【正文】 而直接客戶對于船公司而言更容易維護其忠誠度，成為船公司穩(wěn)定的客戶群n 從行業(yè)市場情況來看，越來越多的船公司的客戶群結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。毫無疑問，大規(guī)模的船公司在獲得穩(wěn)定的大客戶群方面有很大的優(yōu)勢3. 規(guī)模經(jīng)營有助于降低成本。綜合這些要素就能體現(xiàn)一家船公司的服務(wù)水平關(guān)鍵成功要素六56幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 最后，信息技術(shù)的應(yīng)用對集裝箱運輸行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響，已經(jīng)成為該行業(yè)的關(guān)鍵成功要素之一區(qū)域市場 占總銷售的百分比%%%%%%%%SingaporeNorth AmericaUKGermanyAustraliaJapanMalaysiaHong Kong關(guān)鍵成功要素七n 以往，集裝箱運輸行業(yè)的競爭手段比較簡單的價格、服務(wù)網(wǎng)點等方面的競爭；將來，電子商務(wù)、電子物流等信息技術(shù)的運用將使競爭手段趨于多元化n 立足于信息技術(shù)的新的競爭手段也可以帶來更大的競爭優(yōu)勢。尤其是近洋市場的航線經(jīng)營者，規(guī)模小數(shù)目多，競爭激烈市場競爭 近洋市場2023年日本航線舉例 上海港資料來源： 2023年水運資源調(diào)查預(yù)測報告總運力 2,941,328TEU/年，競爭者數(shù)目 12家2023年韓國航線舉例 上海港總運力 579,280TEU/年，競爭者數(shù)目 8家中遠19%中外運11%錦江11%海華9%新海6%天海11%煙臺海運11%山東海運1%民生9%中日輪渡1%中海10%上海輪渡1% 中海16%新東12%錦江7%長錦25%高麗 B8%東瑛 A12%中外運12%京漢8%40幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 激烈的競爭導致運費整體呈下降趨勢，其下降速度大于世界范圍內(nèi)單箱收入下降的速度市場競爭 – 近洋市場n 全球航線的平均單箱收入指的是全球主要航線經(jīng)營者所有航線的收入除以總的運量n 日本和韓國市場的運價水平是大致年平均值資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU下降 20%下降 63% 下降 60%全球航線平均單箱收入（含 THC）中國市場日本航線的平均出口運費（不含 CY）中國市場韓國航線的平均出口運費（不含 THC）41幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 而運費的下降又使得近洋市場的航線經(jīng)營者利潤微薄，航線經(jīng)營者的毛利低于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營者的平均毛利水平市場競爭 – 近洋市場單位：美元 /TEUn 由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經(jīng)營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于 5%n 除了運費以外，日本港口的 CY費收入、其它港口的 THC費收入是航線經(jīng)營者、尤其是近洋航線經(jīng)營者的重要收入來源n 韓國、香港航線的 THC收入低于日本航線的CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談運費 200CY費 200港口使費 180人員成本、船舶集裝箱租金 200毛利 20收入 30,2092023年中國 日本航線（出口）單箱毛利水平 5%2023年世界東西向航線毛利水平%單位：百萬美元成本 28,288毛利 1,92142幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在遠洋市場上，國際化大公司 /聯(lián)盟占據(jù)了航線經(jīng)營者的大多數(shù)，競爭也非常激烈市場競爭 – 遠洋市場資料來源： 2023年水運資源調(diào)查預(yù)測報告2023年歐洲航線舉例 – 上海港總運力 1,743,300TEU/年，競爭者數(shù)目 9家2023年北美航線舉例 – 上海港總運力 2,462,850TEU/年，競爭者數(shù)目 13家中遠9%馬士基海陸9%偉大聯(lián)盟9%環(huán)球聯(lián)盟9%韓進10%中外運3%華林10%中遠陽明川琦10%遠東船務(wù)1%達飛中海鐵行渣華6%陽明10%地中海6%中海8%中遠15%偉大聯(lián)盟25%環(huán)球聯(lián)盟13%達飛5%中外運4%意郵8%馬士基海陸13%韓進9% 中海 8%43幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 遠洋運輸市場開放以前屬于壟斷經(jīng)營，所以運費和國際市場運費脫軌，現(xiàn)在運費已經(jīng)下降到和國際市場相當?shù)乃绞袌龈偁? – 遠洋市場n 東西向航線主要包括了跨太平洋航線、跨大西洋航線、歐洲到遠東航線，這里的平均運費是進出口運費的整體加權(quán)平均n 這里的中國市場美西航線和歐洲航線的平均運費是出口 CIF的平均運費，出口 FOB大約比出口 CIF運費高 10%資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU中國市場美國西岸航線的平均運費（含 THC）世界東西向航線平均運費（含 THC）中國市場歐洲航線平均運費（含 THC）05001,0001,5002,0002,5003,0001996 1997 1998 1999 202344幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 但是由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經(jīng)營者平均利潤率達到 10%，高于歐洲 遠東航運市場平均利潤水平市場競爭 – 遠洋市場資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入 1,300單箱營運成本 1,170單箱毛利 130收入 7,7562023年中國 歐洲航線毛利水平10%2023年世界歐洲 遠東航線毛利水平 %單位：百萬美元成本 7,235毛利 521n 雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩(wěn)定，航線經(jīng)營者之間不會出現(xiàn)惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高45幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 而在美國航線上，航線經(jīng)營者平均利潤率達到 16%，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平市場競爭 – 遠洋市場資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入 1430單箱營運成本 1200單箱毛利 230收入 18,4672023年中國 美國西岸航線毛利水平 16%2023年世界泛太平洋航線毛利水平%單位：百萬美元成本 17,027毛利 1,440n 在美國航線上除了班輪工會的作用以外，F(xiàn)MC的運費報備政策也是保持運費比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國航線上航線經(jīng)營者利潤普遍較高46幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中期報告目錄n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料47幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 相對競爭力定位概要n 在中國集裝箱進出口運輸市場上，關(guān)鍵的成功要素有：規(guī)模、成本控制能力、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶服務(wù)質(zhì)量和信息系統(tǒng)n 箱運公司在成本控制能力、客戶服務(wù)質(zhì)量這兩個成功要素上具有一定優(yōu)勢，在規(guī)模、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競爭地位48幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 首先，規(guī)模經(jīng)營是目前航運業(yè)的發(fā)展趨勢1. 縱觀航運業(yè)的發(fā)展趨勢不難發(fā)現(xiàn)，國際上各大船公司紛紛合并或聯(lián)盟，力圖通過規(guī)模經(jīng)營獲得最大的市場份額。這些部門更多的履行的是口岸公司運作方面的職能，而沒有更多的精力放在作為總部職能部門的管理與規(guī)劃方面。XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目中期報告幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中期報告目錄n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料2幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 XX箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II. 箱運公司作為 XX集團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I. 箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來3幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲公司與箱運公司緊密合作制定一個長期戰(zhàn)略規(guī)劃以幫助箱運公司解決該戰(zhàn)略問題初步的戰(zhàn)略A. 通過不同的方式達到海運公司的應(yīng)有規(guī)模B. 挖掘潛力，并按細分的客戶/地區(qū)提供專業(yè)服務(wù)C. 充分運用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)，并使其發(fā)展成為箱運公司的核心競爭力如何競爭？在哪里競爭？4幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在這個項目中，我們還應(yīng)該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展n 箱運公司如何利用 XX集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？n 箱運公司如何支持 XX集團與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？n 在 XX集團向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？n XX集團應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠景目標？n XX集團如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）5幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在充分理解 XX的戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，埃森哲針對其具體情況為箱運公司制定了方法論3. 制定箱運公司的業(yè)務(wù)目標和戰(zhàn)略? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流的一部分2. 評估箱運公司 /XX集團的業(yè)務(wù)能力 ? 海運承運商 : 箱運公司? 海運物流服務(wù) : 箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司? 第三方物流 : 箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司1. 評估行業(yè)發(fā)展趨勢 :? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流III. 變革的實施1. 制定行動計劃 2. 啟動實施項目3. 明確期望的結(jié)果II. 箱運公司的運營模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 )尋找和實施 “ 速贏 ” 機會點I. 箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略 XX集團的 相應(yīng)調(diào)整 模式?海運承運商 : 箱運公司?海運物流服務(wù) :箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司?第三方物流的一部分4. 診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式6幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 項目分兩個階段進行，目前正處在市場和企業(yè)內(nèi)部評估階段項目準備內(nèi)部訪談相關(guān)信息收集外部訪談靈感會議競爭對手評估箱運公司與相關(guān)部門評估經(jīng)營評估市場評估第一階段報告已完成或正在進行第一階段組織評估與其他公司評估信息技術(shù)評估流程評估7幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 XX上海 (集團 )有限公司箱運公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運一部航運二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部 10個部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導，以及 3個分公司8幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 VIIII 4 1 1III 5 1 1IVV天 津 （ 13）VIII 3 1III 2 4 5IVV上 海（ 15）VIII 5 3III 1 2 2IVV北 京（ 13）VIIII 1 2 1III 1 4 1IVV大 連 （ 10）VIIII 1 1 2III 4 3 3IVV青 島 （ 14）II 2 2III 2 1IVV寧 波（ 7）VIII 3 2III 2 1 4IVV廈門 /