【正文】 94391542218中國(guó)輕騎集團(tuán)有限公司652118526716*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司648081527572廣州摩托集團(tuán)公司476674348119*五羊本田摩托（廣州）有限公司412388296168廣東精通集團(tuán)天馬摩托車有限公司305038229437慈溪金輪機(jī)車制造有限公司243949141210重慶精通工業(yè)集團(tuán)有限公司205541174441南方摩托股份有限公司165084130817重慶銀鋼科技（集團(tuán)）有限公司147292903041江蘇眾星摩托集團(tuán)有限公司145454253437廣州番禺華南摩托車工業(yè)有限公司118537125684江蘇健龍新田摩托車制造有限公司111557139519江蘇赤兔馬總公司110033100074山東華日集團(tuán)總公司101649168873無(wú)錫富通摩托車有限公司9964778909山南金鷹摩托車有限責(zé)任公司9782077735西藏珠峰工業(yè)股份有限公司9648483406江門(mén)中裕摩托車集團(tuán)有限公司9417652154寧波新鑫龍騰摩托車有限公司9178289729任丘白洋淀摩托車有限責(zé)任公司8899398648全國(guó)合計(jì)14754513130663520（2003年摩托車企業(yè)銷量情況表）從上圖中可以看出，2003年摩托車市場(chǎng)整車銷售進(jìn)一步向排名靠前的大企業(yè)集中。作為廣東板塊代表的江門(mén)大長(zhǎng)江集團(tuán)連續(xù)幾年保持了較高的增長(zhǎng)率，2003年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率達(dá)到了38%，產(chǎn)銷量均突破百萬(wàn)大關(guān)，一舉超越嘉陵集團(tuán)，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。250ml及以上排量車型開(kāi)始投放市場(chǎng)，并為消費(fèi)者的認(rèn)可。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展滯后，農(nóng)村居民消費(fèi)能力的低下，以及城鄉(xiāng)居民收入的巨大差距，使得農(nóng)村摩托車市場(chǎng)難以在短期內(nèi)有大幅的增長(zhǎng)。與日本相比，要達(dá)到日本2001年的摩托車市場(chǎng)保有量水平，從目前的發(fā)展水平來(lái)看，還需要很多年的時(shí)間。車型銷售結(jié)構(gòu)非常集中，80%以上的銷量集中在100ml125ml上。如錢(qián)江集團(tuán)將其摩托車資產(chǎn)出售給廣東大長(zhǎng)江集團(tuán)，非摩托車資產(chǎn)通過(guò)MBO（企業(yè)管理層收購(gòu)）方式重組。以錢(qián)江集團(tuán)為代表的江浙板塊摩托車企業(yè)2003年出口總額在2001年的基礎(chǔ)上翻了兩番，從2001年占全國(guó)總出口比例10%上升到2003年的近50%，大有取代重慶成為全國(guó)的出口基地。但是對(duì)于150ml以下中小排量的摩托車，我國(guó)的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時(shí)在成本上具有一定的優(yōu)勢(shì)，因此在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進(jìn)行一場(chǎng)大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最主要的因素是世界各國(guó)推出的日益嚴(yán)格的摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)。4）印度。（日本本田公司僅在印尼市場(chǎng)的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)就達(dá)到1600家。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長(zhǎng)要快于重慶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于江浙板塊。四、市場(chǎng)發(fā)展格局農(nóng)村摩托車市場(chǎng)占市場(chǎng)總量的近70%，并且這一比例將會(huì)隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費(fèi)能力的提高而上升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局綜合司副司長(zhǎng)周小知表示：如果國(guó)外市場(chǎng)不發(fā)生大的變化，2004年我國(guó)的物價(jià)將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。國(guó)家對(duì)行業(yè)進(jìn)行整頓后，2004年將會(huì)給大型摩托車企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會(huì)給大中型企業(yè)留下較大份額的市場(chǎng)，同時(shí)，隨著小企業(yè)的退出，無(wú)序的、惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步消失，市場(chǎng)秩序有望向良性發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)和銷售渠道中的各級(jí)經(jīng)銷商合作更為緊密、固定和更多方位。對(duì)市場(chǎng)細(xì)分，深入研究各細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)特點(diǎn)、消費(fèi)價(jià)值取向，針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不同價(jià)格的車型，以適應(yīng)摩托車市場(chǎng)的地域差異、富裕程度差異、需求欲望差異、消費(fèi)層次差異等。不能顧此失彼。平均每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)（人）；3）價(jià)位在30005500元之間。大部分市場(chǎng)人員僅僅注重客情關(guān)系，忽視消費(fèi)市場(chǎng)的培育和引導(dǎo)。目前作為摩托車主要消費(fèi)區(qū)域的農(nóng)村市場(chǎng)，“三農(nóng)”問(wèn)題依然沒(méi)有得到徹底解決，農(nóng)村就居民負(fù)擔(dān)仍過(guò)于沉重，因此農(nóng)村摩托車市場(chǎng)很難有上佳的表現(xiàn)。（區(qū)域市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)加大對(duì)零售終端的巡訪頻次。經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)、營(yíng)銷指導(dǎo)和經(jīng)營(yíng)管理模式輸出。對(duì)于渠道終端控制可以從以下三個(gè)方面逐步完成渠道控制工作。3）數(shù)據(jù)信息的采集與管理數(shù)據(jù)信息對(duì)于現(xiàn)代化企業(yè)的管理是相當(dāng)重要的，摩托車企業(yè)應(yīng)當(dāng)豐富各種數(shù)據(jù)信息采集渠道，尤其應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化市場(chǎng)一線隊(duì)伍的數(shù)據(jù)采集職能。零部件一整車就合格；2）加強(qiáng)四支隊(duì)伍的建設(shè)：五項(xiàng)管理：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理、區(qū)域市場(chǎng)管理、維修服務(wù)管理、配件工作、市場(chǎng)銷售隊(duì)伍管理?！傲耆阶摺睉?zhàn)略。隆鑫控股旗下勁隆科技集團(tuán)以現(xiàn)金方式收購(gòu)南方航空機(jī)械動(dòng)力持有的湖南光南摩托車有限公司35%的股份，同時(shí)與深圳中華自行車股份有限公司達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)其持有的光南公司15%的股權(quán)。隆鑫置業(yè)將與今年3月低以“駿逸”為品牌陸續(xù)推出“駿逸天下”二期、“駿逸新視界”、“駿逸江南明珠”等。以2004年2006年摩托車摩托車越野錦標(biāo)賽總冠名為契機(jī)，進(jìn)一步提升“嘉陵”品牌。本人聯(lián)系方式：02389067786jason_8001 :32517636 2004年2月24日數(shù)據(jù)來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各地方統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家機(jī)械工業(yè)局 國(guó)家審計(jì)署、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家及地方海關(guān) 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)摩托車分會(huì) 三農(nóng)數(shù)據(jù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中華（） 國(guó)內(nèi)、國(guó)際摩托車企業(yè)網(wǎng)站、機(jī)車之窗、各類摩托車雜志 《機(jī)械報(bào)道》電子版等等。全面引入和推行“6西格碼”管理模式為核心，全面提升摩托車整車質(zhì)量。）汽車領(lǐng)域隆鑫控股公司計(jì)劃投資3億元，在成都溫江海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)區(qū)征地500畝，興建汽車生產(chǎn)基地。進(jìn)一步完善產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系和上市流程，加快新品開(kāi)發(fā)、上市推廣速度；以江浙為首的踏板車生產(chǎn)基地；兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)：銷售網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；其中一輛奧迪A6轎車為一提出合理化建議的經(jīng)銷商獲得。2003年中，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)近30個(gè)。2）市場(chǎng)調(diào)研摩托車企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織一定量的市場(chǎng)調(diào)研隊(duì)伍，深入市場(chǎng)前沿，成立調(diào)研項(xiàng)目，并收集各種與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其進(jìn)行專題分析。一種途徑是先找到合適的經(jīng)銷商，再發(fā)展零售商，最后進(jìn)行終端控制，完成整個(gè)銷售渠道的建設(shè)。忠誠(chéng)度獎(jiǎng)勵(lì)（經(jīng)銷商的忠誠(chéng)度可以從多個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，通常從以下幾個(gè)方面進(jìn)行測(cè)評(píng)：①總體滿意度；②客戶的維護(hù)和加強(qiáng)與公司現(xiàn)行關(guān)系的主動(dòng)性、積極性等；③主推本公司品牌的意愿；④向其他經(jīng)銷商、消費(fèi)者推薦本公司及產(chǎn)品的意愿；⑤轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的抵御力等。對(duì)于企業(yè)的銷售渠道管理，同樣如此。很多情況下，總經(jīng)銷利潤(rùn)空間太大，擠壓了零售終端的利潤(rùn)空間，導(dǎo)致零售商銷售積極性、經(jīng)營(yíng)信心下降。聚類結(jié)果如下表：分類單位第一類北京、天津、上海、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽第二類江西省、山東省、河南省、福建省第三類湖北省、湖南省、廣東省、廣西第四類海南省、重慶市、四川省、貴州省第五類西藏、陜西省、云南省、甘肅省第六類青海省、寧夏、新疆（聚類圖如下）農(nóng)村摩托車市場(chǎng)消費(fèi)車型分析1）堅(jiān)固耐用、動(dòng)力性強(qiáng)。城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入指數(shù)（1978年=100）；）農(nóng)村摩托車在購(gòu)買(mǎi)摩托車前接受信息的各類渠道所占比重如下圖。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均年收入超過(guò)5000元人民幣，市場(chǎng)需求檔次高、質(zhì)量上乘、品質(zhì)不俗的摩托車。%。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價(jià)格上漲，將推動(dòng)摩托車制造成本上升。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)信心的恢復(fù)等將會(huì)使西部農(nóng)村成為我國(guó)摩托車市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)的主力軍。如：四氣門(mén)技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動(dòng)機(jī)、電噴、電控及其自動(dòng)裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補(bǔ)氣裝置等技術(shù)。下面列出分屬三大板塊2003年在全國(guó)銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長(zhǎng)數(shù)據(jù)：（見(jiàn)下表）廣東企業(yè)大長(zhǎng)江新大洲廣摩集團(tuán)五羊本田精通天馬南方摩托江門(mén)中裕平均值增長(zhǎng)率38%%%%%%%%江浙企業(yè)錢(qián)江金城江蘇眾星江蘇建龍無(wú)錫富通江蘇赤兔馬平均值增長(zhǎng)率%%%%%%%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長(zhǎng)率%%30%%%%%對(duì)上述三組數(shù)據(jù)進(jìn)行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長(zhǎng)率是否存在顯著的差異。印度尼西亞摩托車市場(chǎng)逐年增長(zhǎng)，2003年，僅日本本田公司在印尼市場(chǎng)就生產(chǎn)了212萬(wàn)輛。尼日利亞摩托車大部分是從日本進(jìn)口的二手車，其次是向中國(guó)、印度進(jìn)口的新車。由于中國(guó)、印度及東南亞等新興市場(chǎng)居民收入的持續(xù)上升，對(duì)于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會(huì)強(qiáng)勁上揚(yáng)，這為摩托車制造商帶來(lái)了持久的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通常在如下方面：噪音污染、電磁污染、節(jié)能性、安全性、兼容性等；同時(shí)歐盟國(guó)家還制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量人證制度和合作平定程序，如要求進(jìn)口摩托車的排放參數(shù)必須達(dá)到其最新的排放標(biāo)準(zhǔn)；還有部分國(guó)家規(guī)定摩托車的行使速度不得低于70KM/H，從而限制了我國(guó)小排量摩托車的出口。第二章 摩托車出口一、2003年摩托車行業(yè)出口綜述2003年出口數(shù)據(jù)，%；。競(jìng)爭(zhēng)方式從以前單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)及服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。2003年。時(shí)間序列及趨勢(shì)線圖如下： 通過(guò)該模型得出的預(yù)測(cè)結(jié)果如下表：年份2004年2005年2006年2010年預(yù)測(cè)銷量1521萬(wàn)輛通過(guò)摩托車整車銷量的預(yù)測(cè)，可以預(yù)見(jiàn)今后幾年摩托車市場(chǎng)容量呈上升趨勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度不會(huì)太大，預(yù)計(jì)平均增長(zhǎng)幅度在6%左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)明確規(guī)定禁限牌的城市達(dá)147個(gè)。根據(jù)近幾年及今后幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、居民消費(fèi)水平、交通狀況、摩托車各類排量歷史生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)等諸多因素，采用移動(dòng)平行自回歸模型、前向反結(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型三種預(yù)測(cè)工具，對(duì)今后幾年各類排量摩托車的銷量比例進(jìn)行預(yù)測(cè)，并經(jīng)修正后等到如下結(jié)果。 如上圖所示：摩托車行業(yè)中，前10位企業(yè)的銷量均有不同程度的增長(zhǎng)，%。（，%。（見(jiàn)下表）2004年2005年2010年50ml及以下%%%70ml125ml%%%150ml及以上%%%三輪摩托車%%%產(chǎn)品開(kāi)發(fā)勢(shì)頭強(qiáng)勁、開(kāi)發(fā)速度加快、品種增多，企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入增長(zhǎng)。其中，20個(gè)城市全面禁牌，79個(gè)城市部分禁牌，18個(gè)城市全面限牌，8個(gè)城市部分限牌。我國(guó)摩托車市場(chǎng)保有量有關(guān)專家根據(jù)近幾年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況、機(jī)械制造工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、摩托車行業(yè)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、居民消費(fèi)水平、企業(yè)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、每年摩托車報(bào)廢數(shù)據(jù)等情況，采用多種預(yù)測(cè)模型（定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)兩個(gè)方面），并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)、訓(xùn)練、修正，最后預(yù)測(cè)出今后幾年我國(guó)摩托車市場(chǎng)保有量，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表：（人均保有量數(shù)據(jù)以我國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13億計(jì)）保有量預(yù)測(cè)值單位：萬(wàn)輛 人均保有量單位：輛/千人年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量預(yù)測(cè)值9950989010200107001116511670人均保有量76從上表可以看出，我國(guó)摩托車市場(chǎng)保有量逐年上升。而國(guó)內(nèi)摩托車的銷售價(jià)格普遍在40008000元之間。從競(jìng)爭(zhēng)形式發(fā)展的趨勢(shì)看，今后業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式將會(huì)向更高層次的競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)化，即：數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)。2003年出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在江浙板塊和廣東板塊企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)沖擊下，一向在出口貿(mào)易中扮演主角的重慶摩托車在全國(guó)摩托車總出口中的比例正在急劇萎縮，2001年重慶摩托車出口占全國(guó)出口的比例為60%左右，2003年這個(gè)比例下降到了1/7左右。而小排量摩托車在我國(guó)摩托車行業(yè)出口總量中占有較高的比例。對(duì)于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國(guó)和西歐地區(qū)）而對(duì)需求引發(fā)一些擔(dān)憂，但是估計(jì)未來(lái)需求也能依然維持強(qiáng)勢(shì)。再以印尼市場(chǎng)摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來(lái)側(cè)面反映其摩托車需求的增長(zhǎng)。低價(jià)競(jìng)銷嚴(yán)重，出口產(chǎn)品附加值低。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。開(kāi)發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)以及在整車上使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國(guó)摩托車制造技術(shù)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的主要手段。第四章 宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)2003年我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長(zhǎng)率，%。各種高額稅收制約著摩托車行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)高額的消費(fèi)稅及名目繁多的費(fèi)用大大影響了消費(fèi)者的消費(fèi)積極性。農(nóng)村居民減收增支的趨勢(shì)制約著農(nóng)村摩托車市場(chǎng)的發(fā)展；同時(shí)城市化發(fā)展的滯后將影響農(nóng)村摩托車市場(chǎng)的健康發(fā)展。競(jìng)爭(zhēng)多元化?？钍缴希禾ぐ遘嚩嘁粤楮椏?、公主款、大白鯊款和仿古款為購(gòu)買(mǎi)熱點(diǎn)；騎式車多以勁豹款、本田王款、鈴木王款、五羊款和鉆豹款熱身市場(chǎng)；彎梁車多以建設(shè)110款、金城110款、本田款和大陽(yáng)款走俏城鄉(xiāng)。5）對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)，不能僅在價(jià)格上下工夫，如何引導(dǎo)消費(fèi)是尤為重要的。農(nóng)村支出占財(cái)政支出的比重；基于農(nóng)村市場(chǎng)本身的特點(diǎn)，質(zhì)量的好壞、動(dòng)力性能的強(qiáng)弱對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)而言顯得尤為重要。市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍良莠不齊，大部分摩托車