【正文】 尤其是中國具有全球最大的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶群，中國即將進入移動互聯(lián)網(wǎng)的井噴區(qū)。 運營支撐方 運營支撐方 24 建立公司核心能力之業(yè)務開發(fā) —— 挖掘客戶需求、彰顯客戶價值、確保業(yè)務品質 案例：手機報業(yè)務成功挖掘了客戶通過手機彩信閱讀新聞的 業(yè)務需求 ，成功建立與傳統(tǒng)媒體的商業(yè)模式，創(chuàng)造了新的客戶價值，而且 業(yè)務形式 上主要選擇手機終端普遍支持的彩信形式，確保業(yè)務品質； 手機報業(yè)務發(fā)展非常迅速，目前訂購用戶達到約 4500萬； 通過客戶調研發(fā)現(xiàn)，客戶已經(jīng)將手機報作為主要新聞資訊來源渠道 (%)，客戶價值不斷提升； 0500100015002021250030003500400045002021 2021 2021 2021 2021手機報用戶量2萬 到達 588萬 突破 2021萬 突破 4000萬 突破 4500萬 1 3 . 3 1 %6 4 . 1 7 %2 1 . 3 2 %1 . 0 6 %0 . 1 4 %非常滿意比較滿意一般吧不太滿意非常不滿意3 5 . 3 %5 3 . 2 %4 5 . 7 %4 1 . 7 %5 . 4 %3 . 1 %0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %報刊雜志 手機報 互聯(lián)網(wǎng) 電視 廣播 其它渠道25 建立公司核心能力之業(yè)務開發(fā) —— 挖掘客戶需求、彰顯客戶價值、確保業(yè)務品質 通過挖掘客戶需求開發(fā)出各種業(yè)務功能；如 12580為客戶（小孔）生活出謀劃策 。 從退訂新聞早晚報用戶外呼調查看，“手機上網(wǎng)瀏覽新聞”的占比近三分之一 17 無法正常觀看,%終端設置問題,%非適配終端,%智能網(wǎng)客戶,%無法登錄,%自有業(yè)務仍存在一定的產(chǎn)品質量問題，影響客戶感受 35%29%14%10%3% 2%1% 1% 1% 1%0%20%40%手機報飛信 彩鈴來電提醒 139郵箱手機支付 手機證券 全曲下載 號簿管家 手機視頻09年四季度， 投訴量前十的自有業(yè)務（手機報、飛信、彩鈴等）占自有業(yè)務投訴總量的 97%。 iPhone用戶 全網(wǎng)用戶 比較 戶均 ARPU值 73 戶均通話分鐘數(shù) 650分鐘 326分鐘 2倍 戶均數(shù)據(jù)流量 戶均增值業(yè)務收入 戶均離網(wǎng)率 % % 1/3 8%39%15%26%77%36%現(xiàn)網(wǎng)客戶 使用i P h o n e 客戶全球通 動感地帶 神州行iPhone用戶品牌分布 12 中國移動與 Apple合作的利好及面臨風險 風險： ?價值鏈的主導地位受到挑戰(zhàn)： 目前蘋果同運營商的產(chǎn)品合作模式中，蘋果公司越來越多的控制了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，部分成為應用運營商的角色，曁以先進的高性能的硬件產(chǎn)品占領市場，基于此平臺提供應用服務和內容。1 中國移動數(shù)據(jù)和信息業(yè)務 2021年發(fā)展思路專題報告 中國移動數(shù)據(jù)部 2 一． 認清競爭形勢 二． 品質是競爭的關鍵 三． 打造核心能力 四． 尋求新的增長點 研討議題 3 一、我公司增值業(yè)務收入增長放緩，而電信和聯(lián)通的移動增值業(yè)務的收入都增長較快，聯(lián)通更通過與 iPhone的合作爭奪高端用戶，我們如何應對？ 增值業(yè)務收入增長放緩，亟需尋找新的收入增長點； 電信和聯(lián)通 加強增值業(yè)務培育，移動增值業(yè)務快速增長； 聯(lián)通在與 Apple的合作中退讓較大 ? 中國聯(lián)通 iPhone銷量近期激增， iPhone對聯(lián)通數(shù)據(jù)流量拉動效果顯著； 中國移動在網(wǎng) iPhone用戶使用行為呈現(xiàn)“三高一低”特性； 中國移動與 Apple合作的利弊分析； 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0 9 年1 5 月 2021年 2 0 1 0 年1 5 月其他CMNET語音增值業(yè)務彩鈴重點規(guī)模業(yè)務WAP短信%% %% %%08年 09年 1 0 年1 5 月語音及月租費 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務增值業(yè)務收入增長放緩，亟需尋找新的收入增長點 % % 公司收入 增長 % 增值業(yè)務貢獻 % 貢獻 % 貢獻 % 增值業(yè)務對收入增長重要來源，但拉動作用減弱 增值業(yè)務收入增幅大幅下降，話音增長相對穩(wěn)定 10% 13%42%6%96%%30%4% 6%42%9%%%%0 9 年1 5 月累計收入同比增幅 0 9 年累計收入同比增幅1 0 年1 5 月累計收入同比增幅短信 彩鈴 WAP 語音增值 手機報、飛信、中央音樂下載 數(shù)據(jù)流量收入快速增長，短信、彩鈴出現(xiàn)負增長 % % % 數(shù)據(jù)流量和重點規(guī)模業(yè)務成為增長驅勱力 %%%%%%總收入 語音及月租費 數(shù)據(jù)及信息業(yè)務收入0 9 年同期 1 0 年1 5 月收入增幅5 其他運營商加強增值業(yè)務培育，移動增值業(yè)務快速增長 其他運營商的收入增幅快速回升 在我公司增值業(yè)務收入增長放緩的情況下，中國聯(lián)通、中國電信的增值業(yè)務收入都保持較快增長，收入占比也接近或超過我公司的占比水平； 中國電信：將愛音樂、手機郵箱、天翼 LIVE、天翼視訊等 3G特色業(yè)務的規(guī)模發(fā)展作為年度的 KPI指標；天翼空間應用商城上線，翼支付業(yè)務在多省試點； 中國聯(lián)通：應用商店也將于近期上市，與騰訊建立戰(zhàn)略合作；在上海等地試點中國銀聯(lián)標準的手機支付業(yè)務； 5月大幅降低 3G資費套餐水平； 三家收入情況比較（1 4 月累計）2 4 . 6 %5 6 . 8 %1 8 . 6 %8 2 . 8 %4 . 4 % 4 . 7 %8 . 2 % 0 . 4 %1 3 . 7 %9 . 0 %移動業(yè)務 固定業(yè)務 合計 移動業(yè)務 固定業(yè)務 合計中國移動 中國聯(lián)通 中國電信三家收入份額 收入增幅注：三家均采用國內口徑收入，電信在賬務分攤中，將收入更多地分攤給移動業(yè)務，使得固網(wǎng)業(yè)務收入負增長較多 其他運營商 1~4月的增值業(yè)務收入保持快速增長 %%%%%%移動 聯(lián)通 電信移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入占比數(shù)據(jù)業(yè)務收入同比增幅注：電信調整分攤原則，移動增值業(yè)務收入及占比大幅增長，其中無線寬帶業(yè)務 (含手機上網(wǎng)、數(shù)據(jù)卡和 Wlan)占到一半，收入增長 215% 6 其他運營商在終端及業(yè)務價值鏈合作方面加大力度 型號 價格（元） 銷量（萬） 型號 價格（元） 銷量（萬） 型號 價格（元） 銷量（萬） 華為 T2211 875 諾基亞 E63 1556 三星 W589 4802 三星 GTS3930C 2253 諾基亞 5230 1599 三星 F339 1797 三星 S5630C 2137 6 諾基亞 6120ci 1225 酷派 D520 1853 三星 GT3C730C 1623 索尼愛立信T707 1462 三星 W799 8748 酷派 F608 1600 諾基亞 E72N 2789 天語 E379 1141 暢銷機型對比差距大（ 3月 3G銷量 TOP5） 中國聯(lián)通：近期降低 iPhone合約價格，加大 iPhone補貼力度和營銷投入，并考慮引入 iPhone4 和 iPad； 5月宣布與聯(lián)想樂 PHONE宣布實施包括 3G服務、 3G應用內臵、渠道協(xié)同等戰(zhàn)略合作； 中國電信：終端策略明確了重點打造千元 3G智能手機和全系列智能手機，并啟動大規(guī)模的 3G終端促銷，拓展 3G用戶規(guī)模；平板電腦方面，聯(lián)合萬事通推出國內首款 3G平板電腦 LifePad（加載電信各項 3G業(yè)務），并與漢王科技洽談推出 3G版 TouchPad； 從同等價位 3G暢銷機型銷量對比看，聯(lián)通的銷量最高，移動相比電信也沒有形成明顯的銷量規(guī)模優(yōu)勢； 7 聯(lián)通在與 Apple的合作中退讓較大 聯(lián)通 APPLE 以 iTune 為核心的互聯(lián)網(wǎng)體系替代 iPhone的商業(yè)模式將聯(lián)通在客戶需求掌控、客戶界面控制、門戶選擇控制進行了一定程度的削弱。其實質是以終端為核心構建價值鏈，電信運營商存在被“通道”的風險，以往的價值鏈主導地位受到威脅。 業(yè)務使用不暢等產(chǎn)品質量問題，是用戶投訴的主要問題，嚴重影響客戶感受。 周六上午，小孔通過 12580與 家政 人員約定下午到家中進行打掃，并外出購買食物。 摩根斯坦利報告 41 我公司在移動互聯(lián)網(wǎng)整體運營方面的不足 ? 由于長期專注于移動業(yè)務經(jīng)營，產(chǎn)品和資源能力與移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的經(jīng)營還存在一定的不匹配 終端平臺、應用平臺和能力平臺還沒有實現(xiàn)有效開放，使得自身的價值鏈生態(tài)圈尚未構成； 平臺 運營機制和運營斱式 人力資源和企業(yè)文化 欠缺熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和運營的優(yōu)秀人才； 勇于創(chuàng)新、敢于冒險、不怕失敗、快速決策是經(jīng)營移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品所需建立的企業(yè)文化； 欠缺產(chǎn)品創(chuàng)新；現(xiàn)有產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化不足，且產(chǎn)品分散，沒有形成一站式的整體產(chǎn)品，欠缺業(yè)務承載的主導平臺； 對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務移動化的轉化支撐不足； 產(chǎn)品 商業(yè)模式 過于依賴前向收費。 增值業(yè)務收入結構 % %%% %%%%%%%%%%%0 9 年1 5 月 0 9 年全年 2 0 1 0 年1 5 月其他語音增值彩鈴WAP短信115%27%73%37%24%83%70%19%68%31%34%35%16%36%38%42%43%45%42%42%46%39%44%55%71%72%29%30%45%47%55%05101520廣東浙江江蘇山東上海北京四川福建遼寧河北河南湖北湖南廣西山西陜西云南江西