銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作流程doc-銀行保險(xiǎn)(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 支公司在客戶(hù)經(jīng)理申請(qǐng)離職后，派專(zhuān)人到客戶(hù)經(jīng)理所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，并填寫(xiě)《銀行保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理離職督導(dǎo)表》。 二 、銀保通單證管理 流程描述： 支公司 客戶(hù)經(jīng)理到支公司領(lǐng)取單證、將銀保單證發(fā)放到各代理網(wǎng)點(diǎn)必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)：要核對(duì)單證數(shù)量、號(hào)碼與交接單一致后，在交接單上簽字確認(rèn)。 如投保人與被保險(xiǎn)人是同一人，上述所有資料也必須填寫(xiě)。 客戶(hù)經(jīng)理在收單的當(dāng)日或次日將投保資料交至支公司柜面保單服務(wù)崗初審人員，柜面保單服務(wù)崗核對(duì)投保資料無(wú)誤后在《交接登記薄》上簽收。 （二）、支公司柜面出單（網(wǎng)點(diǎn)不能出單到支公司柜面出單） 交接內(nèi)容包括：客戶(hù)的投保資料、銀行進(jìn)帳單 客戶(hù)經(jīng)理 支公司 B 柜面 各代理網(wǎng)點(diǎn) 交 接 手 續(xù) 客戶(hù)經(jīng)理到各代理網(wǎng)點(diǎn)拿投保資料和
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