【正文】 外：德勤 ②博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、全國(guó)社保基金一零八組合同屬博時(shí)基金管理有限公司管理。 2021 年 6 月 28 日起任本公司董事長(zhǎng)。 華 立先生，董事，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)。 史新平先生 獨(dú)立董事，中國(guó)籍香港居民?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)部總經(jīng)理。2021 年 3 月 5 日被聘為本公司副總經(jīng)理。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術(shù)員、土建辦主任，招商水務(wù)技術(shù)部工程師、辦公室主任副總經(jīng)理。決議刊登在 2021年 4月 10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。年內(nèi)，對(duì)公司投資人數(shù) 據(jù)庫(kù)予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁(yè)面（網(wǎng)址： 時(shí)回答投資者網(wǎng)上來(lái)信。到會(huì)股東代表及代理人共 29人，代表公司股份334,417,225股，占公司總股本的 %；其中 A股 266,788,988股 ,占 A股總股數(shù)的 %； B股 107,628,237股，占 B股總股數(shù) %。與此同時(shí)，在負(fù)利率、人民幣升值的預(yù)期、消費(fèi)能力提高和城市化的推動(dòng)等綜合因素的影響下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求旺盛，包括深圳在內(nèi)的主要城市房地產(chǎn)的價(jià)格有所上升。截止告期末，公司持有已建成的出租物業(yè)可面積增加到 萬(wàn)平米。報(bào)告期內(nèi)，本公司之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要由深圳招商地產(chǎn)實(shí)施。 （四）經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 報(bào)告期內(nèi)，受央行加息的影響，地產(chǎn)股曾一度出現(xiàn)普遍的下跌。 2021年 11月，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)深圳市水務(wù) (集團(tuán) )有限公司（“水務(wù)集團(tuán)”）訴公司之子公司深圳招商水務(wù)有限公司（“招商供水”）原水糾紛案作出二審判決，維持一審原判即招商供水向水務(wù)集團(tuán)返還人民幣 20,250,560元。 （二）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 報(bào)告期末，本公司共有三家主要控股公司，分別是：深圳招商地產(chǎn)、招商供電和招商水務(wù)，主要控股公司的基本情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢? 深圳招商地產(chǎn) 深圳招商地產(chǎn)在 1984年成立，注冊(cè)資本為 10,600萬(wàn)元，本公司控股比例為 95%，截止報(bào)告期末，總資產(chǎn)為 508,066萬(wàn)元， 凈資產(chǎn)為 125,067萬(wàn)元。期內(nèi)，公司完成了 對(duì)城 市主場(chǎng)項(xiàng)目中TCL所持 權(quán)益的收購(gòu)。 核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均取得不同程度的增長(zhǎng)。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。 激勵(lì)和約束機(jī)制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國(guó)家政策制定了較為完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，對(duì)公司管理與行政人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員分別實(shí)行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個(gè)薪酬體系。 董事長(zhǎng)孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。 李樹(shù)明先生 招商供電總經(jīng)理，高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。曾任職于交通部計(jì)算機(jī)研 究所、蛇口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理公司副總經(jīng)、蛇口工業(yè)區(qū)企部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團(tuán)有限公司改革中心策劃經(jīng)理。任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商石化總經(jīng)濟(jì)師，招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)員、財(cái)政長(zhǎng)總此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 13 計(jì)師 ，蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會(huì)計(jì)師。M 大學(xué)。歷任四川大學(xué)人口研究所所長(zhǎng)助理，深圳市蛇口區(qū)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)，蛇口工業(yè)區(qū)計(jì)劃統(tǒng)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。 ②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。在配股過(guò)程中，由于本公司 B 股流通股東和法人股股東放棄配股，因此配股實(shí)際配售 39,289,560 股，配股后本公司總股本增至 515,685,560 股，所配股份已于 2021 年 12 月 4 日在深 圳交易所上市流通。 本公司法定代表人孫承銘先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 ⑤ 外幣報(bào)表折算差額：受到新加坡元市場(chǎng)匯率變動(dòng)的影響，期末子公司招商港務(wù) (新加坡 )有限公司外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算為人民幣會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動(dòng)。 ②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 2021 年 1月 6日起任本公司董事。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師副授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所并從 1996 年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長(zhǎng)、教授， 1999 年 3 月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)博士生導(dǎo)師資格。 現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書(shū)記、副總經(jīng)理。 其它高級(jí)管理人員 林少斌先生 董事總經(jīng)理。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)部工程師，美國(guó)史丹利公司市場(chǎng)經(jīng)理北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長(zhǎng)助理。 報(bào)告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管 人員（不包括獨(dú)立董事）共計(jì) 10 人。 報(bào)告期內(nèi)，本公司三位獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)召開(kāi)的七次會(huì)議，他們均親自參加了上述七次董 事會(huì)會(huì)議，對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)未提出異議，對(duì)公司發(fā)生的凡需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項(xiàng)均進(jìn)行了仔細(xì)審核，并出具了書(shū)面的獨(dú)立董事意見(jiàn)函。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過(guò)了如下議案： 關(guān)于將本公司持有的招商石化 10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蛇口工業(yè)區(qū)的議案 關(guān)于將本公司持有的招商石化 65％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商物流的議案 決議刊登在 2021年 2月 7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。但因公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等核心業(yè)務(wù)取得了快速的發(fā)展，所以公司業(yè)績(jī)?nèi)暂^去年快速增長(zhǎng)。 公 司于上年年度報(bào)告所披露的位于北京豐臺(tái)六圈的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目因政策變動(dòng)的原因未納入本次統(tǒng)計(jì)。隨著地工業(yè)與居民對(duì)電力和用水的需求不斷增加，公司供電水業(yè)務(wù)呈連年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 招商水務(wù) 招商水務(wù)原名“深圳招商供水有限公司”，報(bào)告期內(nèi)更為現(xiàn)名，成立于 1989年 10月 29日，注冊(cè)資本為 4,300萬(wàn)元，本公司控股比例為 %，截止報(bào)告期末，招商水務(wù)總資產(chǎn)為19,726萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 14,754萬(wàn)元。公司將進(jìn)一步把握機(jī)遇，采取 各種措施控制風(fēng)險(xiǎn)，加速發(fā)展。 招 商供電 招商供電成立于 1980年 11月 9日，注冊(cè)資本為 5,700萬(wàn)元，本公司控股比例為 %，截止報(bào)告期末，總資產(chǎn)為 90,261萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 26,851萬(wàn)元。公司出租的經(jīng)營(yíng)績(jī)亦保持多年的穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2021年，公司在建商品房面積 103萬(wàn)平米，新開(kāi)工面積 萬(wàn)平米。 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 20 第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 一、報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)情況 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況 主營(yíng)業(yè)務(wù)架構(gòu) 本公司是在全國(guó)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的大型控股公司，主要核心業(yè)務(wù)是 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，出租物業(yè)的經(jīng)營(yíng)，以及園區(qū)供電供水 。公司主要高管和相關(guān)人員針對(duì)投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、土地儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近 80個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行了詳盡的分析說(shuō)明。 二、員工情況一覽表（截止 2021年 12月 31日） 單位：人 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊(cè)員工 599人。 公 司獨(dú)立董事 3人，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，在報(bào)告期內(nèi)每人獲得人民幣 5 萬(wàn)元的獨(dú)立董事津貼。 2021 年 3月 5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。 郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱(chēng)，獲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師專(zhuān)業(yè)資格?，F(xiàn) 任香港浸會(huì)大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財(cái)務(wù)及決策學(xué)系副教授。 陳 鋼先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國(guó)紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士， 1982 年畢業(yè)于清華大學(xué)。現(xiàn)任區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問(wèn)、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。 （三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股東簡(jiǎn)介 蛇口工業(yè)區(qū) 法定代表人：傅育寧 注冊(cè)時(shí)間： 1992年 4月 1日 注冊(cè)資本：人民幣 2,236,000,000 元 經(jīng)營(yíng)范 圍：興辦并管理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類(lèi)企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企、聯(lián)營(yíng)參股和外商投資企業(yè)；碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開(kāi)發(fā)相關(guān)的總承包、組織施及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和所需設(shè)備、原材料零配件的供應(yīng)和銷(xiāo)售（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。 二、按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元） 凈利潤(rùn) 凈資產(chǎn) 按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 359,803 3,451,290 根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整： 資產(chǎn)置換調(diào)整 33,314 (72,833) 商譽(yù)攤銷(xiāo)調(diào)整 13,616 54,199 按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入 (816) 26,595 少數(shù)股東損益調(diào)整 496 (18,721) 遞延稅項(xiàng) (12,465) (49,661) 其他 1,512 (11,891) 按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的金額 395,460 3,378,978 【注】境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本年度凈利潤(rùn)為 395,460 千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷(xiāo)、補(bǔ)貼收入的確認(rèn)所得稅處理適用會(huì)計(jì)政策不一致。 第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 一、公司本年度實(shí)現(xiàn)主要利潤(rùn)指標(biāo) （單位：元） 序號(hào) 主要利潤(rùn)指標(biāo) 金 額 1 利潤(rùn)總額 471,734,945 2 凈利潤(rùn) 359,802,928 3 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 376,323,778 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 635,139,579 5 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 950,386 6 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 507,547,651 7 投資收益 49,554,815 8 補(bǔ)貼收入 33,249,341 9 營(yíng)業(yè)外收支凈額 19,507,232 10 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (1,215,908,082) 11 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 (293,602,661) 【注】 本公司本年度非經(jīng)常 性損益項(xiàng)目合計(jì) 16,520,850元，包括：扣除公司營(yíng)業(yè)外收支凈額此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 4 19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,883,710元、政府補(bǔ)貼 1,000,000元、處置長(zhǎng)期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為 402,715元。 ④持有本公司 5％以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)助、副。現(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)， 2021 年 4月 9日被聘為本公司董事。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系講師。 2021 年 6月 28 日監(jiān)事會(huì)換屆后再次任本公司監(jiān)事。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。 （三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他任職或兼情況 姓名 任職 /兼職單位 與本公司關(guān)系 職務(wù) 孫承銘董事長(zhǎng) 招商局集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股股東 總裁助理 深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 蛇口大眾投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 林少斌董事總經(jīng)理 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 法定代表人 , 總經(jīng)理 , 深圳招商華僑城投資有限公司 本公司子公司 法定代表人 招商局物業(yè)管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 深圳招商物業(yè)管理有限公司 聯(lián)營(yíng)公司 法定代表人 招商供電 本公司控股子公司 法定代表人 招商水務(wù) 本公司控股子公司 法定代表人 天津興海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 本公司子公司 法定代表人 洪小源董事 香港達(dá)峰國(guó)際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 李雅生董事 招商石化 本公司控股子公司 法定代表人 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事總經(jīng)理 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 華立董事 深圳招商理財(cái)服務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 執(zhí)行董事 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 招商供電 本公司控股子公司 董事 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 香港達(dá)峰國(guó)際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 副董事長(zhǎng) 陳鋼董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 招商供電 本公司 控股子公司 董事 招商局物流