【正文】 分析與效益評估 簽訂收購意向書 確立收購方式談判簽署協(xié)議 對目標(biāo)公司做全面盡職調(diào)查 審查評價(jià)，確立收購方式 談判 ， 簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 辦理股權(quán)過戶登記，發(fā)布公告 公司重組 再融資 目標(biāo)公司重組，提高業(yè)績 （資產(chǎn)重組、管理結(jié)構(gòu)重組等） 發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)債或憑單實(shí)現(xiàn)上市融資 通過境外資本取得控股權(quán) 以九霖控股資產(chǎn)做抵押，向中資海外分行申請過橋貸款，實(shí)現(xiàn)對中小股東的強(qiáng)制收購 與殼公司大股東 談判取得支持 自我價(jià)值評估 買殼 裝殼 上市 融資 2020 年 1 月 2 月 2020 年 12 月 2020 年 3 月 5 月 2020 年 6 月 第四 章： 行業(yè)及市場分析 一 ．生態(tài)旅游行業(yè)概況 2020 到 2020 年，中國旅游行業(yè)連續(xù)五年高速增長。九霖控股將通過股權(quán)置換、資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)、接受直接投資等方式，接受戰(zhàn)略投資者的加盟。 在地域范圍上，目前，公司的客戶群主要集中在國內(nèi)市場，在國際市場上目前還沒有大量的客戶需求。 （四）全國連鎖式發(fā)展 以環(huán)長三角的旅游基地為基礎(chǔ)，通過自建或收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式不斷開發(fā)新的旅游 基地，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴(kuò)張，區(qū)域共建，多點(diǎn)開花，相互配合，形成集團(tuán)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國連鎖的跨越式轉(zhuǎn)變。 三 . 項(xiàng)目拓展方案 （項(xiàng)目發(fā)展思路） ： 目前公司的項(xiàng)目拓展思路主要有以下 三 個(gè)方面： 。集餐飲、娛樂、會議、商務(wù)于一身，融理療、康復(fù)、休養(yǎng)、消遣于一體。 3． 艷陽 度假公寓 太倉鄉(xiāng)村公寓占地面積 20 畝，共建有五幢五層的公寓樓，擁有客房二百余套 ，房型有標(biāo)準(zhǔn)間。 C、房型設(shè)計(jì)、工程建設(shè)全面開始。 2.“ 艷陽 模式 “ 是一種全新的養(yǎng)老模式 當(dāng)前中國人有兩種養(yǎng)老模式，一是福利院養(yǎng)老，由于條件差、服務(wù)質(zhì)量低并不被新世紀(jì)老人看好；二是養(yǎng)兒防老，由于自 80 年代初，普遍的獨(dú)生子女制，讓中國人口呈倒金字塔型，年青的獨(dú)生子女面臨自己父輩乃至祖父輩 4~6 人養(yǎng)老問題，無論是經(jīng)濟(jì)上還是情感上，壓力巨大。 4） 投資決策與風(fēng)險(xiǎn)防范管理委員會 ： 在公司股東會 和董事會確定的經(jīng)營和投資計(jì)劃框架內(nèi)， 對公司的具體投資決策進(jìn)行審批和表決，并對投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。 某集團(tuán)村鎮(zhèn)建設(shè)旅游地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 商業(yè)計(jì)劃書目錄 ................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2. 公司管理架構(gòu)： 1） 總經(jīng)理辦公會 ：全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)具體決策的貫徹于落實(shí)，并對各部門的 業(yè)務(wù) 工作進(jìn)行監(jiān)督和管理 。而 公司 提出的利用度假村淡季閑置時(shí)餐飲、住宿、娛樂設(shè)施，吸引城里中老年人來度假式養(yǎng)老，既帶動(dòng)了 太倉休閑農(nóng)業(yè)、旅游景點(diǎn)的人氣，又讓城市養(yǎng)老人士花極少的費(fèi)用就能達(dá)到休閑度假養(yǎng)生養(yǎng)老的目的。 4) 市場推廣期。豪華標(biāo)間、套房三種，都配有廚房和廚房用具 ， 是一座集中住宿、餐飲、購物、娛樂、會議、度假旅游、休閑養(yǎng)老為一體的高品質(zhì)鄉(xiāng)村旅游三星級度假公寓。以 “ 人與自然和諧共生，人與環(huán)境交融互動(dòng) ” 為宗旨 。公司的旅游基地發(fā)展一般都是選定在城郊結(jié)合部。 （五） 引進(jìn)業(yè)務(wù)合作者和戰(zhàn)略投資者 九霖控股的發(fā)展，不僅需要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作者，也需要吸引更多的投資者加入。 國內(nèi) 市場細(xì)分為 珠江三角洲和周邊大中城市、長江三角洲、京津等地區(qū)為中程旅游市場；國際 細(xì)分 市場 可 劃分為港澳客源市場為主的核心旅游市場，中國臺灣，東南亞，東北亞 旅游市場為主的近程旅游市場；歐美為主的遠(yuǎn)程旅游市場。具體方式將根據(jù)不同戰(zhàn)略投資者的需要進(jìn)行調(diào)整。在旅游人數(shù)上，各年人數(shù)分別為 億人次、 億人次、 億人次、 億人次和 億人次，各年增長率分別為 %、 %、 %、 %和 %；在旅游收入上，各年收入分別為 億元人民幣、 億元人民幣、 億元人民幣、 億元人民幣和 億元人民幣，各年增長率分別為 %、 %、%、 %和 %。 泛珠三角以珠江流域?yàn)榧~帶，珠江下游是連通大海的珠三角水網(wǎng)，中游是橫穿兩廣的西江干線，上游是伸向桂湘滇黔等地的柳江、融江、南盤江等，它橫跨華南、溝通東西部，西毗東南亞，東連港澳。四川為大熊貓的故鄉(xiāng)，自然風(fēng)光獨(dú)特，巴蜀文化深厚，民族風(fēng)情濃郁。 到 2020 年，實(shí)施生態(tài)旅游“雙百千萬”工程：設(shè)立 100 個(gè)各級各類生態(tài)旅游示范區(qū)（點(diǎn) ）和生態(tài)旅游扶貧試驗(yàn)區(qū)、培育 100 個(gè)生態(tài)旅游志愿者組織；產(chǎn)生1000 個(gè)生態(tài)旅游示范經(jīng)營企業(yè)，培養(yǎng) 1000 個(gè)生態(tài)旅游專家級導(dǎo)游；建設(shè) 10000個(gè)生態(tài)旅游示范家庭，在國內(nèi)和國際推選 10000 個(gè)生態(tài)旅游宣傳使者。全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng) 濟(jì) 和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出了“積極推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展， 建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)。 此外，我國是一個(gè)具有五千多年文明史的古國，各個(gè)歷史年代都有豐富的文化遺產(chǎn)，許多都極具觀賞性和實(shí)用性，在世界上是獨(dú)一無二的。 艷陽 模式是一種同時(shí)惠及四方的經(jīng)營模式： 政府不用出錢就可以建設(shè)新農(nóng)村，農(nóng)民不用出錢就可以就業(yè)增收，城里人出 很少錢就可以享受高檔次的度假養(yǎng)老生活，公司也能在合作中發(fā)展壯大實(shí)現(xiàn)盈利。 在所有 A 股上市公司中，與艷陽經(jīng)營業(yè)務(wù)類似的 上市公司 主要有三家：中青旅、華僑城 A 與大連圣亞。 2） 符合政策導(dǎo)向，得到 了 政府的大力支持。 2. 威脅分析： 1） 旅游資源的粗放開發(fā)和盲目利用。 3）我國 步入 老齡化社會，生態(tài)養(yǎng)老 產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大 。負(fù)責(zé)任的旅游發(fā)展理念廣泛形成，生態(tài)友好的旅游服務(wù)廣泛應(yīng)用，尊重生態(tài)的旅游行為廣泛普及。都江堰 — — 青城山、三星堆文化、海螺溝冰川、瀘沽湖風(fēng)情等享 譽(yù)國內(nèi)外。 泛珠三角區(qū)域旅游合作，以粵港澳（大珠三角）地帶為核心。應(yīng)當(dāng)說，在此種情況下，這一成績的取得是相當(dāng)不容易的。 公司將按照發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，穩(wěn)步提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，并積極籌劃公司在新加坡的上市計(jì)劃。 四 . 實(shí)施計(jì)劃具體進(jìn)度安排 （一） 旅游基地項(xiàng)目 開發(fā) 計(jì)劃 公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)，以每年增加兩個(gè)旅游基地的速度拓展公司業(yè)務(wù)，打造完整的“旅游 — 房地產(chǎn)”。 （六） 走出中國 ， 海外上市 九霖控股聘請北京約瑟投資有限公司，以“新農(nóng)村建設(shè)”和“體驗(yàn)式度假旅游”為推廣理念，以公 司穩(wěn)定、持續(xù)的經(jīng)營收益為支持吸引海內(nèi)外投資者，協(xié)助其實(shí)現(xiàn)海外上市，將公司的經(jīng)營理念推廣到海外，并同海外同行業(yè)的合作者密切合作，一方面為國外休閑度假企業(yè)走進(jìn)中國的提供一個(gè)戰(zhàn)略合作平臺，另一方面也可將九霖度假基地拓展到國外，走出中國，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展。城郊便利的交通將上述二者緊密結(jié)合起來，使得這些地方的房地產(chǎn)項(xiàng)目具有很大的升值空間。地處上海的北大門、太倉古城、鄭和紀(jì)念館、吳健雄墓園、吳曉邦藝術(shù)館、宋文治藝術(shù)館、高仁岐油畫館。 鄉(xiāng)村公寓的農(nóng)家綠色餐廳，以村民、公寓自種的蔬菜和草雞土鴨等綠色農(nóng)業(yè)動(dòng)植物為特色原料，配以各菜系之特色，開創(chuàng)了農(nóng)家餐廳的 獨(dú)特風(fēng)格。全部客房二十年的使用期由 旅行社 統(tǒng)一推銷。 3.“ 艷陽 模式 “ 還是一種新農(nóng)村建設(shè)的創(chuàng)新模式 模式解決了新農(nóng)村建設(shè)過程中建設(shè)資金問題、農(nóng)民增收問題、舊村改造問題、城市養(yǎng)老問題、城鄉(xiāng)和諧問題。 3） 行政部 ： 負(fù)責(zé) 辦公室 的日常行政工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的采購以及 基建工作。 公司 業(yè)務(wù)主要集中于 環(huán)長江 三角 洲 地區(qū)的著名風(fēng)景區(qū)內(nèi)收購兼并、自建自營集餐飲、住宿、度假、休閑、娛樂于一體的 大型度假基地，為消費(fèi)者提供異地互換真山真水的度假天堂。 2） 董事會 ： 對股東會負(fù)責(zé)，根據(jù)股東會的決議，制定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。雖然前期投資大，但周期短、見 效快，因?yàn)榭釔坂l(xiāng)村旅游的城市人會一撥接一撥循環(huán)而至，而且口碑相傳，宣傳面廣。 A、成 立村服務(wù)合作社 。山莊前期共投資 500 萬元，租賃期限是 20 年 （ 【 起算期限是 2020 年】 ） ， 下 設(shè) 有大酒店、咖啡吧、商務(wù)會議廳、垂釣中心、木屋別墅區(qū) 。具有改善人體機(jī)能，調(diào)節(jié)神經(jīng)擴(kuò)張皮膚血管，解酒醒神等功效。 太湖西山島 位于蘇州太湖西山島金庭鎮(zhèn)蔣東村，建于蘇州金庭鎮(zhèn)國家風(fēng)景名勝 4A 級景區(qū)內(nèi)，以西山林野為臥榻，盡收太湖四季風(fēng)情入懷。 （三） 實(shí)現(xiàn)完整產(chǎn)業(yè)鏈 式 發(fā)展 形成完整細(xì)致的產(chǎn)業(yè)鏈，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。但是就長遠(yuǎn)來看，大眾市場盈利空間會制約公司發(fā)展規(guī)模，而專項(xiàng)市場和高端市場的盈利空間則十分廣闊。 不過多參與企業(yè)經(jīng)營管理； 在戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)管理、資本運(yùn)作方面彌補(bǔ)企業(yè)的不足； 階段性退出，不影響企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略。由于新加坡證券市場的特點(diǎn)，上市“殼”公司的價(jià)值也較其他市場要低，一般與直接 IPO 的成本相 當(dāng)。 2） 泛珠三角旅游區(qū) 泛珠三角包括東部、中部、西部?。▍^(qū)）和香港、澳門特別行政區(qū)，占全國面積的 1/人口 1/3 強(qiáng)，地理環(huán)境優(yōu)越、歷史文化悠久。云南氣候多樣、山川挺拔、景色豐饒，從白雪皚皚的冰川世界到四季常青的熱帶風(fēng)光，幾乎濃縮了我國從南部海南島到北部黑龍江的所有氣候類型?！?2020年，中國旅游業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要明確提出，要把旅游業(yè)培育成為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。 2） 政府 不斷 加大對 社會主義新農(nóng)村 建設(shè)的支持力度 。豐富的生態(tài)資源分布在自然保護(hù)區(qū)、森林公園、風(fēng) 景名勝區(qū)以及世界自然遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)等處，成為生態(tài)旅游極佳的旅游勝地，也為生態(tài)旅游提供了絕佳的條件和保障。 我國現(xiàn)在的生態(tài)旅游開發(fā)規(guī)劃隊(duì)伍仍沿用傳統(tǒng)的大眾旅游規(guī)劃的人員結(jié)構(gòu)和規(guī)劃方法，這已經(jīng)不符合生態(tài)旅游規(guī)劃的要求。 旅游基地的管理人才，關(guān)乎一個(gè)旅游基地酒店業(yè)的 興旺發(fā)達(dá) ，所以我們 需要 大量引進(jìn)具有專業(yè)化知識的管理團(tuán)隊(duì) ，提升整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)的水平。 這種銷售模式賦予客戶以較小的成本在多個(gè)地方度假旅游，極大方便了客戶，得到客戶的贊同。 九寨溝不是個(gè)別現(xiàn)象，在全國各地都有類似情況的出現(xiàn)，而且愈演愈烈。中國老齡化人口的數(shù)量決定 了中國養(yǎng)老業(yè)具有巨大的市場容量和廣闊的發(fā)展空間，僅以未 來十年計(jì)算，綜合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度考慮，每位老年人每年各類消費(fèi)僅 1 萬元計(jì)算，每年即有數(shù)萬億元的消費(fèi)市場 ，面對養(yǎng)老行業(yè)巨大的市場需求，必將拉動(dòng)養(yǎng)老行業(yè)的飛速發(fā)展。形成與生態(tài)旅游發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈和企業(yè)群。 近幾年來， 西南地區(qū)優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境受到了越來越多的生態(tài)旅游愛好者的親睞， 西南地區(qū)也逐漸成為了 旅游、尤其是生態(tài)旅游的熱點(diǎn)地區(qū)。廣東是我國改革開放的前沿陣地和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的輻射窗口，香港是國際金融、物流、信息和旅游中心，澳門與歐盟、葡語系國家關(guān)系密切，以博彩業(yè)聞名于世，它們是引領(lǐng)整個(gè)泛珠三角區(qū)域走向世界、參與國際合作的核心區(qū)域，起著巨大的輻射作用和重要的橋梁紐帶作用。隨著社會的進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化步伐的加快，以及人們生活水平和科學(xué)文化素質(zhì)的提高，生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。新加坡證券交易所（ SES）是亞洲僅次于東京、香港的第三大交易所。 2020 年，公司將在成熟的旅游基地基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)收益的整體提 升，在全國范圍內(nèi)打造旅游產(chǎn)業(yè)連鎖基地；將洪澤湖老子山溫泉旅游基地的“旅游 —房地產(chǎn)”模式復(fù)制到其他度假基地，形成完整的“旅游 — 房地產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益全面升級，構(gòu)筑企業(yè)核心競爭力。公司將從年齡層面、文 化層面、收入層面、職業(yè)層面著手，對客戶市場進(jìn)行細(xì)分，為不同類型客戶的特殊需求做詳盡分析，并為各種需求設(shè)計(jì)出有針對性的旅游方案。金 融危機(jī)帶來經(jīng)濟(jì)衰退的同時(shí)，也帶來了很多投資機(jī)遇。農(nóng)莊是一座集住宿、餐飲、娛樂、休閑、養(yǎng) 生為一體的準(zhǔn)星級農(nóng)家樂度假村。老子山鎮(zhèn)三面臨水， 因道家鼻祖老子曾在此煉丹救治漁民而得名。水電由客戶自理，餐飲、住宿、娛樂、購物由服務(wù)合作社負(fù)責(zé)提供，收入也歸服務(wù)合作社。 4.“ 艷陽 模式“的具體操作流程 1) 考察選址期。 四 . 公司管理團(tuán)隊(duì) 1） 董事長： 夏建文 2） 總經(jīng)理： 楊小鵬 五 ． 資產(chǎn) 權(quán)屬關(guān)系 公司目前處于快速發(fā)展階段 ， 隨著客戶群的急劇增加，對 旅游 配套 基礎(chǔ) 設(shè)施 ，尤其是基地的需求也 急劇增大。此外，公司 在建 的 旅游基地 有 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖度假酒店 和 嘉善汾湖旅游酒店，待開發(fā)項(xiàng)目有 洪澤湖房地產(chǎn)開發(fā) 。 嘉善汾湖旅游開發(fā)有限公司 寧波度假村有限公司 上海投資股份有限公司 100%控股 蘇州 西山島度假酒店 有限公司 夏建文、楊小朋、崔福平 （分別的比例） 洪澤湖老子山溫泉度假有限公司 三 . 組織結(jié)構(gòu)和職能部門 （ 組織結(jié)構(gòu)圖及說明 ） 公司 內(nèi)部運(yùn)營組織架構(gòu)實(shí)行中心管理制。它真正實(shí)現(xiàn)了城市資本 與村鎮(zhèn)建設(shè)的整體互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了政府、農(nóng)民、游客及企業(yè)的四贏局面。首先將合作方案傳真給村領(lǐng)導(dǎo)，約定時(shí)間與全體村委會成員見面并詳細(xì)講解，必要時(shí)開