【正文】 從 00Q4開始，市場(chǎng)需求變淡。 Q2 ）01 目標(biāo)總體滿意度 9 .0 8 9 .3 5采購(gòu)專員 9 .3 5 9 .6 3預(yù)測(cè)總體水平 8 .4 5 8 .7 0物料采購(gòu) 索賠退件 （ D OA ）總體滿意度 8 .4 9 8 .7 4總體滿意度 8 .7 8 9 .0 4技術(shù)工程師 9 .0 5 9 .3 2研發(fā)項(xiàng)目的管理能力 8 .9 0 9 .1 7產(chǎn)品開發(fā)方案明確性 8 .5 5 8 .8 1研發(fā)周期 8 .6 3 8 .8 9技術(shù)協(xié)作樣品測(cè)試和確認(rèn)反饋的及時(shí)性 8 .6 8 8 .9 4總體滿意度 8 .8 8 9 .1 5質(zhì)量工程師 9 .0 8 9 .3 5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量稽核工作 9 .1 2 9 .3 9質(zhì)量控制 質(zhì)量反饋信息總體滿意度 8 .8 3 9 .0 9總體滿意度 8 .7 8 9 .0 4服務(wù)索賠人員 8 .9 5 9 .2 2索賠退件 （ R MA ）總體滿意度 8 .5 1 8 .7 7服務(wù)維修索賠對(duì)返修作業(yè)流程總體滿意度 8 .8 1 9 .0 7XXXXXX 7 XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo) —關(guān)鍵能力 項(xiàng)目 衡量指標(biāo) 99 實(shí)際 00 實(shí)際 01 目標(biāo)新產(chǎn)品規(guī)劃能力新品上市成功率 ( 用銷量及市場(chǎng)影響衡量 ) 產(chǎn)品產(chǎn)品線管理能力直接客戶滿意度調(diào)查 / 產(chǎn)品整體評(píng)價(jià) 創(chuàng)新數(shù)量 （含專利） 18 待定技術(shù)研究能力論文、技術(shù)報(bào)告數(shù)量 未統(tǒng)計(jì) 100 篇規(guī)格保證能力計(jì)劃保證能力研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)能力成本控制能力 未統(tǒng)計(jì) 100平均工程周期 （復(fù)雜 B類） 天 16 天 14 天工程文檔的正確率 9 5 %工程工程化保障能力解決一般工程技術(shù)問(wèn)題的平均時(shí)間 5 天IQ C ( 南北 ) 92% 93% 94%直通率 （南北） 94% 95%QA 40 00 DP PM 27 00 DP PM 25 00 DP PM一次開箱不合格率 （技服絕對(duì)值）9 98 6D PP M 9 70 0D PP M 9 00 0D PP M3 個(gè)月返修率 2 .3 2% 2 .2 %直接客戶質(zhì)量滿意度 4 新機(jī)型試生產(chǎn)通過(guò)率 90%批量報(bào)警處理回復(fù)時(shí)間 5 天 4 天產(chǎn)品鏈質(zhì)量全程質(zhì)量控制能力MTB F( 平均無(wú)故障時(shí)間 ) 5000h 12000hXXXXXX 8 XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo) —關(guān)鍵能力（續(xù)） 項(xiàng)目 衡量指標(biāo) 99 實(shí)際 00 實(shí)際 01 目標(biāo)平均確認(rèn)時(shí)間 /平均交貨期 （標(biāo)配）13 .92 h/6. 6天12 .1 6h /6 天 12 h/5 .5 天存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (Q1Q3) 20 天平均客戶詢貨響應(yīng)時(shí)間 （按單） 1 天交貨準(zhǔn)確性 %(11 1) 88%物流運(yùn)作能力積壓損失率 1 ‰ =1 ‰ 1 ‰材料不合格率 % 7% 6%到貨準(zhǔn)確率 80%供應(yīng)鏈采購(gòu)控制能力供應(yīng)彈性 亞品牌推廣能力亞品牌知名度 （首選率） 第一銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性 % % (Q 1 Q3 ) 30%客戶需求把握能力 直接客戶滿意度調(diào)查 /總體滿意度 市場(chǎng)鏈技術(shù)支持能力 問(wèn)題解決速度 / 解決率 10 天 /85%XXXXXX 9 XXXXXX事業(yè)部 2001財(cái)年年度規(guī)劃要點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要策略 客戶需求分析 推進(jìn)計(jì)劃 ?市場(chǎng)規(guī)模 ?區(qū)域需求 ?技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ?目標(biāo)客戶需求 ?價(jià)值定位 組織保障及資源需求 ?人員編制 ?主要需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) +機(jī)會(huì) ?S1 ?S2 ?O2 ?O2 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) +挑戰(zhàn) ?W1 ?W2 ?T！ ?T2 XXXXXX 10 客戶需求分析 ?在產(chǎn)品、購(gòu)買和服務(wù)上呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn) ?大客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化的服務(wù)需求強(qiáng)烈 ?高品質(zhì)（可靠性、兼容性、可擴(kuò)展性） ?技術(shù)領(lǐng)先 ?面向應(yīng)用（產(chǎn)品 /購(gòu)買 /服務(wù)的針對(duì)性、配置靈活性） ?安全易用 ?總體市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng) ?小企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快 XXXXXX 11 主要驅(qū)動(dòng)因素 CAGR 20002020 單位：萬(wàn)臺(tái) 數(shù)據(jù)來(lái)源： IDCXXXXXX財(cái)年 市場(chǎng) 定義 小企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以下 大中企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以上 （ 50500人， 500人以上） 政府 各級(jí)政府機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)） 教育 學(xué)校且用于教育目的 ?即將加入 WTO ?建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系 ?國(guó)家加大信息化建設(shè)和教育的投入 結(jié)論 ?總體市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng) ?小企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快 1999 2000 2001 2002 2020440 559 710 901 25% 48% 17% 10% 345 48% 15% 25% 12% 46% 19% 23% 12% 48% 19% 21% 12% 50% 18% 21% 11% 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 37% % % % CAGR 100%= 27% 61% % % % 01/00 27. 5% XXXXXX 12 地區(qū) 主要需求變化 結(jié)論 ,市場(chǎng)潛力相對(duì)較小，零散采購(gòu)只占 10% 20% ，增長(zhǎng)較快，普遍付款條件都比較苛刻，集中采購(gòu)在 60%以上 ，重視價(jià)格，普遍采用第三方招標(biāo)形式，占總采購(gòu)量 60%以上 ，在意品質(zhì)和服務(wù)，希望即時(shí)修復(fù)或備機(jī) ，占總銷量 10%左右，發(fā)展趨勢(shì)不是很強(qiáng) ，占總銷量 20‘ %，零散采購(gòu)占 70%以上 ，基本上是集中招標(biāo)采購(gòu)，希望獨(dú)立顯卡 ： 4小時(shí)快速響應(yīng)，三年上門、三年全保 ，在意零售店面形象，關(guān)注價(jià)格，自有資金購(gòu)買力較強(qiáng) ，其次是價(jià)格，普教集中采購(gòu)占 30%，高教普遍零散采購(gòu) ，希望體現(xiàn)用戶地位，絕大多數(shù)第三方招標(biāo)，市場(chǎng)增長(zhǎng)較快 ，包括產(chǎn)品、商務(wù)、服務(wù)等方面都個(gè)性化，對(duì)價(jià)格不敏感 （如無(wú)盤站）用戶對(duì) XXXXXX品牌與其他品牌的價(jià)差認(rèn)可程度越來(lái)越低 ， 35人一臺(tái)電腦，私營(yíng)小企業(yè)購(gòu)買可占 10%以上，價(jià)格品牌并重 ，政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)，買方信貸還不成氣候 ，需求增長(zhǎng)平穩(wěn)，普遍配置要求較高 ，希望個(gè)性化的客戶關(guān)懷和服務(wù)： 224小時(shí)響應(yīng)、 448小時(shí)解決、隨叫隨到） ，用戶選擇能力強(qiáng)，提出個(gè)性化定制需求的比較多 ，集中采購(gòu)和零散采購(gòu)各占 50%，集中采購(gòu)形式增多 ：三年上門，承諾兌現(xiàn)，修復(fù)期短或備機(jī) ，集中在制造業(yè)，選擇兼容機(jī)情況較多 XXXXXX目前的服務(wù)狀況不太滿意，效率低，反應(yīng)速度慢 共性： (1)大中企業(yè)客戶對(duì)服務(wù)要求高； (2)教育客戶對(duì)價(jià)格敏感 ,支付能力有限，部分用戶希望用買方信貸解決矛盾； (3)小企業(yè)客戶在意零售渠道規(guī)范性。 個(gè)性：中小企業(yè)在各區(qū)域發(fā)育程度差異較大。 1999 2000 2001 2002 2020440 559 710 901 25% 48% 17% 10% 345 48% 15% 25% 12% 46% 19% 23% 12% 48% 19% 21% 12% 50% 18% 21% 11% 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 37% % % % CAGR 100%= 27% 61% % % % 01/00 27. 5% % % % 53% 00/99 27. 5% 市場(chǎng) 定義 小企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以下 大中企業(yè) 企業(yè)人數(shù)在 50人以上 （ 50500人， 500人以上） 政府 各級(jí)政府機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)） 教育 學(xué)校且用于教育目的 XXXXXX 64 XXXXXXXXXXXX、 家用電腦市場(chǎng)占有率變化 數(shù)據(jù)來(lái)源： IDC 結(jié)論 ： 經(jīng)過(guò)幾年連續(xù)高速增長(zhǎng)， XXXXXX幾乎處于市場(chǎng)壟斷地位，挑戰(zhàn)性會(huì)越來(lái)越大； 市場(chǎng)占有率上升意味著要么搶奪別人的市場(chǎng)，要么在新興市場(chǎng)中奪得先機(jī)。 技術(shù)職稱體系的完善 對(duì) XXXXXX新產(chǎn)品開發(fā)和預(yù)研項(xiàng)目的合作 (信息安全 ,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用 ,無(wú)線技術(shù) ) 在提升 XXXXXX產(chǎn)品品質(zhì)的技術(shù)支持 (信號(hào)測(cè)試 ) 有專職針對(duì) XXXXXX事業(yè)部的工業(yè)設(shè)計(jì)隊(duì)伍 保持對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的支持 下一代 XXXXXX產(chǎn)品形象的預(yù)研 有針對(duì) XXXXXX臺(tái)式電腦的軟件開發(fā)隊(duì)伍建立更為緊密的開發(fā)合作方式 在新品開發(fā) ,測(cè)試和日常軟件問(wèn)題處理方面的技術(shù)支持 eoffice網(wǎng)站與臺(tái)式電腦產(chǎn)品更為密切的配合 適用于 XXXXXX的軟件技術(shù)的支持 (OS,應(yīng)用軟件如安全 ,網(wǎng)管等 ) XXXXXX 57 (續(xù) ) 產(chǎn)品系統(tǒng) 供應(yīng)系統(tǒng) 市場(chǎng)系統(tǒng) 資源需求 部門 間接職能系統(tǒng) ?供應(yīng)鏈管理部 建立測(cè)試和檢驗(yàn)平臺(tái) 基礎(chǔ)質(zhì)量數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù) “ 效率核算 ” 的進(jìn)一步完善 異地人員的行政管理和支持 B2O項(xiàng)目后端生產(chǎn)的實(shí)施支持 北京廠倉(cāng)儲(chǔ)處借用保管員工作的配合 ?北京廠、惠陽(yáng)廠 ?銷售商務(wù)部 ?采購(gòu)商務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo)、管理 I2項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)和推進(jìn)工作 供應(yīng)商網(wǎng)站正式版的按時(shí)推出 建立 “ 代理商對(duì)供應(yīng)情況的反饋流程、機(jī)制 ” 提供部分代理商的庫(kù)存信息 XXXXXX 58 (續(xù) ) 產(chǎn)品系統(tǒng) 供應(yīng)系統(tǒng) 市場(chǎng)系統(tǒng) 資源需求 部門 間接職能系統(tǒng) ?公共關(guān)系部 ?大客戶及策略聯(lián)盟部 ?XXXXXX市場(chǎng)部 ?電話中心 ?維修服務(wù)部 提供對(duì)產(chǎn)品的反饋 產(chǎn)品經(jīng)理全程客戶體驗(yàn)的支持 協(xié)助提供用戶端的質(zhì)量需求 市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品各類信息溝通反饋 用戶需求反饋 中小企業(yè)用戶電話回訪 維修與質(zhì)量信息反饋 XXXXXX 59 (續(xù) ) 產(chǎn)品系統(tǒng) 供應(yīng)系統(tǒng) 市場(chǎng)系統(tǒng) 資源需求 部門 間接職能系統(tǒng) ?企劃部 ?人力資源部 ?文化培訓(xùn)部 ?法務(wù)部、審計(jì)部 客戶關(guān)系方法的指導(dǎo)與新人培養(yǎng) 職位關(guān)鍵素質(zhì)的梳理 招聘專員的輸送 培訓(xùn)資源庫(kù)建設(shè)的支持 法制教育、合同知識(shí)及服務(wù)支持 XXXXXX 60 財(cái)務(wù)預(yù)算 (略 ) XXXXXX 61 謝謝大家！ XXXXXX 62 XXXXXX事業(yè)部 0103財(cái)年目標(biāo) ， 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2020年目標(biāo)： ?銷 量 : 358萬(wàn)臺(tái) 市場(chǎng)份額： % ?銷售收入： 166 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 14 ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ 2002年目標(biāo)： ?銷 量 : 259萬(wàn)臺(tái) 市場(chǎng)份額： %% ?銷售收入： 127億 ?毛 利 : 17億 毛 利 率： ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 11億 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ 2001年目標(biāo)： ?銷 量 : 180萬(wàn)臺(tái) 市場(chǎng)份額： % ?銷售收入： 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 13 ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ XXXXXX 63 XXXXXX2001年市場(chǎng)增長(zhǎng)分析 結(jié)論 CAGR 20002020 單位：萬(wàn)臺(tái) 數(shù)據(jù)來(lái)源： IDCXXXXXX財(cái)年 ？？？ 競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，對(duì)手的實(shí)力增強(qiáng)。 項(xiàng)目平均分（ 0 0Q 1 amp。 西南 西北 東北 華東 華北 中南 信息來(lái)源：大區(qū) XXXXXX 13 產(chǎn)品 服務(wù) 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 結(jié)論 渠道和購(gòu)買 不同的目標(biāo)客戶群在產(chǎn)品、購(gòu)買和服務(wù)上的需求呈現(xiàn)較明顯的差異性； 大中企業(yè)客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化的服務(wù)需求強(qiáng)烈。 % %%%%%%50%%%%%