【正文】 糖法工藝流程圖 20圖10 20062010年制糖業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 26圖11 20062010年制糖業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 31圖12 現(xiàn)貨糖價(jià)走勢(shì)回顧圖 34圖13 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 49圖14 產(chǎn)業(yè)生命周期 51圖15 制糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 52圖16 2010年食糖在各糖產(chǎn)品行業(yè)的消費(fèi)比 56圖17 20062010年制糖行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 62圖18 20062010年制糖行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 63圖19 20062010年廣西地區(qū)制糖行業(yè)地位變化情況 71圖20 20062010年山東省釀酒行業(yè)地位變化情況 75圖21 20062010年山東省釀酒行業(yè)地位變化情況 79圖22 20062010年新疆地區(qū)制糖行業(yè)地位變化情況 82圖23 2010年制糖行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 85圖24 2010年我國(guó)制糖行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 87圖25 20062010年11月制糖行業(yè)負(fù)債情況 111 117 第一章 制糖行業(yè)基本情況第一節(jié) 制糖行業(yè)的定義及分類制糖行業(yè)是指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。其中按照企業(yè)規(guī)模分，中型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)，小型企業(yè)虧損情況較為嚴(yán)重，大型企業(yè)盈利率最高，小型企業(yè)盈利增長(zhǎng)最快；二、所有制特征分析，所有制形式眾多，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量最多，股份制企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，私營(yíng)企業(yè)虧損面最大，外資企業(yè)虧損增長(zhǎng)最快，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)最快，外資企業(yè)利潤(rùn)率最高。我國(guó)制糖行業(yè)的下游工業(yè)主要是食品工業(yè)，我國(guó)食品工業(yè)用糖平均每年增長(zhǎng)幅度約在17%左右，其中主要是飲料、乳制品、餅干、糖果和罐頭等行業(yè)用糖。財(cái)務(wù)費(fèi)用在2010年扭轉(zhuǎn)了降低趨勢(shì)，%。2010/11榨季我國(guó)食糖產(chǎn)量約為1200萬噸，與1400萬噸的消費(fèi)量相比仍存在200萬噸的缺口。受2010/11榨季巴西和印度等國(guó)食糖恢復(fù)性增產(chǎn)形勢(shì)日趨明朗、全球食糖供給可能過剩影響，3月份國(guó)際糖價(jià)暴跌。預(yù)計(jì)20112013年制糖期我國(guó)食糖消費(fèi)水平仍將呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速小幅下降。%由于2010年糖價(jià)呈上漲趨勢(shì)，國(guó)家對(duì)主要蔗產(chǎn)區(qū)的惠農(nóng)政策以及2010年的干旱天氣導(dǎo)致的甘蔗和產(chǎn)糖量的下降，使食糖供給量的減少。制糖行業(yè)是指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。預(yù)計(jì)在價(jià)格高行的環(huán)境下，行業(yè)產(chǎn)值將會(huì)進(jìn)一步提升。2009年由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，下游需求大幅下降，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來China Sugar Index(CSI）食糖現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)選取國(guó)標(biāo)GB3172006一級(jí)白砂糖為樣本，采集國(guó)內(nèi)29個(gè)?。ㄖ陛犑校┲鳟a(chǎn)區(qū)每天的現(xiàn)貨價(jià)格，加權(quán)平均后得出指數(shù)圖。%；，%，下跌13%。%。同時(shí)，制糖行業(yè)的變化也會(huì)對(duì)上游產(chǎn)品需求產(chǎn)生影響，食糖價(jià)格的波動(dòng)也會(huì)反作用于糖料作物的收購(gòu)價(jià)格和糖料作物的播種面積。具體的省市中，廣西、云南的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)表現(xiàn)較好，利潤(rùn)都超過了15億元。從各方面的情況分析，制糖行業(yè)的運(yùn)行中還存在各種問題。面對(duì)日以增強(qiáng)的國(guó)民消費(fèi)能力，我國(guó)制糖行業(yè)已從原來的手工作坊逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代的規(guī)模化制糖工廠，并不斷發(fā)展壯大。從帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)的三輛馬車看，出口的超預(yù)期增長(zhǎng)是帶動(dòng)2010年GDP增長(zhǎng)的主要原因，而出口的快速增長(zhǎng)主要來自世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程的加快。下半年以來，政府為防范經(jīng)濟(jì)增速過快下行，陸續(xù)采取了一些諸如加大西部大開發(fā)、保障性住房投資等平滑措施，在一定程度上對(duì)沖了房地產(chǎn)調(diào)控和地方政府融資平帶整頓的不利影響；此外，4萬億元投資的掃尾，也避免了投資增速的大幅回落。展望未來，2011年的國(guó)際外貿(mào)形勢(shì)，要較2010年復(fù)雜一些，主要表現(xiàn)在主要經(jīng)濟(jì)體的增速放緩的程度，其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速是加快還是放緩市場(chǎng)都還未得到一致性認(rèn)可；匯率走勢(shì)也較為復(fù)雜，對(duì)短期的進(jìn)出口產(chǎn)生較大影響。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 20092010年12月居民消費(fèi)價(jià)格變化（七）信貸與貨幣供應(yīng)量均超預(yù)期，未來回歸常態(tài)壓力增大2010年，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)性管理，著力處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理好通脹預(yù)期的關(guān)系，維護(hù)金融體系健康穩(wěn)定運(yùn)行。%，%；%，%。%，%。另外，新興經(jīng)濟(jì)體的崛起而帶來的世界經(jīng)濟(jì)格局變化和體制轉(zhuǎn)換也會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。一方面國(guó)內(nèi)制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱，需要國(guó)家加以調(diào)控保護(hù)，另一方面可利用進(jìn)出口糖來調(diào)整食糖供需和儲(chǔ)備。廣西抵抗自然災(zāi)害政策。國(guó)務(wù)院有關(guān)部委和其他有關(guān)單位到會(huì)聽取匯報(bào)、進(jìn)行指導(dǎo)。在環(huán)保政策力度加大的情況下，制糖生產(chǎn)過程會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大的污染問題亟待解決。如今，無糖食品、木糖醇產(chǎn)品、零度飲料等各類產(chǎn)品層出不窮，也在一定程度上改變了傳統(tǒng)制糖工業(yè)的發(fā)展方向。另外就是厄爾尼諾現(xiàn)象影響，太平洋表層的熱流向東走，將熱帶水汽帶走，導(dǎo)致我國(guó)東部降水較多。2009/2010制糖期云南糖價(jià)以4100元/噸起步，2010年6月30日昆明食糖價(jià)格為4990元/噸，比2009年同期的3690元/%。壓榨能力在維持一定抽出率的條件下，壓榨機(jī)組單位時(shí)間所處理的甘蔗重量。與國(guó)際先進(jìn)水平相比，我國(guó)制糖行業(yè)的整體技術(shù)水平比較落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，生產(chǎn)成本高。東亞集團(tuán)從澳大利亞引進(jìn)湯加撕解機(jī)用于集團(tuán)下子公司如馱盧糖廠，使用效果很好，但進(jìn)口費(fèi)用高達(dá)250多萬。國(guó)際上幾乎所有的甜菜糖廠（主要在歐盟）均用一步法生產(chǎn)精糖。另外，在甘蔗糖分測(cè)定的方法上，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上已采用濕式裂解法進(jìn)行分析，該方法快速（時(shí)間約30分鐘）、準(zhǔn)確、分析結(jié)果重現(xiàn)性好。所用的水和稀蔗汁，分別稱為滲浸水和滲浸汁。由于受陰雨影響，甘蔗糖廠平均推遲開榨20天左右；由于砍蔗勞動(dòng)力短缺、農(nóng)民要求上調(diào)蔗價(jià)、收蔗進(jìn)度慢、糖廠不能滿負(fù)荷生產(chǎn)造成臨時(shí)性供應(yīng)短缺。截至3月15日，約占種植面積的80％。落后產(chǎn)能、落后技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是制糖行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)圖7 各國(guó)人均食糖消費(fèi)量對(duì)比隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們收入水平的提高，人們對(duì)食品的消費(fèi)觀念在改變，消費(fèi)檔次在提高，我國(guó)人均食糖消費(fèi)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2010年1月21日至9月9日我國(guó)連續(xù)投放了6批國(guó)儲(chǔ)糖，加上2009年12月的兩批，2009/2010年制糖期相關(guān)管理部門已經(jīng)累計(jì)向國(guó)內(nèi)食糖投放了8批國(guó)儲(chǔ)糖，合計(jì)達(dá)171萬噸。全省遭受“雙災(zāi)”的甘蔗面積達(dá)373萬畝，占全省植蔗總面積的84%。國(guó)家實(shí)施出臺(tái)相關(guān)護(hù)農(nóng)政策，對(duì)于恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、提高農(nóng)民收入和穩(wěn)定糖市具有重要意義。關(guān)于國(guó)際經(jīng)濟(jì)，2010年歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不容樂觀，新興國(guó)家發(fā)展相對(duì)較快。%%左右。第一季度，%。總的來看，2011年貨幣政策穩(wěn)健中體現(xiàn)更多的是緊縮，但是前提條件是經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)之勢(shì)得以延續(xù)，因此，央行更多的是采取“邊走邊看”的策略。從推動(dòng)CPI的動(dòng)力來看，食品類高居榜首，其次是居住類，兩者貢獻(xiàn)了上漲的絕大部分。%，%。2009年，雖繼續(xù)受到金融危機(jī)的影響，但在國(guó)家諸如四萬億拉動(dòng)內(nèi)需等強(qiáng)有力的宏觀政策下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了保八的期望。以產(chǎn)糖大省廣西和云南為例，2006年其COD(化學(xué)需氧量)的排放量相當(dāng)于整個(gè)本省總排放量的20%以上，占工業(yè)COD排放總量的60%以上。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T47542002)，制糖行業(yè)屬于三級(jí)行業(yè)，在制造業(yè)中屬于農(nóng)副食品加工業(yè)范疇，無下屬子行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位。六、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析2011年，制糖行業(yè)面臨的不確定性因素較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。2010全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，但食品安全事件對(duì)食品工業(yè)有嚴(yán)重的負(fù)面影響，尤其是“毒奶粉”重新回流進(jìn)入市場(chǎng)引起了社會(huì)的廣大關(guān)注。管理費(fèi)用比重在2006年2010年整體呈下降趨勢(shì)，%。估計(jì)目前國(guó)儲(chǔ)糖僅剩100萬噸左右，預(yù)計(jì)2011年食糖大量進(jìn)口依然無法避免，進(jìn)口量和進(jìn)口金額將會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。因?yàn)?月至4月也是歐債危機(jī)爆發(fā)的時(shí)間段，全球資本市場(chǎng)均處于恐慌與擔(dān)憂中，進(jìn)一步促成了糖市的下滑。從2006年以來糖價(jià)走勢(shì)圖我們可以看出，糖價(jià)走勢(shì)與前一年的供給量呈現(xiàn)出明顯的反向關(guān)系，食糖豐產(chǎn)年，供過于求，第二年糖價(jià)走低；食糖減產(chǎn)年，供不應(yīng)求，糖價(jià)上升。其原因主要有：首先，全球金融危機(jī)影響減弱，糖業(yè)上調(diào)增長(zhǎng)幅度，使得我國(guó)制糖企業(yè)2010年利潤(rùn)回升。一、行業(yè)發(fā)展概況（一）行業(yè)供應(yīng)分析我國(guó)食糖產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在2004年2009年前后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，由于食糖產(chǎn)量具有與其他作物不同，甘蔗、甜菜具有多年生的特殊周期性，因此，食糖生產(chǎn)具有其自身的周期波動(dòng)性特點(diǎn)。2010年10月初，官方預(yù)計(jì)2010/2011榨季食糖產(chǎn)量為1200萬噸，但根據(jù)糖企生產(chǎn)情況，雖然2010年播種面積增加，但是受大旱影響，預(yù)計(jì)2010/2011年榨季的產(chǎn)量將低于1200萬噸。自2000/01榨季到2010/11榨季我國(guó)食糖消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)單位：萬噸、%年份消費(fèi)量增加量增速00/018504001/029106002/03103012003/04114011004/0510509005/0610853506/07125016507/081350100808/09142070509/1014002010/11141818資料來源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)截至2011年1月末，（），%（%），其中，（），%（%），（），%（%）。從食糖主要需求方乳制品、碳酸飲料、果汁飲料近期產(chǎn)量看，仍呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，使未來糖價(jià)有望進(jìn)一步上漲。（四）進(jìn)出口分析我國(guó)食糖進(jìn)口在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)之后，2006年出現(xiàn)小幅下降。20012010年我國(guó)食糖出口情況單位：萬噸、%年份出口量增速2001200266200368200417200532120065720071129200820092010數(shù)據(jù)來源：中國(guó)糖網(wǎng)二、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析2010年，制糖行業(yè)的三費(fèi)變化同比2009年總體上呈升高趨勢(shì)。10年間。從消費(fèi)來看，制糖行業(yè)的消費(fèi)相對(duì)集中于主產(chǎn)地區(qū)。從行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)看，制糖行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已逐漸好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)，行業(yè)的效益改善。表2 制糖行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度制糖行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是與國(guó)民生活息息相關(guān)的行業(yè)，對(duì)我國(guó)國(guó)民消費(fèi)水平和生活質(zhì)量的提高起到了非常重要的作用。由于我國(guó)食糖進(jìn)口配額且關(guān)稅較高，而且我國(guó)人口眾多，對(duì)食糖需求量巨大，我國(guó)的食糖基本用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。初步預(yù)計(jì)，%，稍低于近十年平均增速。自我國(guó)加入WTO以來，對(duì)外貿(mào)易發(fā)展速度很快。%，%；%。美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第四季度加快增長(zhǎng)，%，%。與歐債危機(jī)越演越烈相對(duì)應(yīng)的是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的平淡。%%。政策點(diǎn)評(píng)：目前，我國(guó)影響食糖供求平衡的矛盾包括：自然災(zāi)害導(dǎo)致產(chǎn)量很不穩(wěn)定與消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定之間的矛盾；季節(jié)性生產(chǎn)與常年性消費(fèi)之間的矛盾；散戶糖料種植的小生產(chǎn)與大市場(chǎng)之間的矛盾；少部分省區(qū)的高度集中生產(chǎn)與全國(guó)消費(fèi)之間的矛盾。糖料蔗收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)采取蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算的管理方式，同時(shí)適當(dāng)調(diào)整蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)水平，進(jìn)一步向蔗農(nóng)傾斜。2010年10月，云南省首個(gè)中央直屬食糖儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目已通過國(guó)家相關(guān)部門審批。四是加快完善制糖的國(guó)家儲(chǔ)備制度以及個(gè)省份之間的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)，保證國(guó)家儲(chǔ)備糖生產(chǎn)、配送的及時(shí)性。但是，隨著不同國(guó)家之間交流越來越頻繁，而且新興國(guó)家的工業(yè)發(fā)展迅速，且產(chǎn)糖量增長(zhǎng)迅速，這種文化差異也正在逐漸淡化。2009年6月以來，中東太平洋海一直增暖，處于厄爾尼諾狀態(tài)，這種海溫異常影響印度季風(fēng)減弱，導(dǎo)致西南干旱發(fā)生。而印度，估計(jì)1011制糖年印度的食糖產(chǎn)量達(dá)不到2009年11月份預(yù)期的2,500萬噸，僅能達(dá)到2,450萬噸。在新糖上市以后，國(guó)內(nèi)糖價(jià)已經(jīng)有明顯的回落，食糖批發(fā)價(jià)已經(jīng)從最高的7400元/噸回落到1月份的6800元/噸。資料來源：世經(jīng)未來二、我國(guó)制糖行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平在工業(yè)化快速發(fā)展的背景下，我國(guó)制糖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平取得了較大進(jìn)步，技術(shù)裝備水平有所增強(qiáng)。雖然甘蔗滲出法有優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)糖廠均已配備功能完善的壓榨間，改為滲出法的可能性不大。這種工藝的推廣，極大地降低了白砂糖含硫量，確保食品安全，提升了食糖品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也拓展了食糖消費(fèi)領(lǐng)域和國(guó)際市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)的英中合資制糖企業(yè)均采用該分析方法，所需的制樣設(shè)備從均國(guó)外進(jìn)口。因此，可以應(yīng)用固—液萃取的浸瀝操作，通過洗滌、稀釋、浸透和擴(kuò)散作用把甘蔗中蔗糖分子轉(zhuǎn)移于滲出汁中，達(dá)到提取糖分的目的。這也刺激了國(guó)內(nèi)糖價(jià)上漲。在反常天氣的影響下，2010年5月份以來國(guó)際糖價(jià)已翻了一倍有余。旱災(zāi)直接造成百萬公頃農(nóng)作物絕收，千萬群眾飲水困難。制糖行業(yè)受到社會(huì)環(huán)境各因素影響的分析如下表：表5 制糖行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析因素對(duì)制糖行業(yè)影響社會(huì)結(jié)構(gòu)從糖類產(chǎn)品在消費(fèi)市場(chǎng)中所處的位置可知，制糖行業(yè)會(huì)受到社會(huì)結(jié)構(gòu)中的人口結(jié)構(gòu)、生活方式等多方面影響。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)對(duì)糖料主產(chǎn)區(qū)的惠農(nóng)政策和財(cái)政補(bǔ)貼。2010年6月18日，第22屆全國(guó)糖業(yè)質(zhì)量工作會(huì)議在西安市召開，對(duì)各制糖企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)比評(píng)定，對(duì)各項(xiàng)糖業(yè)質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)、通報(bào)與交流。3月，廣西物價(jià)局要求全區(qū)統(tǒng)一實(shí)行再次提前聯(lián)動(dòng)，提前聯(lián)動(dòng)按一級(jí)白砂糖含稅銷售價(jià)4400元/噸對(duì)應(yīng)普通糖料蔗收購(gòu)價(jià)314元/噸。它包括糖料生產(chǎn)、制糖加工和綜合利用三部分，其副產(chǎn)物與飼料、造紙、發(fā)酵、化工、能源等行業(yè)密切相關(guān)。非洲經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇，隨著初級(jí)產(chǎn)品國(guó)際價(jià)格的反彈和國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資效益顯現(xiàn)，%。從近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上可以看到，2010年美國(guó)經(jīng)濟(jì)至今增長(zhǎng)仍持續(xù)穩(wěn)固，但增速較慢。作為一種貨幣政策工具，在倒逼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及抗通脹方面，匯率工具將在2011年更多的動(dòng)用。2010年年末，CPI持續(xù)高漲的原因在于：第一，貨幣的超發(fā)使得流動(dòng)性總量上向價(jià)格體系擴(kuò)散；第二，因?yàn)闅夂蛟?，部分農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)了實(shí)際的供需缺口；第三，在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行持續(xù)的宏觀調(diào)控后，部分資金從樓市里流出后轉(zhuǎn)戰(zhàn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，部分食品價(jià)格上漲人為炒作