【正文】 三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 （一）大型企業(yè) 圖表 19： 2020 年 1～ 11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況 地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重 全國 612 183 % 北京市 13 6 % 天津市 26 5 % 河北省 31 13 % 山西省 9 3 % 內(nèi)蒙 7 4 % 遼寧省 25 11 % 吉林省 10 2 % 黑龍江省 8 3 % 上海市 59 16 % 江蘇省 70 16 % 浙江省 20 2 % 安徽省 20 3 % 福建省 14 5 % 江西省 10 8 % 山東省 27 2 % 河南省 24 8 % 湖北省 26 10 % 湖南省 25 9 % 廣東省 63 14 % 廣 西 16 3 % 海南省 2 0 % 重慶市 12 5 % 四川省 33 6 % 貴州省 4 2 % 云南省 31 16 % 陜西省 12 7 % 甘肅省 5 3 % 青海省 3 0 % 寧夏 6 1 % 新疆 1 0 % （二）中型企業(yè) 圖表 20： 2020 年 1～ 11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況 地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧 損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重 全國 1132 341 % 北京市 14 4 % 天津市 26 7 % 河北省 68 14 % 山西省 29 9 % 內(nèi)蒙 22 4 % 遼寧省 28 15 % 吉林省 5 3 % 黑龍江省 16 8 % 上海市 62 21 % 江蘇省 124 27 % 浙江省 56 9 % 安徽省 39 20 % 福建省 28 6 % 江西省 20 13 % 山東省 125 9 % 河南省 70 25 % 湖北省 39 17 % 湖南省 56 21 % 廣東省 77 18 % 廣西 33 17 % 海南省 5 3 % 重慶市 22 4 % 四川省 50 10 % 貴州省 15 3 % 云南省 55 29 % 陜西省 22 14 % 甘肅省 10 4 % 寧夏 8 4 % 新疆 8 3 % （三）小型企業(yè) 圖表 21： 2020 年 1～ 11 月份 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 小型企業(yè)在全國分布情況 地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重 全國 11565 2202 % 北京市 235 71 % 天津市 401 63 % 河北省 511 62 % 山西省 230 53 % 內(nèi)蒙 93 20 % 遼寧省 400 134 % 吉林省 136 33 % 黑龍江省 147 48 % 上海市 665 114 % 江蘇省 1969 253 % 浙江省 923 110 % 安徽省 238 80 % 福建省 305 81 % 江西省 202 35 % 山東省 1131 105 % 河南省 522 84 % 湖北省 423 69 % 湖南省 461 88 % 廣東省 1126 224 % 廣西 217 89 % 海南省 32 14 % 重慶市 133 34 % 四川省 371 85 % 貴州省 154 76 % 云南省 120 54 % 陜西省 118 53 % 甘肅省 184 26 % 青海省 29 9 % 寧夏 35 16 % 新疆 54 19 % III 市場產(chǎn)品分析 一、主要產(chǎn)品市場情況 (一 )化肥市場趨勢分析 今 年化肥市場分析 今年化肥市場基本呈現(xiàn)前高后低的趨勢，由于受上年化肥市場較好的影響，今年初，大家分析 2020 年化肥市場仍然較好，主要原因有以下幾點(diǎn)： (1)國家糧食補(bǔ)貼試點(diǎn)，農(nóng)民每種植一斤糧食可得到補(bǔ)貼 0． 10 元，各地在不斷減少農(nóng)民費(fèi)用，去年人均減稅費(fèi) 12． 5 元，增收 4． 6%； (2)農(nóng)業(yè)部門指出，今年糧食作物種植面積下降，小麥減少 7． 5％、水稻減少 4％、玉米減少 2． 7%：而經(jīng)濟(jì)作物面積增加，棉花增加 20％，油料增加 4％，糖料增加 10％。 未來十年國內(nèi)大約需要高檔激光電子刻膜制版設(shè)備 300 套以上，價值達(dá) 20億元；此外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設(shè)備的銷售前景也極其廣闊，其市場容量達(dá)幾千套以上；如果能夠不斷推出性能更好的新產(chǎn)品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖俊?2020 年 11 月 9 日在由教育部組織的、以中科院前副院長及兩院院士嚴(yán)東生研究員任組長的 15Kg/hr 碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)鑒定會上，本 技術(shù)被鑒定為達(dá)到國際領(lǐng)先水平。虧損企業(yè)虧損額 億元，上升 %。以聚甲醛為例 ,它是用于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)品 ,近五年來國內(nèi)市場的需求量年均 增長 25%以上 ,而國內(nèi)的產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求 ,進(jìn)口量年年增長。煙臺萬華 (600309)作為國內(nèi)生產(chǎn) MDI 的龍頭企業(yè) ,今年半年實(shí)現(xiàn)的盈利已經(jīng)比去年同期增長了 50%,公司預(yù)計(jì)三季度利潤還將增長 50%以上。 價格上漲四種類型 化工產(chǎn)品作為基礎(chǔ)消費(fèi)品 ,其價格變化與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān) ,但是細(xì)究原因也可以發(fā)現(xiàn) ,導(dǎo)致這些化工產(chǎn)品價格上漲的因素還是不盡相同的 ,歸納起來可以分成四種類型 ,包括成本增加導(dǎo)致價 格上漲、國家政策調(diào)控促使價格上漲、反傾銷訴訟推動價格上漲以及市場需求上升拉動價格上漲。在三方博弈的態(tài)勢下，也許將會在2020 年達(dá)成一個均衡，即在新方案中，未來的安納線輸油管道將鋪設(shè)通往中國大慶的支線。 反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品 根據(jù) WTO 相關(guān)的法律條款，反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。目前國內(nèi)的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)成本能降低 50 元～ 100 元，將給國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 （四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以 足夠重視 中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。由于尿素原料成本仍在高位運(yùn)行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好 (預(yù)計(jì)合理冬儲價將在12001250 元 /噸 )，預(yù)計(jì)一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運(yùn)行的格局。 11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687． 9 萬條，同比增長 15． 7％，其中子午線輪胎 649． 5 萬條，同比增長 39． 9％。燒堿產(chǎn)量為 856． 7 萬噸，同比增長 14． 6％，比去年個年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192． 5 萬噸，同比增長 11． 5％。 弱勢 企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不明顯； 供過于求的局面尚未轉(zhuǎn)變； 產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強(qiáng)。 此外，國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊。 【結(jié)論】 產(chǎn)銷銜接良好 。過剩的產(chǎn)品主要有：化肥、農(nóng)藥、純堿、無機(jī)鹽以及橡膠制品等。 前景預(yù)測 將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展勢頭。 農(nóng)藥：今年前 11 個月，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為 80． 1 萬噸，同比 增長 2． 6％，其巾殺蟲劑 44． 3 萬噸，同比增長 1． 1％；殺菌劑 7． 4 萬噸，同比增長 2． 8％；除草劑 19． 3 萬噸，同比增長 7 8％。 11 月份，塑料樹脂產(chǎn)量為 141． 9 萬噸，同比增長 13％，合成橡膠 12． 1 萬噸，同比增長 ％，化學(xué)纖維 113． 7 萬噸，同比增長 22． 9％。 隨著冬季的來臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增長，預(yù)計(jì)塑料薄膜類產(chǎn)品價格將有所上揚(yáng)。 歐盟第 2076／ 2020 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。今年除個別月份外，新加坡檢驗(yàn)檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測出農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象，個別品種(如菠菜 )在某段時間內(nèi)藥殘超標(biāo)嚴(yán)重，數(shù)量較大。 科技部、中科院、江蘇省科技廳、常州市政府、常州市科技局等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加了鑒定會，對這項(xiàng)“院地”合作取得的高新技術(shù)成果給予了高度的評價，并對中科院固體物理所堅(jiān)持以國家需求、市場需求為導(dǎo)向，以解決企業(yè)難題為目標(biāo)，與企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作開展納米材料應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)的思路和取得的成績給予了充分的肯定。能源及原料價格的提高直接導(dǎo)致了化工行業(yè)成本的提高，使化工企業(yè)不得不向其下游的用戶轉(zhuǎn)移成本。 中日俄石油管線博弈未果 中俄兩國從 1994 年就開始探討石油管線問題，并于 2020 年簽訂可行性研究協(xié)議。國家發(fā)改委能源研究所的研究預(yù)測認(rèn)為，到 2020 年中國石油需求的下限為 億噸，上限為 4 億噸，屆時中國石油產(chǎn)量的下限為 億噸，上限為 億噸。因此國內(nèi)化工企業(yè)只有運(yùn)用反傾銷這一法律武器才能有效的保護(hù)自身 ,而反傾銷訴訟申 請一旦提出 ,相關(guān)產(chǎn)品的價格必將有所上漲。例如國內(nèi)唯一一家生產(chǎn)鉀肥的上市公司鹽湖鉀肥 (000792),由于國內(nèi)鉀肥需求的快速增長以及自身資源壟斷的優(yōu)勢 ,上市 5年以來公司利潤實(shí)現(xiàn)了年均 40%以上的高速增長 ,受到廣大投資者的認(rèn)同。 企業(yè)出口交貨值 億元，增長 %，增速比前三季度、 上年同期分別提高 和 個百分點(diǎn)。 碳納米管 2020 年 4 月，與中國工程院金涌院士和教育部特聘教授魏飛博士領(lǐng)導(dǎo)的清華大學(xué)化學(xué)工程反應(yīng)工程實(shí)驗(yàn)室合作生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品 —— 碳納米管。由于該工藝將大幅度降低生產(chǎn)成本，從而使硫酸鉀產(chǎn)品更具市場競爭力。 加大科技投入，支持專有技術(shù)、自主技術(shù)、合作技術(shù)、引進(jìn)技術(shù)的研發(fā)。午初尿素價格為 1400元／噸，有的達(dá) 1500元 /噸 (2020年全國尿素出廠價 1165 元／噸 )。 （四）企業(yè)發(fā)展前景 該公司在充分估量自身現(xiàn)有實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?，并充分預(yù)測未來市場及其趨勢的基礎(chǔ)上，立足世界經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、大背景，按照國際化經(jīng)營和特大型公司的框架來制定公司“十五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)。由于目前該產(chǎn)品價格極高（最高 2020 美元 /g）限制了其應(yīng)用，目前正在加緊前期市場培育，預(yù)計(jì)不久將會拓寬市場，成為南風(fēng)集團(tuán)一個新的利潤增長點(diǎn)。在資本運(yùn)營中，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)擁有本部6 個分、子公司， 16 個異地子公司。由此可見 ,這些企業(yè)必將最大限度地分享高速發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)所帶來的豐厚利潤。初裁公布后 ,PVC 價格立刻上漲了 200300 元 ,目前仍然維持在相對高位。 例如以原油為生產(chǎn)原料的苯類產(chǎn)品 ,受國際油價不斷上漲的影響 ,今年以來價格一路走高 ,其中二甲苯的價格最高已經(jīng)達(dá)到了 5300 元 /噸 ,接近歷史最高水平。阿托菲納表示，將進(jìn)一步增加在中東地區(qū)的投資力度。 歐盟新化學(xué)品政策波瀾迭起 2020 年 5 月，歐盟委員會公布新的《化學(xué)品政策咨詢文件》，并 面向全球征詢意見。 去年年底，廣州石化聚乙烯憑借漿液催化劑使用的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)優(yōu)勢，在國產(chǎn)漿液催化劑未進(jìn)行中試的情況下，大膽在工業(yè)裝置上進(jìn)行了工業(yè)化試驗(yàn)。s 公約 )以及我國農(nóng)藥進(jìn)出口現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等內(nèi)容。今后，如果含有這些農(nóng)藥的產(chǎn)品出口到歐盟，就可能遭到退貨或銷毀的危險(xiǎn)。 此外，目前國內(nèi)鉀肥售價也大幅上漲，上市公司鹽湖鉀肥已決定提高產(chǎn)品出廠價 100 元 /噸，預(yù)計(jì)對明年業(yè)績有積極影響。 9 月份國際油價在經(jīng)過連續(xù) 4 個月的上漲后出現(xiàn)下跌，一些石化產(chǎn)品價格增幅也隨之趨緩。 11 月份，燒堿產(chǎn)量為 81， 1 萬噸，同比增長 13． 2％，純堿產(chǎn)量為 98． 2 萬噸，同比增長 90％。 三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) 圖表 15： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況 本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b 總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 注：帶 *數(shù)據(jù)來源《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》。 有機(jī)化工原料中苯（產(chǎn)品代碼 29022020）出口退稅率由 15％調(diào)整為 0，其他有機(jī)化工原料出口退稅率由 15％下調(diào)到 13％；無機(jī)化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由 15％下調(diào)到 13％。 簡要結(jié)論 部分子行業(yè)生產(chǎn)能力不足，建議進(jìn)入。 市場風(fēng)險(xiǎn) 國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)原料價格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 存在問題 市場供大于求局面依然存在，國內(nèi)純堿已出現(xiàn)供過于求的勢頭； 化工市場規(guī)模效益尚未形成。氮肥中尿素產(chǎn)量為 1517． 6萬噸，同比增長 3． 9％。塑料樹脂總量為 1447 萬噸，同比增長 16． 8％，其中聚氯乙烯樹脂 370 萬噸，同比增長 17． 4％；聚乙烯樹脂 375． 8 萬噸，同比增長 17． 5％；聚內(nèi)烯樹脂 387． 7 萬噸，同比增長 13 5％。 與聚酯相反，受國內(nèi)汽車業(yè)的迅速發(fā)展，橡膠市場價格一路飆升。由于業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為石化行業(yè)業(yè)績高峰在 20202020 年，因此，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的景氣度仍有望維持甚至增加。 據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計(jì)，目前，新加坡進(jìn)口蔬菜來源主要有中國、馬來西亞