【正文】 制品、鋁工件、鋁結(jié)構(gòu)等形式如日用鋁制品、機(jī)器與機(jī)械、電器產(chǎn)品中的鋁工件、建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)施中的門(mén)窗、裝飾件與結(jié)構(gòu)件、包裝容器、袋、桶、罐等應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，在它們“服務(wù)”期滿(mǎn)后，以廢舊鋁形式得到回收。２７ / 66圖表 15:20222022 年一些國(guó)家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與原鋁錠消費(fèi)量/kt2022 年 2022 年國(guó)家或地區(qū)再生鋁產(chǎn)量 A原鋁錠消費(fèi)量 BA/B/% 再生鋁產(chǎn)量 A原鋁錠消費(fèi)量 BA/B/%奧地利 比利時(shí) 克羅地亞 丹麥 芬蘭 法國(guó) 270 德國(guó) 意大利 荷蘭 挪威 葡萄牙 西班牙 瑞典 瑞士 16英國(guó) 南斯拉夫 伊朗 10 10 日本 中國(guó)臺(tái)灣 阿根廷 巴西 加拿大 墨西哥 美國(guó) 委內(nèi)瑞拉 澳大利亞 平均 由上表數(shù)據(jù)還可以看出，美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)五個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)大國(guó)的平均 A/B 為 %，比世界 25 個(gè)國(guó)家或地區(qū)的平均值低 個(gè)百分點(diǎn)。在這個(gè)數(shù)字中未包括如中國(guó)這樣的大批發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)量，據(jù)筆者估算，這 100 來(lái)個(gè)國(guó)家與地區(qū)回收的廢鋁生產(chǎn)的再生鋁約 5000kt。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，人均鋁消費(fèi)量相差甚遠(yuǎn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求潛力很大。從鋁資源合理利用和節(jié)能角度，應(yīng)加強(qiáng)廢鋁回收和再生鋁的生產(chǎn)。首先，要加大礦產(chǎn)資源勘探力度，有效保護(hù)和合理利用國(guó)內(nèi)鋁土礦資源，建立鋁土礦資源評(píng)價(jià)和管理體系，完善公益性、商業(yè)性鋁土礦地質(zhì)勘查投資機(jī)制，增加地勘費(fèi)的投入。儲(chǔ)量少，資源保障程度差是制約我國(guó)氧化鋁工業(yè)快速發(fā)展的又一突出問(wèn)題。●除寬度大于 2600mm 的板帶及鏡面板帶不能生產(chǎn)外，其他品種都能生產(chǎn)。在經(jīng)歷了近幾年來(lái)氧化鋁價(jià)格劇烈波動(dòng)之后，國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)鋁土礦投資建設(shè)氧化鋁的積極性空前高漲。2022 年底，我國(guó)共有千余家鋁加工企業(yè)。（一）中國(guó)鋁工業(yè)一年來(lái)的發(fā)展氧化鋁工 業(yè)由于電解鋁工業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了中國(guó)氧化鋁工業(yè)的發(fā)展。但是在出口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品的出口額只占銅板帶箔產(chǎn)品出口總額的 20%左右；銅箔的比例則高達(dá) 80%左右。Δ%累計(jì)一、十種有色金屬1107833 10719198 55847 563408 其中：礦產(chǎn) 1020418 10100461 169377 1517839 168989 1609146 5494 56796 其中：礦產(chǎn) 130995 1351189 4251 51422 520311 5063814 5124 42401 其中：礦產(chǎn) 501542 4947578 三、鎢鉬精礦折合量 147383 1428115 6022 58800 其中：礦產(chǎn) 118854 1203526 5699 61814 211752 2071879 四、中間產(chǎn)品其中：礦產(chǎn) 209629 2051923 113144 1206798 4449 61426 518839 5607981 8270 82587 56777 577471 8541 93847 五、有色加工產(chǎn)品 45 573 318136 2902757 37723 304104 350132 3240216 370 3708 六、冶煉廠產(chǎn)金（千克）3208 28424 二、六種精礦產(chǎn)量285902 2740335 七、白銀(千克) 350884 3165212 45809 508468 二、近年中國(guó)銅板帶箔進(jìn)出口簡(jiǎn)析根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料分析，從 1998 年開(kāi)始，中國(guó)銅材產(chǎn)品（38 種，海關(guān) 8 位商品編碼，下同）的進(jìn)出口貿(mào)易與 21 大類(lèi)（300 種）有色金屬產(chǎn)品（包括原料、冶煉、合金、加工材、金屬制品及部分化工產(chǎn)品）和銅類(lèi)產(chǎn)品（74 種）的情況基本保持一致，即進(jìn)出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)出快速而穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前三季度國(guó)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速 %，同比加快 13 個(gè)百分點(diǎn)。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 １１ / 66產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 1245785801 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 V 龍頭/ 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析一、龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)內(nèi)按銷(xiāo)售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名 銷(xiāo)售收入 資產(chǎn) 利潤(rùn) 從業(yè)人數(shù)1 8981874 15080133 266111 188762 7485630 11510570 4850 208103 5998918 8259844 514220 310934 3618518 4400712 1026197 134075 3374811 6223452 341043 153016 3345216 8045013 365775 45297 3082022 4732607 940637 118388 2982659 5337617 68378 25819 2740883 1561741 111212 272810 2698040 6205007 84287 7172二、企業(yè)在全國(guó)各地的分布地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)占全部企業(yè)比重全國(guó) 3183 725 %北京市 45 9 %天津市 84 23 %河北省 107 19 %山西省 96 38 %內(nèi)蒙 65 24 %遼寧省 168 56 %吉林省 27 10 %黑龍江省 11 0 %上海市 153 39 %江蘇省 439 70 %浙江省 343 35 %安徽省 47 13 %福建省 56 13 %江西省 88 28 %山東省 105 9 %河南省 191 24 %１３ / 66湖北省 74 20 %湖南省 211 26 %廣東省 280 45 %廣西 87 39 %海南省 2 1 %重慶市 35 15 %四川省 101 27 %貴州省 109 48 %云南省 100 36 %陜西省 52 23 %甘肅省 53 16 %青海省 16 5 %寧夏 18 5 %新疆 20 9 %詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見(jiàn)下篇企業(yè)分析部分下篇：行業(yè)分析說(shuō)明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析（一）有色金屬行業(yè)總體呈上升趨勢(shì)進(jìn)入 2022 年以來(lái)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。需要更多的分析報(bào)告，請(qǐng)到 IV 行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià)一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好；進(jìn)出口持續(xù)增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)；非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。趨勢(shì)預(yù)測(cè)下期市場(chǎng)供求趨勢(shì)分析 【主要影響因素】原料供應(yīng)不足，部分礦山限產(chǎn)。通 過(guò)對(duì)以上因素的變動(dòng) 分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御 風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以 擬定出下階段的目 標(biāo)方案。弱勢(shì) 原料自給供應(yīng)不足。（三）國(guó)內(nèi)形勢(shì) 需要更多的分析報(bào)告，請(qǐng)到 國(guó)內(nèi)方面，今年上半年盡管遭遇“非典”疫情，但是我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和有色金屬工業(yè)仍然保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)隨需求穩(wěn)步增加，價(jià)格將有所回升。2022 年前三個(gè)季度，銅板帶箔產(chǎn)品的累計(jì)出口額占到中國(guó)銅材產(chǎn)品出口總額的 %。2022 年 10 月 13 日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》 （財(cái)稅[2022]222 號(hào)） ，決定自 2022 年 1 月 1 日起，無(wú)論任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口貨物均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。2022 年起中國(guó)原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占世界原鋁總產(chǎn)量的 %。2022 年進(jìn)口 457 萬(wàn)噸，占總需求量 46%；預(yù)計(jì)今年將進(jìn)口 530550 萬(wàn)噸。一方面各鋁廠自備電廠陸續(xù)建成發(fā)揮作用；另外，電力制度深化改革，近期電力投資力度加大，電力緊張、電價(jià)趨高形勢(shì)將會(huì)緩解，這對(duì)電解鋁工業(yè)發(fā)展十分有利?！捎谠稀⒛茉垂?yīng)緊張，引起生產(chǎn)成本上漲，而鋁的市場(chǎng)價(jià)格不能隨之變動(dòng)，造成相當(dāng)一部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損，難以生存。市場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，市場(chǎng)前景好，所以大大刺激了投資者的熱情。在利用國(guó)外資源的運(yùn)作過(guò)程中要采取聯(lián)合的方式，有組織地進(jìn)行，避免多頭對(duì)外哄抬價(jià)格，造成重大損失。企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)到國(guó)外開(kāi)發(fā)鋁資源，在項(xiàng)目立項(xiàng)、外匯融資與擔(dān)保等方面，政府應(yīng)在政策上切實(shí)予以大力支持。中國(guó)再生鋁工業(yè)已進(jìn)入了一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的高層次發(fā)展階段。鋁雖有強(qiáng)的抗腐蝕性能，但在大氣中也會(huì)或多或少發(fā)生一定程度的腐蝕作用，而受到某些化工物質(zhì)如堿、海水、土壤等接觸，則會(huì)發(fā)生較強(qiáng)或猛烈的化學(xué)反應(yīng)，造成環(huán)境污染。可見(jiàn)，鋁與制造業(yè)的關(guān)系極為密切。20 世紀(jì) 80 年代中期安裝的窗式空調(diào)器有些現(xiàn)在還在使用，可是在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的“服務(wù)”年限僅七八年或更短。由于中國(guó)社會(huì)上積蓄的鋁還不多，廢鋁資源尚不能滿(mǎn)足高速持續(xù)發(fā)展的再生鋁工業(yè)的需求。產(chǎn)品規(guī)格最小的為 克以下，最重的可達(dá) 200多公斤；尺寸最小的印刷板微鉆可加工到直徑小于 ，最大的密封環(huán)直徑超過(guò) 500mm，產(chǎn)品尺寸精度形位公差都可達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最高等級(jí)。碳化鎢基合金包括習(xí)慣稱(chēng)呼的鎢鈷合金、鎢鈷鈦合金、鎢鈷鈦鉭合金；碳化鈦基合金包括碳化鈦鎳鉬系合金和碳氮化鈦基合金；涂層硬質(zhì)合金有 CVD、PVD 、PCVD 涂覆的各類(lèi)難熔化合物的復(fù)合涂層。（三）總述回眸過(guò)去，中國(guó)再生鋁工業(yè)成就輝煌，展望未來(lái)，前景燦爛。在 2022 年以前中國(guó)再生鋁產(chǎn)量的年平均增長(zhǎng)率可達(dá) %，只要中國(guó) GDP 的年平均增長(zhǎng)率能達(dá)到%，那么原鋁產(chǎn)量在 2022 年前的平均增長(zhǎng)率可達(dá) 15%以上，2022 年前的年平均增長(zhǎng)率可達(dá)12%；2022 年，中國(guó)回收的廢鋁為 1600kt，按鋁回收率 83%計(jì)算可回收鋁 1328kt，鋁爐渣產(chǎn)量 408kt，按鋁回收率 42%計(jì)算可回收鋁 172kt；以上共計(jì)回收再生鋁 1500kt。這一方面對(duì)鋁工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的施展空間，另一方面也更提高了發(fā)展鋁工業(yè)的重要性和要求快速發(fā)展的緊迫性。由此可見(jiàn)，回收與再生利用廢舊鋁是一項(xiàng)當(dāng)代受益蔭及子孫的“綠色工程”。是一項(xiàng)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益巨大的工作，對(duì)保持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有著重要的意義。鋁，做為基礎(chǔ)材料現(xiàn)在已應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和日常生活方方面面，雖然在冶煉過(guò)程中能耗高，有一定污染，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，正逐步得到解決。電解鋁工 業(yè)鑒于當(dāng)前我國(guó)電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)已大為超前，而且無(wú)序，近二年內(nèi)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)文件，規(guī)范電解鋁建設(shè)秩序，嚴(yán)格控制生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和新建工程的審批。應(yīng)該看到，當(dāng)前鋁工業(yè)投資具有階段性和區(qū)域性特點(diǎn)，2022－2022 這三年間投資集中?！壳拔廴经h(huán)境嚴(yán)重的自焙電解槽生產(chǎn)能力還有 110 萬(wàn)噸/年，沒(méi)有被及時(shí)淘汰，仍然在污染環(huán)境。２３ / 66鋁加工工 業(yè)我國(guó)鋁加工業(yè)已進(jìn)入加速調(diào)整階段，小企業(yè)數(shù)量正在減少，呈現(xiàn)出技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)、上下游結(jié)構(gòu)等各層次正在呈現(xiàn)調(diào)整。2022 年進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，凈出口 萬(wàn)噸。21－30 萬(wàn)噸的有 7 家，10－20 萬(wàn)噸的有 10 家。從目前中國(guó)有色金屬進(jìn)口以加工材、資源短缺的金屬原材料產(chǎn)品為主，出口以資源優(yōu)勢(shì)品種的精煉金屬為主這種貿(mào)易格局來(lái)看，明年出口退稅率的下調(diào)并不會(huì)對(duì)我國(guó)銅板帶、銅箔產(chǎn)品的出口形成沖擊，不過(guò)對(duì)個(gè)別品種，如，海關(guān)商品編碼 74101100（無(wú)襯背精煉銅箔，厚≤）項(xiàng)下的 741011008 產(chǎn)品19982022年 有 色 金 屬 進(jìn) 出 貿(mào) 易 額 年 均 遞 增 率 （ %）產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)貿(mào) 易 總 額 出 口 進(jìn) 口 貿(mào) 易 逆 差１９ / 66（無(wú)襯背精煉銅箔的一種細(xì)分產(chǎn)品） ，出口退稅率將由 17%下調(diào)到 13%，即減少 4 個(gè)百分點(diǎn)，具體的生產(chǎn)企業(yè)或出口貿(mào)易單位會(huì)有一些損失。其中，出口總值為 億多美元，同比增加 %；進(jìn)口總值約 億美元，同比提高 %；貿(mào)易逆差接近 億美元，同比擴(kuò)大約 %。我國(guó)是世界上鉛、鋅、錫、鎢、稀土的生產(chǎn)大國(guó)，擁有一定的資源優(yōu)勢(shì)，一旦價(jià)格上漲較大，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量就會(huì)迅速增加并難以控制，將抑制價(jià)格的進(jìn)一步上行。1—9 月，國(guó)內(nèi)十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，增幅為 19%，其中增長(zhǎng)幅度較大的是汞、鋁和鎂，增幅均達(dá)到 20%以上；銅、鎳、鋅等有色金屬產(chǎn)量受原料供應(yīng)緊張等因素影響，增長(zhǎng)速度相對(duì)緩慢，分別增長(zhǎng) %、% 和%。機(jī)會(huì) １隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市化和工業(yè)化進(jìn)程中大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，住宅、交通等大規(guī)模投資為我國(guó)有色金屬工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了有利的市場(chǎng)空間。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 受歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較為顯著。實(shí)際生產(chǎn)量 （詳見(jiàn)全國(guó)行業(yè)分析部分）上期市場(chǎng)庫(kù)存結(jié)余 （詳見(jiàn)下表）供給進(jìn)口量 12122446814 美元*銷(xiāo)售 出口量 6202206134 美元*本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析 【主要影響因素】銅精礦、氧化鋁、鉛鋅精礦等原料生產(chǎn)發(fā)展緩慢，出現(xiàn)明顯供應(yīng)缺口?！菊叻治觥课覈?guó)擬定三項(xiàng)稀土產(chǎn)業(yè)政策。２龐大的有色金屬庫(kù)存一直是眾多投資者一塊心病。19 月，累計(jì)進(jìn)口銅 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7%；進(jìn)口氧化鋁 424 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口鋁 萬(wàn)噸，同比增