【正文】 f)、操作完成后，點擊【退出】按鍵退回到主界面或點擊其他證件表頭進行其他證件信息的錄入和修改。f)、操作完成后，點擊【退出】按鍵退回到主界面或點擊其他證件表頭進行其他證件信息的錄入和修改。28 / 1184） 、貸款卡管理：a)、點擊“客戶管理”中的“企業(yè)客戶”下的“證件管理” ，進入證件管理模塊。則可點擊【修改】按鈕進行“機構(gòu)代碼證”信息的修改。如果新注冊的客戶在系統(tǒng)中已經(jīng)存在，就會彈出客戶注冊信息提示框，可以看到客戶的名稱、客戶類型、證件號碼等24 / 118信息。 個人客戶：系統(tǒng)要求必須以 15 位或 18 位的身份證為唯一標識進行注冊。18 / 118 客戶合并此項小貸公司不要觸及，盲目操作會導致影響數(shù)據(jù)。15 / 118（六）客戶維護客戶注冊維護進入后，頁面左方是客戶姓名，頁面上方是查詢欄，我們可以通過選擇“借款人”和“保證人”或者是輸入具體的客戶姓名，開進行查詢，查詢結(jié)果會出現(xiàn)在頁面的左方。除了信貸員，其他信貸主管和會計，出納統(tǒng)一都是“機構(gòu)權限” 。如果我們要修改已經(jīng)建立好的角色信息以及權限，同樣也是在這里修改。3．由于有些頁面選項太多，所以系統(tǒng)頁面提供了“全屏錄入”的功能，以方便數(shù)據(jù)的錄入。每一個菜單下都有多級嵌套的子菜單可以進行選擇。左邊區(qū)域的功能菜單根據(jù)操作員角色和權限的不同，每個操作員看到的菜單不一樣。點擊圖片中的“工作角色” ，會跳出一個窗口，選擇好此角色相對應的角色權限。有一點要注意，保存好數(shù)據(jù)后，我們必須退出系統(tǒng)，關閉服務器，然后重啟服務器，系統(tǒng)才能生效。點擊頁面左邊的“客戶導入” ，會出現(xiàn)一個小窗口，這里選擇在小貸系統(tǒng)里已經(jīng)注冊好的工作人員名稱，點擊名稱后面的導入符號。下方會出現(xiàn)一個表格，主要用于修改“利息天數(shù)的計算方式” ， “每月自動結(jié)息日” ， “每月按實際天數(shù)計息還是按 30 日計息”以及會計科目字典的維護。在左側(cè)菜單欄中選擇客戶管理—客戶注冊項（鼠標左鍵點擊） 。主要錄入企業(yè)的機構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證、貸款卡（查看） 、外企證書、許可證、資質(zhì)證、稅務登記證、外匯登記證。e)、錄入完成后，點擊【退出】按鍵退回到主界面或點擊其他證件標頭進行其他證件的錄入和修改。f)、操作完成后，點擊【退出】按鍵退回到主界面或點擊其他證件表頭進行其他證件信息的錄入和修改。8） 、稅務登記證管理：8．1）地稅登記證：a)、點擊“客戶管理”中的“企業(yè)客戶”下的“證件管理” ，進入證件管理模塊。f)、操。則可點擊【修改】按鈕進行“資質(zhì)證”信息的修改。e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕。d)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕。按【退出】 鍵退回到主界面。在本系統(tǒng)中增加客戶：本系統(tǒng)只有信貸員有客戶注冊的權限。若要解除托管，則在歷史信息列表后點擊“解除托管” ；21 / 118注意：如果選擇永久移交的話，兩個信貸員都擁有對該客戶的業(yè)務權限?？蛻魴嘞揶D(zhuǎn)移因為信貸員的權限是自己只能看到自己的客戶，別人的客戶是看不到的，信貸主管和會計是所有客戶都可以看到的。我們可以點擊最下方的“新增” 。10 / 118“證件檢驗”后，我們這時可以填寫表格中的信息以及角色的權限了。7 / 118登錄成功后，即進入到主界面。進入信貸系統(tǒng)，首先要輸入事先設定好的操作員代碼和口令。6 / 1185．操作順序為選雙擊客戶列表中的一個客戶，再進行數(shù)據(jù)的錄入。角色一共分三大類：信貸員，信貸主管，會計。然后就是下面的發(fā)證機關，日期，地址，把帶“*”的都填好后，點擊最下方的“保存”完成。這個版塊主要作用是當公司遇到以前注冊過的“借款人” ，在新的業(yè)務中需要扮演“保證人”的身份，或者以前注冊過的“保證人” ，在新的業(yè)務中需要扮演“借款人”的身份。只能用信貸業(yè)務主管權限登錄系統(tǒng)才有此功能。企業(yè)客戶：系統(tǒng)要求必須以 16 位的貸款卡唯一標示進行注冊?？梢钥吹娇蛻袅斜砝锍霈F(xiàn)新注冊的客戶名稱。26 / 1182）營業(yè)執(zhí)照管理：a)、點擊“客戶管理”中的“企業(yè)客戶”下的“證件管理” ，進入證件管理模塊。d)、操作完成后，點擊【退出 】按鍵退回到主界面或點擊其他證件表頭進行其他證件信息的錄入和修改。 （學校、醫(yī)院、收費公路、土地開發(fā)、煙草、食品、藥品、食鹽、煤礦、地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)開采、危險化學品、農(nóng)藥生產(chǎn)、林木種子生產(chǎn)、漁業(yè)、汽車客運、通用航空企業(yè)、港口、典當、旅行社、城市燃氣和集中供熱、印刷、音像制品、出版、文化娛樂、廣告業(yè)等行業(yè)的客戶都需要提供許可證）7） 、資質(zhì)證管理：a)、點擊“客戶管理”中的“企業(yè)客戶”下的“證件管理” ，進入證件管理模塊。b)、點擊頁面頭部的“稅務登記證”表頭，再點擊“國稅登記證”表頭，顯示如下頁面：c)、雙擊要增加或修改的客戶，在右邊顯示“國稅登記證”信息。e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕。e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕。e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕，可點擊【修改】按鈕進行“事業(yè)單位法人證”信息的修改?？梢渣c擊【新增】按鈕進行“機構(gòu)代碼證”信息的錄入。按【保存】鍵進行保存。22 / 118二、客戶管理客戶管理分為“客戶注冊管理” 、 “企業(yè)客戶管理”和“個人客戶管理”等。選好后，頁面中間的地方我們可以選擇轉(zhuǎn)移方式，有復制轉(zhuǎn)移和剪切轉(zhuǎn)移?？梢酝瑫r進行多選，完成后點擊“保存” ，再點擊一下“退出” 。11 / 118設定好角色的工作角色后，我們開始填寫角色的信息。維護好后，點擊“保存”9 / 118 如果需要修改內(nèi)容，同樣是進入“機構(gòu)管理” ，點擊左面的公司名稱，右邊表格出現(xiàn)相對應的公司內(nèi)容信息后，點擊選擇下面的“修改” ，進行修改，完后點擊“保存”完成。二、頁面概述：1．頁面中，帶 * 的選項為必填選項，其他選項可以根據(jù)情況由操作員選擇是否填寫（原則上要求全部填寫） ，以便于系統(tǒng)根據(jù)相關字段進行統(tǒng)計。建立工作臺步驟：進入“系統(tǒng)維護”——＞“工作臺維護”——＞“我的工作臺” ，選定工作臺名稱，點擊“保存”按鈕，然后點擊“退出”按鈕即可完成。 點擊后，在這里我們可以對公司內(nèi)部機構(gòu)信息進行維護。但有一點要注意，一個角色下面不能同時有信貸員，信貸主管，會計，出納等多個權限，需要建立多個角色，分別給予權限。修改完后點擊保存。同樣，右邊也一樣點擊“客戶導入”進行操作。在下方點擊修改。 點擊【新增】按鈕，選擇注冊的客戶類型。雙擊企業(yè)名稱進入企業(yè)頁面。b)、點擊頁面頭部的“事業(yè)單位法人證”表頭，顯示如下頁面：c)、雙擊要增加或修改事業(yè)單位法人證的客戶，在右邊顯示“事業(yè)單位法人證”信息。b)、點擊頁面頭部的“許可證”表頭，顯示如下頁面：c)、雙擊要增加或修改許可證的客戶，在右邊顯示“許可證”信息。c)、雙擊要增加或修改外企證書的客戶，在右邊顯示“地稅登記證”信息。e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示【修改】按鈕?？梢渣c擊【新增】按鈕進行“資質(zhì)證”信息的錄入。d)、如果選中的客戶沒有外企證書信息，則在頁面下顯示【新增】按鈕。c)、如果當前客戶無此信息，則在頁面下顯示【新增】按鈕。Ⅱ、單擊【修改】按鈕。這樣實現(xiàn)了主辦制度，避免了信貸員之間的無序競爭。包括“臨時托管”或“永久性轉(zhuǎn)移” ；注：若為“臨時托管”則客戶前的框變色表示被托管，若為“永久性轉(zhuǎn)移”則客戶從列表中刪除。在“客戶種類”一欄中進行修改。（三） 利率維護進入“利率維護” ，里面有“貸款利率維護”選項。點擊“新增”后，這是我們可以填寫表格中的“中文名稱”以及“證件號碼” 。三﹑系統(tǒng)登錄：服務器啟動后，在地址欄輸入（或選擇）相應的地址，即可打開以下頁面，輸入系統(tǒng)管理員分配的登錄名和密碼進行登錄。1 / 118小額貸款公司信貸管理系統(tǒng)操作手冊北京金名創(chuàng)業(yè)二零一一2 / 118目錄系統(tǒng)概要 .......................................................................................................................................................................................................5一、運行環(huán)境要求 ...................................................................................................................................................................................5二、頁面概述： .......................................................................................................................................................................................5三﹑系統(tǒng)登錄： .......................................................................................................................................................................................6操作手冊 .......................................................................................................................................................................................................8一、系統(tǒng)維護 ...........................................................................................................................................................................................8（一）機構(gòu)管理 ...................................................................................................................................................................................8（二）用戶管理 ...................................................................................................................................................................................9（三） 利率維護 ...............................................................................................................................................................................12（四） 口令更改 ...............................................................................................................................................................................14（五）工作臺維護 .............................................................................................................................................................................14（六）客戶維護 .................................................................................................................................................................................15客戶注冊維護 ...............................................................................................................................................................................