理財(cái)顧問工作職責(zé)(更新版)
【正文】 級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇5負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動(dòng)；掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動(dòng)態(tài)；完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。理財(cái)顧問工作職責(zé)篇5依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票理財(cái)顧問工作職責(zé)篇6負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì)；為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；定期與合作客戶進(jìn)行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。第一篇：理財(cái)顧問工作職責(zé)理財(cái)顧問工作職責(zé)（客服員工制度）負(fù)責(zé)為公司開發(fā)潛在客戶；為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)；為客戶提供專業(yè)的賬戶管理及最新的市場信息；為客戶提供貴客服務(wù)。根據(jù)市場動(dòng)態(tài)，組織開展客戶經(jīng)營活動(dòng)，做好中高端客戶開發(fā)與維護(hù)工作。挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。對基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1