【正文】 軋材性能的高品質(zhì)化和低成本使軋鋼生產(chǎn)轉(zhuǎn)向質(zhì)量型和低成本的軌道上。特別是最近10年，鋼鐵生產(chǎn)高效化技術(shù)突飛猛進(jìn)，取得了重大的進(jìn)展。日本高爐平均壽命超12年，最高達(dá)20年，西歐高爐平均壽命達(dá)到10年；我國(guó)也有一批壽命10年以上的高爐?！笆晃濉逼陂g，鞍鋼鲅魚圈、首鋼京唐、邯鋼新區(qū)、馬鋼新區(qū)、寶鋼梅鋼寬帶鋼冷連軋機(jī)組等項(xiàng)目的投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)鋼鐵工業(yè)自主設(shè)計(jì)、制造、工程建設(shè)和掌握運(yùn)用新技術(shù)的水平達(dá)到了新的高度。煉鋼短流程工藝柔性強(qiáng)，在生產(chǎn)高碳、高合金鋼等特殊鋼方面具有優(yōu)勢(shì)，并且隨著短流程工藝技術(shù)的進(jìn)步和完善，通過優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)含量和高附加值鋼種的生產(chǎn)比例，可使短流程鋼材的成本逐步降低。這種鐵可用來代替廢鋼作為電爐煉鋼原料。從企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)由于具有自備發(fā)電能力，相對(duì)來說受影響較小，小型鋼企產(chǎn)量受限電的影響將更大。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。《意見》同時(shí)提出要消除企業(yè)兼并重組的制度障礙，具體要清理限制跨地區(qū)兼并重組的規(guī)定；要放寬民營(yíng)資本的市場(chǎng)準(zhǔn)入，切實(shí)向民營(yíng)資本開放法律法規(guī)未禁入的行業(yè)和領(lǐng)域，并放寬在股權(quán)比例等方面的限制；研究完善支持企業(yè)兼并重組的財(cái)稅政策，對(duì)企業(yè)兼并重組涉及的資產(chǎn)評(píng)估增值、債務(wù)重組收益、土地房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移等給予稅收優(yōu)惠；鼓勵(lì)商業(yè)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司、股權(quán)投資基金以及產(chǎn)業(yè)投資基金等參與企業(yè)兼并重組，提供投資、貸款及融資等相關(guān)的金融服務(wù)支持。二、重點(diǎn)政策解讀國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度、加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見2010年6月4日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度、加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》。為了完成單位GDP能耗降低20%的任務(wù)，2010年下半年以來，國(guó)家和各級(jí)地方政府加大了節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能力度，鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)，生鐵、粗鋼生產(chǎn)從7月份開始呈現(xiàn)同比下降的態(tài)勢(shì)，但11月份和12月份同比增幅由降轉(zhuǎn)升。二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2010年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但各經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇不均衡，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢，財(cái)政可持續(xù)性堪憂，失業(yè)率居高不下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在第四季度出現(xiàn)積極跡象，但歐元區(qū)和日本仍較疲弱。從中長(zhǎng)期看，在人民幣仍處于緩慢升值階段，而人民幣走強(qiáng)也將推動(dòng)國(guó)內(nèi)物價(jià)水平的上漲。2011年是我國(guó)“入世”10周年，這期間，我國(guó)躍升為世界第一大出口國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó)，但對(duì)美國(guó)和歐盟高額的貿(mào)易順差，使人民幣匯率政策始終是敏感話題。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。房屋銷售價(jià)格的同比漲幅連續(xù)7個(gè)月回落。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。在國(guó)家政策的刺激作用下，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也有了恢復(fù)性增長(zhǎng)，產(chǎn)銷兩旺。表73 遼寧省鋼鐵行業(yè)規(guī)模指標(biāo)情況 110表74 2010年遼寧省鋼鐵行業(yè)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)情況 111表75 遼寧省鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 111表76 20062010年煉鐵行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 113表77 20062010年煉鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 114表78 20062010年煉鐵行業(yè)銷售收入情況 115表79 20062010年生鐵表觀消費(fèi)量情況 116表80 2010年國(guó)內(nèi)主要地區(qū)平均生鐵參考價(jià)格 117表81 20062010年煉鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 118表82 20062010年煉鐵行業(yè)虧損情況 119表83 20062010年煉鋼行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 119表84 20062010年煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 120表85 20062010年煉鋼行業(yè)銷售收入情況 121表86 20062010年煉鋼行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 123表87 20062010年煉鋼行業(yè)虧損情況 123表88 20062010年鋼壓延加工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 124表89 20062010年鋼壓延加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 125表90 20062010年鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 126表91 20062010年鋼壓延加工行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 127表92 20062010年鋼壓延加工行業(yè)虧損情況 128表93 20062010年鐵合金冶煉行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 128表94 20062010年鐵合金冶煉行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 129表95 20062010年鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 131表96 20042010年鐵合金表觀消費(fèi)量情況 131表97 20062010年鐵合金冶煉行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 132表98 20062010年鐵合金冶煉行業(yè)虧損情況 133表99 2010年鋼鐵行業(yè)各子行業(yè)盈利與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況 133表100 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 136表101 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 137表102 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 137表103 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 138表104 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 138表105 2010年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 139表106 2010年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量 140表107 2010年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 142表108 2010年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 143表109 2010年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 144表110 2010年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 145表111 2010年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 146表112 寶山鋼鐵股份有限公司前十大股東 147表113 20062010年寶鋼股份財(cái)務(wù)狀況 149表114 20072010年寶鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 149表115 寶鋼股份SWOT分析表 151表116 鞍鋼股份有限公司前十大股東 152表117 20062010年鞍鋼股份財(cái)務(wù)狀況 153表118 20072010年6月鞍鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 154表119 鞍鋼股份SWOT分析表 155表120 河北鋼鐵股份有限公司前十大股東 156表121 20062010年河北鋼鐵財(cái)務(wù)狀況 157表122 2010年上半年河北鋼鐵主營(yíng)收入構(gòu)成情況 158表123 河北鋼鐵SWOT分析表 159表124 武漢鋼鐵股份有限公司前十大股東 160表125 20062010年武鋼股份財(cái)務(wù)狀況 161表126 20072010年武鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 162表127 武鋼股份SWOT分析表 163表128 鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 164表129 鋼鐵行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 165表130 2010年來部分銀企合作情況 171表131 2010年6月主要商業(yè)銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)信貸情況 172表132 2009年主要商業(yè)銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)信貸情況 172圖 錄圖1 19912010年中國(guó)GDP及其增速 3圖2 19952010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增速 4圖3 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 6圖4 19952010年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 7圖5 20082010年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 7圖6 2008年以來我國(guó)CPI、PPI走勢(shì) 8圖7 2008年以來我國(guó)貨幣供給增速情況 9圖8 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖 18圖9 20062010年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 24圖10 20062010年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 26圖11 20052010年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 26圖12 20062010年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 32圖13 20032010年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況 36圖14 鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)和庫(kù)存的形成 37圖15 20042010年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) 38圖16 20082010年國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格走勢(shì) 39圖17 20082010年主要鋼材品種價(jià)格變化趨勢(shì) 39圖18 20052010年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)比重 42圖19 2009年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源情況 44圖20 20092010年全球粗鋼產(chǎn)能利用率月度變化 50圖21 2010年我國(guó)鋼材進(jìn)口分品種比重 56圖22 2010年我國(guó)鋼材出口分品種比重 59圖23 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 64圖24 產(chǎn)業(yè)生命周期 67圖25 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 69圖26 20012010年國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 71圖27 20022010年鐵礦石進(jìn)口情況 71圖28 20092010年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)鐵精粉價(jià)格變化情況 73圖29 2000年以來我國(guó)進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格變化 74圖30 印度鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格變化情況 74圖31 主要港口進(jìn)口礦港存變化情況 75圖32 鐵礦石海運(yùn)費(fèi)平均價(jià)格變化情況 75圖33 20002010年我國(guó)焦炭出口量及增速 78圖34 我國(guó)鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)行業(yè)分布 80圖35 2006年以來房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 81圖36 2010年112月房地產(chǎn)開發(fā)結(jié)構(gòu) 82圖37 2006年以來商品房銷售額及增速情況 83圖38 2010年70個(gè)大中城市房屋及新建商品住宅銷售價(jià)格漲跌幅度（月度同比） 84圖39 20062010年汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況 86圖40 20062010年汽車行業(yè)銷售收入情況 87圖41 20062010年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 93圖42 20062010年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 94圖43 2010年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)品地區(qū)流向比例 100圖44 20062010年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 錯(cuò)誤！未定義書簽。從2010年各月走勢(shì)情況看，14月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格逐月上升，%。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。2010年，%。表70 江蘇省鋼鐵行業(yè)規(guī)模指標(biāo)情況 錯(cuò)誤！未定義書簽。它的發(fā)展與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。在新經(jīng)濟(jì)周期啟動(dòng)、消費(fèi)的較強(qiáng)趨勢(shì)、服務(wù)業(yè)的穩(wěn)步提升、以及外部需求可能轉(zhuǎn)好的預(yù)期下，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)GDP增速在9%10%，仍會(huì)保持較快的增長(zhǎng)。另外2011年，我國(guó)鐵路基本建設(shè)計(jì)劃安排投資7000億元，投資規(guī)模與2010年基本一致，其中高鐵和城際鐵路將占投資較大的比重。（四）社會(huì)消費(fèi)快速增長(zhǎng)2010年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元，%；扣除價(jià)格因素，%。出口增速超預(yù)期的原因：第一，外圍經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，外需好轉(zhuǎn)拉動(dòng)出口向好；第二，基數(shù)因素影響，危機(jī)之后，出口跌落谷底，2009年基數(shù)較低；第三，出口產(chǎn)品的價(jià)格上漲，隨著需求的好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品價(jià)格上漲，帶動(dòng)出口金額增加。從具體細(xì)類商品價(jià)格對(duì)比來看，非食品中，居住類和醫(yī)療保健及個(gè)人用品類漲幅居前。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革和人民幣匯率形成機(jī)制改革，推動(dòng)金融市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新，深化金融企業(yè)改革。2010年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，%，扣除價(jià)格因素，%。2010年鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2010年3月《中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)督管理暫行辦法》2010年4月《工信部關(guān)于鋼鐵業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》2010年4月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小企業(yè)節(jié)能減排工作的指導(dǎo)意見》2010年4月《關(guān)于禁止將落后煉鐵高爐轉(zhuǎn)為鑄造生鐵用途的緊急通知》2010年5月《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》2010年5月《關(guān)于進(jìn)一步做好稅收促進(jìn)節(jié)能減排工作的通知》2010年6月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》2010年6月《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件》2010年6月《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》2010年8月《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》2010年9月《上市公司環(huán)境信息披露指南》(征求意見稿)2010年9月《關(guān)于開展現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護(hù)核查的通知》2010年10月《關(guān)于清理鋼鐵項(xiàng)目的通知》數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)2010年來，國(guó)家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，主要集中在加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理、推進(jìn)節(jié)能減排措施執(zhí)行、加快兼并重組進(jìn)程、取消出口退稅率等方面?！稐l件》的發(fā)布對(duì)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展將起到積極作用，作為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的重要組成部分，其為企業(yè)制定了市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步對(duì)鋼鐵行業(yè)的雜亂無章的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行規(guī)范，使那些不符合規(guī)范條件的企業(yè)退出市場(chǎng)，為積極開展鋼鐵行業(yè)的兼并重組、淘汰落后和扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展等工作提供重要依據(jù)。對(duì)于鋼鐵行業(yè)，由于是一個(gè)基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。限電限產(chǎn)影響：綜合統(tǒng)計(jì)河北、山東、江蘇等省份限電限產(chǎn)措施，以全國(guó)17月日均產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)，將使全國(guó)812月粗鋼產(chǎn)量縮減約2570萬(wàn)噸左右，日均產(chǎn)量降至160萬(wàn)噸水平，%。這個(gè)冶煉過程由高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼兩步組成，也稱簡(jiǎn)介煉鋼法。工藝方面。近年來建成投產(chǎn)的現(xiàn)代化軋鋼生產(chǎn)線集成了當(dāng)今世界最先進(jìn)的軋鋼技術(shù)，其中節(jié)能降耗、高效生產(chǎn)、減量化生產(chǎn)、斷面形狀及板形控制、表面質(zhì)量控制、控軋控冷高性能鋼材生產(chǎn)等關(guān)鍵、核心軋鋼技術(shù)已得到良好應(yīng)用，提高了軋鋼技術(shù)的整體水平，為高檔鋼材品種生產(chǎn)奠定了現(xiàn)代化軋鋼裝備基礎(chǔ)。（一）煉鐵技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)目前煉鐵生產(chǎn)仍以高爐為主，高爐煉鐵技術(shù)朝著高效化、低成本、環(huán)保方向發(fā)展。其優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備投資少，生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)節(jié)奏快，生產(chǎn)周期短。突出了用戶服務(wù)技術(shù)。第三章 2010年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 2010年鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析進(jìn)入新世紀(jì)后的前10年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的一個(gè)突出特點(diǎn)是鋼產(chǎn)量持續(xù)超常增長(zhǎng)。轉(zhuǎn)爐冶煉周期可小于25min，轉(zhuǎn)爐利用系數(shù)超過100。天，最高達(dá)4噸/立方米寶鋼梅鋼冷軋工程項(xiàng)目在技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格、軋制速度、設(shè)備性能、建設(shè)工期等多方面均達(dá)到甚至超過了引進(jìn)機(jī)組水平，自主化率大幅提升，%，占總重