【正文】 50 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 華南事業(yè)部的戰(zhàn)略設(shè)想：在利用匯源網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，并購深圳光明和廣東燕塘，到 2023年牛奶消耗量達(dá)到 140萬噸 華南事業(yè)部 匯源 深圳光明 廣東燕塘 現(xiàn)有 并購 企業(yè) 投資額 生產(chǎn)能力 6 3 億元 萬噸 整合后能力 萬噸 140 （ 2023年） 4 控制控制華南40%的市場 進(jìn)入港澳市場 目前燕塘占有廣州地區(qū)鮮奶市場的 25%的市場。 60億的乳業(yè)振興計(jì)劃 19 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 而新疆乳品參與國內(nèi)市場競爭，處在明顯的運(yùn)輸劣勢 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 到站 噸費(fèi)用合計(jì) 北京 306 上海 357 廣州 410 福州 383 重慶 330 成都 294 新疆貨物到內(nèi)地的鐵路運(yùn)輸價(jià)格 20 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 先分析液態(tài)奶市場，若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價(jià)格低于 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內(nèi)企業(yè)競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價(jià)格 13041001377135183959741新疆企業(yè) 蒙牛 三元單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產(chǎn)企業(yè)在北京市場到位成本與市場價(jià)格比較 制造成本 三項(xiàng)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi) 4512 （不含稅） 北京市場價(jià)格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業(yè)要達(dá)到 4500元 /噸，則牛奶到廠價(jià)格應(yīng)該為 /公斤（ 原奶收購價(jià)為 /公斤 ） 若考慮遠(yuǎn)離市場，造成的液態(tài)奶的保鮮問題，則新疆企業(yè)在新疆生產(chǎn)液態(tài)奶的競爭力更低 資料來源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談，小組分析 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價(jià)格 /公斤，到廠的收購價(jià)為 /公斤） 21 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業(yè) 完達(dá)山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業(yè)以原奶到廠收購價(jià)1500元 /噸及日生產(chǎn)能力 200噸為計(jì)算依據(jù)，運(yùn)輸方式為鐵路運(yùn)輸，新西蘭奶粉的價(jià)格是CIF價(jià)格 17096 17858 主要奶粉企業(yè)在北京市場到位成本與市場價(jià)格比較 制造成本 三項(xiàng)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi) 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對中國奶粉市場價(jià)格 再分析奶粉市場，若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價(jià)格低于 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進(jìn)口奶粉競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價(jià)格 若新疆企業(yè)要達(dá)到 16000元 /噸，則牛奶到廠價(jià)格應(yīng)該為 /公斤（原奶收購價(jià)為 /公斤） 資料來源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談，小組分析 22 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 國內(nèi)著名的乳品企業(yè)都投入巨額的廣告促銷費(fèi)用維護(hù)品牌 1500012023740058004700650013000光明 伊利 三元 蒙牛 完達(dá)山 三鹿 匯源單位：萬元 2023年各主要乳品企業(yè)的廣告促銷投入 資料來源：乳制品協(xié)會(huì)、項(xiàng)目小組分析 23 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 在三大主要市場，本地品牌都處在主導(dǎo)地位 光明%伊利%雀巢6. 7%帕瑪拉特%均瑤%其他%新南洋0 . 7 %樂百氏2%卡夫3 . 5 %蒙牛%三元%2023年北京地區(qū)液態(tài)奶市場份額 資料來源：乳制品協(xié)會(huì)、項(xiàng)目小組分析 2023年上海地區(qū)液態(tài)奶市場份額 光明%達(dá)能%三島%全佳7. 7 %雀巢%樂百氏%子母4. 8 %均瑤%安怡%其他%帕瑪拉特1%其他%樂百氏3%安怡4. 5%光明%蒙牛%達(dá)能7 . 6 %子母9 . 8 %晨光%伊利%香滿樓%燕塘%2023年廣州地區(qū)液態(tài)奶市場份額 24 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 目前國內(nèi)主要的乳品企業(yè)都有覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，但新疆的乳品企業(yè)的銷售基本以本地市場為主 光明乳業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國29個(gè)省市自治區(qū) 舉例 公司 銷售人員數(shù)量 光明 4500 伊利 7000 蒙牛 2500 完達(dá)山 2200 匯源 5000 25 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 通過橫向比較分析得出新疆乳品企業(yè)在自然資源方面具有優(yōu)勢；但由于遠(yuǎn)離市場，缺少全國網(wǎng)絡(luò)和品牌，因此新疆政府應(yīng)該提供更多的支持來協(xié)助乳品企業(yè)降低成本，增強(qiáng)行業(yè)競爭力 自然資源 奶源 新疆企業(yè) 完達(dá)山 蒙牛 三元 強(qiáng)項(xiàng) 弱項(xiàng) 品牌 銷地成本 全國網(wǎng) 絡(luò) 光明 以液態(tài)奶為例 26 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 競爭分析小結(jié) 奶源豐富： 由于靠近市場，目前國內(nèi)已經(jīng)形成了黑龍江和華北兩大奶源帶，占有國內(nèi) 50%的奶源 成本領(lǐng)先： 成本競爭趨于激烈，并影響企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 品牌出眾： 區(qū)域品牌在區(qū)域市場有較高的占有率 網(wǎng)絡(luò)完善： 網(wǎng)絡(luò)是乳業(yè)企業(yè)發(fā)展的重要保障 國內(nèi)乳品企業(yè)發(fā)展趨勢： 27 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 報(bào)告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 28 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 世界各國大多數(shù)都有比較健全的社會(huì)化生產(chǎn)服務(wù)體系來支持乳業(yè)的發(fā)展 1. 國外的經(jīng)驗(yàn)表明，建立和健全從配種、飼料、防疫治病到收奶等一整套技術(shù)上的、生產(chǎn)資料供應(yīng)和產(chǎn)品流通領(lǐng)域的 社會(huì)化服務(wù)體系 ，不僅為奶牛集約生產(chǎn)的專業(yè)奶農(nóng)所歡迎，同時(shí)也是穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)戶分散飼養(yǎng)奶畜的必要條件。 ? 水資源人均占有量是全國的兩倍。參與國內(nèi)競爭是新疆乳業(yè)發(fā)展的必由之路 7 2 . 51 6 . 93 8 . 69產(chǎn)量 消費(fèi)量 人均乳品擁有量 人均消費(fèi)量萬噸 公斤 公斤 萬噸 資料來源 : 地方年