(guī)?？捎^的目標(biāo)市場(chǎng) 5018363015122348207125141598全國(guó) * 上海 重慶 ** 乙、丙類項(xiàng)目 億元 (19992023) 自來水廠 固廢 污水處理 大氣 其它項(xiàng)目 項(xiàng)目平均規(guī)模 人民幣億 北京 *** 6 水處理 固體廢棄物管理 大氣凈化 綜合治理項(xiàng)目 綠化 /其它 1 .03 .01 .02 .5215 重點(diǎn)在乙類和丙類中的水和固體廢物項(xiàng)目上 第一階段的目標(biāo)市場(chǎng) 100 416 116 15 * 估計(jì) ** 現(xiàn)在公開招標(biāo)的項(xiàng)目 *** 北京有許多甲類項(xiàng)目 資料來源：項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫 23 000529(97) 市場(chǎng)份額 占總市場(chǎng) % 0501001502002502023 2023 2023 2023 2023 20236 3 1 潛在收入范圍 可通過占有更多的市場(chǎng)份額以建立業(yè)務(wù)規(guī)模 基本收入情況 人民幣億元 占目標(biāo)市場(chǎng) * % 6% 3% 1% *水處理及固廢處理市場(chǎng) 資料來源：麥肯錫項(xiàng)目小組分析 24 000529(97) 財(cái)務(wù)模型中所使用的市場(chǎng)份額假設(shè) 年份 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1130 1410 1760 2200 2750 3430 380 520 650 820 1020 1229 34 37 37 37 37 36 6 16 32 51 市場(chǎng)價(jià)值 的市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng) % 總市場(chǎng) % 市場(chǎng)規(guī)模 億元 目標(biāo)市場(chǎng)份額 億元 目標(biāo)市場(chǎng)在總市場(chǎng)的比例 % 總收入 億元 25 000529(97) 業(yè)務(wù)計(jì)劃 核心項(xiàng)目業(yè)務(wù) ? 獲取沿海地區(qū)自來水、污水和固體廢物項(xiàng)目市場(chǎng)的乙類和丙類項(xiàng)目 ? 自來水、污水和固體廢物項(xiàng)目將繼續(xù)在快速增長(zhǎng)的環(huán)保市場(chǎng)上占據(jù)的最大份額 ? 沿海地區(qū)乙類和丙類項(xiàng)目的市場(chǎng)為類似這樣的新從業(yè)者提供了最好的機(jī)遇 ? 占據(jù)該市場(chǎng)的統(tǒng)治地位將實(shí)現(xiàn)所追求的業(yè)務(wù)規(guī)模 ? 作為總承包商首先向業(yè)主提供物有所值的一體化服務(wù) ? 鑒于行業(yè)結(jié)構(gòu)的根本變化及缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將成為首位總承包商 ? 通過進(jìn)一步提高現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)及獲得合作伙伴以彌補(bǔ)差距，特別是技術(shù)、金融和項(xiàng)目管理中的差距，能夠提供全方位的綜合服務(wù) ? 通過控制供應(yīng)商的利潤(rùn)率和確保項(xiàng)目的順暢和高效支付，可以讓業(yè)主感到物有所值并獲取誘人的回報(bào) ? 通過聯(lián)盟來加快的發(fā)展 ? 通過出色的項(xiàng)目開發(fā)、實(shí)施、營(yíng)銷和聯(lián)盟管理來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略： ? 利用關(guān)系網(wǎng)，開發(fā)業(yè)務(wù) ? 提供出色的項(xiàng)目融資模式，為投資者提供誘人的回報(bào) ? 建立出色的聯(lián)盟管理技能以增加合作關(guān)系的效益 ? 建立內(nèi)部項(xiàng)目管理能力以確保項(xiàng)目的出色實(shí)施并滿足項(xiàng)目要求 26 000529(97) 一體化的服務(wù)價(jià)值定位 成為第一家為項(xiàng)目業(yè)主提供價(jià)格合理的一體化管理解決方案 (一站式采購(gòu) )，同時(shí)控制自身成本結(jié)構(gòu)以獲得誘人的回報(bào) ? 協(xié)調(diào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和交付的多個(gè)方面，包括融資 ? 還有一些特別的內(nèi)部技能技術(shù) ? 通過與中外業(yè)者的合作彌補(bǔ)技能不足 ? 引入融資渠道會(huì)創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 說明 /解釋 一體化服務(wù) 物有所值 先驅(qū)者優(yōu)勢(shì) ? 對(duì)業(yè)主具有吸引力的定價(jià) ? 致力于降低項(xiàng)目實(shí)施成本以獲得更高的回報(bào) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化創(chuàng)造了新機(jī)會(huì) ? 僅有較少業(yè)者 ? 未來可能會(huì)有市場(chǎng)準(zhǔn)入方面的政策障礙 價(jià)值源泉 27 000529(97) 最近行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化為新興的總包商創(chuàng)造了條件 ? 政府項(xiàng)目由財(cái)政部投入 ? 項(xiàng)目業(yè)主自己將項(xiàng)目每一部分分包出去 (設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工 ) ? 和美國(guó)五、六十年代的情況相似 ? 時(shí)間和成本重復(fù)現(xiàn)象非常普遍 原來的行業(yè)模式 ? 對(duì)內(nèi)部 /國(guó)內(nèi)的解決方案有成見 ? 相對(duì)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目 ? 融資渠道多樣化 (銀行、債券、私募 ) ? 項(xiàng)目公司需要進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)踐 ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)性增加 ? 協(xié)調(diào)多種融資方式 ? 項(xiàng)目公司希望能結(jié)合融資和項(xiàng)目管理 ? 項(xiàng)目規(guī)模更大更復(fù)雜 為一條龍定位的公司提供了機(jī)會(huì) 變革因素 新的行業(yè)模式 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目實(shí)施 財(cái)政部 環(huán)境衛(wèi)生局 設(shè)計(jì) 工程 /咨詢 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) 環(huán)境衛(wèi)生局 投資者 項(xiàng)目公司 總包商 財(cái)政部 /政府 項(xiàng)目類型 ? 項(xiàng)目業(yè)主范圍和復(fù)雜程度增加 設(shè)計(jì) 工程 /咨詢 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) ? 外國(guó)公司的進(jìn)入 28 000529(97) 能夠擔(dān)當(dāng)總包商的競(jìng)爭(zhēng)者目前還不多 設(shè)計(jì)技術(shù) /專家