【正文】 范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時間比較充裕，可以選用市 場普查的方法 重點調(diào)查 在市場調(diào)查對象總體中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項指標(biāo)總量中占絕大比重的一些企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查。 需求增長速度：由現(xiàn)時市場需求推測未來市場需求的關(guān)鍵因素。 新增文件 ： 國家發(fā)展和改革委員會公告（ 2020年第 37號） 《關(guān)于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的若干要求》 《企業(yè)投資項目咨詢評估報告編寫大綱》 一、企業(yè)投資項目咨詢評估報告，是指符合資質(zhì)要求的工程咨詢評估機構(gòu)，根據(jù)項目核準(zhǔn)機關(guān)的委托要求，對企業(yè)報送的 項目申請報告進(jìn)行評估論證 后編寫的作為項目核準(zhǔn)時重要參考依據(jù)的咨詢評估報告。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 報送境外投資項目申請報告應(yīng)附送以下文件： （ 1）公司董事會決議或相關(guān)的出資決議； （ 2）證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；（ 3）銀行出具的融資意向書；（ 4）以有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的 評估 價值或公允價值 核定出資額。 （ 4）得出的 主要工程技術(shù)數(shù)據(jù) ，應(yīng)能滿足項目 初步設(shè)計 的要求。 （ 13）風(fēng)險分析。 ： 評估結(jié)論是政府核準(zhǔn)項目的依據(jù)。 （二）初步可行性研究階段 ，也稱預(yù)可行性研究（預(yù)可研），是在投資機會研究的基礎(chǔ)上，對項目方案進(jìn)行初步的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析和社會、環(huán)境評價，對項目是否可行做出初步判斷。 （二）資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 全面準(zhǔn)確地了解掌握有關(guān)項目決策分析與評價的資料數(shù)據(jù)是決策分析與評價的 最基本要求 。 ：從不同決策者的角度可將項目決策分為： （ 1）企業(yè)投資項目決策。 ： 項目建設(shè)規(guī)模確定的目標(biāo)值。 一、項目目標(biāo) ： 兩個層次， 即 宏觀 目標(biāo)和 具體 目標(biāo)。（ 7）拓寬投資 領(lǐng)域 ，分散經(jīng)營風(fēng)險。 ： 經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會三者結(jié)合進(jìn)行決策。定性分析是指在占有一定資料的基礎(chǔ)之上，根據(jù)咨詢工程師的經(jīng)驗、學(xué)識和邏輯推理能力進(jìn)行的決策分析。 —— 可行性研究報告 注意：對于 需要政府核準(zhǔn)的企業(yè)投資的重大項目和限制類項目 ，還應(yīng)在可行性研究報告的基礎(chǔ)上編制 項目申請報告 。 （ 6）財務(wù)分析（也稱財務(wù)評價）：評價項目的財務(wù)可行性。 項目分類 包括內(nèi)容 研究重點、側(cè)重點 水利水電項目 通常具有防洪、治澇、灌溉、供水、發(fā)電等多項功能 項目經(jīng)濟(jì)評價 以經(jīng)濟(jì)分析為主，財務(wù)分析為輔 ； 對于 社會公益性的水利項目 ，如 防洪、治澇項目，財務(wù)分析的目的是 測算提出維持項目正常運行需要國家補助的資金數(shù)額和需要采取的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策 。 報送企業(yè)投資項目申請報告應(yīng)附送以下文件：（ 1）城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見；（ 2）國土資源行政主管部門出具的項目用地預(yù)審意見；（ 3）環(huán)境保護(hù)行政主管部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；（ 4）其他文件 。 ，即項目目標(biāo)可行性。包括維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷。 五、企業(yè)投資項目咨詢評估報告 的具體章節(jié)安排，應(yīng)結(jié)合項目自身情況及行業(yè)特點進(jìn)行設(shè)置。 文案資料是市場調(diào)查的基礎(chǔ)資料，也是市場調(diào)查工作的基礎(chǔ) 。 最簡單、最一般和常用的方法，也是其他調(diào)查方法的基礎(chǔ)。直觀判斷法主要有類推預(yù)測法，集合意見法包括 專家會議法和德爾菲法 等。對于每一個自變量 x的數(shù)值，都有擬合值： 第三步：回歸檢驗（方差分析、相關(guān)系數(shù)檢驗、 t檢驗） 運用回歸模型預(yù)測需要判定預(yù)測 模型的合理性和適用性。公式為： ： （ 1）概念：由于現(xiàn)實情況的變化和各種環(huán)境因素的影響，預(yù)測的實際值總會與預(yù)測值產(chǎn)生或大或小的偏移，如果僅根據(jù)一點的回歸就做出預(yù)測結(jié)論，是不可信的，因此，一般來說點估計的實際意義并不大。 （三）能源需求彈性 ：能源需求彈性表示經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與能源需求之間的關(guān)系。 （二）一次指數(shù)平滑法 ： 又稱簡單指數(shù)平滑，在計算預(yù)測值時對于歷史數(shù)據(jù)的觀測值給予不同的權(quán)重，是一種較為靈活的時間序列預(yù)測方法。 （二）德爾菲法的優(yōu)缺點 ：德爾菲法的匿名性、反饋性、收斂性、廣泛性特點。 （ b）一體化戰(zhàn)略 ： 包括縱向一體化戰(zhàn)略和橫向一體化戰(zhàn)略。 三、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) （一） ： 分為 完全競爭、寡頭壟斷、雙頭壟斷、完全壟斷 四種。（ 5）加總得到企業(yè)的總加權(quán)分。 多元化戰(zhàn)略： 避免或降低外部威脅的打擊，分散風(fēng)險，尋找新的發(fā)展機會。 （二）通用矩陣 ： ：為克服波士頓矩陣 的局限性而提出的改良分析矩陣，也稱 GE\麥肯錫矩陣或行業(yè)吸引力－企業(yè)實力矩陣。 （ 2）科特勒大營銷概念 — 11P組合策略，在 4P組合的基礎(chǔ)上加上了政治權(quán)力、公共關(guān)系、探查、分割、優(yōu)先定位和人。 四、建設(shè)方案比選和優(yōu)化 ： （一）比選要求與方法 ： ： 不同方案的比選應(yīng)在符合國家及行業(yè)有關(guān) 經(jīng)濟(jì)建設(shè)法規(guī)和技術(shù)政策 的條件下，滿足一系列要求 ： （ 1）滿足項目決策分析與評價 相應(yīng)階段的深度要求 ；（ 2）滿足項目業(yè)主的 發(fā)展戰(zhàn)略 和對該項目的功能、盈利性等 投資方面的要求 ；（ 3）滿足 技術(shù)先進(jìn)、適用 ，且 有一定前瞻性 的要求；（ 4）滿足 技術(shù)可得性及技術(shù)貿(mào)易的合理性 要求；（ 5）滿足 環(huán)境友好和可持續(xù)發(fā)展 的要求；（ 6）滿足 資源節(jié)約 要求；（ 7）滿足 風(fēng)險規(guī)避及工程可靠性 要求；（ 8）滿足節(jié)約投資和成本控制 的要求等。 從社會和區(qū)域的角度考察項目產(chǎn)品方案是否符合專業(yè)化協(xié)作、上下游 產(chǎn)品鏈銜接的要求。 合理性。 （二）生產(chǎn)工藝技術(shù)方案研究的內(nèi)容 1. 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案研究的內(nèi)容 主要是對各技術(shù)方案的 先進(jìn)性、適用性、可靠性、可得性、安全環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)合理性 等進(jìn)行論證。按照先進(jìn)而不可得的技術(shù)確定建設(shè)規(guī)模是不現(xiàn)實的；按照 沒有工業(yè)化 的技術(shù)確定建設(shè)規(guī)模也是不可取的。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 一、產(chǎn)品方案 （一）產(chǎn)品方案 ： 產(chǎn)品方案需要在 產(chǎn)品組合研究 的基礎(chǔ)上形成。 、評估工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 材料。 ： 消費者自身條件（ 2）消費環(huán)境（ 3）企業(yè)形象（ 4）客觀因素。 這類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)有發(fā)展?jié)摿?，但要深入分析企業(yè)是否具有發(fā)展?jié)摿透偁幜?yōu)勢，決定是否追加投資，擴(kuò)大企業(yè)市場份額。（ 2）環(huán)境機會：企業(yè)面臨的外部環(huán)境中對企業(yè)發(fā)展有利的因素。 ： （ 1）首先確定行業(yè)中的關(guān)鍵戰(zhàn)略因素。重點集中戰(zhàn)略可使企業(yè)獲得 超過行業(yè)平均水平的收益 。 （ 1）穩(wěn)定戰(zhàn)略 （ 2）撤退戰(zhàn)略 （ 3）發(fā)展戰(zhàn)略 ： 又稱進(jìn)攻型戰(zhàn)略、增長型戰(zhàn)略。 （一）德爾菲法程序 ： ：選擇專家的數(shù)量為 20人左右。 ■ 另一個主要用途是對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，以消除數(shù)據(jù)中的異常因素或除去數(shù)據(jù)中的周期變動成分。 ：收入彈性一般為正數(shù)，也就是收入增加，需求量上升；收入減少，需求量下降。 （ 1）計算 tb （ 2）將計算得出的 tb值與 t（ α/2,n 2）進(jìn)行比較 t（ α/2,n 2）是顯著性水平為 α ，自由度為 n2 的 t 值，可通過 t 分布表查得。 對于每組可以觀察到的變量 x， y的數(shù)值 xi， yi，滿足下面的關(guān)系 ： yi＝ a＋ bxi＋ ei 其中： ei是殘差項，是用 a + bxi去估計因變量 yi的值而產(chǎn)生的誤差。 產(chǎn)品價格一般以 均衡價格 為基礎(chǔ)， 供求關(guān)系 是價格形成的主要影響因素。 調(diào)查企業(yè)或范圍較少，人力和費用開支較省，運用比較靈活 代表性的具體標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)每次市場調(diào)查的目的和調(diào)查對象的特點 來確定。 消費調(diào)查需要某一產(chǎn)品針對某一特定的消費群體，在經(jīng)過 市場細(xì)分明確產(chǎn)品的消費者 之后再進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：消費層次、消費要求、心理狀況、消費動機、消費方式等。 在企業(yè)投資項目咨詢評估報告的正文部分，應(yīng)根據(jù)項目自身情況、行業(yè)特點和委托方的具體要求，有選擇地確定咨詢評估報告的內(nèi)容和論 述重點。分析擬建項目是否符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模是否合理，是否符合集約和有效使用土地的要求，耕地占用補充方案是否可行等。 核準(zhǔn)制項目：除 滿足業(yè)主投資決策的要求，應(yīng)注意政府核準(zhǔn)項目的規(guī)定和條件。 （ 7）出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被推薦的理由應(yīng)反映在可行性研究中，以供決策者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。 （ 2）項目實施代建制方案。 （ 2）市場分析 ： 調(diào)查分析擬建項目的產(chǎn)出物 —— 產(chǎn)品及產(chǎn)品的供需、價格，進(jìn)而確定目標(biāo)市場、預(yù)測市場份額、制定營銷策略。 初步可行性研究的深度處在投資機會研究和可行性研究之間，對建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算一般采用 指標(biāo)估算法 。 （ 2）經(jīng)驗判斷法的 最大缺點 是容易受個人主觀認(rèn)識 的限制。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，以 滿足社會公共需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展為 目標(biāo) ，做出政府是否投資建設(shè)項目的 決定 。（ 3） 向后延伸 ， 延長產(chǎn)品 生產(chǎn)鏈 ，提高產(chǎn)品附加值。 第一章 概論 重點、難點 : 1．項目決策分析與評價的任務(wù)和要求 、項目申請報告的內(nèi)容。（ 4）引進(jìn)先進(jìn) 技術(shù) 設(shè)備，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量。 （ 3）金融機構(gòu)貸款決策。 ： 定量 的數(shù)學(xué)分析可以使評價結(jié) 論更加嚴(yán)密和準(zhǔn)確。 （指標(biāo)估算法具體參見第六章） —— 初步可行性研究報告或者項目建議書 可根據(jù)投資主體以及審批機構(gòu)的要求確定 ， 差別：對研究成果的具體闡述上，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。 （ 3）項目建設(shè)方案的研究。 （ 3）政府投資項目的投資方式。 （ 8）附 有必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。 政府投資項目： （ 1）直接投資和資本金注入方式的政府投資項目，應(yīng) 滿足政府投資決策的要求 ；（ 2）采用投資補助、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式的，應(yīng) 滿足政府審批資金申請報告的要求 。 第七章：區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析。咨詢評估報告正文通常包括以下內(nèi)容：（一）申報單位及項目概況；（二）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入評估；（三）資源開發(fā)及綜合利用評估；（四）節(jié)能方案評估；（五）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置評估； （六）環(huán)境和生態(tài)影響評估；（七）經(jīng)濟(jì)影響評估；（八）社會影響評估；（九）主要風(fēng)險及應(yīng)對措施評估；（十）主要結(jié)論和建議。 （四）競爭者調(diào)查 二、市場調(diào)查的程序 （一）準(zhǔn)備階段：制訂調(diào)查工作計劃 :準(zhǔn)備階段是調(diào)查工作的開端。 抽樣調(diào)查 從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中，依隨機原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對樣本的研究結(jié)果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。價格預(yù)測不僅要考察 市場供求狀況 ，還要了解產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的 勞動生產(chǎn)率、成本、利潤 等影響產(chǎn)品價格的其他因素。 在實際預(yù)測中， ei是無法預(yù)測的，通過確定回歸參數(shù) a和 b，來揭示變量 y與 x之間的關(guān)系，表示為擬合方程： y＝ a＋ bx 第二步：計算回歸參數(shù) a和 b 利用普通最小二乘法原理（ OLS）求出回歸系數(shù)。 ；回歸系數(shù)顯 著性不為 0， t檢驗通過，變量 x和 y之間線性假設(shè)合理。 （二）價格彈性 ：價格彈性：這里的價格彈性指的是商品需求的價格彈性。 ■ 優(yōu)點：簡單易行，容易掌握。 計調(diào)查表：一般調(diào)查要經(jīng)過 2～ 3輪。對大部分企業(yè)來說，發(fā)展戰(zhàn)略是 基本的戰(zhàn)略選擇 。重點集中戰(zhàn)略優(yōu)缺點：優(yōu)點：企業(yè)市場面狹小，可以更好的了解市場和顧客， 提供更好的產(chǎn)品與服務(wù) 。（ 2）根據(jù)每個因素對在該行業(yè)中成功經(jīng)營的相對重要程度，確定每個因素的權(quán)重，從 0～ 1，權(quán)重和為 1。 （四）企業(yè)戰(zhàn)略選擇 ： 增長性戰(zhàn)略： 主要是增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)、提高市場占有率。 ： （ l）發(fā)展策略： 特別適用于 “ 問題 ” 業(yè)務(wù)，發(fā)展策略也適用于 “ 明星 ” 業(yè)務(wù)。 ： 消費需求生成（ 2）收集商品信息（ 3）評價擬購商品（ 4）決定購買 。 型社會，提供合理的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地等 資源性利用標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計技術(shù) 。 產(chǎn)品方案（也稱產(chǎn)品大綱）：擬建項目的 主導(dǎo)產(chǎn)品、輔助產(chǎn)品或副產(chǎn)品及其生產(chǎn)能力 的組合方案，包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)、材質(zhì)、性能、用途、價格、內(nèi)外銷比例等。 ： 結(jié)合資金的可得性，量力而行考慮建設(shè)規(guī)模； 。要。 。 政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 項目產(chǎn)品方案應(yīng)符合國家發(fā)布的產(chǎn)品目錄，符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，使產(chǎn)品具有先進(jìn)性或高附加值，有利于提高在國內(nèi)外市場的競爭力。建設(shè)方案研究工作的好壞，對項目科學(xué)決策起關(guān)鍵作用。 （ 1）麥卡錫 4P組合理論，即產(chǎn)品、價 格、渠道和促銷。 （ 3）撤退策略： 適用于 “ 瘦狗 ” 和 “ 問題 ” 業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)常常是虧損。 扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略： 改變企業(yè)內(nèi)部的不利條件。（ 4）將各要素的評價值與相應(yīng)的權(quán)重相乘。 （三）職能戰(zhàn)略 ： 職能戰(zhàn)略研 究企業(yè)的不同職能部門如何為企業(yè)總體戰(zhàn)略服務(wù)，是 實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的途徑和方法 ，包括研發(fā)戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、生產(chǎn)戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略等。為培育新的增長點而采取的產(chǎn)業(yè)拓展或市場拓展戰(zhàn)略，包括進(jìn)入新的市場、進(jìn)入新的行業(yè) 等。 理調(diào)查結(jié)果 。 八、指數(shù)平滑法 （一）基本原理 ： 指數(shù)平滑法是一種加權(quán)移動平均法，選取遞減指數(shù)數(shù)列作為各時期的權(quán)重進(jìn)