【正文】 :32:3716:32Feb2325Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 。 建立內(nèi)部業(yè)績信息采集系統(tǒng) 182。靈魂是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 182。機密 業(yè)績管理流程 二 00二年十二月二八日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。業(yè)績需要跟蹤管理 182。 動態(tài)的業(yè)績信息分析與反饋 182。 2023年 2月 下午 4時 32分 :32February 25, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 16:32:3716:32:3716:32Saturday, February 25, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 16:32:3716:32:3716:322/25/2023 4:32:37 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023年 2月 25日星期六 下午 4時 32分 37秒 16:32: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。激勵與業(yè)績掛鉤 33 程序二：業(yè)績合同完成情況的定期跟蹤 主要工作 定期收集數(shù)據(jù) 分析及統(tǒng)計結(jié)果 公布結(jié)果 采集量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù) 完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較 向上、向下通報本季度業(yè)績完成情況 分指標(biāo)表揚超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 34 業(yè)績管理跟蹤體系的必備要素 需要業(yè)務(wù)板塊及業(yè)務(wù)單元人事系統(tǒng)熟悉并掌握整個體系運作流程及其與薪酬制度的銜接 需要業(yè)務(wù)板塊及業(yè)務(wù)單元各單位各部門管理人員充分參與并支持工作的開展 需要理清組織機構(gòu)及工作職責(zé)中界面模糊、層級混亂的部分 需要公司上下對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與計劃充分溝通達(dá)成共識，并樹立以業(yè)績?yōu)楹饬繕?biāo)準(zhǔn)的意識 需要完善財務(wù)信息系統(tǒng)并規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計工作，以提供客觀充分的考核依據(jù) 人員 組織 信息 35 高效的信息管理是業(yè)績體系的重要支持條件 182。業(yè)績管理主要體現(xiàn)在業(yè)績合同 182。未經(jīng)思倍弛公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。激勵與業(yè)績掛鉤 12 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的定義和價值 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的價值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 是對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正的 是能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù) KPI分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。 計算機技術(shù)的應(yīng)用 36 管理信息系統(tǒng)主要通過關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI*)報告向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來源 主要工作 參與人 輸出 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 總裁 財務(wù)部總經(jīng)理 企劃部總經(jīng)理 人力資源部總經(jīng)理 KPI清單 相關(guān)部門 (財務(wù)、人力資源部 )解釋KPI清單，明確 KPI的計算和分析方法，以及原數(shù)據(jù)來源 信息中心設(shè)計KPI的報告格式 財務(wù)部 人力資源部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 信息中心 KPI解釋清單 KPI報告模板 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 清單 信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計KPI報告表格 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來源和使用人需要設(shè)計并完成數(shù)據(jù)輸入和輸出 定期輸出 KPI報告至使用人 信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 信息中心 所有相關(guān)部門 KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計 定期和按要求不定期的將 KPI提交至使用人 信息中心 KPI定期及不定期報告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) * Key performance indicator 37 同時，管理信息系統(tǒng)也提供業(yè)績合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ) 成品業(yè)務(wù)群 銷量 現(xiàn)金成本 管理費用 投資額 原始數(shù)據(jù) 處理原始數(shù)據(jù) 計算 KPI 分析 KPI數(shù)據(jù) 將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 管理信息系統(tǒng) . . . . . KPI報告 總公司 ROIC=… … 凈利 =… … 業(yè)績合同 公司總裁 財務(wù)類指標(biāo) ROIC=… … 凈利 =… … KPI類別 業(yè)績合同 KPI 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運類 組織類 輸入 KPI報告 輸入業(yè)績合同 38 月度業(yè)績報表和程序 ? 損益表 計劃 實際 差距說明 銷售收入 銷售成本 毛利潤 經(jīng)營費用 + 其他利潤 /收入 管理費用 財務(wù)費用 稅前利潤 所得稅 凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債平衡表 現(xiàn)金流量表 資金使用表 重要項目、商品計劃完成表 差距 % 月度業(yè)績匯報、匯總程序 工作 截止日期 各業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊完成各自的統(tǒng)計和分析(包括ROIC) 每月六號 總部財務(wù)部完成公司匯總和總體分析(包括ROIC) 每月十號 遞交總裁和各級領(lǐng)導(dǎo)，月度總裁辦公會討論重大差距，季度考核會逐一考核 月度業(yè)績報表 舉例 39 通過定期的進(jìn)程匯報及指導(dǎo)會促進(jìn)目標(biāo)的實現(xiàn) 舉例 指導(dǎo)人 匯報人 匯報頻率 公司總裁 板塊副總裁及總經(jīng)理 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） 板塊副總裁及總經(jīng)理 板塊副總經(jīng)理（主管業(yè)務(wù)單元） 產(chǎn)品部經(jīng)理 雙月 月 半月 目標(biāo) 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有合同目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施 發(fā)約人聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo) 加強各部門間的協(xié)調(diào)和合作 不斷加強員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同 40 季度 /年度業(yè)績考核會 –會議規(guī)則 需提交準(zhǔn)備的材料： 材料 財務(wù)部門的月度 /季度計劃完成情況通報 財務(wù)部門對本季度計劃完成情況的差距分析及主要疑點 (只呈報業(yè)務(wù)部門以外的與會人員 ) 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對自己的計劃完成情況的差距分析及擬采取的舉措 提前 每月初 1周 3天 會議規(guī)則： 考核會不只是為了揭示問題，解釋說明理由，而是旨在共同解決問題 各業(yè)務(wù)板塊 /單元對差距的認(rèn)識及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 (不超過五頁 ) 會后后續(xù)活動： 財務(wù)部總經(jīng)理總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果，及會議責(zé)成解決的事項及負(fù)責(zé)人 財務(wù)部跟蹤以上事項的完成情況，及時在月報中通報 41 在考核會中，總裁 /總經(jīng)理牽頭對業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢 ? 目標(biāo)完成得如何？ ? (針對主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ) 什么原因造成 (無法 )達(dá)成？ 如何彌補？ 總體該季度目標(biāo)完成得如何？對全年的目標(biāo)完成預(yù)期？ 上季確定的行動計劃完成情況如何？有什么困難與障礙？ 各主要 (尤其是關(guān)鍵業(yè)務(wù) )的目標(biāo)計劃完成得如何？ 各主要產(chǎn)品 /服務(wù)的主要競爭對手的業(yè)績情況如何？ (對新項目 )是否按計劃進(jìn)行？完成的困難是什么？ (對沉淀不良資產(chǎn) )是否按計劃清算？清算的效率如何 (買方，買價，交易方式等 )？ 外部環(huán)境的變化？ 宏觀政策有無變化？對我們的意義是什么？ 主要競爭對手有無新舉措？我們有無正確應(yīng)對？ 主要的市場需求有了變化嗎？我們有沒有相應(yīng)變化？ 內(nèi)部的影響因素 (主要驅(qū)動因素 )？ 人力資源是否充足，配臵是否得當(dāng)？ 資金運用是否得當(dāng)？ 別的部門 /公司對你的支持是否夠？ (針對提議的解決方法 ) 這些舉措與原計劃中的戰(zhàn)略有何不同？ 如何保證這些舉措可以有相應(yīng)的效果？財務(wù)估算如何？ 為什么這個舉措需要多少人員和資金？ 如果沒有這些舉措，你還能做些什么？ 42 經(jīng)營業(yè)績審核會的實施流程 采集匯總業(yè)績完成情況 各層面的經(jīng)營業(yè)績審核會 總公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部 各板塊 總經(jīng)理 財務(wù)部 業(yè)務(wù)單元 下屬產(chǎn)品部 業(yè)績月報表 年度經(jīng)營總結(jié) 年度經(jīng)營總結(jié)